Verbindung zu einer Datenquelle herstellen

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Glossar

Um Daten aus einem Quellsystem in xP&A zu integrieren, müssen Sie eine Verbindung zur zugehörigen Datenquelle herstellen. xP&A bietet Integrationen mit verschiedenen Vorsystemen.

Die Verfahren zum Einrichten einer Verbindung und zum Definieren der Daten, die übernommen werden, unterscheiden sich je nach dem verwendeten Vorsystem. Eine Liste der verfügbaren Vorsysteme und ein Link zu den detaillierten Anleitungen für die Verbindung finden Sie unten.

Sie können verschiedene Datenquellen für die Integration desselben Vorsystems erstellen (z. B. für die Verbindung mit mehreren Google-Konten).

Sobald eine Verbindung zur Datenquelle hergestellt ist, können Sie:

Variablen mit integrierten Daten verknüpfen

Einen Drill-down auf die zugrundeliegenden Details von allen Variablen, die direkt mit diesen Daten verbunden sind, ausführen

Dimensionen einer Datenquelle mit Dimensionen in xP&A verknüpfen

Datenquellen mit anderen xP&A-Benutzern teilen

Wie Sie mit integrierten Daten in Variablen und Formeln arbeiten, z. B. die Währung der integrierten Daten festlegen, ist in den Abschnitten Variablen erstellen und bearbeiten und Formeln erstellen und bearbeiten beschrieben.

xP&A bietet die folgenden Integrationen an:

Excel

CSV

Excel Online

Google Sheets

Quickbooks

Xero

Salesforce

Altera Payroll

Bamboo HR

Breathe

Charlie

ChartHop

Deel

Freshteam

Gusto

Hibob

HR Cloud

HR Partner

Humaans

IntelliHR

Lucanet CFP Datasource

Webhook

Sobald die Datenquelle dem Modell hinzugefügt wurde, wird sie in der Übersicht des Modells unter Daten angezeigt.

Sie können auf den Namen der Datenquelle klicken, um einen Abschnitt mit der Datenvorschau am unteren Rand des Spreadsheets des Modells zu öffnen:

Zeigt das Datenvorschaufenster an, das angezeigt wird, wenn der Benutzer in der Übersicht des Modells auf der linken Seite auf den Namen der Datenquelle klickt. — Datenvorschau in einem Modell

Die von Ihnen erstellten Datenquellen sind in Ihrem xP&A-Benutzerkonto hinterlegt. Wenn Sie die Verknüpfung einer Datenquelle zu einem Modell aufheben, bleibt die Datenquelle weiterhin in Ihrem Konto bestehen.

Um die Verknüpfung einer Datenquelle zu Ihrem Modell aufzuheben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Navigieren Sie in der Übersicht in der

Spreadsheet

-Ansicht eines Modells zum Bereich

'Daten'

, öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü der Datenquelle, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf

Aus Modell entfernen.

Navigieren Sie zum Arbeitsbereich

'Daten'

öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü der Datenquelle, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf

Entfernen-

Zeigt das Dreipunktmenü einer Datenquelle in der Spreadsheet-Ansicht. Hervorgehoben sind das Dreipunktsymbol und die Option „Aus Modell entfernen“ — Aus Modell entfernen

Wenn Sie eine Datenverbindung und alle damit verbundenen Datenquellen dauerhaft löschen möchten, navigieren Sie zum Arbeitsbereich ' Daten', öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü der Datenverbindung und klicken Sie auf Verbindung löschen.