Rollen für Dokumente im Disclosure Management zuweisen

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Rollen für Dokumente im Disclosure Management zuweisen

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In Lucanet Disclosure Management vergeben Sie über Dokumentrollen Berechtigungen für einzelne Dokumente. Über Kapitelrollen beschränken Sie die Zuweisung auf bestimmte Kapitel. Die Rollen bestimmen unter anderem, ob Benutzer Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien lesen, bearbeiten oder löschen können.

In der Rollenverwaltung von Lucanet Disclosure Management vergeben Sie über vordefinierte Dokument- und Kapitelrollen die folgenden Arten von Berechtigungen:

Berechtigungen auf Dokumentebene

, z. B. Lese- und Schreibrechte für einzelne Dokumente, Kapitel, Perioden und Validierungen

Workflow-basierte Berechtigungen

, z. B. Datei-Rechte und mögliche Statuswechsel abhängig vom Kapitelstatus

In Lucanet Disclosure Management öffnen Sie in der Rollenverwaltung den Bereich Rollen für Dokumente für Dokumentrollen oder Rollen für Kapitel für Kapitelrollen. Wählen Sie eine Rolle, um ihre Berechtigungen und zugewiesenen Benutzer zu sehen. Der Bereich Rollen für Dokumente wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt den Bereich 'Rollen für Dokumente' in Lucanet Disclosure Management mit den Rollen 'Document Administrator', 'Document Editor', 'Document Reader' und 'Document Quality Manager'. Rechts ist die Berechtigungsliste 'Document Administrator Berechtigungen' sichtbar. — Der Arbeitsbereich 'Rollen für Dokumente'

In Lucanet Disclosure Management zeigt der Bereich Rolle Berechtigungen die Berechtigungen der gewählten Dokument- oder Kapitelrolle. Rechte aus globalen Rollen, Dokumentrollen und Kapitelrollen addieren sich. Eine zusätzliche Rolle mit Leserechten schränkt bestehende Bearbeitungsrechte aus anderen Rollen nicht ein.

Klicken Sie im Bereich Workflow-basierte Berechtigungen auf das Info-Symbol. Die Übersicht zeigt für den gewählten Workflow, welche Datei-Rechte und Statuswechsel die Rolle im jeweiligen Kapitelstatus erlaubt.

Die workflow-basierten Rechte gelten abhängig vom Kapitelstatus und können je Dateityp unterschiedlich sein. Weitere Informationen zur Bedeutung der Lese-, Bearbeitungs- und Löschrechte finden Sie unter Berechtigungen für MS Office-Dateien.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Berechtigungen der vordefinierten Dokument- und Kapitelrollen in Lucanet Disclosure Management:

Die Rolle Document Administrator gewährt in Lucanet Disclosure Management die folgenden statusunabhängigen Berechtigungen für die zugewiesenen Dokumente:

ReadAllChapters

: Alle Kapitel lesen

EditAllChapters

: Alle Kapitel bearbeiten

DeleteAllChapters

: Alle Kapitel löschen

ReadAllExcelFiles

: Alle Excel-Dateien lesen

EditAllExcelFiles

: Alle Excel-Dateien bearbeiten

DeleteAllExcelFiles

: Alle Excel-Dateien löschen

EditAllReportData

: Alle Berichtsdaten bearbeiten

ReadAllReportData

: Alle Berichtsdaten lesen

CommentReportData

: Berichtsdaten kommentieren

ReadAllWordFiles

: Alle Word-Dateien lesen

EditAllWordFiles

: Alle Word-Dateien bearbeiten

DeleteAllWordFiles

: Alle Word-Dateien löschen

ReadAllPowerPointFiles

: Alle PowerPoint-Dateien lesen

EditAllPowerPointFiles

: Alle PowerPoint-Dateien bearbeiten

DeleteAllPowerPointFiles

: Alle PowerPoint-Dateien löschen

ReadAllDocumentVariables

: Alle Dokumentvariablen lesen

EditAllDocumentVariables

: Alle Dokumentvariablen bearbeiten

DeleteAllDocumentVariables

: Alle Dokumentvariablen löschen

ChapterUnlocking

: Kapitel entsperren

LayoutAction

: Layoutaktion durchführen

ReadPeriods

: Perioden lesen

EditPeriods

: Periode bearbeiten

DeletePeriods

: Periode löschen

ReadAllLanguages

: Alle Sprachen lesen

EditAllLanguages

: Alle Sprachen bearbeiten

DeleteAllLanguages

: Alle Sprachen löschen

ReadAllValidations

: Alle Validierungen lesen

EditAllValidations

: Alle Validierungen bearbeiten

DeleteAllValidations

: Alle Validierungen löschen

StatusChangesFrom

: Statusänderungen vornehmen

StatusChangesTo

: Statusänderungen vornehmen

CopyDocuments

: Dokumente kopieren

EditDocumentSettings

: Dokumenteinstellungen bearbeiten

ReadAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente lesen

EditAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente bearbeiten

DeleteAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente löschen

ResultDocumentsFromOtherUser

: Ergebnisdokumente anderer Benutzer öffnen

ResultDocumentsHistory

: Historie von Ergebnisdokumenten öffnen

ImportData

: Datenimport ausführen

EditXBRLMapping

: XBRL-Mapping erstellen

ReadDocument

: Ein für den Benutzer freigeschaltetes Dokument lesen

EditDocument

: Ein für den Benutzer freigeschaltetes Dokument bearbeiten

DeleteDocument

: Ein für den Benutzer freigeschaltetes Dokument löschen

ReadAttachments

: Anhänge lesen

EditAttachments

: Anhänge bearbeiten

DeleteAttachments

: Anhänge löschen

Die folgende Grafik zeigt die Berechtigungen, die an einen Benutzer mit der Rolle Document Administrator vergeben werden, abhängig vom Kapitelstatus im Default Workflow von Lucanet Disclosure Management:

Zeigt die Übersicht 'Workflow-basierte Berechtigungen' der Rolle 'Document Administrator' in Lucanet Disclosure Management für den 'Default Workflow'. Die Spalten 'Initial Input', 'Report Completed', 'QA' und 'In Progress' zeigen Rechte für 'Excel', 'Word' und die PowerPoint-Berechtigungen 'ReadAllPowerPointFiles', 'EditAllPowerPointFiles' und 'DeleteAllPowerPointFiles'. — Workflow-basierte Berechtigungen der Rolle Document Administrator

Die Rolle Document Editor gewährt in Lucanet Disclosure Management die folgenden statusunabhängigen Berechtigungen für die zugewiesenen Dokumente:

EditAllLanguages: Alle Sprachen bearbeiten

ReadAllValidations: Alle Validierungen lesen

EditAllValidations: Alle Validierungen bearbeiten

DeleteAllValidations: Alle Validierungen löschen

ReadAllResultDocuments: Alle Ergebnisdokumente lesen

EditAllResultDocuments: Alle Ergebnisdokumente bearbeiten

DeleteAllResultDocuments: Alle Ergebnisdokumente löschen

ResultDocumentsFromOtherUser: Ergebnisdokumente anderer Benutzer öffnen

ResultDocumentsHistory: Historie von Ergebnisdokumenten öffnen

EditDocument: Ein für den Benutzer freigeschaltetes Dokument bearbeiten

ReadPeriods: Perioden lesen

EditXBRLMapping: XBRL-Mapping erstellen

ReadAttachments: Anhänge lesen

EditAttachments: Anhänge bearbeiten

DeleteAttachments: Anhänge löschen

ReadAllChapters: Alle Kapitel lesen

ReadAllDocumentVariables: Alle Dokumentvariablen lesen

EditAllDocumentVariables: Alle Dokumentvariablen bearbeiten

EditPeriods: Periode bearbeiten

DeletePeriods: Periode löschen

ReadAllLanguages: Alle Sprachen lesen

CopyDocuments: Dokumente kopieren

ImportData: Datenimport ausführen

ReadDocument: Ein für den Benutzer freigeschaltetes Dokument lesen

Die folgende Grafik zeigt die Berechtigungen, die an einen Benutzer mit der Rolle Document Editor vergeben werden, abhängig vom Kapitelstatus im Default Workflow von Lucanet Disclosure Management:

Zeigt die Übersicht 'Workflow-basierte Berechtigungen' der Rolle 'Document Editor' in Lucanet Disclosure Management für den 'Default Workflow'. Die Spalten 'Initial Input', 'Report Completed', 'QA' und 'In Progress' zeigen Rechte für 'Excel', 'Word' und die PowerPoint-Berechtigungen 'ReadAllPowerPointFiles', 'EditAllPowerPointFiles' und 'DeleteAllPowerPointFiles'. — Workflow-basierte Berechtigungen der Rolle Document Editor

Die Rolle Document Quality Manager gewährt in Lucanet Disclosure Management die folgenden statusunabhängigen Berechtigungen für die zugewiesenen Dokumente:

ReadAllChapters

: Alle Kapitel lesen

ReadAllDocumentVariables

: Alle Dokumentvariablen lesen

ReadAllLanguages

: Alle Sprachen lesen

ReadAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente lesen

EditAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente bearbeiten

DeleteAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente löschen

ResultDocumentsFromOtherUser

: Ergebnisdokumente anderer Benutzer öffnen

ResultDocumentsHistory

: Historie von Ergebnisdokumenten öffnen

ReadDocument

: Ein für den Benutzer freigeschaltetes Dokument lesen

ReadPeriods

: Perioden lesen

EditXBRLMapping

: XBRL-Mapping erstellen

Die folgende Grafik zeigt die Berechtigungen, die an einen Benutzer mit der Rolle Document Quality Manager vergeben werden, abhängig vom Kapitelstatus im Default Workflow von Lucanet Disclosure Management:

Zeigt die Übersicht 'Workflow-basierte Berechtigungen' der Rolle 'Document Quality Manager' in Lucanet Disclosure Management für den 'Default Workflow'. Die Spalten 'Initial Input', 'Report Completed', 'QA' und 'In Progress' zeigen Rechte für 'Excel', 'Word' und die PowerPoint-Berechtigungen 'ReadAllPowerPointFiles', 'EditAllPowerPointFiles' und 'DeleteAllPowerPointFiles'. — Workflow-basierte Berechtigungen der Rolle Document Quality Manager

Die Rolle Document Reader gewährt in Lucanet Disclosure Management die folgenden statusunabhängigen Berechtigungen für die zugewiesenen Dokumente:

ReadAllChapters

: Alle Kapitel lesen

ReadAllDocumentVariables

: Alle Dokumentvariablen lesen

ReadAllLanguages

: Alle Sprachen lesen

ReadAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente lesen

EditAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente bearbeiten

DeleteAllResultDocuments

: Alle Ergebnisdokumente löschen

ResultDocumentsFromOtherUser

: Ergebnisdokumente anderer Benutzer öffnen

ResultDocumentsHistory

: Historie von Ergebnisdokumenten öffnen

ReadDocument

: Ein für den Benutzer freigeschaltetes Dokument lesen

ReadPeriods

: Perioden lesen

ReadAttachments

: Anhänge lesen

ReadAllReportData

: Alle Berichtsdaten lesen

Die folgende Grafik zeigt die Berechtigungen, die an einen Benutzer mit der Rolle Document Reader vergeben werden, abhängig vom Kapitelstatus im Default Workflow von Lucanet Disclosure Management:

Zeigt die Übersicht 'Workflow-basierte Berechtigungen' der Rolle 'Document Reader' in Lucanet Disclosure Management für den 'Default Workflow'. Die Spalten 'Initial Input', 'Report Completed', 'QA' und 'In Progress' zeigen Rechte für 'Excel', 'Word' und die PowerPoint-Berechtigungen 'ReadAllPowerPointFiles', 'EditAllPowerPointFiles' und 'DeleteAllPowerPointFiles'. — Workflow-basierte Berechtigungen der Rolle Document Reader

Die Rolle Chapter Reader gewährt in Lucanet Disclosure Management die folgenden statusunabhängigen Berechtigungen für die zugewiesenen Kapitel:

ReadAllChapters

: Alle Kapitel lesen

ReadAllDocumentVariables

: Alle Dokumentvariablen lesen

ReadAllLanguages

: Alle Sprachen lesen

ReadDocument

: Ein für den Benutzer freigeschaltetes Dokument lesen

ReadPeriods

: Perioden lesen

ReadAttachments

: Anhänge lesen

Die folgende Grafik zeigt die Berechtigungen, die an einen Benutzer mit der Rolle Chapter Reader vergeben werden, abhängig vom Kapitelstatus im Default Workflow von Lucanet Disclosure Management:

Zeigt die Übersicht 'Workflow-basierte Berechtigungen' der Rolle 'Chapter Reader' in Lucanet Disclosure Management für den 'Default Workflow'. Die Spalten 'Initial Input', 'Report Completed', 'QA' und 'In Progress' zeigen Rechte für 'Excel', 'Word' und die PowerPoint-Berechtigungen 'ReadAllPowerPointFiles', 'EditAllPowerPointFiles' und 'DeleteAllPowerPointFiles'. — Workflow-basierte Berechtigungen der Rolle Chapter Reader

Die Rolle Chapter Editor gewährt in Lucanet Disclosure Management die folgenden statusunabhängigen Berechtigungen für die zugewiesenen Kapitel:

ReadAllChapters

: Alle Kapitel lesen

ReadAllDocumentVariables

: Alle Dokumentvariablen lesen

ReadAllLanguages

: Alle Sprachen lesen

ReadDocument

: Ein für den Benutzer freigeschaltetes Dokument lesen

ReadPeriods

: Perioden lesen

ReadAttachments

: Anhänge lesen

EditAttachments

: Anhänge bearbeiten

DeleteAttachments

: Anhänge löschen

Die folgende Grafik zeigt die Berechtigungen, die an einen Benutzer mit der Rolle Chapter Editor vergeben werden, abhängig vom Kapitelstatus im Default Workflow von Lucanet Disclosure Management:

Zeigt die Übersicht 'Workflow-basierte Berechtigungen' der Rolle 'Chapter Editor' in Lucanet Disclosure Management für den 'Default Workflow'. Die Spalten 'Initial Input', 'Report Completed', 'QA' und 'In Progress' zeigen Rechte für 'Excel', 'Word' und die PowerPoint-Berechtigungen 'ReadAllPowerPointFiles', 'EditAllPowerPointFiles' und 'DeleteAllPowerPointFiles'. — Workflow-basierte Berechtigungen der Rolle Chapter Editor

In Lucanet Disclosure Management gilt eine Kapitelrolle standardmäßig nur für das Kapitel, dem sie zugewiesen ist. Ist für ein Dokument in den Dokumenteinstellungen die Option Inherit chapter roles to sub-chapters aktiviert, gelten die auf einem Oberkapitel zugewiesenen Rollen Chapter Reader und Chapter Editor auch für alle darunterliegenden Unterkapitel – über alle Ebenen hinweg und einschließlich später angelegter Unterkapitel.

Geerbte und explizit zugewiesene Rollen addieren sich: Ein Benutzer kann gleichzeitig eine geerbte Rolle und eine direkt auf dem Unterkapitel zugewiesene weitere Rolle besitzen. Direkt auf einem Unterkapitel vorgenommene Zuweisungen bleiben bei aktivierter Vererbung aktiv.

Weitere Informationen zu der Option finden Sie unter Dokument konfigurieren.

So weisen Sie in Lucanet Disclosure Management einem Benutzer eine Dokument- oder Kapitelrolle zu:

Öffnen Sie die Rollenverwaltung und wählen Sie Rollen für Dokumente oder Rollen für Kapitel.

Wählen Sie in der Rollenliste die Rolle, die Sie einem Benutzer zuweisen möchten.

Klicken Sie im Bereich Zugewiesene Benutzer auf +.

Für die Rollenzuweisung in Lucanet Disclosure Management wählen Sie im angezeigten Dialog Folgendes:

Den

Benutzer

Ggf. das

Jahr des Dokuments

, für das die Rollenzuweisung gelten soll.

Ggf. den

Namen des Dokuments

Wählen Sie in der Dokumentliste die Dokumente oder in der Kapitelliste die Kapitel, denen die Rolle für den gewählten Benutzer zugewiesen werden soll.

Klicken Sie auf Speichern.