Verbindung zu einer Datenquelle herstellen
Zuletzt aktualisiert am 11.04.2025
Überblick
Um Daten aus einem Quellsystem in xP&A zu integrieren, müssen Sie eine Verbindung zur zugehörigen Datenquelle herstellen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Verbindung zu Datenquellen herzustellen:
- Über den Arbeitsbereich Daten
- Aus einem Modell heraus
Für die Integration eines Typs von Quellsystemen lassen sich mehrere Datenquellen erstellen (z. B. für die Verbindung mit mehreren Google-Konten).
Sobald eine Verbindung zur Datenquelle hergestellt ist, können Sie:
- Variablen mit integrierten Daten verknüpfen
- Einen Drill-down auf die zugrundeliegenden Details von allen Variablen, die direkt mit diesen Daten verbunden sind, ausführen
- Dimensionen einer Datenquelle mit Dimensionen in xP&A verknüpfen
- Datenquellen mit anderen xP&A-Benutzern teilen
Wie Sie mit integrierten Daten in Variablen und Formeln arbeiten, z. B. die Währung der integrierten Daten festlegen, ist in den Abschnitten Variablen erstellen und bearbeiten und Formeln erstellen und bearbeiten beschrieben.
Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:
Vom Arbeitsbereich 'Daten' aus eine Verbindung zu einer Datenquelle herstellen
So stellen Sie eine Verbindung zu einer neuen Datenquelle aus dem Arbeitsbereich Daten her:
- Öffnen Sie in der Übersicht auf der Startseite den Arbeitsbereich Daten und klicken Sie auf + Neu:
Verbindung mit neuer Datenquelle im Arbeitsbereich ‚Daten‘ - Wählen Sie im Dialog Datenquellen das System, aus dem Sie Daten integrieren möchten. Sie können entweder nach verfügbaren Systemen suchen oder mithilfe der Reiters zwischen Geschäftsbereichen navigieren.
- Folgen Sie den Anweisungen im Dialogfeld Neue Datenquelle.
Eine ausführliche Beschreibung der notwendigen Schritte zur Herstellung einer Verbindung mit den einzelnen Quellsystemen finden Sie in der Dokumentation des Vorgängerprodukts Causal unter Causal University | Datenintegrationen.
Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen zwischen den Lösungen Causal und Lucanet xP&A abweichen können.
Aus einem Modell heraus eine Verbindung zu einer Datenquelle herstellen
So stellen Sie eine Verbindung zu einer neuen Datenquelle aus einem Modell heraus her:
- Öffnen Sie das gewünschte Modell, klicken Sie in der Übersicht auf das Symbol + neben Daten und wählen Sie Neue Datenquelle:
Verbindung mit neuer Datenquelle aus einem Modell - Wählen Sie im Dialog Datenquellen das System, aus dem Sie Daten integrieren möchten. Sie können entweder nach verfügbaren Systemen suchen oder mithilfe der Reiter zwischen Geschäftsbereichen navigieren.
- Folgen Sie den Anweisungen im Dialogfeld Neue Datenquelle.
Eine ausführliche Beschreibung der notwendigen Schritte zur Herstellung einer Verbindung mit den einzelnen Quellsystemen finden Sie in der Dokumentation des Vorgängerprodukts Causal unter Causal University | Datenintegrationen.
Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen zwischen den Lösungen Causal und Lucanet xP&A abweichen können.
Datenvorschau in einem Modell anzeigen
Datenvorschau in einem Modell
Mit einer Lucanet CFP-Datenquelle verbinden
Um eine Verbindung zu einer Lucanet-CFP-Datenquelle herzustellen, muss zunächst eine Verbindung zwischen der xP&A-Lösung und der Consolidation & Financial Planning-Lösung auf der Lucanet CFO Solution Platform hergestellt werden.
Wenn Sie derzeit Lucanet Consolidation & Financial Planning verwenden, richtet ein erster Administrator, der xP&A einrichtet, diese Verbindung auf der Lucanet CFO Solution Platform für Sie ein.
Es ist nicht möglich, eine Datenverbindung zu Consolidation & Financial Planning aus der xP&A-Lösung heraus herzustellen. Es können nur neue Datenquellen erstellt werden, sobald eine Datenverbindung hergestellt wurde. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Sobald eine Verbindung zwischen xP&A und Consolidation & Financial Planning durch den dafür zuständigen Administrator hergestellt wurde, können Sie wie folgt eine Verbindung zu einer Lucanet CFP-Datenquelle herstellen:
- Öffnen Sie den Arbeitsbereich Daten.
- Klicken Sie auf + rechts neben der Datenverbindung Lucanet CFP um eine neue Datenquelle zu erstellen:
Neue Datenquelle erstellen
Wählen Sie im Dialogfeld Neue Lucanet CFP Datenquelle das Buch und die Datenebene aus Lucanet Consolidation & Financial Planning, aus der Sie Daten übertragen möchten, und geben Sie die Anzeigewährung und den Datumsbereich für die Datenquelle an:
Buch wählen- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie das Organisationselement und die Bewertungsebene sowie optional den/die Partner und die Bewegungsart(en), die Sie mit dieser Datenquelle aus Lucanet Consolidation & Financial Planning übertragen möchten:
Daten filtern - Klicken Sie auf Datenquelle erstellen.
Datenquelle trennen oder löschen
Die von Ihnen erstellten Datenquellen sind in Ihrem xP&A-Benutzerkonto hinterlegt. Wenn Sie die Verknüpfung einer Datenquelle zu einem Modell aufheben, bleibt die Datenquelle weiterhin in Ihrem Konto bestehen.
Um die Verknüpfung einer Datenquelle zu Ihrem Modell aufzuheben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Navigieren Sie in der Übersicht in der Spreadsheet-Ansicht eines Modells zum Bereich 'Daten', öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü der Datenquelle, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf Aus Modell entfernen.
- Navigieren Sie zum Arbeitsbereich 'Daten' öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü der Datenquelle, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf Entfernen-
Aus Modell entfernen
Wenn Sie eine Datenverbindung und alle damit verbundenen Datenquellen dauerhaft löschen möchten, navigieren Sie zum Arbeitsbereich 'Daten', öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü der Datenverbindung und klicken Sie auf Verbindung löschen.
Datenverbindung löschen