Perioden
Zuletzt aktualisiert am 07.07.2025
Überblick
In der Lösung Income Taxes beziehen sich Stammdaten, Bewegungsdaten und Änderungen der Rechenlogik auf Perioden (z. B. Jahres- oder Quartalsabschlüsse, Planungsperioden). Alle Daten werden zu einem Stichtag in einer definierten Periode erfasst.
Bei Änderungen der Berechnungen, z.B. aufgrund von Gesetzesänderungen, bleiben somit alle bereits existierenden (Vor-)Perioden unangetastet, sofern die Berechnungsgrundlagen und aktivierten Patches nicht aktualisiert werden. Detaillierte Informationen folgen im weiteren Verlauf dieses Kapitels.
Gelöschte Perioden werden nicht physisch gelöscht, sondern nur als archiviert vermerkt, sodass Sie jederzeit auf alte Berechnungen zurückgreifen können.
Perioden werden in der Regel zentral vom Konzern angelegt. Für die Pflege von Perioden sind spezielle Berechtigungen notwendig.
Unter Umständen kann es notwendig oder nützlich sein, sämtliche Daten zu einer Periode zu exportieren und in einer anderen Income Taxes-Instanz zu importieren, siehe Perioden exportieren und Perioden importieren.
Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:
Standardperiode
Die sogenannte Standardperiode (---) ist die in Income Taxes initial hinterlegte Periode, in der nur Stammdaten verwaltet werden können. Bei der Erstanwendung von Income Taxes empfiehlt es sich, die Stammdaten zunächst in der Standardperiode zu erfassen. Beim Anlegen einer Abschlussperiode dient die Standardperiode anschließend als Vorlage für die Stammdaten.
Grundsätzlich steht es jedem Benutzer frei, die Standardperiode in Bezug auf die Stammdaten immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Für einige Module von Income Taxes (z. B. Tax Compliance) wird die Pflege der Standardperiode vorausgesetzt.
Perioden anlegen und konfigurieren
Perioden können im normalen Modus und im Expertenmodus angelegt werden. Eine detaillierte Anleitung und Beispielkonfigurationen finden Sie unter Perioden anlegen und konfigurieren.
Funktionen und Module deaktivieren
In einer bereits angelegten Periode können Sie folgende Module bzw. Funktionen einzeln in der Periode aktivieren bzw. deaktivieren:
- Steuerberechnung (im Bereich Einzelgesellschaft)
- Questionnaire (optionales Zusatzmodul)
- Risk Management (optionales Zusatzmodul)
- Kapitalertragsteuer-Anmeldung (im Bereich Einzelgesellschaft)
Navigieren Sie dazu in den oberen rechten Bereich der gewünschten Periode und aktivieren oder deaktivieren Sie die jeweiligen Kontrollkästchen in der Spalte deaktiviert?.
Wird die Checkbox deaktiviert? für ein Modul oder eine Funktion angeklickt und die Periode gespeichert, wird der jeweilige Bereich in dieser Periode nicht mehr angezeigt.
Perioden schließen
In einer Periode können die Steuerberechnung und das Questionnaire-Modul gesperrt werden, z. B. wenn die Berechnungen für eine Periode als abgeschlossen gelten und die Periode vor nachträglichen Änderungen geschützt werden soll. Unabhängig vom Status der Eingaben in den jeweiligen Gesellschaften werden die Dialoge in dieser Periode nur noch in der Leseansicht angezeigt.
Navigieren Sie dazu in den oberen rechten Bereich der gewünschten Periode und aktivieren Sie die jeweiligen Kontrollkästchen in der Spalte geschlossen?.
Das Schließen der Periode wird mit einem Zeitstempel dokumentiert. Das Schließen einer Periode können Sie jederzeit rückgängig machen, indem Sie die Kontrollkästchen wieder deaktivieren.