Dokumentübersicht

Zuletzt aktualisiert am 11.04.2025

Überblick

Die Dokumentübersicht ist der Ausgangspunkt im XBRL-Tagger. In die Dokumentübersicht werden alle Dokumente geladen, die getaggt werden sollen.

Dokumentübersicht öffnen

Klicken Sie in der Übersicht auf Dokument­übersicht. Die Dokumentübersicht wird z. B. wie folgt angezeigt:

Dashboard im XBRL-Tagger mit vier Dokumenten. Dashboard im XBRL-Tagger
Dokument hinzufügen

So fügen Sie ein Dokument hinzu:

  1. Klicken Sie auf Dokument hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
    • Von Lucanet Disclosure Management
    • Von Ihrem Computer
  2. Ja nach Wahl öffnet sich entweder der Dialog Tagging-Datei aus Disclosure Management erstellen oder der Dialog Neues Dokument hinzufügen (siehe Folgeabschnitt Optionen beim Hinzufügen von Dokumenten).
Optionen beim Hinzufügen von Dokumenten

Dialog 'Tagging-Dokument aus Lucanet Disclosre Management hinzufügen'. Der Dialog zeigt zwei Dokumente aus Disclosure Management. Dokument aus Lucanet Disclosure Management hinzufügen
Beschreibung

 

Berichtsanforderung

Mit der Wahl der Berichtsanforderung werden automatisch bestimmte, durch Regulierungsbehörden festgelegte Vorgaben für das Dokument aktiviert.

Datei wählen

Dateien, die in Lucanet Disclosure Management angelegt sind. Markieren Sie die gewünschte Datei.

Anlegen

Legt die gewählte Datei an.

Der Dialog 'Neues Dokument hinzufügen' wird angezeigt. Dialog 'Neues Dokument hinzufügen'
Beschreibung

 

Dokumentname

Optionaler Dokumentname. Wenn Sie keinen Namen angeben, wird der Name des gewählten Dokuments übernommen.

Berichtsanforderung

Mit der Wahl der Berichtsanforderung werden automatisch bestimmte, durch Regulierungsbehörden festgelegte Vorgaben für das Dokument aktiviert.

Dokumentendatei

Klicken Sie auf , um ein Dokument zu wählen.

Speichern

Das Dokument wird angelegt.

Dokumentinformationen anzeigen

Sobald Sie im Dashboard in eine Zeile klicken, wird rechts ein Fenster geöffnet, in dem die Einstellungen angezeigt werden, die beim Anlegen des Dokuments automatisch erzeugt werden. Die Konfiguration hängt ab von der gewählten Berichtsanforderung (siehe Abschnitt Dokument hinzufügen).  

Sie können die Berichtsanforderung für ein Dokument ändern, in dem Sie die gewünschte Berichtsanforderung in der Dropdown-Liste wählen und anschließend auf Speichern klicken.

Dasboard mit vier Dokumenten. Zum markierten Dokument werden rechts neben der Liste der Dokumente Informationen angezeigt, z. B. das gewählte Reporting Requirement. Anzeige der Informationen zu einem Dokument
Weitere Optionen in der Dokumentübersicht

Folgende Optionen sind in der Dokumentübersicht verfügbar:

Option

Beschreibung

Suchen

Sucht in der Liste der Dokumente nach Dokumenten, die im Titel den eingegebenen Suchbegriff enthalten.

Eingabefeld für Suchbegriffe und Dropdown-Liste mit Filtern Suchoptionen im Dashboard

Sie können die Suchergebnisse filtern, in dem Sie einen Filter aus der Dropdown-Liste aktivieren.

Öffnen

Öffnet das Dokument im Arbeitsbereich XBRL-Dokument, wo es getaggt werden kann.

Öffnet einen Dialog zum Umbenennen des Dokuments.

Löscht das Dokument aus der Liste der Dokumente.

Sie können nur Dokumente löschen, die Sie selbst in das Dashboard geladen haben.

Erzeugt ein Duplikat des Dokuments. Duplikate können Sie z. B. für Prüf- oder Testzwecke verwenden.

Zeigt an, dass das Dokument von einem Nutzer bearbeitet und somit gesperrt ist und damit nicht geöffnet werden kann.

Mit einem Klick auf das Symbol können Sie das Dokument entsperren.

Aktualisieren eines Dokuments aus dem Disclosure Management.

Alle Tags aus der aktuellen Version des Dokuments werden in die neue Version des Dokuments übernommen.

Die Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Dokument aus dem Disclosure Management in den übernommen wurde.