Dimensionen erstellen und bearbeiten
Zuletzt aktualisiert am 22.05.2026
Überblick
Dimensionen sind das mächtigste Konzept von xP&A. Dimensionen ermöglichen Ihnen, die Struktur Ihres Unternehmens direkt in Ihre Finanzmodelle einzubauen, sodass Sie keine Formeln mehr duplizieren oder Nachschlageoperationen durchführen müssen.
Mit Dimensionen können Sie:
- Die Anzahl der Formeln in Ihren Modellen um das 100-fache oder mehr reduzieren
- Die Pflege und kontinuierliche Weiterentwicklung Ihrer Modelle erheblich erleichtern
- Menschliche Fehler bei der Arbeit mit Formeln signifikant reduzieren
- Das Verbinden mit historischen Daten wesentlich vereinfachen
- Das Visualisieren und Pivotieren von Daten aus Ihren Modellen erheblich erleichtern
Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:
Eine Dimension erstellen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Dimension zu erstellen:
- Erstellen Sie eine neue Dimension über das Symbol + in der Übersicht des Modells auf der linken Seite.
- Erstellen Sie eine Dimension direkt bei einer Variable:
Sie können eine neue Dimension auch direkt bei einer Variable erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Dimensionen klicken und eine Aufschlüsselung nach Dimension hinzufügen.
Wenn in Ihren Datenquellen Dimensionen vorhanden sind, werden diese als Optionen angezeigt, sobald Sie auf die Schaltfläche Dimensionen bei einer Variablen klicken, die mit integrierten Daten verknüpft ist. Wenn Sie diese Dimensionen auswählen, wird die Dimension in xP&A automatisch erstellt (sofern sie in xP&A noch nicht existiert) und Ihrem Modell/Ihren Variablen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Dimensionen von Datenquellen verknüpfen.
- Erstellen Sie eine Dimension im Arbeitsbereich Dimensionen:
Öffnen Sie den Arbeitsbereich Dimensionen und klicken Sie auf Neu.
Eine Dimension bearbeiten
Wie Sie eine Dimension bearbeiten, hängt davon ab, ob Sie sie im Spreadsheet oder im Arbeitsbereich Dimensionen bearbeiten.
So bearbeiten Sie eine Dimension im Spreadsheet eines Modells:
- Klicken Sie auf die Dimension, die Sie bearbeiten möchten.
Dimensionen in einem Modell - Dann wird z. B. eine solche Dimension angezeigt:
Dimension in einem Modell - Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Dimensionselemente. Folgende Funktionen sind verfügbar:
- Über das Drei-Punkte-Menü können Sie ein Element Umbenennen, Duplizieren oder Löschen.
- Sie können die Reihenfolge der Elemente per Drag & Drop ändern.
Dimensionselement bearbeiten
- Um die Dimension oder die Liste der Elemente zu bearbeiten, nutzen Sie die Funktionen in der oberen rechten Ecke des Dimensionsbereichs.
Dimension bearbeiten
Folgende Funktionen sind verfügbar:- Dimension sortieren, filtern oder suchen
- Dimension umbenennen
- Symbol der Dimension ändern
- Sparkline-Spalten anzeigen oder ausblenden
- Dimension aus dem Modell entfernen
- Dimension löschen
Dimensionen können auch im Arbeitsbereich Dimensionen bearbeitet werden. Die Seite Dimensionen zeigt eine Liste aller Dimensionen für Ihr Konto sowie alle Dimensionen, die in Modellen verwendet werden, die für Sie freigegeben sind (geteilte Dimensionen).
- Klicken Sie ggf. oben links auf xP&A.
- Wechseln Sie zum Arbeitsbereich Dimensionen.
Der Arbeitsbereich Dimensionen wird z. B. wie folgt angezeigt:
Arbeitsbereich für Dimensionen öffnen - Konfigurieren Sie die Dimensionen wie gewünscht (siehe Optionen für Dimensionen).
- Um ein Dimensionselement zu bearbeiten, klicken Sie in den leeren Bereich in der Zeile der Dimension (siehe Dimensionselemente bearbeiten).
Optionen für Dimensionen
Option
Beschreibung
Alle,
Eigene,
Geteilt
Filtert die Liste der Dimensionen
Eine Dimension suchen
Ein Dimensionszuordnungsdiagramm öffnen
Eine neue Dimension erstellen
Zur Unterscheidung Dimensionen Symbole zuweisen, indem Sie auf das Symbol neben dem Dimensionsnamen klicken
Modelle (Tooltip)
Stellen Sie dar, wie Dimensionen miteinander verknüpft sind (wenn Sie verknüpfte Dimensionen haben).
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Eintrag Modelle, um den Tooltip anzuzeigen:
Öffnet ein Kontextmenü, über das Sie die Dimension anzeigen oder löschen können.
Dimensionselemente bearbeiten
Um die Liste der Elemente einer Dimension zu bearbeiten, klicken Sie in den leeren Bereich in der Zeile der entsprechenden Dimension (siehe Dimensionselemente bearbeiten).
Dimensionselemente hinzufügen
Add dimension item
Alle Dimensionselemente einer Dimension müssen einzigartig sein, d. h. es darf keine doppelten Dimensionselemente geben.
Dimensionselemente bearbeiten
- Klicken Sie in den leeren Bereich in der Zeile der Dimension.
- Die Detailansicht einer Dimension wird z. B. wie folgt angezeigt:
Dimension „Produkt“ mit Dimensionselementen - Konfigurieren Sie die Dimensionselemente wie gewünscht.
Für Dimensionselemente stehen folgende Funktionen zur Verfügung:- Dimensionselemente über das Drei-Punkte-Menü hinter dem Dimensionsnamen hinzufügen, löschen oder umbenennen
- Verknüpfungen auf Dimensionsebene sowie Zuordnungen auf Elementebene erstellen und aktualisieren
- Symbol der Dimension einrichten
- Dimensionselemente suchen, sortieren, filtern und ihre Reihenfolge ändern
- Die Datenquellen anzeigen, mit denen die Dimension verknüpft ist (durch Bewegen des Mauszeigers über das Element)
- Eine Standardwährung für das Dimensionselement festlegen, indem Sie mit der +-Schaltfläche die Währungsspalte hinzufügen. Weitere Informationen zu Währungsumrechnung und Währungen auf Dimensionselementebene finden Sie unter Währung und Währungsumrechnung verwenden.
Sie können im Spreadsheet die Dimension aufrufen, zu der ein Dimensionselement gehört, indem Sie auf das Pfeil-Symbol klicken:
Dimensionen in Hierarchien strukturieren
Wenn Ihre Dimension eine feste Hierarchie hat, z. B. wenn Ihre Dimension Gruppe lautet und Abteilungen, Niederlassungen und Shops enthält, die zusammengefasst sind, können Sie Ihre Dimension so aufbauen, dass Daten auf der entsprechenden Ebene angezeigt und aggregiert werden.
Um diese Hierarchie in den Dimensionseinstellungen darzustellen, klicken Sie einfach ein Dimensionselement auf der linken Seite an und ziehen Sie es per Drag&Drop unter die Dimension, zu der es gehört. Dadurch werden automatisch Ebenen zugewiesen (oberste Elemente sind Ebene 1, ihre untergeordneten Elemente Ebene 2 usw.).
Im folgenden Beispiel ist Division 1 Ebene 1, Branch A Ebene 2 und Shop 1, 2 und 3 Ebene 3:
Sie können im Spreadsheet Ihre Dimensionen nach einer bestimmten Hierarchieebene gruppieren. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Dimensionen und wählen Sie die Ebene, nach der Ihre Daten gruppiert werden sollen:
Dimensionen aus einer Tabelle importieren
Wenn Sie eine Dimension aus einer Tabelle (CSV, Excel oder Google Sheets) importieren, können Sie die Hierarchie direkt in den Zellen der Tabelle mithilfe des Trennzeichens > definieren. xP&A liest den Hierarchiepfad, erstellt jedes Dimensionselement auf der richtigen Ebene und verknüpft es automatisch mit seinem übergeordneten Element – es ist nicht erforderlich, die Hierarchie nach dem Import per Drag-and-Drop neu aufzubauen.
Dies ist das empfohlene Vorgehen, wenn Sie eine Dimension mit einer großen Anzahl von Dimensionselementen einrichten.
Beispiel
- Geben Sie in der Dimensionsspalte einer Tabelle den vollständigen Pfad zu jedem Element ein und trennen Sie die Ebenen durch >.
- Das letzte Segment ist das Element selbst
- Alles vor dem letzten Segment definiert die übergeordneten Elemente
Nach dem Import erscheint die Dimension in der Hierarchie in xP&A mit derselben Struktur, die Sie erhalten würden, wenn Sie die Dimensionselemente manuell anordnen würden:
Sobald die Dimension importiert wurde, können Sie die Hierarchie in den Dimensionseinstellungen wie im vorherigen Abschnitt beschrieben weiterhin manuell per Drag-and-Drop anpassen.
Die beiden Methoden lassen sich kombinieren: Importieren Sie zunächst die Struktur per Massenimport aus einer Tabellenkalkulation und nehmen Sie anschließend in den Dimensionsdetails in xP&A einzelne Anpassungen vor.
Bitte beachten Sie Folgendes:
- Deduplizierung: Elemente mit demselben Pfad werden als dasselbe Element behandelt. Umsatz > Product Sales in zwei verschiedenen Zeilen wird zu einem einzigen Element Product Sales unter Umsatz zusammengefasst.
- Automatische Erstellung von übergeordneten Elementen: Sie benötigen nicht für jede Ebene eine eigene Zeile. Wenn Ihre Datei nur die untersten Elemente enthält (zum Beispiel Umsatz > Product Sales > Lizenzen), erstellt xP&A Umsatz und Product Sales automatisch. Automatisch erstellte übergeordnete Elemente haben keine eigenen Werte; Werte werden von ihren untergeordneten Elementen hochgerollt.
- Leerzeichen: Leerzeichen um > werden ignoriert. Umsatz > Product Sales und Umsatz>Product Sales führen zum gleichen Ergebnis.
- Maximale Tiefe: Eine Hierarchie kann bis zu 128 Ebenen haben.
- Abwärtskompatibilität: Wenn keine Zelle > enthält, verhält sich der Import genau wie zuvor und die Dimension wird als flache Liste erstellt.
- Ungültiger Pfad: xP&A zeigt eine Warnung an, wenn ein Pfad fehlerhaft ist – zum Beispiel ein abschließendes >, ein einleitendes > oder leere Segmente zwischen zwei Trennzeichen (Umsatz > > Lizenzen). Korrigieren Sie in diesem Fall den Pfad in Ihrer Quelldatei und führen Sie den Import erneut durch.
Typen zu einer Dimension hinzufügen
Zusätzlich zu Ebenen können Dimensionen auch Typen umfassen, d. h. Klassifizierungen, die Sie Dimensionselementen zuweisen können. Typen können, müssen aber nicht mit Ebenen übereinstimmen. Z. B. könnten Sie einen Typ Shop haben, wobei Shop 5 und Shop 6 unter Shop 4 gruppiert sind.
In Modellen können Sie Dimensionen entweder nach Typen oder nach Ebenen gruppieren.
So fügen Sie einen Typ zu einer Dimension hinzu:
Navigieren Sie zur Detailansicht der Dimension und klicken Sie auf das Pluszeichen (+) in der Spalte Typen auf der rechten Seite:
Geben Sie den Namen des Typs an und klicken Sie auf Speichern.
Fügen Sie die Spalte Typ zur Dimensionstabelle hinzu, indem Sie oben in einer leeren Spalte auf das Pluszeichen (+) klicken und Typ-Spalte anzeigen wählen:
Adding the 'Type' column
Weisen Sie in der Spalte Typ den einzelnen Dimensionselementen einen Typ zu, indem Sie diesen aus dem Dropdown-Menü wählen.
Alternativ können Sie auch während dieses Zuordnungsschritts einen neuen Typenerstellen, indem Sie auf Neu erstellen klicken,
Assigning a type to a dimension item
Sobald die Typen zugewiesen wurden, können Sie Ihre Dimensionen im Spreadsheet nach Typ gruppieren. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Dimensionen und wählen Sie die Typen, die Sie für die Aufschlüsselung Ihrer Dimensionen verwenden möchten:
Weitere Funktionen für Dimensionen
Folgende Funktionen sind außerdem für Dimensionen verfügbar:
To include an existing dimension in a model, choose one of the following options:
- Navigieren Sie zur Dimension über das Symbol + in der Übersicht des Modells auf der linken Seite. Sie können mehrere Dimensionen auf einmal aufnehmen, indem Sie bei geöffneter Auswahl auf mehrere Dimensionen klicken:
Eine Dimension aus der Übersicht hinzufügen - Klicken Sie auf die Schaltfläche Dimensionen bei einer Variable, um diese Dimension zu dieser Variable (und dem Modell) hinzuzufügen:
- Eine Dimension von einer Variable aus hinzufügen
Sie können indirekte Dimensionszuordnungen in den Datentabellen oder in der Detailansicht der Dimension im Arbeitsbereich Dimension ein- und ausblenden.
Beispiel:
- Wenn jeder Employee (Mitarbeiter) einen Title (Titel) hat und jeder Title (Titel) zu einem Team gehört, dann gehört auch jeder Employee (Mitarbeiter) über seinen Title (Titel) zu einem Team.
- Die indirekte Dimensionszuordnung besteht zwischen Employee (Mitarbeiter) und dessen Team.
- Wenn Sie sich in der Dimension Employee (Mitarbeiter) befinden, können Sie das Team jedes Mitarbeiters anzeigen, indem Sie auf das Symbol > in der Spaltenüberschrift klicken.
Show/Hide indirect dimensions
1-zu-1- vs. 1-zu-viele-Beziehungen
- Verknüpfte Dimensionen haben eine 1-zu-1-Beziehung, d. h. jedes Dimensionselement in der Hauptdimension verweist auf nur ein Dimensionselement in der verknüpften Dimension. Jeder Mitarbeiter darf z. B. nur eine Stellenbezeichnung haben.
- Die Dimensionen von xP&A sind nicht für 1-zu-viele-Beziehungen ausgelegt, d. h. eine Stellenbezeichnung kann nicht in mehreren Abteilungen vorkommen.
Oft gibt es eine Beziehung zwischen Dimensionen. Zum Beispiel kann jedem Employee (Mitarbeiter) einen Job Title (Stellenbezeichnung) und jedem Deal (Geschäftsabschluss) ein Sales Representative (Verkaufsvertreter) zugeordnet werden.
Um Dimensionen zu verknüpfen, klicken Sie auf das Symbol + in der Spalte ganz rechts (in den Datentabellen oder in der Detailansicht der Dimension im Arbeitsbereich Dimensionen) und wählen die Option Dimension verknüpfen.
Dadurch wird eine zusätzliche Spalte in der Datentabelle erstellt, die es Ihnen ermöglicht, die beiden Dimensionen einander zuzuordnen [z. B. indem Sie jedem Employee (Mitarbeiter) eine Location (Ort) zuordnen].
Map dimensions
Um kopierte Daten einzufügen (z. B. aus einem Spreadsheet), kopieren Sie einfach die Daten, markieren Sie die Zeile(n) und fügen Sie die Inhalte ein (Strg+V/Befehlstaste+V). xP&A wird sie "über die von Ihnen markierte(n) Zeile(n) einfügen".
Wenn Sie vorhandene Inhalte in der Datentabelle nicht überschreiben möchten, erstellen Sie am unteren Ende der Tabelle ein neues Element (ggf. müssen Sie die alphabetische Sortierung aufheben), markieren Sie dieses neue Element und fügen Sie die Inhalte hier ein (siehe Dimensionselemente hinzufügen).