(Spezial-) Investmenterträge
Zuletzt aktualisiert am 24.03.2026
Überblick
Im Arbeitsbereich (Spezial-) Investmenterträge können Einkünfte aus (Spezial-) Investmentfonds zentral erfasst werden. Die erfassten Daten werden weitergeleitet z. B. an Anlagen SPIF, SPIFA, AESt, KAP, und an Feststellungsformulare bei Personengesellschaften.
Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:
Navigation
Der Arbeitsbereich (Spezial-) Investmenterträge wird unter Einzelgesellschaft | Tatsächliche Steuern | (Spezial-) Investmenterträge geöffnet.
Der Arbeitsbereich (Spezial-) Investmenterträge wird z. B. wie folgt angezeigt:
Optionen
Die folgenden Optionen sind im Arbeitsbereich (Spezial-) Investmenterträge verfügbar:
Option
Beschreibung
Gesellschaft
Wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Gesellschaft:
- Eigene: Es werden nur die Sachverhalte zu (Spezial-) Investmenterträgen der aktuell bearbeiteten Einzelgesellschaft eingeblendet.
- Konzern - intern: Es werden alle im (Teil-)Konzern angelegten Sachverhalte zu (Spezial-) Investmenterträgen angezeigt.
- Organkreis: Es werden alle im Organkreis angelegten Sachverhalte zu (Spezial-) Investmenterträgen angezeigt.
Anlegen
Öffnet einen Arbeitsbereich, in dem Sie Details zu einem (Spezial-) Investmentfonds erfassen können.
Import
Öffnet einen Arbeitsbereich, in dem Sie einen Import konfigurieren können:
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Import: Importiert die Daten aus der unter Dateipfad gewählten Datei.
Vorlage Investmentfonds: Lädt die existierende Excel-Importvorlage auf die lokale Festplatte.
Vorlage Spezialfonds inkl. Anlage SPIF: Lädt die existierende Excel-Importvorlage für (Spezial-) Investmenterträge inklusive der Möglichkeit, Angaben für die Anlage SPIF zu erfassen, auf die lokale Festplatte.
Ziel: Legen Sie hier das Importziel fest: Wählen Sie zwischen Investmenterträgen oder Spezial-Investmenterträgen incl. Anlage SPIF.
Existierenden Import löschen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn ein bereits existierender Import vor dem erneuten Importieren gelöscht werden soll.
Dateipfad: Datei, aus der Daten importiert werden sollen.
Report
Erzeugt eine Excel-Datei mit allen Einträgen der Liste