Benutzer für die Lucanet CFO Solution Platform anlegen und bearbeiten

Zuletzt geändert am 26.11.2024

Überblick

Die Benutzerverwaltung in der Administration dient zum Anlegen, Verwalten und Löschen von Benutzern für die Lucanet CFO Solution Platform.

In diesem Bereich kann Folgendes konfiguriert werden:

  • Zugriff auf die jeweiligen Lösungen und/oder die Administration der Lucanet CFO Solution Platform
  • Benutzerrollen für die jeweiligen Lösungen
  • Voreinstellungen wie die Anzeigesprache und die Formatierungen für die Benutzer
Benutzer anlegen

Als Benutzer mit Zugriff auf die Administration können Sie neue Benutzer für die Lucanet CFO Solution Platform anlegen. Klicken Sie dazu in der Strukturansicht der Benutzerverwaltung auf Benutzer anlegen. Die Optionen für Benutzer anlegen werden in der Leiste auf der rechten Seite des Fensters wie folgt angezeigt:

Die Seitenleiste 'Benutzer anlegen' mit dem Reiter 'Allgemein' wird angezeigt. Der Reiter 'Sprache und Formatierung' ist ausgegraut. Seitenleiste 'Benutzer anlegen'

Reiter 'Allgemein'

Folgende Optionen können für jeden Benutzer auf dem reiter Allgemein konfiguriert werden:

Option

Beschreibung

Benutzer­name

Name des Be­nutzers

E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse des Benutzers

Externe Authenti­fizierung aktivieren

Aktiviert die Konfiguration der externen Authentifi­zierung

Diese Option ist nur sichtbar, wenn im Arbeits­bereich Externe Authentifizierung ein Authentifizie­rungs­verfahren konfiguriert ist.

Weitere Informationen zur externen Authentifizierung finden Sie unter Externe Authenti­fizierung konfigurieren.

Lucanet.­Certified Professional

Legt ein Lucanet.Certified Professional-Benutzerkonto an. In der Benutzerübersicht wird ein Lucanet.Certified Professional-Benutzer mit dem Symbol gekennzeichnet.

Mehr Informationen zum Benutzerkonto Lucanet.Certified Professional finden Sie in der Online-Hilfe des Lucanet.Financial Client unter Vollständige Beschreibung | Administration | Administration auf Datenbankebene | Benutzerverwaltung | Lucanet.Certified Professional.

Für Lucanet.Certified Professional-Benutzer werden keine Lizenzen benötigt. Somit können Lucanet.Certified Professional-Benutzer auch Rollen in einer Lösung zugewiesen werden, für die keine Lizenzplätze mehr zur Verfügung stehen.

Benutzer­zugriff wählen

Lösungen, auf die der Benutzer Zugriff haben soll und ob der Benutzer Zugriff auf die Administration der Lucanet CFO Solution Platform haben soll.

Es muss mindestens eine Option gewählt werden. Welche Lösungen zur Auswahl stehen, ist von Ihrem Lizenzumfang abhängig. Nicht lizenzierte Lösungen sind ausgegraut.

Die Benutzer in der Lucanet CFO Solution Platform werden automatisch mit dem Lucanet.Financial Client synchronisiert. Benutzer, die Zugriff auf die Administration haben, entsprechen der Benutzerrolle Master mit Zugriff auf die Benutzerverwaltung im Lucanet.Financial Client.

Mehr Informationen finden Sie unter Automatische Synchronisierung und Zuordnung von Benutzerrollen.

Benutzer­­rolle(n) wählen

Benutzerrolle für jede gewählte Lösung. Folgende Benutzerrollen stehen für die jeweilige Lösung zur Verfügung:

  • Bearbeiter: Bearbeiter haben Lese- und Schreibrechte für alle oder bestimmte Arbeitsbereiche des Lucanet-Datenmodells.
  • Beobachter: Beobachter haben Leserechte für alle oder bestimmte Arbeitsbereiche des Lucanet-Datenmodells.
  • Group-Report-Datenerfasser: Group-Report-Datenerfasser haben Leserechte auf das Lucanet-Datenmodell. Außerdem können sie alle Aufgaben ausführen, die für die Datenerfassung im Zusammenhang mit dem Lucanet.Group Report benötigt werden.
  • Keine Rolle: Benutzer haben Zugriff auf den Lucanet.Financial Client, jedoch nicht auf das Datenmodell.

Master: Benutzer mit der Benutzerrolle ESG Master können:

  • Auf die Übersicht der ESG-Berichte sowie den Status der Datenerfassung zugreifen
  • Neue ESG-Berichte anlegen 
  • Stammdaten verwalten
  • Den ESRS-Fragebogen konfigurieren 
  • Eingereichte ESG-Berichte prüfen und anschließend freigeben oder zurückweisen
  • Die Datenaggregation starten

 

Datenerfasser: Benutzer mit der Benutzerrolle ESG Datenerfasser können:

  • Daten in dem ESG-Bericht eintragen, dem sie zugewiesen sind
  • Daten zur Prüfung einreichen
  • Status der Datenerfassung für den ESG-Bericht sehen, dem sie zugewiesen sind

 

Mehr Informationen zu Benutzerrollen in der Lösung ESG Reporting finden Sie unter Benutzerrollen und Benutzeroberfläche in ESG Reporting.

  • Administrator: Der Administrator erhält innerhalb der Disclosure-Management-Lösung automatisch die Rolle Global Administrator und alle damit verbundenen lösungs­weiten, dokument­übergreifenden Administratorrechte. D. h. er kann innerhalb des Disclosure Managements z. B. alle Dokumente anzeigen, bearbeiten und löschen, die globalen Einstellungen bearbeiten und Benutzerrollen sich selbst und allen anderen Benutzern zuweisen. Es muss mindestens ein Benutzer mit der Administrator-Rolle für das Disclosure Management angelegt werden.
  • Benutzer: Einem Benutzer können durch Zuweisung einer bestimmten Rolle innerhalb des Disclosure Managements durch den Global Administrator unterschiedliche Berechtigungen vergeben werden. Es wird unterschieden zwischen globalen Benutzerrollen und Benutzerrollen für Dokumente.

 

Mehr Informationen zur Rollenverwaltung von Disclosure Management finden Sie unter Benutzerrollen für Disclsoure Management anlegen und bearbeiten.

Benutzerrollen, für die der letzte Lizenzplatz verfügbar ist, sind mit dem Symbol gekennzeichnet. Benutzerrollen, für die kein Lizenzplatz mehr zur Verfügung steht, sind ausgegraut.

Benutzer dauerhaft sperren

Die Administratoren der LucaNet CFO Solution Platform können mithilfe dieser Option Benutzer sperren, sodass sie keinen Zugriff mehr auf die Lucanet CFO Solution Platform haben. Die gesperrten Benutzer werden in der Benutzerübersicht mit dem Symbol gekennzeichnet. Durch Deaktivieren des Kontrollkästchens können gesperrte Benutzer wieder entsperrt werden.

Diese Option ist nur sichtbar, wenn ein angelegter Benutzer bearbeitet wird.

Reiter 'Sprache und Formatierung'

Auf dem Reiter Sprache und Formatierung wird konfiguriert, in welcher Sprache und mit welchen Formatierungen dem Benutzer die Software angezeigt werden soll. Der Reiter wird wie folgt angezeigt:

Der Reiter 'Sprache und Formatierung' im Dialog 'Benutzer anlegen' wird angezeigt. Reiter 'Sprache und Formatierung'

Der Benutzer kann die Anzeigesprache und die Formatierungen jederzeit über die Optionen in der Kopfleiste ändern (siehe Funktionen in der Lucanet CFO Solution Platform).

Nachdem ein Benutzer erfolgreich angelegt wurde, erhält er automatisch eine Einladungs-E-Mail mit den folgenden Informationen:

  • Einen Link zur Lucanet CFO Solution Platform
  • Ein temporäres Kennwort, mit dem sich der Benutzer zum ersten Mal anmelden soll, sofern für ihn keine externe Authentifizierung aktiviert ist.
  • Links zur Anmeldung im Lucanet.Financial Client, wenn der Kunde für die Lösung Lucanet Consolidation & Financial Planning lizenziert ist und der Benutzer Zugriff auf Lucanet Consolidation & Financial Planning oder die Administration hat.
Weitere Optionen für die Benutzerverwaltung

In der Benutzerübersicht werden standardmäßig die zuletzt aktualisierten Benutzer oben angezeigt. Über das Menü des Symbols können Sie folgende Aktionen durchführen:

  • Benutzer bearbeiten
  • eine Einladungs-E-Mail erneut versenden, wenn sich der Benutzer noch nicht in der LucaNet CFO Solution Platform angemeldet hat
  • das Änderungsprotokoll eines Benutzers einsehen, um detaillierte Informationen über die vorgenommenen Änderungen zu erhalten (mehr Informationen zum Änderungsprotokoll in der Benutzerverwaltung siehe Änderungsprotokoll)
  • Benutzer löschen
Die Benutzerübersicht wird angezeigt. Die drei Optionen 'Benutzer bearbeiten', 'Benutzer löschen' und 'Einladungs-E-Mail' erneut versenden sind umrahmt. Weitere Optionen für die Benutzerverwaltung
  • Die Option zur Aktivierung von Lucanet.Certified Professional ist nur beim Anlegen des Benutzers verfügbar. Beim Bearbeiten eines Benutzers kann diese Option nicht mehr geändert werden.
  • Bei der Bearbeitung des eigenen Kontos haben Administratoren die Möglichkeit, ihre eigenen Administratorrechte zu löschen. Es muss jedoch mindestens ein Benutzer im System vorhanden sein, der Zugriff auf die Administration hat.
  • Es ist möglich, dass mehrere Benutzer mit Administrations­rechten gleichzeitig dasselbe Benutzerkonto bearbeiten. Die zuerst gespeicherten Änderungen werden übernommen.
Benutzer filtern

Über das Symbol in der Spaltenüberschrift der Benutzerübersicht können Sie die angelegten Benutzer nach Benutzernamen, E-Mail-Adressen oder Benutzerrollen filtern. Dies ist z. B. nützlich, wenn Sie nur Benutzer mit bestimmten Rollen anzeigen möchten. Die gefilterte Spalte ist mit dem Symbol gekennzeichnet.

Die Tabelle der Benutzer wird angezeigt. In der Spalte 'Benutzerrolle' wird das Fenster zum Filtern der Benutzer angezeigt. Das Fenster ist rot umrandet. Benutzer filtern

Darüber hinaus ist es möglich, mithilfe des Filters oberhalb der Benutzerübersicht die folgenden drei Benutzerattributen zu filtern und anzuzeigen:

Symbol Benutzer
Lucanet.Certified Professional-Benutzer
Dauerthaft gesperrte Benutzer
Benutzer, für die die externe Authentifizierung aktiviert ist

Das Filterergebnis wird z. B. wie folgt angezeigt:

Die Benutzerübersicht mit dem Filter nach Benutzersymbol oberhalb der Liste wird angezeigt. In der Dropdown-Liste hinter dem Filter sind die Kontrollkästchen 'Lucanet.Certified Professional' und "Benutzer ist gesperrt" aktiviert. Das Kontrollkästchen 'Externe Authentifizierung' ist nicht aktiviert. Nach Benutzersymbol filtern