Verbindung zu einer Datenquelle definieren
Zuletzt geändert am 11.06.2024
Überblick
Um eine Datenquelle als Basis für den Import von Daten aus einem Vorsystem oder einer Quelldatei in das Disclosure Management anzulegen, muss im Bereich Importverwaltung zunächst eine Verbindung zur Datenquelle definiert werden.
Folgende Verbindungsarten stehen zur Verfügung:
- Verbindung für den Import aus einer Datei (im CSV- oder XLSX-Format)
- Verbindung für den Import aus einer Lucanet-Datenbank
- Verbindung für den Import aus dem Lucanet ESG Reporting
Der Funktionsbereich Importverwaltung ist nur für Benutzer freigeschaltet, denen in der Rollenverwaltung des Disclosure Managements die Rolle Global Administrator zugewiesen wurde, da nur diese Rolle die Berechtigung zur Verwaltung von Importen (ImportData) besitzt. Weitere Informationen zu den Rollen im Disclosure Management finden Sie unter Benutzerrollen für Disclosure Management anlegen und bearbeiten.
Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:
Verbindung zu einer Datenquelle anlegen
Verbindungen zu Datenquellen werden in der Importverwaltung von Disclosure Management angelegt und konfiguriert.
Eine Verbindung zu einer Datenquelle anlegen
Um eine neue Verbindung anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie in der Funktionsleiste auf Importverwaltung und anshließend in der Übersicht auf Verbindungen, um den Arbeitsbereich zu öffnen.
- Klicken Sie auf das +-Symbol neben Verbindungen.
Eine Übersicht aller bereits angelegten Verbindungen wird am linken Rand der Detailansicht angezeigt. Von hier aus können Sie:
- Eine neue Verbindung anlegen
- Bestehende Verbindungen auswählen und bearbeiten
- Verbindungen über das Mülleimersymbol löschen
Standardmäßig ist in der Übersicht bereits eine Verbindung für den Import aus dem Lucanet ESG Reporting angelegt, die nicht weiter konfiguriert werden kann und die alle Benutzer verwenden können, die Lucanet ESG Reporting lizenziert haben.
Verbindung zu einer Datenquelle konfigurieren
Allgemeine Einstellungen
Allgemeine Einstellungen einer Verbindung zu einer Datenquelle
Beschreibung
Name
Name der Verbindung
Verbindung
Auswahl der Verbindungsart:
- Import aus Datei: Wird für den Import von Daten aus einer Excel- und/oder CSV-Datei verwendet.
- Import aus Lucanet-Datenbank: Wird für den Import von Daten aus einer Lucanet-Datenbank verwendet.
Für den Import aus dem Lucanet ESG Reporting steht keine Verbindungsart zur Auswahl. Für die Verbindung mit dieser Lucanet-Lösung ist bereits eine Standardverbindung angelegt, die nicht separat konfiguriert werden kann und die alle Benutzer verwenden können, die Lucanet ESG Reporting lizenziert haben.
Beschreibung
Optionale Beschreibung für die Verbindung
Verbindungseinstellungen
Die verbindungsspezifischen Einstellungen hängen davon, welche Verbindungsart Sie in den allgemeinen Einstellungen gewählt haben.
Import aus einer CSV-Datei
Spezifische Einstellungen für eine Verbindung zu einer CSV-Datei
Beschreibung
Verbindungstyp
Gibt an, wo sich die Dateien befinden, die importiert werden sollen:
- Server-seitiger Import
Die Datei für den Import wird aus dem Dateisystem des Servers geladen. D. h. dass dieser Import immer ausgeführt wird, ohne dass eine Datei manuell bereitgestellt werden muss. - Client-seitiger Import
Die Datei für den Import muss bei jeder Ausführung des Imports manuell hochgeladen werden.
Dateityp
Dateityp, der importiert wird. Wählen Sie CSV und konfigurieren Sie die Felder, die daraufhin angezeigt werden.
Dezimaltrennzeichen
Trennzeichen, das in der CSV-Datei zur Trennung der Dezimalstellen verwendet wird.
Enthält Kopzeile
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die erste Zeile der CSV-Datei eine Kopfzeile ist.
Tausendertrennzeichen
Trennzeichen, das in der CSV-Datei als Trennzeichen für Tausender verwendet wird
Trennzeichen für Werte
Trennzeichen, das in der CSV-Datei zur Trennung der Werte verwendet wird.
Dateipfad
Navigieren Sie hier zum Pfad auf dem Server, unter dem sich Datei befindet, die importiert werden soll.
Das Feld Dateipfad wird nur angezeigt, wenn Sie als Verbindungstyp Server-seitiger Import gewählt haben.
Beispieldatei
Dient zum Hochladen einer Beispieldatei. Die Daten der Beispieldatei werden nicht gespeichert, sondern sie dient lediglich als Hilfe bei der Konfiguration der Datenquelle. Der Aufbau der Beispieldatei muss dem Aufbau der tatsächlich importierten Datei entsprechen.
Das Feld Beispieldatei wird nur angezeigt, wenn Sie als Verbindungstyp Client-seitiger Import gewählt haben.
Import aus einer XLSX-Datei
Spezifische Einstellungen für eine Verbindung zu einer XLSX-Datei
Beschreibung
Verbindungstyp
Gibt an, wo sich die Dateien befinden, die importiert werden sollen:
- Server-seitiger Import
Die Datei für den Import wird aus dem Dateisystem des Servers geladen. D. h. dass dieser Import immer ausgeführt wird, ohne dass eine Datei manuell bereitgestellt werden muss. - Client-seitiger Import
Die Datei für den Import muss bei jeder Ausführung des Imports manuell hochgeladen werden.
Dateityp
Dateityp, der importiert wird. Wählen Sie XLS.
Dateipfad
Hinterlegen Sie hier den Pfad auf dem Server, unter dem sich die Datei befindet, die importiert werden soll.
Das Feld Dateipfad wird nur angezeigt, wenn Sie als Verbindungstyp Server-seitiger Import gewählt haben.
Beispieldatei
Dient zum Hochladen einer Beispieldatei. Die Daten der Beispieldatei werden nicht gespeichert, die Datei dient lediglich als Hilfe bei der Konfiguration der Datenquelle. Der Aufbau der Beispieldatei muss dem Aufbau der tatsächlich importierten Datei entsprechen.
Das Feld Beispieldatei wird nur angezeigt, wenn Sie als Verbindungstyp Client-seitiger Import gewählt haben.
Spezifische Einstellungen für eine Verbindung zu einer Lucanet-Datenbank
Beschreibung
Host
Host der Lucanet-Datenbank, zu der die Verbindung hergestellt werden soll.
Datenbank
Name der Lucanet-Datenbank, zu der die Verbindung hergestellt werden soll.
Benutzer und Kennwort
Zugangsdaten des Benutzers für den Zugriff auf die Lucanet-Datenbank.
Kennwort merken
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die zuvor eingegebenen Zugangsdaten gespeichert werden sollen.
Dezimaltrennzeichen
Trennzeichen, das in der Lucanet-Datenbank zur Trennung der Dezimalstellen verwendet wird.
Tausendertrennzeichen
Trennzeichen, das in der Lucanet-Datenbank zur Trennung der Tausender verwendet wird.
Standardverbindung 'ESG-Reporting'
Beschreibung
Für den Import aus dem Lucanet ESG Reporting steht keine Verbindungsart zur Auswahl. Für die Verbindung mit dieser Lösung ist bereits eine Standardverbindung ESG Reporting angelegt, die nicht separat konfiguriert werden muss und die alle Benutzer verwenden können, die Lucanet ESG Reporting lizenziert haben.