Workflow-Bot
Zuletzt aktualisiert am 28.04.2026
Überblick
Die Funktion Workflow-Bot ist eine innovative Funktion, die dafür entwickelt wurde, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Effizienz in der Finanzberichterstattung zu steigern und sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Der Workflow-Bot unterstützt Sie bei der Erfüllung von Compliance-Anforderungen, indem er Ihnen die Arbeitsschritte erleichtert und automatisiert.
Ein praktischer Anwendungsfall ist das Importieren von Werten ohne zusätzliche manuelle Eingaben. Zudem kann der Workflow-Bot Zeit sparen, indem er die Steuerberechnung abschließt, nachdem nur einzelne Werte aufgrund von Betriebsprüfungen angepasst werden mussten. Die Funktion unterstützt auch das Übertragen von Vorschlagswerten und das automatische Abschließen von Meilensteinen.
In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Funktion konfigurieren und nutzen können, um von den zahlreichen Vorteilen zu profitieren, die der Workflow-Bot bietet.
Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:
Workflow-Bot anlegen
Die Einrichtung des Workflow Bots erfolgt unter Stammdaten | Schnittstellen | Strukturen. Es können bis zu 3 verschiedene Varianten des Workflow Bots angelegt werden. Die Unterscheidung erfolgt dabei über das Attribut Wesentlichkeit.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Workflow-Bot anzulegen:
- Navigieren Sie zu Stammdaten | Schnittstellen | Strukturen.
- Klicken Sie auf Anlegen. Die Konfiguration wird angezeigt:
Workflow-Bot konfigurieren - Konfigurieren Sie den Workflow (siehe Abschnitt Workflow-Bot konfigurieren)
Workflow-Bot konfigurieren
Option
Beschreibung
Name
Die Bezeichnung der Konfiguration.
Richtung
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Workflow Bot.
Wesentlichkeit
Ein oder mehrere Werte; erlaubte Werte sind A, B oder C.
Die Wesentlichkeit ist in den Informationen zu den Unternehmen unter Stammdaten | Gesellschaften zu finden.
Meilenstein-Workflow
Meilensteine schließen
Meilensteine werden nach erfolgreichem Import in den Status erledigt gesetzt werden
Meilensteine zurücksetzen
Meilensteine für den Import werden zurück in den Status in Arbeit gesetzt
Vorschlagswerte übernehmen
Je nachdem, welche Kontrollkästchen aktiviert werden, werden die entsprechenden Vorschlagswerte übernommen oder die Differenzen im Funktionsbereich Bilanzvergleich automatisch verteilt.
Workflow-Bot nutzen
Die Schaltfläche Starte Workflow ist im Arbeitsbereich Status unter Einzelgesellschaft verfügbar, wenn die Wesentlichkeit der Gesellschaft zum konfigurierten Workflow-Bot passt und die Bearbeitung der Gesellschaft begonnen wurde.
