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Verbindung zu einer Lucanet CFP-Datenquelle herstellen

Übersicht

Sie können eine Verbindung zu einer Lucanet CFP-Datenquelle herstellen, um Daten aus Lucanet Consolidation & Financial Planning-in xP&A zu importieren.

Um eine Verbindung zu einer Lucanet-CFP-Datenquelle herzustellen, muss zunächst eine Verbindung zwischen der xP&A-Lösung und der Consolidation & Financial Planning-Lösung auf der Lucanet CFO Solution Platform hergestellt werden.

Wenn Sie derzeit Lucanet Consolidation & Financial Planning verwenden, richtet ein erster Administrator, der xP&A einrichtet, diese Verbindung auf der Lucanet CFO Solution Platform für Sie ein.

Es ist nicht möglich, eine Datenverbindung zu Consolidation & Financial Planning aus der xP&A-Lösung heraus herzustellen. Es können nur neue Datenquellen erstellt werden, sobald eine Datenverbindung hergestellt wurde. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Mit einer Lucanet CFP-Datenquelle verbinden

Sobald eine Verbindung zwischen xP&A und Consolidation & Financial Planning durch den dafür zuständigen Administrator hergestellt wurde, können Sie wie folgt eine Verbindung zu einer Lucanet CFP-Datenquelle herstellen:

1

Öffnen Sie den Arbeitsbereich Daten.

2

Klicken Sie auf + rechts neben der Datenverbindung Lucanet CFP um eine neue Datenquelle zu erstellen:

Neue Datenquelle erstellen
3

Wählen Sie im Dialogfeld Neue Lucanet CFP Datenquelle das Buch und die Datenebene aus Lucanet Consolidation & Financial Planning, aus der Sie Daten übertragen möchten, und geben Sie die Anzeigewährung und den Datumsbereich für die Datenquelle an:

Buch wählen
4

Klicken Sie auf Weiter.

Der Schritt Daten filtern wird angezeigt:

Daten filtern
5

Wählen Sie die Methode zum Importieren von Organisationselementen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Einzelne Hierarchien, um Buchungskreise und Kostenstellen als einzelne hierarchische Dimension zu importieren.

    Dies ist die empfohlene Option zum Importieren von Organisationselementen.
  • Mehrere flache Dimensionen, um Buchungskreise und Kostenstellen als zwei unabhängige flache Dimensionen zu importieren.

    Dies ist die veraltete Option zum Importieren von Organisationselementen. Sie funktioniert zwar noch, wird aber in Zukunft nicht mehr verbessert. Wir empfehlen dringend die Methode Einzelne Hierarchien.
6

Wählen Sie das Organisationselement und die Bewertungsebene sowie optional den/die Partner und die Bewegungsart(en), die Sie mit dieser Datenquelle aus Lucanet Consolidation & Financial Planning übertragen möchten:

7

Klicken Sie auf Datenquelle erstellen.

Zuletzt aktualisiert am 16.08.2023

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