Rollen für Dokumente im Disclosure Management zuweisen

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Rollen für Dokumente im Disclosure Management zuweisen

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Über dokumentbezogene Rollen können in Disclosure Management Berechtigungen auf Dokumentebene vergeben werden, d. h. z. B. Lese- und Schreibrechte für Dokumente, Kapitel, Perioden und Validierungen, oder die Berechtigung, Daten zu importieren oder den Status einzelner Prozessschritte zu ändern.

Im Arbeitsbereich Rollen für Dokumente der Rollenverwaltung kann mithilfe von vordefinierten Rollen Folgendes vergeben werden:

Berechtigungen auf Dokumentebene

, z. B. Lese- und Schreibrechte für einzelne Dokumente, Kapitel, Perioden und Validierungen

Workflow-basierte Berechtigungen

, um den Status einzelner Prozessschritte innerhalb eines Workflows zu ändern

Der Arbeitsbereich Rollen für Dokumente in Disclosure Management wird wie folgt angezeigt:

Zeigt den Arbeitsbereich 'Rollen für Dokumente' in Disclosure Management mit den Rollen 'Document Administrator', 'Document Editor', 'Document Quality Manager', 'Document Reader', 'Chapter Reader' und 'Chapter Editor' und der Liste 'Document Administrator Berechtigungen'. Rot hervorgehoben ist der Bereich 'Rollen für Dokumente' in der Übersicht. — Der Arbeitsbereich 'Rollen für Dokumente'

Die Berechtigungen, die in Disclosure Management mit den vordefinierten Rollen auf Dokumentebene vergeben werden können, sind im Bereich Rollen für Dokumente in der rechten Spalte unter Rolle Berechtigungen aufgelistet.

Zusätzlich kann im Bereich Workflow-basierte Berechtigungen durch Klicken auf das Info-Symbol eine Übersicht der Berechtigungen angezeigt werden, die ein Benutzer mit der entsprechenden Rolle zum Ändern eines Status innerhalb eines vordefinierten Workflows erhält.

Hinweis: Benutzerdefinierte Workflows werden erst mit einer späteren Lucanet-Version verfügbar sein.

Folgende Berechtigungen können mit den verfügbaren Rollen für Dokumente vergeben werden:

Die Rolle Document Administrator vergibt in Disclosure Management folgende Berechtigungen auf Dokumentebene:

ReadAllChapters

: Alle Kapitel lesen

EditAllChapters

: Alle Kapitel bearbeiten

DeleteAllChapters

: Alle Kapitel löschen

ReadAllExcelFiles

: Alle Excel-Dateien lesen

EditAllExcelFiles

: Alle Excel-Dateien bearbeiten

DeleteAllExcelFiles

: Alle Excel-Dateien löschen

EditAllReportData

: Alle Berichtsdaten bearbeiten

ReadAllReportData

: Alle Berichtsdaten lesen

CommentReportData

: Alle Berichtsdaten kommentieren

ReadAllWordFiles

: Alle Word-Dateien lesen

EditAllWordFiles

: Alle Word-Dateien bearbeiten

DeleteAllWordFiles

: Alle Word-Dateien löschen

ReadAllDocumentVariables

: Alle Dokumentvariablen lesen

EditAllDocumentVariables

: Alle Dokumentvariablen bearbeiten

DeleteAllDocumentVariables

: Alle Dokumentvariablen löschen

ChapterUnlocking

: Kapitel entsperren

LayoutAction

: Layoutaktion durchführen

ReadPeriods

: Perioden lesen

EditPeriods

: Periode bearbeiten

DeletePeriods

: Periode löschen

ReadAllLanguages

: Alle Sprachen lesen

EditAllLanguages

: Alle Sprachen bearbeiten

DeleteAllLanguages

: Alle Sprachen löschen

ReadAllValidations

: Alle Validierungen lesen

EditAllValidations

: Alle Validierungen bearbeiten

DeleteAllValidations

: Alle Validierungen löschen

StatusChangesFrom

: Statusänderungen vornehmen

StatusChangesTo

: Statusänderungen vornehmen

CopyDocuments

: Dokumente kopieren

EditDocumentSettings

: Dokumenteinstellungen bearbeiten

ReadAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente lesen

EditAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente bearbeiten

DeleteAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente löschen

ResultDocumentsFromOtherUser

: Ergebnisdokumente anderer Benutzer öffnen

ResultDocumentsHistory

: Historie von Ergebnisdokumenten öffnen

ImportData

: Datenimport ausführen

EditXBRLMapping

: XBRL-Mapping erstellen

ReadDocument

: Ein für den Benutzer freigeschaltetes Dokument lesen

EditDocument

: Ein für den Benutzer freigeschaltetes Dokument bearbeiten

DeleteDocument

: Ein für den Benutzer freigeschaltetes Dokument löschen

ReadAttachments

: Anhänge lesen

EditAttachments

: Anhänge bearbeiten

DeleteAttachments

: Anhänge löschen

Die folgende Grafik zeigt die Berechtigungen, die an einen Benutzer mit der Rolle Document Administrator vergeben werden, abhängig vom Status, in dem sich das Dokument im Workflow befindet:

Zeigt die workflow-basierten Berechtigungen der Rolle 'Document Administrator' in Disclosure Management für die Status 'Initial Input', 'Report Completed', 'QA' und 'In Progress' mit den Zeilen 'Excel', 'Word', 'EditAllReportData', 'ReadAllReportData', 'CommentReportData' und 'Change Status To'. — Workflow-basierte Berechtigungen der Rolle Document Administrator

Die Rolle Document Editor vergibt in Disclosure Management folgende Berechtigungen auf Dokumentebene:

EditAllLanguages

: Alle Sprachen bearbeiten

ReadAllValidations

: Alle Validierungen lesen

EditAllValidations

: Alle Validierungen bearbeiten

DeleteAllValidations

: Alle Validierungen löschen

ReadAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente lesen

EditAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente bearbeiten

DeleteAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente löschen

ResultDocumentsFromOtherUser

: Ergebnisdokumente anderer Benutzer öffnen

ResultDocumentsHistory

: Historie von Ergebnisdokumenten öffnen

EditDocument

: Ein für den Benutzer freigeschaltetes Dokument bearbeiten

ReadPeriods

: Perioden lesen

EditXBRLMapping

: XBRL-Mapping erstellen

ReadAttachments

: Anhänge lesen

EditAttachments

: Anhänge bearbeiten

DeleteAttachments

: Anhänge löschen

ReadAllChapters

: Alle Kapitel lesen

ReadAllDocumentVariables

: Alle Dokumentvariablen lesen

EditAllDocumentVariables

: Alle Dokumentvariablen bearbeiten

EditPeriods

: Periode bearbeiten

DeletePeriods

: Periode löschen

ReadAllLanguages

: Alle Sprachen lesen

CopyDocuments

: Dokumente kopieren

ImportData

: Datenimport ausführen

ReadDocument

: Ein für den Benutzer freigeschaltetes Dokument lesen

Die folgende Grafik zeigt die Berechtigungen, die an einen Benutzer mit der Rolle Document Editor vergeben werden, abhängig vom Status, in dem sich das Dokument im Workflow befindet:

Zeigt die workflow-basierten Berechtigungen der Rolle 'Document Editor' in Disclosure Management für den Workflow 'Default Workflow' und die Status 'Initial Input', 'Report Completed', 'QA' und 'In Progress' mit den Zeilen 'Excel', 'Word', 'EditAllReportData', 'ReadAllReportData', 'CommentReportData' und 'Change Status To'. — Workflow-basierte Berechtigungen der Rolle Document Editor

Die Rolle Document Quality Manager vergibt in Disclosure Management folgende Berechtigungen auf Dokumentebene:

ReadAllChapters

: Alle Kapitel lesen

ReadAllDocumentVariables

: Alle Dokumentvariablen lesen

ReadAllLanguages

: Alle Sprachen lesen

ReadAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente lesen

EditAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente bearbeiten

DeleteAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente löschen

ResultDocumentsFromOtherUser

: Ergebnisdokumente anderer Benutzer öffnen

ResultDocumentsHistory

: Historie von Ergebnisdokumenten öffnen

ReadDocument

: Ein für den Benutzer freigeschaltetes Dokument lesen

ReadPeriods

: Perioden lesen

EditXBRLMapping

: XBRL-Mapping erstellen

Die folgende Grafik zeigt die Berechtigungen, die an einen Benutzer mit der Rolle Document Quality Manager vergeben werden, abhängig vom Status, in dem sich das Dokument im Workflow befindet:

Zeigt die workflow-basierten Berechtigungen der Rolle 'Document Quality Manager' in Disclosure Management für den Workflow 'Default Workflow' und die Status 'Initial Input', 'Report Completed', 'QA' und 'In Progress' mit den Zeilen 'Excel', 'Word', 'EditAllReportData', 'ReadAllReportData', 'CommentReportData' und 'Change Status To'. — Workflow-basierte Berechtigungen der Rolle Document Quality Manager

Die Rolle Document Reader vergibt in Disclosure Management folgende Berechtigungen auf Dokumentebene:

ReadAllChapters

: Alle Kapitel lesen

ReadAllDocumentVariables

: Alle Dokumentvariablen lesen

ReadAllLanguages

: Alle Sprachen lesen

ReadAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente lesen

EditAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente bearbeiten

DeleteAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente löschen

ResultDocumentsFromOtherUser

: Ergebnisdokumente anderer Benutzer öffnen

ResultDocumentsHistory

: Historie von Ergebnisdokumenten öffnen

ReadDocument

: Ein für den Benutzer freigeschaltetes Dokument lesen

ReadPeriods

: Perioden lesen

ReadAttachments

: Anhänge lesen

ReadAllReportData

: Alle Berichtsdaten lesen

Die folgende Grafik zeigt die Berechtigungen, die an einen Benutzer mit der Rolle Document Reader vergeben werden, abhängig vom Status, in dem sich das Dokument im Workflow befindet:

Zeigt die workflow-basierten Berechtigungen der Rolle 'Document Reader' in Disclosure Management für den Workflow 'Default Workflow' und die Status 'Initial Input', 'Report Completed', 'QA' und 'In Progress' mit den Zeilen 'Excel', 'Word', 'EditAllReportData', 'ReadAllReportData', 'CommentReportData' und 'Change Status To'. — Workflow-basierte Berechtigungen der Rolle Document Reader

Die Rolle Chapter Reader vergibt in Disclosure Management folgende Berechtigungen auf Kapitelebene:

ReadAllChapters

: Alle Kapitel lesen

ReadAllDocumentVariables

: Alle Dokumentvariablen lesen

ReadAllLanguages

: Alle Sprachen lesen

ReadDocument

: Ein für den Benutzer freigeschaltetes Dokument lesen

ReadPeriods

: Perioden lesen

ReadAttachments

: Anhänge lesen

Die folgende Grafik zeigt die Berechtigungen, die an einen Benutzer mit der Rolle Chapter Reader vergeben werden, abhängig vom Status, in dem sich das Dokument im Workflow befindet:

Zeigt den Dialog 'Rolle für Dokumente - Chapter Reader - Workflow-basierte Berechtigungen' in Disclosure Management für den Workflow 'Default Workflow' und die Status 'Initial Input', 'Report Completed', 'QA' und 'In Progress' mit den Zeilen 'Excel', 'Word', 'EditAllReportData', 'ReadAllReportData', 'CommentReportData' und 'Change Status To'. — Workflow-basierte Berechtigungen der Rolle Chapter Reader

Die Rolle Chapter Editor vergibt in Disclosure Management folgende Berechtigungen auf Kapitelebene:

ReadAllChapters

: Alle Kapitel lesen

ReadAllDocumentVariables

: Alle Dokumentvariablen lesen

ReadAllLanguages

: Alle Sprachen lesen

ReadDocument

: Ein für den Benutzer freigeschaltetes Dokument lesen

ReadPeriods

: Perioden lesen

ReadAttachments

: Anhänge lesen

EditAttachments

: Anhänge bearbeiten

DeleteAttachments

: Anhänge löschen

Die folgende Grafik zeigt die Berechtigungen, die an einen Benutzer mit der Rolle Chapter Editor vergeben werden, abhängig vom Status, in dem sich das Dokument im Workflow befindet:

Zeigt den Dialog 'Rolle für Dokumente - Chapter Editor - Workflow-basierte Berechtigungen' in Disclosure Management für den Workflow 'Default Workflow' und die Status 'Initial Input', 'Report Completed', 'QA' und 'In Progress' mit den Zeilen 'Excel', 'Word', 'EditAllReportData', 'ReadAllReportData', 'CommentReportData' und 'Change Status To'. — Workflow-basierte Berechtigungen der Rolle Chapter Editor

Standardmäßig gilt eine Kapitelrolle in Disclosure Management nur für genau das Kapitel, dem sie zugewiesen ist. Ist für ein Dokument in den Dokumenteinstellungen die Option Inherit chapter roles to sub-chapters aktiviert, gelten die auf einem Oberkapitel zugewiesenen Rollen Chapter Reader und Chapter Editor auch für alle darunterliegenden Unterkapitel – über alle Ebenen hinweg und einschließlich später angelegter Unterkapitel.

Geerbte und explizit zugewiesene Rollen addieren sich: Ein Benutzer kann gleichzeitig eine geerbte Rolle und eine direkt auf dem Unterkapitel zugewiesene weitere Rolle besitzen. Direkt auf einem Unterkapitel vorgenommene Zuweisungen bleiben bei aktivierter Vererbung aktiv.

Weitere Informationen zu der Option finden Sie unter Dokument konfigurieren.

So weisen Sie in Disclosure Management einen Benutzer einer Rolle für Dokumente zu:

Öffnen Sie ggf. die Rollenverwaltung.

Markieren Sie in der Spalte Rollen für Dokumente die Benutzerrolle, zu der Sie einen neuen Benutzer zuweisen möchten.

Klicken Sie im Bereich Zugewiesene Benutzer auf +.

Wählen Sie im angezeigten Dialog Folgendes:

Den

Benutzer

Ggf. das

Jahr des Dokuments

, für das die Rollenzuweisung gelten soll.

Ggf. den

Namen des Dokuments

Wählen Sie in der Dokumentliste die Dokumente oder in der Kapitelliste die Kapitel, denen die Rolle für den gewählten Benutzer zugewiesen werden soll.

Speichern Sie die Konfiguration.