Verbindung zu einer Lucanet CFP-Datenquelle herstellen

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Glossar

Sie können eine Verbindung zu einer Lucanet CFP-Datenquelle herstellen, um Daten aus Lucanet Consolidation & Financial Planning-in xP&A zu importieren.

Ein Benutzer kann Daten aus CFP nur dann integrieren, wenn er über eine

Lizenz

für Consolidation & Financial Planning verfügt und nur für die Daten, auf die er in CFP Zugriff hat.

Zugriffsberechtigungen für Consolidation & Financial Planning werden in der Plattformverwaltung unter Benutzerverwaltung konfiguriert. Um Zugriff auf CFP-Daten zu erhalten, muss einem xP&A-Benutzer die Datenmodellrolle

Bearbeiter

oder

Beobachter

zugewiesen werden. Darüber hinaus müssen mindestens Leserechte für die CFP-

Arbeitsbereiche

und -

Datenebenen

gewährt werden, auf die er Zugriff haben soll. Weitere Informationen finden Sie unter

Benutzer für die Lucanet CFO Solution Platform anlegen und bearbeiten

und

Benutzerberechtigungen für Datenmodellrollen festlegen

So stellen Sie eine Verbindung zu einer CFP-Datenquelle her:

Öffnen Sie den Arbeitsbereich Daten.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Öffnen Sie in der Übersicht auf der Startseite den Arbeitsbereich

Daten

und klicken Sie auf

+ Neu

Öffnen Sie das Modell, in das Sie die Daten integrieren möchten. Klicken Sie in der Übersicht auf das Symbol

neben

Daten

und wählen Sie

Neue Datenquelle

Öffnen Sie im Dialog Datenquellen den Reiter Accounting und wählen Sie Consolidation & Financial Planning.

Die CFP-Datenquelle steht nur den Benutzern zur Verfügung, die über eine Lizenz für sowohl xP&A als auch Consolidation & Financial Planning in der CFO Solution Platform verfügen.

Wählen Sie im Dialogfeld Neue Lucanet CFP Datenquelle das Buch und die Datenebene aus Lucanet Consolidation & Financial Planning, aus der Sie Daten übertragen möchten, und geben Sie die Anzeigewährung und den Datumsbereich für die Datenquelle an:

Klicken Sie auf Weiter.

Der Schritt Daten filtern wird angezeigt:

Wählen Sie die Methode zum Importieren von Organisationselementen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Einzelne Hierarchien, um Buchungskreise und Kostenstellen als einzelne hierarchische Dimension zu importieren.

Dies ist die empfohlene Option zum Importieren von Organisationselementen.

Mehrere flache Dimensionen, um Buchungskreise und Kostenstellen als zwei unabhängige flache Dimensionen zu importieren.

Dies ist die veraltete Option zum Importieren von Organisationselementen. Sie funktioniert zwar noch, wird aber in Zukunft nicht mehr verbessert. Wir empfehlen dringend die Methode Einzelne Hierarchien.

Wählen Sie das Organisationselement und die Bewertungsebene sowie optional den/die Partner und die Bewegungsart(en), die Sie mit dieser Datenquelle aus Lucanet Consolidation & Financial Planning übertragen möchten: