Cockpit
Zuletzt aktualisiert am 27.04.2026
Überblick
Das Cockpit stellt die zentrale Arbeitsoberfläche der Lösung Disclosure Management dar und gibt den Bearbeitungsstand eines von Disclosure Management verwalteten Dokuments auf einen Blick wieder.
Im Cockpit bilden Zeilen die Kapitel und Unterkapitel eines Dokuments ab, die unter Kapitel verwalten angelegt wurden. In den Spalten werden Detailinformationen zu den einzelnen Kapiteln angezeigt.
Im Cockpit sind u. a. folgende Optionen verfügbar:
- Excel-Dateien, Word-Dateien und Word-Referenzen zu Kapiteln und Unterkapiteln eines Dokuments anlegen und bearbeiten
- Excel-Dateien und Word-Dateien öffnen
- Die Dokumentsprache wählen
- Den Status von Kapiteln und Unterkapiteln ändern und verfolgen
- Strukturen zuweisen
- Die Detailansicht öffnen
- Die Rundungsansicht öffnen
- Anhänge zu einem Kapitel anzeigen
Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:
Cockpit öffnen
Folgende Möglichkeiten sind verfügbar, um das Cockpit zu öffnen:
- Klicken Sie im Dashboard auf das Dokument, das im Cockpit geöffnet werden soll.
- Klicken Sie in der Übersicht auf Cockpit.
- Klicken Sie in der Funktionsleiste auf Dokument.
Das Cockpit wird z. B. wie folgt angezeigt:
Wenn nach dem Öffnen des Cockpits alle anderen Arbeitsbereiche in der Übersicht grau abgeblendet sind und nicht geöffnet werden können, haben Sie keine Zugriffsrechte auf die einzelnen Arbeitsbereiche. Bearbeiten Sie ggf. die Rechte in der Rollenverwaltung oder wenden Sie sich an Ihren System-Administrator.
Kapitelliste konfigurieren
Über der Kapitelliste befindet sich die Bearbeitungsleiste, mit der Sie u. a.
- die Kapitelliste durchsuchen,
- die anzuzeigenden Spalten festlegen,
- die angezeigte Sprache wählen,
- die gewünschte Struktur wählen,
- die Anzeige und Sortierung der Kapitel konfigurieren und
- die Kapitelstruktur des Dokuments in eine Excel-Datei extrahieren können.
Die Bearbeitungsleiste wird z. B. wie folgt angezeigt:
In der Bearbeitungsleiste sind folgende Optionen für die Kapitelliste verfügbar:
Option
Beschreibung
Kapitel suchen
In der Dropdown-Liste Kapitelsuche kann der gewünschte Suchbegriff angegeben werden. Die zuletzt angegebenen Suchbegriffe können wiederverwendet werden, sodass bei gleicher Suche der Begriff nicht erneut manuell angegeben werden muss.
Ist im Cockpit eine andere als die Standardstruktur aktiv, durchsucht die Kapitelsuche ausschließlich die in dieser Struktur sichtbaren Kapitel; wird die Struktur bei aktivem Suchbegriff gewechselt, wird die Suche automatisch neu angewendet.
Spalten konfigurieren
Die Kapitelliste kann durch das Ein- oder Ausblenden einzelner Spalten an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
Sprache wählen
Ist für ein Dokument im Disclosure Management mehr als eine Sprache hinterlegt, kann in der Dropdown-Liste Sprache wählen die gewünschte Sprache gewählt werden.
Struktur wählen
Strukturen sind eine benannte Auswahl und Anordnung von Kapiteln einschließlich eigener Abschnittsumbrüche, die verwendet wird, um aus einem Dokument eine bestimmte Berichtsversion zu erzeugen.
In einem einzigen Quelldokument können mehrere Strukturen enthalten sein, z. B. Standardstruktur, Kurzbericht, Management Report, Anhang etc. und daraus unterschiedliche Word-Ergebnisdokumente erzeugt werden.
In der Dropdown-Liste sind aktuell nur die Strukturen verfügbar, die bei der Migration aus SmartNotes in Disclosure Management übernommen wurden.
Das Anlegen, Löschen oder Umbenennen von Strukturen ist in Disclosure Management noch nicht möglich und wird erst in einer späteren Version umgesetzt.
Kapitel ein- oder ausklappen: Wechselt zwischen der Anzeige aller Unterkapitel des Dokuments und der Anzeige nur der Kapitel auf oberster Ebene.
Kapitel als Baum oder als flache Liste darstellen: Wechselt zwischen der Anzeige der definierten Kapitelstruktur des Dokuments und der Anzeige der Liste aller Kapitel.
Alle Kapitel aus- oder abwählen: Markiert alle Kapitel oder hebt die vorhandene Markierung auf.
Kapitelstruktur extrahieren: Exportiert die Kapitelstruktur des Dokuments in eine Excel-Datei.
Kapitel bearbeiten
Für Kapitel können Lese- und Schreibrechte definiert werden. Sie können nur Kapitel bearbeiten, für die Sie Bearbeitungsrechte haben. Mehr Informationen dazu finden Sie unter Benutzerrollen für Disclosure Management anlegen und bearbeiten.
verfügbar:
Kontextmenü eines Kapitels
Die folgenden Befehle sind verfügbar:
Option
Beschreibung
Rundungsansicht
Beim Datenimport werden Berichtswerte auf Basis der Excel-Programmierung in die Excel-Tabellen geschrieben und können, wenn nötig, über die Rundungsansicht manuell bearbeitet werden, um z. B. Rundungs- oder Validierungsfehler zu beseitigen.
Die Rundungsansicht ist nur für programmierte Excel-Dateien verfügbar.
- Eine Excel-Datei gilt dann als programmiert, wenn sie eine Namensspalte, mindestens eine Werte- und eine Programmierspalte enthält und mindestens eine Zelle innerhalb der Programmierspalte programmiert ist.
- Ist die Programmierspalte leer, gilt die Excel-Datei als nicht programmiert.
MS Excel
Wenn einem Kapitel bisher keine Excel-Datei zugeordnet wurde, werden die folgenden Befehle angezeigt:
- Excel-Datei hinzufügen: Startet MS Excel mit einer neuen Datei und fügt diese Excel-Datei dem Kapitel hinzu
- Externe Excel-Datei hinzufügen: Fügt dem Kapitel eine lokal gespeicherte Excel-Datei hinzu
Kontextmenü 'Excel'
Sobald einem Kapitel eine Excel-Datei zugeordnet ist, werden die beiden folgenden Befehle angezeigt:
- Excel-Datei öffnen: Öffnet die dem Kapitel zugeordnete Excel-Datei
- Excel-Datei löschen: Löscht die dem Kapitel zugeordnete Excel-Datei
- Datei entsperren: Ist eine Datei gesperrt, d. h. sie kann nur schreibgeschützt geöffnet werden, wird sie mit einem Schlosssymbol
markiert und es wird zusätzlich der Befehl Datei entsperren angezeigt. Mit dem Befehl Datei entsperren kann ein dazu berechtigter Benutzer die Sperrung der Excel-Datei aufheben und die Datei bearbeiten.
Beim Entsperren einer Datei gehen alle bis dahin nicht eingecheckten Änderungen des ursprünglichen Benutzers verloren, da der Benutzer, der die Excel-Datei ursprünglich ausgecheckt hatte, nach dem Entsperren des Dokuments durch einen anderen Benutzer das Dokument nicht wieder einchecken kann!
MS Word
Wenn einem Kapitel bisher keine Word-Datei zugeordnet wurde, werden die folgenden Befehle angezeigt:
- Word-Datei hinzufügen: Startet MS Word mit der hinterlegten Vorlage für ein neues Word-Dokument und fügt diese Word-Datei dem Kapitel hinzu.
- Externe Word-Datei hinzufügen: Fügt dem Kapitel eine lokal gespeicherte Word-Datei hinzu.
- Word-Referenz hinzufügen: Fügt dem Kapitel ein Kapitel aus einem anderen Bericht hinzu (siehe Mit Word-Referenzen arbeiten).
Kontextmenü 'MS Word'
Sobald einem Kapitel eine Word-Datei zugeordnet ist, werden die folgenden Befehle angezeigt:
- Word-Datei öffnen: Öffnet die dem Kapitel zugeordnete Word-Datei
- Word-Datei löschen: Löscht die dem Kapitel zugeordnete Word-Datei
- Datei entsperren: Ist eine Datei gesperrt, d. h. sie kann nur schreibgeschützt geöffnet werden, wird sie mit einem Schlosssymbol markiert und es wird zusätzlich der Befehl Datei entsperren angezeigt. Mit dem Befehl Datei entsperren kann ein dazu berechtigter Benutzer die Sperrung der Word-Datei aufheben und die Datei bearbeiten.
Nur Word-Dateien, die mit einem lokal installierten MS Word erstellt oder bearbeitet wurden, werden gesperrt und können entsperrt werden. Für Word-Online ist diese Funktion nicht verfügbar.
Beim Entsperren einer Datei gehen alle bis dahin nicht eingecheckten Änderungen des ursprünglichen Benutzers verloren, da der Benutzer, der die Word-Datei ursprünglich ausgecheckt hatte, nach dem Entsperren des Dokuments durch einen anderen Benutzer das Dokument nicht wieder einchecken kann!
Status ändern
Mit dem Kontextmenübefehl Status ändern kann einem Kapitel ein neuer Status zugewiesen werden.
Kontextmenü 'Status ändern'
Strukturen zuweisen
Mit dem Kontextmenübefehl Strukturen zuweisen kann jedes Kapitel einer Struktur zugewiesen werden.
In einem einzigen Quelldokument können mehrere Kapitelanordnungen (Strukturen) enthalten sein, z. B. Kurzbericht, Anhang, Standardstruktur o. Ä. und daraus unterschiedliche Word-Ergebnisdokumente erzeugt werden.
Der Befehl Strukturen zuweisen öffnet den folgenden Dialog:
Im Dialog können Sie die Strukturen wählen, in denen das Kapitel angezeigt werden soll. Die Standardstruktur enthält alle Kapitel des Dokuments und kann nicht geändert werden, weshalb sie in grauer Schrift angezeigt wird.
Kapitel löschen
Löscht das Kapitel aus dem Dokument.
Kapitel löschen
Löscht das Kapitel aus dem Dokument.
Anhänge öffnen
Öffnet den Bereich Anhänge, in dem Sie Anhänge zum aktuellen Kapitel verwalten können.
Teilergebnisdokument erstellen
Erstellt aus den markierten Kapiteln ein Teildokument (siehe Abschnitt Teilergebnisdokument erstellen).
Detailansicht öffnen
Mit einem Klick auf das Symbol 
öffnen Sie die Detailansicht eines Kapitels. In der Detailansicht eines Kapitels werden u. a. die Historie und Details zu den zugeordneten MS Office-Dateien angezeigt.
Teilergebnisdokument erstellen
- Drücken Sie die STRG-Taste und halten Sie sie gedrückt.
- Markieren Sie im Cockpit die Kapitel, die im Teilergebnisdokument enthalten sein sollen, mit der linken Maustaste.
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol
eines Kapitels und wählen Sie Teilergebnisdokument erstellen:
Teilergebnisdokument erstellen