Steuerbilanz öffnen

Zuletzt aktualisiert am 14.08.2025

Überblick

Um mit der Erfassung der Daten und der Konfiguration für eine Steuerbilanz beginnen zu können, müssen Sie zunächst die gewünschte Kombination aus Einzelgesellschaft und Steuerbilanz öffnen.

Anschließend wird Ihnen die Übersicht der gewählten Steuerbilanz angezeigt. Von hier aus können Sie die einzelnen Prozessschritte der Meilensteine als erledigt markieren oder zu den einzelnen Arbeitsbereichen für das Erstellen der Steuerbilanz navigieren.

Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:

Steuerbilanz öffnen
Steuerbilanz-Übersicht anzeigen
Optionen in der Steuerbilanz-Übersicht

Steuerbilanz öffnen

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um die zu bearbeitende Steuerbilanz auf Ebene der Einzelgesellschaft zu öffnen:

Wählen Sie unter Gesellschaften zunächst die gewünschte Gesellschaft und anschließend die Steuerbilanz, die Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie unter Steuerbilanzen die Steuerbilanz, die Sie bearbeiten möchten.

Es sind nur die Kombinationen aus Gesellschaft und Steuerbilanz wählbar, die in den Stammdaten beim Anlegen einer Steuerbilanz zugeordnet wurden.

Steuerbilanz-Übersicht anzeigen

Nachdem Sie die zu bearbeitende Steuerbilanz aus dem Bereich Einzelgesellschaften geöffnet haben, wird die Übersicht der Steuerbilanz wie folgt angezeigt:

Steuerbilanz-Übersicht

Optionen in der Steuerbilanz-Übersicht

In der Übersicht einer geöffneten Steuerbilanz sind folgende Optionen verfügbar:

Option

Beschreibung

Strukturansicht

Dient zur Navigation zwischen den Arbeitsbereichen zur Konfiguration und Erstellung der Steuerbilanz

Navigationsleiste

Navigationspfad zur Gesellschaft, die Sie gerade bearbeiten

Meilensteine

Vordefinierte Meilensteine zur Verfolgung des Prozessstatus.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Schritte eines Meilensteins als erledigt zu markieren:

Klicken Sie in der Steuerbilanz-Übersicht im Bereich Meilensteine auf die Details des gewünschten Prozesschritts.
Der Meilenstein-Dialog wird z. B. wie folgt angezeigt:

_{Meilenstein-Dialog}
Bringen Sie den Prozess in den nächsten Schritt, in dem Sie den entsprechenden Status setzen.
Klicken Sie auf Schließen.