Tabellen verwenden

Zuletzt aktualisiert am 12.05.2025

Überblick

Mit Tabellen können Sie Ihre Daten visualisieren, entweder im Arbeitsbereich Spreadsheet oder im Arbeitsbereich Dashboard.

Tabellen sind hilfreich, wenn Sie beispielsweise einen Drill-down durchführen und die Details einer Variablen sehen möchten.

 

Tabellen erstellen

Zum Erstellen einer Tabelle wählen Sie eine der folgenden Optionen:

  • Klicken Sie im Arbeitsbereich Spreadsheet mit der rechten Maustaste auf eine Variable und wählen Sie Diagramm erstellen | Tabelle:


    Eine Tabelle von einer Variable aus erstellen
  • Klicken Sie im Arbeitsbereich Spreadsheet oben rechts auf das Symbol Diagramme , um den Seitenbereich Diagramme zu öffnen, und wählen Sie Neues Diagramm | Tabelle.
  • Klicken Sie im Arbeitsbereich Dashboard auf das Symbol + unten links und wählen Sie aus der angezeigten Liste die Option Tabelle.

    Eine Tabelle über den Seitenbereich oder über das +-Symbol erstellen
  • Um Variablen zum Visualisieren hinzuzufügen, ziehen Sie sie per Drag & Drop aus dem Spreadsheet-Arbeitsbereich auf eine vorhandene Tabelle (wenn der Diagramme-Seitenbereich geöffnet ist).
  • Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Tabelle klicken, können Sie sie duplizieren (oder löschen).
Tabellen bearbeiten

Hier können Sie Tabellen bearbeiten:

  • In der Symbolleiste des Arbeitsbereichs Spreadsheet, indem Sie auf das Symbol Diagramme  klicken
  • Im Arbeitsbereich Dashboard

 

Die Optionen zum Bearbeiten einer Tabelle finden Sie in der Symbolleiste oben rechts im Tabellen-Visual:

Eine Tabelle im spreadsheet wird angezeigt. Die Symbolleiste ist rot hervorgehoben. Symbolleiste für Tabelleneinstellungen
Optionen für Tabellen

Für Tabellen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Option

Beschreibung

Drei-Punkte-Menü

Über das Drei-Punkte-Menü können Sie:

  • Die Tabelle als Bild kopieren
  • Die Tabelle als Bild herunterladen
  • Anmerkungen und Hervorhebungen aus der Tabelle entfernen 
  • Eine Beschreibung hinzufügen 
  • Die Tabelle löschen 

 

Shows the options of the three dot menu of a chat or table that can be opened in the top right corner of a visual Three-dot menu

Zeitaggre­gation

Mit dem Dropdown-Menü für Roll-ups/Drill-downs können Sie festlegen, wie Variablen im Zeitverlauf angezeigt und summiert werden (z. B. quartalsweise, jährlich), und einfach zwischen ihnen umschalten.

Shows the drop-down menu in a table visual that can be used to roll-up/drill-down columns to determine how variables are displayed and summed across time. From bottom to top: montly, quarterly, yearly, year-to-date) Rolling-up or drilling-down

Wenn Sie ändern wollen, wie Variablen in Quartale oder Jahre aggregiert werden (die Standard-Einstellung ist Summe), lesen Sie den Abschnitt Zeitaggregation in Aggregationsfunktionen.

Year-To-Date-Rollup

Die Year-To-Date-Rollup-Option ermöglicht Ihnen, die Entwicklung im laufenden Jahr zu verfolgen.

  • Das zu verfolgende Jahr kann entweder das Kalenderjahr (d. h. ab Januar) oder das Wirtschaftsjahr (beginnend mit Ihrem Startmonat für das Wirtschaftsjahr, sofern festgelegt) sein.
  • Beim Bis-Datum kann entweder Zum Datum der letzten Ist-Werte oder Zum heutigen Datum ausgewählt werden. Wenn Sie das Datum der letzten Ist-Werte verwenden, wird Ihre Tabelle bei einer Änderung Ihres Datums der letzten Ist-Werte nach einer Datenaktualisierung automatisch aktualisiert.

 

Shows the Year-to-date roll up menu option in a table visual. The first option is "to last actual date" the second option 'to today's date YTD roll-up

Year-To-Date funktioniert auch über Versionen und Szenarien hinweg. Sie können zum Beispiel Ihre aktuellen Werte des laufenden Jahres mit den Erwartungswerten aus der Budget-Version vergleichen.

Relativer Vergleich

Sie können diese Option verwenden, um den Wert einer Variable über relative Zeiträume hinweg zu vergleichen (z. B. mit dem vorherigen Monat/vorherigen Jahr).

Zusätzlich können Sie wählen, ob die Abweichung als Prozentsatz, Wert oder Beides angezeigt werden soll.

Shows the 'Compare' drop-down menu in a table visual that can be used to compare values with other time periods. From top to bottom: None, Last month, Last quarter, Last year, show variance as: Percentage, value, both) Comparing values

Spalten­breiten anpassen

xP&A hat eine Standardspaltenbreite, aber wenn Ihr Spaltennamen länger ist (und Sie nicht den Mauszeiger über die Kopfzeile bewegen wollen müssen, um ihn zu sehen), können Sie die Spaltenbreite anpassen, indem Sie die Kopfzeile ziehen. Nützliche Funktionen:

  • Umschalttaste gedrückt halten, um mehrere ähnliche Spalten gleichzeitig anzupassen
  • Doppelklicken, um auf die Standardbreite zurückzusetzen
  • Umschalttaste gedrückt halten und doppelklicken, um mehrere ähnliche Spalten gleichzeitig zurückzusetzen

Um die Setup-Optionen zu öffnen, klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol  in der oberen rechten Ecke eines Tabellen-Visuals und wechseln Sie zum Reiter Setup:

Die Einstellungen für eine Tabelle werden angezeigt. Dialoge für die Tabelleneinstellungen

Folgende Setup-Optionen sind verfügbar:

Option

Beschreibung

Serie

Im Abschnitt Serie können Sie auf einfache Weise Variablen hinzufügen, umbenennen, neu anordnen (per Drag & Drop) und löschen.

Statt einzelner Variablen können Sie auch gesamte Gruppen oder Abschnitte zu einer Tabelle hinzuzufügen. Die Tabelle bleibt stets mit dem Spreadsheet synchronisiert, wenn Variablen zu einer Gruppe oder einem Abschnitt hinzugefügt oder daraus entfernt werden.

Durch Klicken auf eine Variable in diesem Abschnitt können Sie:

  • Die Schriftart ändern
  • Festlegen, ob die Werte dieser Variable editierbar sind
  • Die erweiterten Einstellungsoptionen öffnen

Serienachse

In diesem Abschnitt können Sie festlegen, ob Ihre Variablen als Zeilen oder als Spalten angezeigt werden.

Datums­bereich

Standardmäßig wird in der Tabelle der gesamte Modelldatenbereich angezeigt. Wenn Sie diesen Bereich verkürzen möchten, können Sie hier ein benutzerdefiniertes Start- und/oder Enddatum für die Tabelle auswählen.

Spalten / Zeilen

In diesem Abschnitt können Sie festlegen, welche Dimensionen (z. B. Dimensionen, Szenarien, Versionen) als Zeilen und Spalten der Tabelle einbezogen werden sollen.

Standardmäßig ist Zeit als Spaltendimension enthalten.

Wenn Ihr Modell benutzerdefinierte Dimensionen hat, können Sie diese einbeziehen. Beim Einfügen einer benutzerdefinierten Dimension können Sie Summen von Dimensionen automatisch einbeziehen, indem Sie den Mauszeiger über die Dimension bewegen und auf die Schaltfläche Summe klicken:

Shows the button to show a dimension total when you hover over a dimension added to a table. 'Total' button for a dimension

Notizen-Spalte

Um eine Notizen-Spalte zu Ihrer Tabelle hinzuzufügen, klicken Sie auf das +-Symbol im Abschnitt Spalten.

Über die Notizen-Spalte können Sie Ihren Tabellen inhaltlichen Kontext hinzufügen, z. B. eine Analyse von Abweichungen zwischen Budget und Ist-Werten oder eine Erläuterung wichtiger Unterschiede zwischen Szenarien.

Filter und Darstellung

In diesem Abschnitt können Sie Filter zur Tabelle hinzufügen, z. B. einen Zeitfilter oder einen Filter, um verschiedene Versionen und/oder Szenarien nebeneinander darzustellen.

Um die Anzeigeoptionen zu öffnen, klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol  in der oberen rechten Ecke eines Tabellen-Visuals und wechseln Sie zum Reiter Anzeige:

The Display tab of the table settings is displayed. Table display options

Folgende Anzeigeoptionen sind verfügbar:

Option

Beschreibung

Drill-down aktivieren

Verwenden Sie diese Option, um einen Drill-down auf zugrunde liegende integrierte Daten (Transaktionen) zu ermöglichen.

Jeder, der das Dashboard anzeigt, kann diese zugrunde liegenden Details einsehen. Beachten Sie, dass es sich um sensible Informationen handeln könnte.

Gruppen­kopfzeilen anzeigen

Wenn im Arbeitsbereich Spreadsheet Variablen gruppiert sind, dann zeigt die Tabelle diese Variablen automatisch unter einer Gruppenkopfzeile an.

Mit dieser Option können Sie die Gruppenkopfzeilen ein- und ausschalten.

Abschnitts­köpfe anzeigen

Sie können auch Abschnitte als Tabellenkopfzeilen anzeigen. Dies ist nützlich, wenn Sie eine strukturierte Tabelle organisieren wollen.

Leere Zeilen ausblenden

Mit dieser Option können Sie Zeilen ausblenden, deren Wert 0 oder leer ist.

Um die erweiterten Einstellungsoptionen zu öffnen, klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol  in der oberen rechten Ecke eines Tabellen-Visuals und wechseln Sie zum Reiter Advanced. Folgende erweiterte Optionen sind verfügbar:

The Advanced tab of the table settings is displayed. Advanced table options

Eine detaillierte Beschreibung der erweiterten Option Editierbare Werte finden Sie im folgenden Kapitel Editierbare Tabellen.

Editierbare Tabellen

Eine editierbare Tabelle ist eine besondere Art von Tabelle, die Benutzer zu ihren Dashboards hinzufügen können, um:

  • Bearbeitungen vorzunehmen, ohne Informationen in einem Spreadsheet bearbeiten zu müssen
  • Anderen Benutzern erlauben, Änderungen an Dimensionselementen und deren zugehörigen Verknüpfungen und Variablen vorzunehmen.

 

Sie sind besonders nützlich, wenn Endbenutzer, die oft mit Tabellenkalkulationen nicht vertraut sind, ihre Eingaben auf einfache Weise für ein Budget bereitstellen können sollen (z. B. Abteilungsleiter, die ihre voraussichtlichen Neueinstellungen für das kommende Jahr hinzufügen).

 

Um eine editierbare Tabelle zu erstellen, klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol  in der oberen rechten Ecke eines Tabellen-Visuals, wechseln Sie zum Reiter Advanced und aktivieren Sie die Option Editierbare Werte.