Dashboard

Getting Started

Globale Funktionen

Administration

Extended Planning and Analysis (xP&A)

Consolidation & Financial Planning

ESG Reporting

Disclosure Management

Benutzeroberfläche von Lucanet Disclosure Management

Alle Schritte auf einen Blick

Basiskonfiguration

Dashboard

Dokument konfigurieren

Cockpit

Kapitel anlegen und bearbeiten

Perioden anlegen und bearbeiten

Daten importieren

Mit MS Office-Dateien arbeiten

Validierungen anlegen und bearbeiten

Rundungsansicht verwenden

XBRL-Tagger verwenden

Ergebnisdokument erstellen

Dokument fortschreiben oder kopieren

Dokument mit dem XBRL Tagger bearbeiten

XBRL-Tagger

Lease Accounting

Banking & Cash Management

Data Collection

Tax Compliance & Reporting

Glossar

Das Dashboard ist der Ausgangspunkt im Disclosure Management. Im Dashboard werden neue Dokumente angelegt und alle im Disclosure Management angelegten Dokumente angezeigt. Außerdem können aus dem Dashboard heraus Dokumente geöffnet werden.

Das Dashboard wird wie folgt angezeigt:

Das Dashboard wird angezeigt. Die Dokumentenübersicht sowie die Optionen zum Filtern, Suchen, Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Dokumenten und Hochladen von Extrakten sind rot hervorgehoben. — Aufbau des Dashboards sowie verfügbare Optionen

Folgende Optionen sind im Dashboard verfügbar:

Optionen zum Filtern von Dokumenten nach Jahren oder zum direkten Suchen von Dokumenten

Option zum Hochladen von zuvor extrahierten Dokumenten mit der Dateiendung SNE

Disclosure Management bietet die Möglichkeit, Extrakte aus Dokumenten zu erzeugen, um diese anschließend z. B. zum Zwecke einer Berichtsprüfung oder -inspektion an das Lucanet-Consulting zu übermitteln. Sie können auch mehrere Dokumente gleichzeitig extrahieren (siehe Abschnitt Mehrere Dokumente in eine Datei extrahieren).

Option zum Anlegen eines neuen Dokuments. Geben Sie den Dokumentnamen an und legen Sie den Stichtag fest, bis zu dem das Dokument fertig sein soll. Übernehmen Sie unter Workflow den Default-Workflow und klicken Sie auf Speichern.

Das Dokument wird anschließend in der Dokumentübersicht angezeigt.

Zum Öffnen und Konfigurieren auf das gewünschte Dokument in der Dokumentenübersicht klicken, siehe auch Dokument konfigurieren

Option zum Anordnen der Dokumente nach Dokumentenname, Stichtag oder Erstellungsdatum, jeweils aufsteigend oder absteigend

Optionen zum Ändern des Dokumentnamens oder Stichtags oder zum Löschen des Dokuments

Um mehrere Dokumente in eine Datei zu extrahieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen haben:

Globaler Administrator

Dokumentenadministrator (für die Dokumente, für die Sie Berechtigungen haben)

Ohne eine der genannten Rollen ist die Schaltfläche Dokumente in Datei extrahieren deaktiviert und mit einem Tooltip mit einer Meldung zu der fehlenden Berechtigung ausgestattet.

Gehen Sie wie folgt vor, um mehrere Dokumente in eine Datei zu extrahieren:

Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und markieren Sie die Dokumente, die Sie in eine Datei extrahieren wollen.

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Drei-Punkte-Schaltfläche und wählen Sie

Extrahieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche

Dokumente in Datei extrahieren

Mehrere Dokumente in eine Datei extrahieren

Sobald die Erstellung des Extrakts beendet ist, wird im Benachrichtigungsfenster eine neue Nachricht angezeigt, aus der Sie den extrahierten Bericht herunterladen können.