Validierungsregeln anlegen und konfigurieren

Zuletzt aktualisiert am 21.04.2026

Überblick

Validierungsregeln helfen, die Genauigkeit und Konsistenz der Daten während der Datenerfassung sicherzustellen.

Regeln können Beziehungen prüfen:

  • Innerhalb einer einzelnen Formularvorlage (Intra-Form) – Beziehungen zwischen Elementen desselben Formulars, z. B. dass Aktiva = Passiva + Eigenkapital in einer Bilanz
  • Zwischen mehreren Formularvorlagen (Inter-Form) – Beziehungen über verschiedene Formulare hinweg, z. B. Konsistenz zwischen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

 

Validierungsregeln werden während der Datenerfassung auf Ebene des jeweiligen Buchungskreises angewendet.

Validierungsregeln anlegen

So legen Sie eine Validierungsregel an:

Navigieren Sie zu Data Collection | Validierungsregeln.

Klicken Sie oben rechts auf Validierungsregel anlegen. Der Dialog Validierungsregel anlegen wird angezeigt:

Der Dialog 'Validierungsregel anlegen' wird angezeigt. Dialog 'Validierungsregel anlegen'

Geben Sie einen eindeutigen Namen für Ihre Validierungsregel ein.

Klicken Sie auf Anlegen. Sie können die neu angelegte Validierungsregel nun konfigurieren (siehe den  folgenden Abschnitt).

Validierungsregeln konfigurieren

Nachdem Sie eine Validierungsregel wie im vorherigen Abschnitt beschrieben angelegt haben, öffnet sich die Detailansicht der Validierungsregel. Die verfügbaren Konfigurationsoptionen werden unten beschrieben.

Die Detailansicht einer regulären Validierungsregel wird angezeigt. Detailansicht einer regulären Validierungsregel

Option

Beschreibung

Konfiguration

Textfeld zum Aufbau der Validierungsregel durch Kombination von Elementen und Operatoren. Das System bietet eine Autovervollständigung mit verfügbaren Elementen, gruppiert nach Formularvorlage. Elemente werden über ihre fachlichen Namen angesprochen (z. B. BalanceSheet.Assets.EndingBalance).

Unterstützte Operatoren:

  • Vergleichsoperatoren (=, !=, >, <, >=, <=)
  • Rechenoperatoren (+, -, *, /)

Validierungstyp

Legt das Verhalten bei einem Validierungsfehler fest. Verfügbare Optionen:

  • Blockieren: Erfasser können ihre Daten nicht einreichen, wenn die Validierung fehlschlägt.
  • Warnung: Es wird eine Warnung angezeigt; Erfasser können dennoch fortfahren und ihre Daten einreichen.

Beschreibung

Optionales Textfeld zur Erläuterung des Zwecks der Validierungsregel. Hilft anderen Administratoren, die fachliche Logik der Regel nachzuvollziehen.

Nach Abschluss der Konfiguration muss die Validierungsregel veröffentlicht werden, bevor sie in Datenerfassungsprozessen verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Validierungsregel veröffentlichen.

Validierungsregeln verwalten

Die Liste der Validierungsregeln zeigt alle konfigurierten Regeln mit folgenden Informationen:

Liste der Validierungsregeln wird angezeigt. Liste der Validierungsregeln

Spalte

Beschreibung

Name der Validierungsregel

Name der Validierungsregel

Status

Aktueller Status der Validierungsregel:

  • Entwurf
  • Veröffentlicht

Anwendungsbereich der Regel

Geltungsbereich der Regel:

  • Regulär

Erstellt am

Erstellungsdatum

Zuletzt geändert am

Datum der letzten Änderung

Validierungsregel bearbeiten

Um eine vorhandene Validierungsregel zu bearbeiten, klicken Sie am Ende der Zeile auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Bearbeiten.

Validierungsregel veröffentlichen

Neu angelegte Validierungsregeln haben zunächst den Status Entwurf. In diesem Status können Sie beliebig viele Änderungen vornehmen. Ist die Konfiguration abgeschlossen, muss die Validierungsregel veröffentlicht werden, bevor sie in laufenden oder zukünftigen Datenerfassungsprozessen angewendet werden kann.

Um eine Validierungsregel zu veröffentlichen, klicken Sie oben rechts in der Detailansicht der Validierungsregel auf Veröffentlichen.

Eine veröffentlichte Validierungsregel kann nur bearbeitet werden, wenn sie nicht aktiv gegen laufende Datenerfassungsprozesse ausgeführt wird. Wird eine veröffentlichte Validierungsregel bearbeitet, wechselt sie automatisch zurück in den Status Entwurf.

Validierungsregel löschen

Um eine Validierungsregel zu löschen, klicken Sie am Ende der Zeile auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Löschen. Bestätigen Sie im Dialog mit Ja, löschen.

Validierungsregeln, die auf Formulare angewendet werden, die mit laufenden Datenerfassungsprozessen verknüpft sind, können nicht gelöscht werden.

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