Benutzergruppen verwalten | Lucanet Knowledge Base

Mit Benutzergruppen in der Lucanet CFO Solution Platform können Sie Benutzer von Consolidation & Financial Planning zusammenfassen und allen Mitgliedern gemeinsam Berechtigungen zuweisen, anstatt jeden Benutzer einzeln zu konfigurieren. Sie können Benutzergruppen unter Administration | Benutzerverwaltung | Benutzergruppen anlegen und verwalten.

Für jede Benutzergruppe können Sie:

Berechtigungen

für das Datenmodell festlegen (Arbeitsbereiche, Datenzugriff und Sonstige Berechtigungen).

die Berechtigungen der Gruppe an einzelne Benutzer oder andere Benutzergruppen

übertragen

, optional für einen begrenzten Zeitraum.

Berechtigungen von anderen Benutzergruppen

erhalten

(Vererbung).

das

Änderungsprotokoll

der Gruppe einsehen.

Derzeit verwalten Benutzergruppen Berechtigungen für Consolidation & Financial Planning und sind für Plattformadministratoren mit der Rolle Administrator oder Master für Consolidation & Financial Planning verfügbar. Für Benutzer, die ausschließlich die Rolle Beobachter in der Benutzerverwaltung haben, wird der Menüpunkt Benutzergruppen nicht angezeigt. Alle Einstellungen, die für Benutzergruppen in der Lucanet CFO Solution Platform vorgenommen werden, werden automatisch mit dem Lucanet.Financial Client synchronisiert, sofern dem Plattformadministrator auch die Rolle Master im Lucanet.Financial Client zugewiesen ist.

So legen Sie in der CFO Solution Platform eine Benutzergruppe an:

Navigieren Sie zu Administration | Benutzerverwaltung | Benutzergruppen.

Klicken Sie auf Neue Benutzergruppe anlegen. Die Seitenleiste Benutzergruppe anlegen wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt die Seitenleiste 'Benutzergruppe anlegen' in der CFO Solution Platform mit dem Pflichtfeld 'Name der Benutzergruppe' und den Schaltflächen 'Abbrechen' und 'Speichern' neben dem Menü 'Administration' mit dem gewählten Eintrag 'Benutzergruppen'. — Seitenleiste 'Benutzergruppe anlegen'

Geben Sie im Feld Name der Benutzergruppe einen Namen ein. Der Name ist ein Pflichtfeld und muss eindeutig sein.

Klicken Sie auf Speichern.

Die Benutzergruppe wird angelegt und in der Liste der Benutzergruppen angezeigt. Sie können nun die Berechtigungen der Gruppe konfigurieren und Benutzer zuweisen (siehe Berechtigungen einer Benutzergruppe in der CFO Solution Platform konfigurieren).

Die Liste der Benutzergruppen in der CFO Solution Platform zeigt folgende Informationen an:

Spalte	Beschreibung
Benutzergruppe	Der Name der Benutzergruppe
Benutzer und Benutzergruppen	Die Anzahl der Benutzer und Benutzergruppen, an die die Berechtigungen der Gruppe übertragen werden
Datum der letzten Bearbeitung	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der Benutzergruppe

Standardmäßig werden die zuletzt bearbeiteten Benutzergruppen oben in der Liste angezeigt. Sie können die Liste nach dem Namen der Benutzergruppe filtern und nach dem Datum der letzten Bearbeitung sortieren.

Um eine vorhandene Benutzergruppe zu verwalten, öffnen Sie das Menü des Symbols in der Zeile der Gruppe:

Benutzergruppe bearbeiten

öffnet die Seitenleiste

Benutzergruppe bearbeiten

(siehe

Berechtigungen einer Benutzergruppe in der CFO Solution Platform konfigurieren

Änderungsprotokoll

öffnet das Änderungsprotokoll der Gruppe (siehe

Änderungsprotokoll einer Benutzergruppe in der CFO Solution Platform anzeigen

Benutzergruppe löschen

löscht die Gruppe nach einer Bestätigung.

Um mehrere Benutzergruppen gleichzeitig zu löschen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den entsprechenden Gruppen und klicken Sie oben rechts auf Benutzergruppen löschen.

Um eine Benutzergruppe in der CFO Solution Platform zu konfigurieren, wählen Sie die Benutzergruppe in der Liste, um die Seitenleiste Benutzergruppe bearbeiten zu öffnen. Neben dem Feld Name der Benutzergruppe sind folgende Reiter verfügbar:

Reiter	Beschreibung
Arbeitsbereiche	Legt fest, für welche Arbeitsbereiche und Elemente die Berechtigungen der Gruppe gelten
Datenzugriff	Legt fest, welche Werte die Gruppe anzeigen, eingeben, ändern oder löschen darf
Sonstige Berechtigungen	Legt fest, welche administrativen Tätigkeiten die Gruppe ausführen und welche zusätzlichen Informationen sie abrufen kann
Übertragene Berechtigungen	Überträgt die Berechtigungen der Gruppe an Benutzer oder andere Benutzergruppen (siehe Berechtigungen einer Benutzergruppe in der CFO Solution Platform übertragen)
Erhaltene Berechtigungen	Erhält Berechtigungen von anderen Benutzergruppen (siehe Berechtigungen von anderen Benutzergruppen in der CFO Solution Platform erhalten)

Um Berechtigungen festzulegen, öffnen Sie den Reiter Arbeitsbereiche, Datenzugriff oder Sonstige Berechtigungen und aktivieren Sie in der Spalte Eigene Berechtigungen die Kontrollkästchen Lesen und/oder Schreiben für die entsprechenden Bereiche. Von anderen Benutzergruppen geerbte Berechtigungen werden in der Spalte Geerbte angezeigt.

Der Berechtigungsreiter Arbeitsbereiche wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt die Seitenleiste 'Benutzergruppe bearbeiten' in der CFO Solution Platform mit geöffnetem Reiter 'Arbeitsbereiche' und Arbeitsbereichen wie 'reporting and analyzing', 'planning' und 'Dashboards' sowie den Spalten 'Lesen' und 'Schreiben' unter 'Eigene Berechtigungen' und 'Geerbte'. — Berechtigungsreiter 'Arbeitsbereiche' einer Benutzergruppe

Die Berechtigungskategorien (Arbeitsbereiche, Datenzugriff, Sonstige Berechtigungen) und die Berechtigungssymbole funktionieren genauso wie beim Festlegen von Berechtigungen für einen einzelnen Benutzer. Eine Beschreibung der Kategorien und Symbole finden Sie unter Berechtigungen für CFP-Datenmodellrollen festlegen.

Auf dem Reiter Übertragene Berechtigungen können Sie die Berechtigungen der Benutzergruppe an einzelne Benutzer oder an andere Benutzergruppen übertragen, optional für einen begrenzten Zeitraum. Der Reiter wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt die Seitenleiste 'Benutzergruppe bearbeiten' in der CFO Solution Platform mit geöffnetem Reiter 'Übertragene Berechtigungen', den Spalten 'Benutzer oder Benutzergruppe', 'Zugeordnet seit' und 'Zugeordnet bis' und der Option 'Zeile(n) hinzufügen'. — Reiter 'Übertragene Berechtigungen'

So übertragen Sie in der CFO Solution Platform die Berechtigungen der Benutzergruppe:

Öffnen Sie in der Seitenleiste Benutzergruppe bearbeiten den Reiter Übertragene Berechtigungen.

Klicken Sie auf + Zeile(n) hinzufügen und wählen Sie, welcher Benutzer oder welche Benutzergruppe die Berechtigungen erhalten soll.

(Optional) Beschränken Sie den Gültigkeitszeitraum, indem Sie in den Spalten Zugeordnet seit und Zugeordnet bis ein Datum eingeben. Wenn Sie Zugeordnet bis leer lassen, werden die Berechtigungen ohne Enddatum zugeordnet (Unbegrenzt).

Klicken Sie auf Speichern.

Die Berechtigungen einer Benutzergruppe werden zu den eigenen Berechtigungen eines Benutzers hinzugefügt, ein Benutzer erhält jedoch nie mehr Berechtigungen, als seine Benutzerrolle(n) zulassen. Ein Benutzer mit der Rolle Beobachter behält z. B. seinen Lesezugriff, auch wenn eine Benutzergruppe dem Benutzer Schreibrechte überträgt.

Auf dem Reiter Erhaltene Berechtigungen kann eine Benutzergruppe die Berechtigungen einer oder mehrerer anderer Benutzergruppen erben. Die Spalten funktionieren wie auf dem Reiter Übertragene Berechtigungen, es können jedoch nur Benutzergruppen gewählt werden. Der Reiter wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt die Seitenleiste 'Benutzergruppe bearbeiten' in der CFO Solution Platform mit geöffnetem Reiter 'Erhaltene Berechtigungen', den Spalten 'Benutzergruppe', 'Zugeordnet seit' und 'Zugeordnet bis' und der Option 'Zeile(n) hinzufügen'. — Reiter 'Erhaltene Berechtigungen'

So erhalten Sie in der CFO Solution Platform Berechtigungen von einer anderen Benutzergruppe:

Öffnen Sie in der Seitenleiste Benutzergruppe bearbeiten den Reiter Erhaltene Berechtigungen.

Klicken Sie auf + Zeile(n) hinzufügen und wählen Sie die Benutzergruppe, deren Berechtigungen geerbt werden sollen.

Klicken Sie auf Speichern.

Änderungen an den Berechtigungen einer Benutzergruppe werden erst wirksam, nachdem sich die betroffenen Benutzer ab- und wieder angemeldet haben.

Um die an einer Benutzergruppe vorgenommenen Änderungen in der CFO Solution Platform einzusehen, klicken Sie auf das Symbol in der Zeile der Gruppe und wählen Sie Änderungsprotokoll. Der Dialog Änderungsprotokoll wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt den Dialog 'Änderungsprotokoll' der Benutzergruppe 'Controlling' in der CFO Solution Platform mit den Spalten '#', 'Uhrzeit', 'Benutzer', 'Aktion', 'Name' und 'Element' und Aktionen wie 'Element entfernt', 'Element hinzugefügt' und 'Erzeugt'. — Dialog 'Änderungsprotokoll' einer Benutzergruppe

Das Änderungsprotokoll listet Aktionen auf, z. B. das Anlegen oder Bearbeiten einer Benutzergruppe, das Hinzufügen oder Entfernen von Elementen (Benutzern oder Benutzergruppen) sowie das Hinzufügen der Benutzergruppe selbst zu einer anderen Benutzergruppe oder das Entfernen daraus. Je nach Aktion geben die Spalten Name, Element, Gruppe und Elternelement die betroffene Benutzergruppe, das betroffene Mitglied oder die zugehörige Gruppe an. Sie können die Spalten Uhrzeit, Benutzer und Aktion sortieren und filtern.