Verbindung zu einem Spreadsheet herstellen

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Glossar

In xP&A können Sie eine Verbindung zu Spreadsheets mit den folgenden Dateiformaten herstellen:

Google Sheets

Excel Online

Excel-Upload

CSV-Upload

Google Sheets und Excel Online sind synchronisiert, d.h. Sie können die Datenquelle aktualisieren und die neuesten Daten werden automatisch importiert. Daten, die über CSV-Upload und Excel-Upload integriert werden, müssen manuell aktualisiert werden.

Die folgenden drei Datenformate für Spreadsheet-Dateien werden unterstützt:

Tabellen

Transaktionen

Zeitreihen

Jede angebunde Datei muss auf eine bestimmte Weise formatiert werden , damit die Daten in xP&A importiert werden können.

Wir stellen außerdem verschiedene Vorlagen für die unterschiedlichen Datei- und Datenformate zur Verfügung, damit Sie die Dateien einfacher einrichten können.

Um Daten aus einem Spreadsheet zu importieren, muss das Spreadsheet ein bestimmtes Format haben. Die Formatanforderungen hängen vom Typ der Daten ab, die Sie anbinden möchten.

Das Tabellenformat ist nützlich, wenn Ihre Werte sich im Lauf der Zeit nicht verändern, d. h. es handelt sich eher um eine statische Datenbasis.

Eine Tabelle muss wie folgt strukturiert sein:

Die erste Zeile enthält den Dimensionsnamen oder den Variablennamen.

Jede nachfolgende Zeile (unterhalb der obersten Zeile) stellt ein einzelnes Dimensionselement dar.

Die erste Spalte muss die primäre Dimension enthalten.

Weitere Spalten können das Folgende enthalten:

Zugeordnete Dimensionen

Im Fall von zugeordneten Dimensionen muss die erste Zeile den Namen der Dimension, von der zugeordnet wird, und den Namen der Dimension, zu der zugeordnet wird, im folgenden Format enthalten: [von Dimension] > [zu Dimension]. Jede nachfolgende Zeile enthält die "zugeordnete" Dimension

Hinweis: Der Pfeil (">") ist wichtig, da er von xP&A verwendet wird, um zwischen einer normalen Dimensionsspalte und einer Spalte mit zugeordneten Dimensionen zu unterscheiden! Dies entspricht dem Verknüpfen von Dimensionen in xP&A, mit dem Unterschied, dass Sie in diesem Fall die Verknüpfung nicht innerhalb von xP&A bearbeiten können.

Nicht zugeordnete Dimensionen

Die erste Zeile muss den Namen der Dimension enthalten, und alle nachfolgenden Zeilen enthalten ein Dimensionselement.

Hinweis: Es ist unüblich, dass Sie nicht zugeordnete oder verschachtelte Dimensionen im Tabellenformat verwenden.

Variablen

Die erste Zeile muss den Namen der Variable enthalten und alle nachfolgenden Zeilen enthalten die Werte für das zugehörige Dimensionselement, unabhängig davon, ob es sich um ein Datum oder eine Zahl handelt.

Hinweis: Sie dürfen kein > in einer Variablenspalte verwenden.

Beispiel

Shows a spreadsheet for table, highlighted are the column A as the primary dimension, column b as the mapped dimension, and columns C-E as variables. — Example of a table

Das Transaktionsformat ist nützlich, wenn Ihre Daten sich im Lauf der Zeit ändern und Sie diese auf granularer Basis nachverfolgen.

xP&A ermöglicht zwei Arten von Transaktionsformaten.

Standardformat

Das Standardformat für Transaktionsdaten ermöglicht es Ihnen, Daten auf Transaktionsbasis in xP&A zu übernehmen. Dies ist nützlich für Werte, die auf Tages-, Wochen- oder Ereignisbasis erfasst werden, wie zum Beispiel Umsätze nach Kunden.

Die Regeln für Standardformate sind:

Die

erste Spalte

muss den Namen

Date

haben.

Nachfolgende Spalten

können

Werte

(wie zum Beispiel Variablen oder

Datenelemente

) oder

Dimensionen

mit einem frei definierbaren Namen sein.

Hinweis: Sie können [dimension] oder [variable] zu einem Spaltennamen hinzufügen, um sicherzustellen, dass das System die Spalte korrekt erkennt.

Sie können auch

Dimensionszuordnungen

hinzufügen. In diesem Fall muss der Spaltenname den Namen der Dimension, von der zugeordnet wird, und den Namen der Dimension, auf die zugeordnet wird, in folgendem Format enthalten: [von Dimension] > [zu Dimension].

Sie können auch eine

Kohorten

-Spalte hinzufügen, um Kohorten zu integrieren.

Beispiel

Shows a spreadsheet for transactions, highlighted are the column A as the date, column b as the variable, columns C as a dimension and column D as a mapped dimension — Example of transactions (standard format)

Alternatives Format

Wenn Ihre Datenquelle die Datenelemente in Zeilen statt in Spalten hält, können Sie das alternative Format für die Datenübernahme verwenden.

Die Regeln für das alternative Format sind:

Die

erste Spalte

muss den Namen

Date

haben.

Die

zweite Spalte

muss den Namen

Type

haben und das

Datenelement

oder die Variablennamen enthalten.

Die

dritte Spalte

muss den Namen

Value

haben und die jeweiligen Werte enthalten.

Beispiel

Shows a spreadsheet for transactions, highlighted are the column A as the date, column b as the type, columns C as the value and column D and E as other dimension columns — Example of transactions (alternative format)

Das Zeitreihenformat ist nützlich, wenn Ihre Daten im Zeitverlauf variieren (z. B. nach Monat).

xP&A erlaubt drei Arten von Zeitreihenformaten:

Basiszeitreihe

Die Regeln für Basiszeitreihe sind:

Die

erste Zeile

muss

Datumsangaben

für jeden Wert enthalten.

Die

erste Spalte

muss die

Namen jeder Variable

enthalten.

Jede nachfolgende Zeile stellt eine einzelne Variable dar.

Beispiel

Shows a spreadsheet for basic time-series, highlighted are the date row on top, column A with the variables' names, and column B-E with the variables. — Example of basic time-series

Zeitreihe mit Dimensionen

Mit dieser Art von Zeitreihen können Sie mehrere Dimensionen einbeziehen.

Die Regeln für Zeitreihen mit Dimensionen sind:

Jede Zeile stellt eine einzelne Variable für ein einzelnes Dimensionselement dar.

Die Spalten können in vier Abschnitte unterteilt werden:

Die erste Spalte muss die Variablennamen enthalten.

Die nächsten Spalten repräsentieren die Dimensionen:

- Die erste Zeile dieses Abschnitts muss den Namen der Dimension enthalten. - Die nachfolgenden Zeilen können den Name eines Elements in dieser Dimension enthalten.

Die letzten Spalten stellen die Werte dar.

- Die erste Zeile dieses Abschnitts muss Datumsangaben enthalten. - Die nachfolgenden Zeilen enthalten die Werte selbst – diese sollten Zahlen (keine Texte) sein.

Wenn eine Variable mehr als eine Dimension hat, können Sie für jede mögliche Iteration eine Zeile anlegen. Zum Beispiel, wenn der Website-Umsatz sowohl nach Produkt

als auch

nach Standort (Geography) erfasst wurde, hätten Sie 12 Zeilen für Website-Umsatz (3 Produkte x 4 Standorte).

Beispiel

Shows a spreadsheet for time-series with dimensions, highlighted are the first row with the dimension names and dates, and the subseuqnt rows with the variables' names, the dimensions, and the values — Example of time-series with dimensions

Zeitreihe mit verknüpften Dimensionen

Mit dieser Art von Zeitreihen können Sie Dimensionen und Zuordnungen (d. h. Verknüpfungen zwischen Dimensionen und Dimensionselementen) einbeziehen. Sie können gleichzeitig mehrere Dimensionen und mehrere Zuordnungen einbeziehen.

Wenn Sie die Zuordnungen in Ihrer Datenquelle einrichten, erkennt xP&A automatisch, wie Ihre Variablen analysiert und ausgewertet werden können.

Die Regeln für Zeitreihen mit verknüpften Dimensionen sind:

Jede Zeile stellt eine einzelne Variable für ein einzelnes Dimensionselement dar.

Die Spalten können in vier Abschnitte unterteilt werden:

Die erste Spalte muss die Namen der Variablen enthalten.

Die nächsten Spalten stellen die Dimensionen dar:

- Die erste Zeile dieses Abschnitts muss den Namen der Dimension enthalten. - Die nachfolgenden Zeilen können den Name eines Elements in dieser Dimension enthalten.

Die nächsten Spalten enthalten die Dimensionszuordnungen:

- Die erste Zeile muss den Namen der Dimension, von der zugeordnet wird, und den Namen der Dimension, auf die zugeordnet wird, in folgendem Format enthalten: [von Dimension] > [zu Dimension]. - Die nachfolgenden Zeilen können den Name eines Elements in der zugeordneten Dimension enthalten.

Die letzten Spalten stellen die Werte dar.

- Die erste Zeile dieses Abschnitts muss Datumsangaben enthalten. - Die folgenden Zeilen enthalten die Werte selbst – diese sollten Zahlen (nicht Text) sein.

Beispiel

Zeigt ein Spreadsheet für eine Zeitreihe mit Dimensionen. Hervorgehoben sind die erste Zeile mit den Dimensionsnamen, die zugeordneten Dimensionen und Daten sowie die folgenden Zeilen mit den Variablennamen, den Dimensionen, den zugeordneten Dimensionen und den Werten. — Beispiel für eine Zeitreihe mit zugeordneten Dimensionen

Verbindung zu einem Spreadsheet herstellen

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Spreadsheet her:

Excel-Upload und CSV-Upload

Für Excel-Upload und CSV-Upload konfigurieren Sie die folgenden Schritte im Dialog Neue Datenquelle:

Excel Online

Für Excel Online konfigurieren Sie die folgenden Schritte im Dialog Neue Datenquelle:

Google Sheets

Für Google Sheets konfigurieren Sie die folgenden Schritte im Dialog Neue Datenquelle:

Vorlagen für Spreadsheets

Um Ihre Spreadsheets gemäß den Formatanforderungen effizienter vorzubereiten, können Sie die folgenden Vorlagen für Google Sheets und/oder MS Excel verwenden:

Dimensionen aus einer Tabelle importieren

Wenn Sie eine Dimension aus einer Tabelle (CSV, Excel oder Google Sheets) importieren, können Sie die Hierarchie direkt in den Zellen der Tabelle mithilfe des Trennzeichens > definieren. xP&A liest den Hierarchiepfad, erstellt jedes Dimensionselement auf der richtigen Ebene und verknüpft es automatisch mit seinem übergeordneten Element – es ist nicht erforderlich, die Hierarchie nach dem Import per Drag-and-Drop neu aufzubauen.

Dies ist das empfohlene Vorgehen, wenn Sie eine Dimension mit einer großen Anzahl von Dimensionselementen einrichten.

Beispiel

Geben Sie in der Dimensionsspalte einer Tabelle den vollständigen Pfad zu jedem Element ein und trennen Sie die Ebenen durch >.

Shows a dimension hierarchy in a spreadsheet using the > — Dimension hierarchy in the spreadsheet

Nach dem Import erscheint die Dimension in der Hierarchie in xP&A mit derselben Struktur, die Sie erhalten würden, wenn Sie die Dimensionselemente manuell anordnen würden:

Shows the Dimension hierarchy from the spreadsheet in xP&A after import — Dimension hierarchy in xP&A after import

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Dimensionen erstellen und bearbeiten.

Fehlerbehebung bei der Authentifizierung mit Excel Online oder Google Sheets

Falls Sie Probleme bei der Authentifizierung für Ihr Excel Online- oder Google Sheets-Konto haben, müssen Sie zunächst xP&A Zugriffsberechtigungen erteilen.

Bitte beachten Sie, dass für jedes System eine Administratorrolle erforderlich ist, um die Berechtigungen zu konfigurieren.

Excel Online

Wenn Sie bei der Verbindung mit Excel Online die Fehlermeldung Zugriff verweigert oder Admin Genehmigung erforderlich erhalten, senden Sie bitte die folgende Anleitung zur Fehlerbehebung an Ihren IT-Administrator:

Google Sheets

Für Google Sheets finden Sie die Anleitung zum Konfigurieren der Berechtigungen für xP&A für den Zugriff auf Daten hier: Control which apps access Google Workspace data.