Zusätzliche Optionen für Buchungsregeln

Zuletzt aktualisiert am 03.07.2025

Überblick

Die zusätzlichen Optionen für Buchungsregeln ermöglichen es Ihnen, Ihre Buchhaltungs­konfigurationen zu optimieren, indem Sie Regeln von übergeordneten Elementen verwenden, Buchungsregeln journalübergreifend anwenden, ohne sie neu zu erstellen, sowie Buchungsregeln innerhalb eines Journals effizient zu organisieren oder zu entfernen. Diese Funktionen helfen dabei, Zeit zu speichern, die Duplizierung von Arbeit zu reduzieren und Konsistenz über Ihre finanziellen Daten hinweg sicherzustellen.

Übergeordnete Konfigurationen verwenden

Positionen und Konten können so konfiguriert werden, dass die Buchungsregel des übergeordneten Buchs, Ordners, oder der übergeordneten Position gilt. Dies ist z. B. dann sinnvoll, wenn die Regel für die Mehrheit der untergeordneten Positionen oder Konten gilt. Abweichungen von der übergeordneten Buchungsregel können in den Unterkonten oder Positionen konfiguriert werden. 

So verwenden Sie die Buchungsregel des übergeordneten Buchs, Ordners oder der übergeordneten Position:

  1. Markieren Sie in der Strukturansicht das Konto oder die Position, für die die übergeordnete Konfiguration gelten soll.
  2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Typ den Typ Übergeordnete Konfiguration. Die Detailansicht wird z. B. wie folgt angezeigt:

    Detailansicht einer übergeordneten Konfiguration
Buchungsregeln in andere Journale übernehmen

Die Regeln für automatische Gegenbuchungen gelten immer für ein Journal, also eine bestimmte Kombination aus Datenebene und Buchungskreis. Um zu vermeiden, für jedes Journal eine neue Konfiguration anlegen zu müssen, können Sie die Regeln kopieren, wenn sie auch für andere Journale gelten. Es ist möglich, alle gespeicherten Buchungsregeln aus Haupt- und Nebenbüchern oder einzelne Buchungsregeln aus Ordnern, Positionen oder Konten zu übernehmen.

Um Buchungsregeln in andere Journale zu übernehmen:

  1. Markieren Sie in der Strukturansicht das Hauptbuch und/oder ein oder mehrere Nebenbücher, Ordner, Positionen oder Konten, deren Buchungsregel(n) Sie in andere Journale übernehmen wollen.
  2. Klicken Sie auf Buchungsregeln in andere Journale übernehmen in der Dimensionsleiste. Der Dialog Buchungsregeln auf andere Journale übernehmen wird angezeigt:

    Dialog 'Buchungsregeln in andere Journale übernehmen'
  3. Wählen Sie die Datenebenen und die Buchungskreise, in die die Buchungsregeln übernommen werden sollen.
  4. Aktivieren Sie ggf. das Kontrollkästchen Für alle untergeordneten Positionen und Konten anwenden, um nicht nur die Buchungsregeln des gewählten Ordners, der Position oder des Kontos, sondern auch die aller untergeordneten Positionen und Konten zu übernehmen.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
Buchungsregeln innerhalb eines Journals kopieren und verschieben

Die in einem Journal vorhandenen Buchungsregeln können per Maus oder Tastatur auf andere Positionen oder Konten des Journals übertragen werden.

So Kopieren oder verschieben Sie Buchungsregeln:

  1. Markieren Sie das Konto oder die Position, dessen Buchungsregel Sie kopieren oder verschieben wollen.
  2. Wählen Sie Kopieren/Ausschneiden im Kontextmenü.
  3. Markieren Sie die Konten oder die Positionen, in die Sie die Buchungsregel übernehmen wollen.
  4. Wählen Sie Einfügen im Kontextmenü.
Konfigurationen der Buchungsregeln löschen

Die Konfigurationen der Buchungsregeln in einem Journal (Kombination aus Datenebene und Buchungskreis) können gelöscht werden, wenn sie in keinen Buchungen verwendet werden – oder wenn die zugehörigen Buchungen zuvor gelöscht werden.

So löschen Sie eine Buchungsregelkonfiguration:

  1. Markieren Sie die Konten oder die Position, dessen Buchungsregelkonfiguration Sie löschen wollen.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten Konten oder Positionen.
  3. Wählen Sie Löschen im dem Kontextmenü.

    Den gewählten Konten und Positionen wird automatisch die übergeordnete Konfiguration zugewiesen.