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Glossar

Benutzer für die Lucanet CFO Solution Platform anlegen und bearbeiten

Überblick

Die Benutzerverwaltung in der Administration dient zum Anlegen, Verwalten und Löschen von Benutzern für die Lucanet CFO Solution Platform.

In diesem Bereich kann Folgendes konfiguriert werden:

  • Zugriff auf die jeweiligen Lösungen und/oder die Administration der Lucanet CFO Solution Platform
  • Benutzerrollen für die jeweiligen Lösungen
  • Voreinstellungen wie die Anzeigesprache und die Formatierungen für die Benutzer

Benutzer anlegen

Als Benutzer mit Zugriff auf die Administration können Sie neue Benutzer für die Lucanet CFO Solution Platform anlegen. Klicken Sie dazu in der Detailansicht der Benutzerverwaltung auf Benutzer anlegen. Die Optionen für Benutzer anlegen werden in der Leiste auf der rechten Seite des Fensters wie folgt angezeigt:

Die Seitenleiste 'Benutzer anlegen' mit dem Reiter 'Allgemein' wird angezeigt. Der Reiter 'Sprache und Formatierung' ist ausgegraut.
Seitenleiste 'Benutzer anlegen'

Reiter 'Allgemein'

Folgende Optionen können für jeden Benutzer auf dem Reiter Allgemein konfiguriert werden:

Vorname

Vorname des Benutzers

Nachname

Nachname des Benutzers

Benutzername

Anmeldename des Benutzers

Benutzernamen dürfen keine Leerzeichen enthalten.

E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse des Benutzers

Externe Authentifizierung aktivieren

Aktiviert die Konfiguration der externen Authentifizierung

Diese Option ist nur sichtbar, wenn im Arbeitsbereich Externe Authentifizierung ein Authentifizierungsverfahren konfiguriert ist.

Weitere Informationen zur externen Authentifizierung finden Sie unter Externe Authentifizierung konfigurieren.

Lucanet.Certified Professional

Legt ein Lucanet.Certified Professional-Benutzerkonto an. In der Benutzerübersicht wird ein Lucanet.Certified Professional-Benutzer mit dem Symbol gekennzeichnet.

Mehr Informationen zum Benutzerkonto Lucanet.Certified Professional finden Sie in der Online-Hilfe des Lucanet.Financial Client unter Vollständige Beschreibung | Administration | Administration auf Datenbankebene | Benutzerverwaltung | Lucanet.Certified Professional.

Für Lucanet.Certified Professional-Benutzer werden keine Lizenzen benötigt. Somit können Lucanet.Certified Professional-Benutzer auch Rollen in einer Lösung zugewiesen werden, für die keine Lizenzplätze mehr zur Verfügung stehen.

Benutzerzugriff wählen

Lösungen, auf die der Benutzer Zugriff haben soll und ob der Benutzer Zugriff auf die Administration der Lucanet CFO Solution Platform haben soll.

Aktuell werden folgende Lösungen in der CFO Solution Platform angeboten:

  • Consolidation & Financial Planning
  • Lease Accounting
  • xP&A
  • ESG Reporting
  • Disclosure Management
  • XBRL Tagger
  • Tax Compliance & Reporting
  • Banking & Cash Management

Welche Lösungen zur Auswahl stehen, ist von Ihrem Lizenzumfang abhängig.

Wenn Sie Lucanet.Financial Client verwenden, werden die Benutzer in der Lucanet CFO Solution Platform automatisch mit dem Lucanet.Financial Client synchronisiert.

Benutzerrolle(n) wählen

Benutzerrolle für jede gewählte Lösung sowie ggf. Benutzerrollen für den Bereich Administration.

Mehr Informationen zu den verfügbaren Benutzerrollen finden Sie unter Benutzerrollen in der CFO Solution Platform.

Benutzerrollen, für die der letzte Lizenzplatz verfügbar ist, sind mit dem Symbol gekennzeichnet. Benutzerrollen, für die kein Lizenzplatz mehr zur Verfügung steht, sind ausgegraut.

Benutzer dauerhaft sperren

Die Administratoren der Lucanet CFO Solution Platformkönnen mithilfe dieser Option Benutzer sperren, sodass sie keinen Zugriff mehr auf die Lucanet CFO Solution Platform haben. Die gesperrten Benutzer werden in der Benutzerübersicht mit dem Symbol gekennzeichnet. Durch Deaktivieren des Kontrollkästchens können gesperrte Benutzer wieder entsperrt werden.

Diese Option ist nur sichtbar, wenn ein angelegter Benutzer bearbeitet wird.

Reiter 'Sprache und Formatierung'

Auf dem Reiter Sprache und Formatierung wird konfiguriert, in welcher Sprache und mit welchen Formatierungen dem Benutzer die Software angezeigt werden soll. Der Reiter wird wie folgt angezeigt:

Der Reiter 'Sprache und Formatierung' im Dialog 'Benutzer anlegen' wird angezeigt.
Reiter 'Sprache und Formatierung'

Benutzer können die Anzeigesprache und die Formatierungen jederzeit über die Optionen in der Kopfleiste ändern (siehe Basiskonfiguration für die Lucanet CFO Solution Platform). Hat ein Benutzer diese Einstellungen in seinem Benutzerkonto selbst geändert, können Sie als Administrator hier keine Änderungen mehr vornehmen.

Nachdem ein Benutzer erfolgreich angelegt wurde, erhält er automatisch eine Einladungs-E-Mail mit den folgenden Informationen:

  • Einen Link zur Lucanet CFO Solution Platform
  • Ein temporäres Kennwort, mit dem sich der Benutzer zum ersten Mal anmelden soll, sofern für ihn keine externe Authentifizierung aktiviert ist.
  • Links zur Anmeldung im Lucanet.Financial Client, wenn der Kunde für die Lösung Lucanet Consolidation & Financial Planning lizenziert ist und der Benutzer Zugriff auf Lucanet Consolidation & Financial Planning oder die Administration hat.

Hinweis: Neue Benutzer müssen bei der ersten Anmeldung ihr temporäres Kennwort ändern. Ausführliche Informationen zu Kennwortanforderungen und Lifecycle-Richtlinien finden Sie unter Lucanet CFO Solution Platform öffnen | Kennwortrichtlinie.

Weitere Optionen für die Benutzerverwaltung

In der Benutzerübersicht werden standardmäßig die zuletzt aktualisierten Benutzer oben angezeigt. Über das Menü des Symbols können Sie folgende Aktionen durchführen:

  • Benutzer bearbeiten
  • eine Einladungs-E-Mail erneut versenden, wenn sich der Benutzer noch nicht in der Lucanet CFO Solution Platform angemeldet hat
  • das Änderungsprotokoll eines Benutzers einsehen, um detaillierte Informationen über die vorgenommenen Änderungen zu erhalten (mehr Informationen zum Änderungsprotokoll in der Benutzerverwaltung siehe Änderungsprotokoll)
  • Benutzer löschen
Die Benutzerübersicht wird angezeigt. Die drei Optionen 'Benutzer bearbeiten', 'Benutzer löschen' und 'Einladungs-E-Mail' erneut versenden sind umrahmt.
Weitere Optionen für die Benutzerverwaltung
  • Die Option zur Aktivierung von Lucanet.Certified Professional ist nur beim Anlegen des Benutzers verfügbar. Beim Bearbeiten eines Benutzers kann diese Option nicht mehr geändert werden.
  • Bei der Bearbeitung des eigenen Kontos haben Administratorendie Möglichkeit, ihre eigenen Administratorrechtezu löschen. Es muss jedoch mindestens ein Benutzer im System vorhanden sein, der Zugriff auf die Administration hat.
  • Es ist möglich, dass mehrere Benutzer mit Administrationsrechten gleichzeitig dasselbe Benutzerkonto bearbeiten. Die zuerst gespeicherten Änderungen werden übernommen.

Benutzer filtern

Über das Symbol in der Spaltenüberschrift der Benutzerübersicht können Sie die angelegten Benutzer nach Benutzernamen, E-Mail-Adressen oder Benutzerrollen filtern. Dies ist z. B. nützlich, wenn Sie nur Benutzer mit bestimmten Rollen anzeigen möchten. Die gefilterte Spalte ist mit dem Symbol gekennzeichnet.

Die Tabelle der Benutzer wird angezeigt. In der Spalte 'Benutzerrolle' wird das Fenster zum Filtern der Benutzer angezeigt. Das Fenster ist rot umrandet.
Benutzer filtern

Darüber hinaus ist es möglich, mithilfe des Filters oberhalb der Benutzerübersicht die folgenden drei Benutzerattributen zu filtern und anzuzeigen:

SymbolBenutzer
Lucanet.Certified Professional-Benutzer
Dauerthaft gesperrte Benutzer
Benutzer, für die die externe Authentifizierung aktiviert ist
Benutzer mit der Rolle Lizenzmanager

Das Filterergebnis wird z. B. wie folgt angezeigt:

Die Benutzerübersicht mit dem Filter nach Benutzersymbol oberhalb der Liste wird angezeigt. In der Dropdown-Liste hinter dem Filter sind die Kontrollkästchen 'Lucanet.Certified Professional' und "Benutzer ist gesperrt" aktiviert. Das Kontrollkästchen 'Externe Authentifizierung' ist nicht aktiviert.
Nach Benutzersymbol filtern

Gleichzeitige Verwaltung mehrerer Benutzer

Um die Benutzerverwaltung effizienter zu gestalten, können Sie in der Benutzerübersicht mehrere Benutzer wählen und gleichzeitig verschiedene Aktionen ausführen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1

Navigieren Sie zum Arbeitsbereich Administration | Benutzerverwaltung | Benutzer.

2

Aktivieren Sie in der Benutzerübersicht die Kontrollkästchen vor den Benutzern, die Sie verwalten möchten. Wenn Sie mehrere Kontrollkästchen gleichzeitig aktivieren wollen, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der ersten Zeile, um gleichzeitig alle Kontrollkästchen zu aktivieren.
  • Aktivieren Sie das erste Kontrollkästchen, drücken Sie die Umschalt-Taste und anschließend das letzte Kontrollkästchen.

Die Anzahl der gewählten Benutzer und die Schaltflächen für die Aktionen werden anschließend z. B. wie folgt angezeigt:

Gleichzeitige Verwaltung mehrerer Benutzer
3

Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die folgenden Aktionen auszuführen:

  • Benutzer bearbeiten (weitere Informationen siehe Mehrere Benutzer gleichzeitig bearbeiten)
  • Eine Einladungs-E-Mail erneut versenden, wenn sich die Benutzer noch nicht in der Lucanet CFO Solution Platform angemeldet haben
  • Benutzer löschen

Mehrere Benutzer gleichzeitig bearbeiten

Für die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Benutzer sind folgende Optionen verfügbar:

Zugriff und Rollen

Gewährt oder entzieht Zugriff auf eine bestimmte Lösung oder den Bereich Administration für alle gewählten Benutzer

Bei der Zugriffsgewährung muss für die jeweilige Lösung und/oder für die Administration eine Benutzerrolle festgelegt werden.

Benutzerzugriff und Benutzerrollen mehrerer Benutzer gleichzeitig bearbeiten

Andere Einstellungen

  • Aktiviert oder deaktiviert die externe Authentifizierung für die gewählten Benutzer, wenn im Arbeitsbereich Externe Authentifizierung ein Authentifizierungsverfahren konfiguriert ist
  • Sperrt oder entsperrt alle gewählten Benutzer
Bearbeiten der anderen Einstellungen für mehrere Benutzer

Sprache und Formatierung

Legt die Standardeinstellungen für Sprache und Formatierung fest, sofern diese Einstellungen nicht vom Benutzer selbst geändert wurden

Sprach- und Formatierungseinstellungen für mehrere Benutzer anpassen

Zuletzt aktualisiert am 16.08.2023

Inhaltsverzeichnis
Benutzer für die Lucanet CFO Solution Platform anlegen und bearbeitenÜberblickBenutzer anlegenWeitere Optionen für die BenutzerverwaltungBenutzer filternGleichzeitige Verwaltung mehrerer Benutzer
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