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Alle Schritte auf einen Blick in Disclosure Management

Überblick

In Lucanet Disclosure Management erstellen Sie Word-Berichte und PowerPoint-Präsentationen aus zentral verwalteten Berichtsdaten. Die gezeigte Schrittfolge beschreibt die Konfiguration und Erstellung eines Ergebnisdokuments. Je nach gewünschtem Ergebnis legen Sie Word-Dateien, PowerPoint-Dateien oder beide Dateitypen für Ihre Kapitel an. Für PowerPoint-Dateien verwenden Sie ausschließlich MS Office Native.

Sie müssen sich nicht detailliert an die vorgeschlagene Reihenfolge halten, einzelne Schritte können ggf. auch an zeitlich anderer Stelle erfolgen. Für eine bessere Übersichtlichkeit beschränken wir uns auf die wesentlichen Schritte, die durchgeführt werden müssen und verzichten auf die Beschreibung von optionalen Detailschritten.

1

Dokument anlegen

Im Dashboard werden neue Dokumente angelegt und alle im Disclosure Management angelegten Dokumente angezeigt.

  • Legen Sie im Dashboard ein neues Dokument an.
2

Kapitelstruktur erstellen

Für ein von Disclosure Management verwaltetes Dokument können beliebig viele Kapitel und Kapitelebenen angelegt werden, um das Dokument zu strukturieren.

3

Periode(n) erstellen

Eine Periode stellt einen zeitlichen Rahmen dar, für den Berichtsdaten importiert und gespeichert werden. Für ein Dokument können beliebig viele Perioden (z. B. Aktuelles Jahr, Vorjahr) angelegt und verwaltet werden.

4

Datenquelle(n) definieren

Datenquellen sind die Basis eines Datenimports aus einem Vorsystem und/oder einer Quelldatei in das Disclosure Management.

  • Konfigurieren Sie im Bereich Importverwaltung die Datenquelle(n), um die gewünschten Daten in das Disclosure Management zu importieren.
5

Datenimport konfigurieren und ausführen

Beim Datenimport werden Daten aus den verwendeten Vorsystemen in das Disclosure Management importiert.

  • Konfigurieren Sie im Arbeitsbereich Daten importieren den Datenimport und importieren Sie die Daten aus dem Vorsystem in das Disclosure Management.
6

Excel-Dateien erstellen und programmieren

Excel-Dateien bilden in Lucanet Disclosure Management die Datenbasis für Word-Berichte und PowerPoint-Präsentationen. Sie können Excel-Tabellen und -Diagramme verknüpft in die Kapiteldateien einfügen und aus den gespeicherten Excel-Quellen aktualisieren. So bereiten Sie die Excel-Quellen vor:

7

Word-Dateien anlegen und konfigurieren

Für einen Geschäftsbericht in Lucanet Disclosure Management erstellen Sie Word-Kapiteldateien. Aus diesen Dateien wird ein Word-Ergebnisdokument aufgebaut. So bereiten Sie die Word-Kapitel vor:

  • Legen Sie im Cockpit für die Kapitel des Dokuments Word-Dateien an.
  • Fügen Sie Ausgabebereiche aus den Excel-Dateien in die Word-Dateien ein, in denen Berichtswerte angezeigt werden sollen.
  • Fügen Sie ggf. Fließtextzahlen ein.
  • Weisen Sie ggf. Ausgabebereichen ein Layout zu.
  • Taggen Sie ggf. Textbereiche im Word-Dokument mit XBRL-Tags.
8

PowerPoint-Dateien anlegen und bearbeiten

Für eine Präsentation in Lucanet Disclosure Management erstellen Sie PowerPoint-Kapiteldateien und bearbeiten diese mit MS Office Native. So bereiten Sie die PowerPoint-Kapitel vor:

  • Legen Sie PowerPoint-Dateien für die gewünschten Kapitel an oder laden Sie vorhandene Präsentationen hoch.
  • Fügen Sie Excel-Tabellen und -Diagramme auf den Folien ein.
  • Aktualisieren Sie die verknüpften Inhalte ggf. über Aktualisieren und prüfen Sie die Ereignisberichte sowie die Darstellung auf den Folien.
  • Übernehmen Sie die bearbeiteten Kapiteldateien mit Einchecken in Lucanet Disclosure Management.
9

Validierungen anlegen und konfigurieren

Validierungen dienen dazu, die Konsistenz von Werten innerhalb eines Dokuments zu prüfen und sicherzustellen.

10

Berichtswerte prüfen und ggf. anpassen

In der Rundungsansicht können Berichtswerte, die aus einem Vorsystem importiert wurden, manuell überprüft, aktualisiert und geändert werden. Die Prüfung der Werte muss durchgeführt werden, um z. B. Fehler beim Runden oder Validieren der Berichtswerte zu vermeiden und Fehler zu korrigieren.

  • Öffnen Sie für alle programmierten Excel-Dateien die Rundungsansicht und prüfen Sie die angezeigten Werte.
  • Passen Sie ggf. vorhandene fehlerhafte Berichtswerte an.
11

Ergebnisdokument konfigurieren und erstellen

Das Ergebnisdokument ist der von Lucanet Disclosure Management zusammengestellte Word-Bericht oder die PowerPoint-Präsentation.

  • Konfigurieren und erzeugen Sie das Ergebnisdokument im Arbeitsbereich Erstellung.
  • Wählen Sie als Typ des Ergebnisdokuments je nach Ziel MS Word oder MS PowerPoint. Prüfen Sie anschließend die Erstellungsinformationen und Meldungen in der Historie.

Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt und vor der Veröffentlichung von Lucanet-Fachexperten geprüft.

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Zuletzt aktualisiert am 20.10.2026

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