Drill-down auf integrierte Daten durchführen

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Glossar

Wenn Ihre Datenquellen zugrundeliegende Daten enthalten (z. B. Transaktionen aus einem verbundenen Quellsystem wie Xero, QuickBooks Online, NetSuite, Google Sheets oder CSV-Importe im Transaktionsformat), ermöglicht Ihnen Lucanet xP&A (Extended Planning & Analysis) ein Drill-down auf die zugrundeliegenden Details von allen Variablen aus, die direkt mit diesen Daten verbunden sind.

Drill-downs sind vom Spreadsheet eines Modells, vom Arbeitsbereich „Daten“ oder vom Dashboard aus möglich.

Die Drill-down-Funktion:

Funktioniert nur mit den Variablen, die tatsächlich mit Datenelementen verbunden sind; siehe

Variablen mit integrierten Daten verknüpfen

Funktioniert nicht bei

Variablen aus verknüpften Modellen, importierten Variablen oder importierten Tabellen

Funktioniert nicht bei nachgelagerten Variablen, in deren Formel die

mit Daten verbundene Variable

referenziert wird

So führen Sie ein Drill-down auf integrierte Daten vom Spreadsheet aus:

Klicken Sie in der Spalte Daten auf das Datensymbol für die gewünschte Datenquelle.

Klicken Sie auf das Pfeil-Symbol (Erweitern) neben dem Datenelement, für das Sie den Drill-down öffnen möchten:

Pfeil-Symbol „Aufklappen“

Klicken Sie im angezeigten Dialog Daten mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Wert und wählen Sie im Kontextmenü Drill-down:

Zeigt den Dialog 'Data' für die Datenquelle 'Assets' mit einer Werte-Tabelle nach Monat. Ein Rechtsklick-Kontextmenü ist auf einer Zelle geöffnet, mit rot hervorgehobenem 'Drill-down' (Benutzeroberfläche auf Englisch). — Drill-down-Dialog öffnen

Dann wird z. B. dieser Drill-down angezeigt:

Zeigt den Dialog 'Drill-down' für das Datenelement 'Assets' in der Datenquelle 'Balance sheet', mit dem ausgewählten Datumsbereich, der Gesamtsumme und einer Transaktionstabelle mit den Spalten 'Key', 'Date', 'Value' und 'Cost Center' (Benutzeroberfläche auf Englisch). — Dialog „Drill-down“

Um einen Drill-down auf die integrierten Daten im Spreadsheet durchzuführen, benötigt ein Benutzer Bearbeitungs- oder höhere Rechte für das entsprechende Modell.

So führen Sie einen Drill-down vom Arbeitsbereich „Daten“ durch: Klicken Sie auf das Datensymbol in der Spalte Daten, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Zeile mit einem Datensymbol und klicken Sie auf das Pfeil-Symbol (Erweitern):

Öffnen Sie aus dem Arbeitsbereich Daten die gewünschte Datenquelle.

Wechseln Sie zum Reiter Daten.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle, für die Sie den Drill-down öffnen möchten, und wählen Sie im Kontextmenü Drill-down:

Zeigt den rot hervorgehobenen Reiter 'Data' der Datenquelle 'Balance sheet' mit einer Tabelle von Konten und Monatswerten. Ein Rechtsklick-Kontextmenü ist auf einer Zelle geöffnet, mit rot hervorgehobenem 'Drill-down' (Benutzeroberfläche auf Englisch). — Dialog „Drill-down“ öffnen

Der Drill-down wird z. B. wie folgt angezeigt:

Um einen Drill-down auf die integrierten Daten im Spreadsheet durchzuführen, benötigt ein Benutzer Bearbeitungs- oder höhere Rechte für das entsprechende Modell.

Sie können auch Drill-Downs in Tabellen und Balken-Diagrammen auf dem Reiter Anzeige aktivieren, während Sie ein Diagramm oder eine Tabelle bearbeiten.

Zeigt die Option „Drilldown aktivieren“ auf der Registerkarte „Anzeige“, die beim Bearbeiten der Einstellungen eines Diagramms oder einer Tabelle angezeigt wird — Drill-down auf dem Dashboard aktivieren

Diese Funktion ist aufgrund der möglichen Vertraulichkeit der zugrunde liegenden Daten

standardmäßig deaktiviert

Um einen Drill-down auf die integrierten Daten im Spreadsheet durchzuführen, benötigt ein Benutzer

Bearbeitungs- oder höhere Rechte

für das entsprechende Modell.

Benutzer mit

Lesezugriff

für das Modell können im Dashboard nur dann Drill-downs durchführen, wenn die Drill-down-Option für eine Tabelle aktiviert wurde.

Auch wenn Sie das

schreibgeschützte Spreadsheet auf dem Dashboard

aktiviert haben, ist dort kein Drill-down möglich.

Im rechten Bereich des Dialogs Drill-down können Sie im Panel Filter die Liste der Transaktionen filtern (z. B. nach Transaktionsnotizen, IDs des Hauptbuchs, Werten oder Daten).