Navigieren Sie zu Data Collection | Buchungskreise.
Benutzerrollen in Data Collection
Zuletzt aktualisiert am 21.04.2026
Überblick
Data Collection bietet ein rollenbasiertes Berechtigungssystem, mit dem der Zugriff auf bestimmte Funktionen und Daten innerhalb der Lösung gesteuert wird. Data Collection stellt zwei spezifische Anwendungsrollen bereit, die zusammen den finanziellen Datenerfassungsprozess unterstützen:
- Administrator
- Datenerfasser
Darüber hinaus können Benutzern mit der Rolle Datenerfasser auf Buchungskreisebene bestimmte Aufgaben zugewiesen werden:
- Zuweisung als Erfasser – zuständig für die Eingabe und Einreichung von Daten
- Zuweisung als Freigeber – zuständig für die Prüfung und Freigabe eingereichter Daten
Durch die passende Rollenzuweisung etablieren Sie klare Abläufe, sichern die Datenintegrität durch Aufgabentrennung und ermöglichen angepasste Nutzererfahrungen entsprechend den Anforderungen Ihrer Organisation an die Datenerfassung.
Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:
Verfügbare Benutzerrollen
Data Collection stellt zwei getrennte Anwendungsrollen bereit, jeweils mit spezifischen Berechtigungen in den Funktionsbereichen der Lösung:
Die Rolle Administrator richtet sich an Benutzer, die die Umgebung von Data Collection einrichten und verwalten. Administratoren konfigurieren alle Elemente, die vor Beginn der Datenerfassung erforderlich sind, einschließlich Formularvorlagen, Validierungsregeln und Reporting-Packages.
Der Administrator verfügt über die folgenden Berechtigungen:
Bereich
Berechtigungen
Konfiguration von Elementen
Formularvorlagen
Anzeigen, erstellen, bearbeiten, löschen, veröffentlichen
Validierungsregeln
Anzeigen, erstellen, bearbeiten, löschen, veröffentlichen
Buchungskreise
Anzeigen, Benutzer zuweisen
Reporting-Packages
Anzeigen, erstellen, bearbeiten, löschen, veröffentlichen
Datenerfassung
Datenerfassungsprozesse
Erstellen, bearbeiten, löschen
Formulare
Anzeigen, bearbeiten, einreichen, freigeben, zurücksenden (alle Buchungskreise)
Validierungsergebnisse
Anzeigen (alle Buchungskreise)
Datenimport aus Consolidation & Financial Planning (CFP)
Ausführen
Administration
Benutzerzuweisung zu Buchungskreisen
Zuweisen, Zuweisung aufheben
Die Rolle Datenerfasser richtet sich an Benutzer, die am Datenerfassungsprozess teilnehmen. Datenerfasser haben keinen Zugriff auf den Bereich Administration (Formularvorlagen, Validierungsregeln, Buchungskreise und Reporting-Packages). Je nach Zuweisung auf Buchungskreisebene können sie Daten eingeben, Formulare zur Freigabe einreichen oder eingereichte Daten prüfen und freigeben.
Der Datenerfasser verfügt über die folgenden Berechtigungen:
Bereich
Berechtigungen
Datenerfassung
Datenerfassungsprozesse
Anzeigen (nur zugewiesene Buchungskreise)
Formulare
Anzeigen, bearbeiten (nur zugewiesene Buchungskreise)
Validierungsergebnisse
Anzeigen (nur zugewiesene Buchungskreise)
Datenimport aus CFP
Ausführen (nur zugewiesene Buchungskreise)
Datenexport nach CFP
Kein Zugriff (nur Administrator)
Workflow-Aktionen
Formular einreichen
Ausführen (bei Zuweisung als Erfasser)
Formular freigeben
Ausführen (bei Zuweisung als Freigeber)
Formular ablehnen
Ausführen (bei Zuweisung als Freigeber)
Zuweisungen auf Buchungskreisebene
Benutzer mit der Rolle Datenerfasser müssen bestimmten Buchungskreisen zugewiesen sein, um an der Datenerfassung teilzunehmen. Diese Zuweisungen legen fest, auf welche Buchungskreise ein Benutzer zugreifen kann und welche Aktionen er ausführen darf.
Benutzern, die als Erfasser für einen Buchungskreis in einem Reporting-Package zugewiesen sind, obliegen folgende Aufgaben:
- Dateneingabe in Formulare für diesen Buchungskreis, manuell oder per Import
- Ausführen von Validierungen auf erfassten Daten und Anzeigen der Ausführungsergebnisse
- Einreichen von Formularen zur Freigabe, sobald die Dateneingabe abgeschlossen ist und alle blockierenden Validierungen (falls vorhanden) behoben sind
Aufgabe
Beschreibung
Formulare anzeigen
Alle dem Buchungskreis zugewiesenen Formulare einsehen
Daten bearbeiten
Werte in Formularfeldern eingeben und ändern oder Daten in zugewiesene Formulare importieren
Validierung ausführen
Validierungsregeln zur Prüfung der Datenqualität ausführen
Formular einreichen
Ausgefülltes Formular zur Prüfung an den Freigeber senden
Benutzern, die als Freigeber für einen Buchungskreis zugewiesen sind, obliegen folgende Aufgaben:
- Prüfung der von Erfassern eingereichten Daten
- Überprüfung von Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten
- Freigabe oder Ablehnung eingereichter Formulare
Aufgaben
Beschreibung
Formulare anzeigen
Zugriff auf und Anzeige aller dem Buchungskreis zugewiesenen Formulare
Eingereichte Daten anzeigen
Prüfung der von Erfassern eingegebenen Daten
Validierungsergebnisse anzeigen
Validierungsstatus vor der Freigabe prüfen
Formular freigeben
Bestätigen, dass die Daten korrekt und vollständig sind
Formular ablehnen
Formular zur Korrektur an den Erfasser zurückgeben
Ein Benutzer kann für denselben Buchungskreis sowohl als Erfasser als auch als Freigeber zugewiesen sein. Für eine sinnvolle Aufgabentrennung wird jedoch empfohlen, diese Rollen unterschiedlichen Benutzern zuzuweisen.
Hat ein Benutzer für denselben Buchungskreis beide Zuweisungen:
- Die Schaltfläche Zurücksenden ist nicht verfügbar. Da der Benutzer das Formular selbst eingereicht hat, kann er es direkt bearbeiten, anstatt es zurückzusenden.
- Der Benutzer kann ein Formular freigeben, das sich noch im Status In Arbeit befindet. Das System reicht das Formular ein und gibt es in einer einzigen Aktion frei.
Weitere Informationen zu Formular- und Prozessstatus finden Sie unter Daten erfassen, validieren und freigeben.
Benutzer Buchungskreisen zuweisen
Administratoren können Benutzer Buchungskreisen im Arbeitsbereich Buchungskreise zuweisen.
So weisen Sie Benutzer Buchungskreisen zu:
Klicken Sie in der Spalte Erfasser oder Freigeber für den gewünschten Buchungskreis auf Benutzer wählen, und wählen Sie die gewünschten Benutzer.
Benutzer zu Buchungskreisen zuweisen
Benutzer können mehreren Buchungskreisen zugewiesen werden, und einem Buchungskreis können mehrere Benutzer zugewiesen sein. Diese Zuweisungen gelten als Standard und müssen bei der Konfiguration eines Reporting-Packages bestätigt oder angepasst werden.
Benutzerrollen zuweisen
Verwenden Sie den Bereich Administration der Lucanet CFO Solution Platform, um Benutzerrollen zuzuweisen (siehe Benutzer für die Lucanet CFO Solution Platform anlegen und bearbeiten).