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Cockpit

Überblick

Das Cockpit stellt die zentrale Arbeitsoberfläche der Lösung Disclosure Management dar und gibt den Bearbeitungsstand eines von Disclosure Management verwalteten Dokuments auf einen Blick wieder.

Im Cockpit bilden Zeilen die Kapitel und Unterkapitel eines Dokuments ab, die unter Kapitel verwalten angelegt wurden. In den Spalten werden Detailinformationen zu den einzelnen Kapiteln angezeigt.

Im Cockpit sind u. a. folgende Optionen verfügbar:

  • Excel-Dateien, Word-Dateien und Word-Referenzen zu Kapiteln und Unterkapiteln eines Dokuments anlegen und bearbeiten
  • Excel-Dateien und Word-Dateien öffnen
  • Die Dokumentsprache wählen
  • Den Status von Kapiteln und Unterkapiteln ändern und verfolgen
  • Strukturen zuweisen
  • Die Detailansicht öffnen
  • Die Rundungsansicht öffnen
  • Anhänge zu einem Kapitel anzeigen

Cockpit öffnen

Folgende Möglichkeiten sind verfügbar, um das Cockpit zu öffnen:

  • Klicken Sie im Dashboard auf das Dokument, das im Cockpit geöffnet werden soll.
  • Klicken Sie in der Übersicht auf Cockpit.
  • Klicken Sie in der Funktionsleiste auf Dokument.

Das Cockpit wird z. B. wie folgt angezeigt:

Der Screenshot zeigt ein exemplarisches Cockpit. Es wird ein 4-teiliges Dokument angezeigt. Zu drei Kapiteln ist eine Excel-Datei zugeordnet, zu zwei Kapiteln ist ein Word-Dokument zugeordnet.
Das Cockpit im Disclosure Management

Wenn nach dem Öffnen des Cockpits alle anderen Arbeitsbereiche in der Übersicht grau abgeblendet sind und nicht geöffnet werden können, haben Sie keine Zugriffsrechte auf die einzelnen Arbeitsbereiche. Bearbeiten Sie ggf. die Rechte in der Rollenverwaltung oder wenden Sie sich an Ihren System-Administrator.

Kapitelliste konfigurieren

Über der Kapitelliste befindet sich die Bearbeitungsleiste, mit der Sie u. a.

  • die Kapitelliste durchsuchen,
  • die anzuzeigenden Spalten festlegen,
  • die angezeigte Sprache wählen,
  • die gewünschte Struktur wählen,
  • die Anzeige und Sortierung der Kapitel konfigurieren und
  • die Kapitelstruktur des Dokuments in eine Excel-Datei extrahieren können.

Die Bearbeitungsleiste wird z. B. wie folgt angezeigt:

Der Screenshot zeigt die Bearbeitungsleiste aus dem Cockpit
Bearbeitungsleiste für die Kapitelliste im Cockpit

In der Bearbeitungsleiste sind folgende Optionen für die Kapitelliste verfügbar:

Kapitel suchen

In der Dropdown-Liste Kapitelsuche kann der gewünschte Suchbegriff angegeben werden. Die zuletzt angegebenen Suchbegriffe können wiederverwendet werden, sodass bei gleicher Suche der Begriff nicht erneut manuell angegeben werden muss.

Ist im Cockpit eine andere als die Standardstruktur aktiv, durchsucht die Kapitelsuche ausschließlich die in dieser Struktur sichtbaren Kapitel; wird die Struktur bei aktivem Suchbegriff gewechselt, wird die Suche automatisch neu angewendet.

Spalten konfigurieren

Die Kapitelliste kann durch das Ein- oder Ausblenden einzelner Spalten an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

Sprache wählen

Ist für ein Dokument im Disclosure Management mehr als eine Sprache hinterlegt, kann in der Dropdown-Liste Sprache wählen die gewünschte Sprache gewählt werden.

Struktur wählen

Strukturen sind eine benannte Auswahl und Anordnung von Kapiteln einschließlich eigener Abschnittsumbrüche, die verwendet wird, um aus einem Dokument eine bestimmte Berichtsversion zu erzeugen.

In einem einzigen Quelldokument können mehrere Strukturen enthalten sein, z. B. Standardstruktur, Kurzbericht, Management Report, Anhang etc. und daraus unterschiedliche Word-Ergebnisdokumente erzeugt werden.

In der Dropdown-Liste sind aktuell nur die Strukturen verfügbar, die bei der Migration aus SmartNotes in Disclosure Management übernommen wurden.

Das Anlegen, Löschen oder Umbenennen von Strukturen ist in Disclosure Management noch nicht möglich und wird erst in einer späteren Version umgesetzt.

Kapitel ein- oder ausklappen: Wechselt zwischen der Anzeige aller Unterkapitel des Dokuments und der Anzeige nur der Kapitel auf oberster Ebene.

Kapitel als Baum oder als flache Liste darstellen: Wechselt zwischen der Anzeige der definierten Kapitelstruktur des Dokuments und der Anzeige der Liste aller Kapitel.

Alle Kapitel aus- oder abwählen: Markiert alle Kapitel oder hebt die vorhandene Markierung auf.

Kapitelstruktur extrahieren: Exportiert die Kapitelstruktur des Dokuments in eine Excel-Datei.

Kapitel bearbeiten

Für Kapitel können Lese- und Schreibrechte definiert werden. Sie können nur Kapitel bearbeiten, für die Sie Bearbeitungsrechte haben. Mehr Informationen dazu finden Sie unter Benutzerrollen für Disclosure Management anlegen und bearbeiten.

Für jedes Kapitel ist in der Kapitelliste ein kontextspezifisches Menü im Drei-Punkte-Symbol verfügbar:

Der Screenshot zeigt einen Ausschnitt aus dem Cockpit. Das Kontextmenü zu einem Kapitel ist geöffnet.
Kontextmenü eines Kapitels

Die folgenden Befehle sind verfügbar:

Rundungsansicht

Beim Datenimport werden Berichtswerte auf Basis der Excel-Programmierung in die Excel-Tabellen geschrieben und können, wenn nötig, über die Rundungsansicht manuell bearbeitet werden, um z. B. Rundungs- oder Validierungsfehler zu beseitigen.

Die Rundungsansicht ist nur für programmierte Excel-Dateien verfügbar.

  • Eine Excel-Datei gilt dann als programmiert, wenn sie eine Namensspalte, mindestens eine Werte- und eine Programmierspalte enthält und mindestens eine Zelle innerhalb der Programmierspalte programmiert ist.
  • Ist die Programmierspalte leer, gilt die Excel-Datei als nicht programmiert.

MS Excel

Wenn einem Kapitel bisher keine Excel-Datei zugeordnet wurde, werden die folgenden Befehle angezeigt:

  • Excel-Datei hinzufügen: Startet MS Excel mit einer neuen Datei und fügt diese Excel-Datei dem Kapitel hinzu
  • Externe Excel-Datei hinzufügen: Fügt dem Kapitel eine lokal gespeicherte Excel-Datei hinzu

MS Word

Wenn einem Kapitel bisher keine Word-Datei zugeordnet wurde, werden die folgenden Befehle angezeigt:

  • Word-Datei hinzufügen: Startet MS Word mit der hinterlegten Vorlage für ein neues Word-Dokument und fügt diese Word-Datei dem Kapitel hinzu.
  • Externe Word-Datei hinzufügen: Fügt dem Kapitel eine lokal gespeicherte Word-Datei hinzu.
  • Word-Referenz hinzufügen: Fügt dem Kapitel ein Kapitel aus einem anderen Bericht hinzu (siehe Mit Word-Referenzen arbeiten).

Status ändern

Mit dem Kontextmenübefehl Status ändern kann einem Kapitel ein neuer Status zugewiesen werden.

Kontextmenü 'Status ändern'

Strukturen zuweisen

Mit dem Kontextmenübefehl Strukturen zuweisen kann jedes Kapitel einer Struktur zugewiesen werden.

Kapitel löschen

Löscht das Kapitel aus dem Dokument.

Kapitel löschen

Löscht das Kapitel aus dem Dokument.

Anhänge öffnen

Öffnet den Bereich Anhänge, in dem Sie Anhänge zum aktuellen Kapitel verwalten können.

Teilergebnisdokument erstellen

Erstellt aus den markierten Kapiteln ein Teildokument (siehe Abschnitt Teilergebnisdokument erstellen).

Detailansicht öffnen

Mit einem Klick auf das Symbol öffnen Sie die Detailansicht eines Kapitels. In der Detailansicht eines Kapitels werden u. a. die Historie und Details zu den zugeordneten MS Office-Dateien angezeigt.

Teilergebnisdokument erstellen

Sie können jederzeit aus den beliebigen Kapiteln eines Dokuments ein Teilergebnisdokument erzeugen. Gehen Sie wie folgt vor:

1

Drücken Sie die STRG-Taste und halten Sie sie gedrückt.

2

Markieren Sie im Cockpit die Kapitel, die im Teilergebnisdokument enthalten sein sollen, mit der linken Maustaste.

3

Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol eines Kapitels und wählen Sie Teilergebnisdokument erstellen:

Teilergebnisdokument erstellen

Zuletzt aktualisiert am 16.08.2023

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