Summenzeilen anlegen und konfigurieren

Zuletzt aktualisiert am 08.07.2025

Überblick

Summenzeilen dienen zur Berechnung von Summen oder Zwischensummen in Strukturen. 

Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:

Summenzeile anlegen

So legen Sie eine Summenzeile an:

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Organisationsgruppe oder auf eine Referenz, die mit einer der folgenden Drill-down-Optionen konfiguriert ist (siehe Drill-down-Optionen)
    • Drill-down nach Kostenstellen - Hierarchie individuell festlegen
    • Bewertungsebenen getrennt - Hierarchie individuell festlegen
    • Bewertungsebenen zusammen - Hierarchie individuell festlegen
  2. Wählen Sie im Kontextmenü Anlegen | Summenzeile. Der Dialog Summenzeile anlegen wird angezeigt:

    Anlegen einer Summenzeile
  3. Geben Sie den Namen des Elements im Bereich Name an.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
Summenzeile konfigurieren
Der Dialog zum Bearbeiten einer Summenzeile wird angezeigt.
Bearbeiten einer Summenzeile

So konfigurieren Sie eine Summenzeile:

  1. Klicken Sie in der Strukturansicht auf den Namen der Summenzeile und dann oben rechts auf Bearbeiten.
  2. Ändern Sie ggf. den Namen der Summenzeile.
  3. Aktivieren Sie ggf. das Kontrollkästchen Summe nur bis zur vorherigen Summenzeile berechnen, wenn Sie eine Zwischensumme für alle Struktureinheiten unterhalb der vorherigen Summenzeile berechnen wollen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
Automatische Summenzeilen

Bei der Erzeugung von Referenzen auf Konsolidierungskreise im Arbeitsbereich Organisationselemente werden unterhalb jeder Bewertungsebene automatische Summenzeilen erzeugt, die nicht gelöscht werden können.

Automatisch erzeugte Summenzeilen werden nur erzeugt, wenn in der übergeordneten Referenz auf Konsolidierungskreis einer der folgenden Drill-downs gewählt wurde:

  • Bewertungsebenen getrennt – Standardhierarchie des Konsolidierungskreises 
  • Bewertungsebenen zusammen – Standardhierarchie des Konsolidierungskreises 
     

Wird der Drill-down in einen der folgenden Drill-downs geändert, wird das Element Summenzeile (automatisch) in eine Summenzeile umgewandelt:

  • Bewertungsebenen getrennt – Hierarchie individuell festlegen
  • Bewertungsebenen zusammen – Hierarchie individuell festlegen

Eine automatische Summenzeile kann wie eine reguläre Summenzeile über die Schaltfläche Bearbeiten konfiguriert werden.