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Dimensionen erstellen und bearbeiten

Überblick

Dimensionen sind das mächtigste Konzept von xP&A. Dimensionen ermöglichen Ihnen, die Struktur Ihres Unternehmens direkt in Ihre Finanzmodelle einzubauen, sodass Sie keine Formeln mehr duplizieren oder Nachschlageoperationen durchführen müssen.

Mit Dimensionen können Sie:

  • Die Anzahl der Formeln in Ihren Modellen um das 100-fache oder mehr reduzieren
  • Die Pflege und kontinuierliche Weiterentwicklung Ihrer Modelle erheblich erleichtern
  • Menschliche Fehler bei der Arbeit mit Formeln signifikant reduzieren
  • Das Verbinden mit historischen Daten wesentlich vereinfachen
  • Das Visualisieren und Pivotieren von Daten aus Ihren Modellen erheblich erleichtern

Eine Dimension erstellen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Dimension zu erstellen:

  • Erstellen Sie eine neue Dimension über das Symbol + in der Übersicht des Modells auf der linken Seite.
Shows the plus sign in the dimension overview of a model.
Create a new dimension
Shows the Dimensions button on a variable
Add a dimension to a variable

Wenn in Ihren Datenquellen Dimensionen vorhanden sind, werden diese als Optionen angezeigt, sobald Sie auf die Schaltfläche Dimensionen bei einer Variablen klicken, die mit integrierten Daten verknüpft ist. Wenn Sie diese Dimensionen auswählen, wird die Dimension in xP&A automatisch erstellt (sofern sie in xP&A noch nicht existiert) und Ihrem Modell/Ihren Variablen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Dimensionen von Datenquellen verknüpfen.

  • Erstellen Sie eine Dimension im Arbeitsbereich Dimensionen:

    Öffnen Sie den Arbeitsbereich Dimensionen und klicken Sie auf Neu.
Shows the + New button to be used to add a new dimension in the 'Dimensions' workspace
Create a new dimension in the dimensions workspace

Eine Dimension bearbeiten

Wie Sie eine Dimension bearbeiten, hängt davon ab, ob Sie sie im Spreadsheet oder im Arbeitsbereich Dimensionen bearbeiten.

In einem Spreadsheet

So bearbeiten Sie eine Dimension im Spreadsheet eines Modells:

1

Klicken Sie auf die Dimension, die Sie bearbeiten möchten.

Dimensionen in einem Modell
2

Dann wird z. B. eine solche Dimension angezeigt:

Dimension in einem Modell
3

Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Dimensionselemente. Folgende Funktionen sind verfügbar:

  • Über das Drei-Punkte-Menü können Sie ein Element Umbenennen, Duplizieren oder Löschen.

  • Sie können die Reihenfolge der Elemente per Drag & Drop ändern.
    \

Dimensionselement bearbeiten
4

Um die Dimension oder die Liste der Elemente zu bearbeiten, nutzen Sie die Funktionen in der oberen rechten Ecke des Dimensionsbereichs.

Dimension bearbeiten

Folgende Funktionen sind verfügbar:

  • Dimension sortieren, filtern oder suchen
  • Dimension umbenennen
  • Symbol der Dimension ändern
  • Sparkline-Spalten anzeigen oder ausblenden
  • Dimension aus dem Modell entfernen
  • Dimension löschen

Im Arbeitsbereich 'Dimensionen'

Dimensionen können auch im Arbeitsbereich Dimensionen bearbeitet werden. Die Seite Dimensionen zeigt eine Liste aller Dimensionen für Ihr Konto sowie alle Dimensionen, die in Modellen verwendet werden, die für Sie freigegeben sind (geteilte Dimensionen).

1

Klicken Sie ggf. oben links auf xP&A.

2

Wechseln Sie zum Arbeitsbereich Dimensionen.

Der Arbeitsbereich Dimensionen wird z. B. wie folgt angezeigt:

Arbeitsbereich für Dimensionen öffnen
3

Konfigurieren Sie die Dimensionen wie gewünscht (siehe Optionen für Dimensionen).

4

Um ein Dimensionselement zu bearbeiten, klicken Sie in den leeren Bereich in der Zeile der Dimension (siehe Dimensionselemente bearbeiten).

Optionen für Dimensionen

Auf der Seite Dimensionen gibt es die folgenden Optionen für Dimensionen:

Alle,

Eigene, Geteilt

Filtert die Liste der Dimensionen

Eine Dimension suchen

Ein Dimensionszuordnungsdiagramm öffnen

Eine neue Dimension erstellen

Zur Unterscheidung Dimensionen Symbole zuweisen, indem Sie auf das Symbol neben dem Dimensionsnamen klicken

Modelle (Tooltip)

Stellen Sie dar, wie Dimensionen miteinander verknüpft sind (wenn Sie verknüpfte Dimensionen haben).

Bewegen Sie den Mauszeiger über den Eintrag Modelle, um den Tooltip anzuzeigen:

Shows the tooltip showing the models a category used in that appears when you click on the models icon
Connected models

Öffnet ein Kontextmenü, über das Sie die Dimension anzeigen oder löschen können.

Dimensionselemente bearbeiten

Um die Liste der Elemente einer Dimension zu bearbeiten, klicken Sie in den leeren Bereich in der Zeile der entsprechenden Dimension (siehe Dimensionselemente bearbeiten).

Dimensionselemente hinzufügen

Fügen Sie neue Dimensionselemente in der unteren Zeile hinzu, indem Sie auf Neues Element klicken.

Shows the button 'New item' to be used to add a new item to a dimension
Add dimension item

Alle Dimensionselemente einer Dimension müssen einzigartig sein, d. h. es darf keine doppelten Dimensionselemente geben.

Dimensionselemente bearbeiten

So bearbeiten Sie Dimensionselemente:

1

Klicken Sie in den leeren Bereich in der Zeile der Dimension.

2

Die Detailansicht einer Dimension wird z. B. wie folgt angezeigt:

Dimension „Produkt“ mit Dimensionselementen
3

Konfigurieren Sie die Dimensionselemente wie gewünscht.

Für Dimensionselemente stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

  • Dimensionselemente über das Drei-Punkte-Menü hinter dem Dimensionsnamen hinzufügen, löschen oder umbenennen
  • Verknüpfungen auf Dimensionsebene sowie Zuordnungen auf Elementebene erstellen und aktualisieren
  • Symbol der Dimension einrichten
  • Dimensionselemente suchen, sortieren, filtern und ihre Reihenfolge ändern
  • Die Datenquellen anzeigen, mit denen die Dimension verknüpft ist (durch Bewegen des Mauszeigers über das Element)
  • Eine Standardwährung für das Dimensionselement festlegen, indem Sie mit der +-Schaltfläche die Währungsspalte hinzufügen. Weitere Informationen zu Währungsumrechnung und Währungen auf Dimensionselementebene finden Sie unter Währung und Währungsumrechnung verwenden.

Sie können im Spreadsheet die Dimension aufrufen, zu der ein Dimensionselement gehört, indem Sie auf das Pfeil-Symbol klicken:

Shows the button with a purple arrow that is used to open the dimension details from a variable
Navigate to dimension

Dimensionen in Hierarchien strukturieren

Wenn Ihre Dimension eine feste Hierarchie hat, z. B. wenn Ihre Dimension Gruppe lautet und Abteilungen, Niederlassungen und Shops enthält, die zusammengefasst sind, können Sie Ihre Dimension so aufbauen, dass Daten auf der entsprechenden Ebene angezeigt und aggregiert werden.

Um diese Hierarchie in den Dimensionseinstellungen darzustellen, klicken Sie einfach ein Dimensionselement auf der linken Seite an und ziehen Sie es per Drag&Drop unter die Dimension, zu der es gehört. Dadurch werden automatisch Ebenen zugewiesen (oberste Elemente sind Ebene 1, ihre untergeordneten Elemente Ebene 2 usw.).

Im folgenden Beispiel ist Division 1 Ebene 1, Branch A Ebene 2 und Shop 1, 2 und 3 Ebene 3:

Zeigt die Detailansicht einer Dimension an. Hervorgehoben sind die Spalte „Typ“ und das Feld zur Auswahl des Typs, der dem Dimensionselement zugewiesen werden soll.
Hierarchie einer Dimension

Sie können im Spreadsheet Ihre Dimensionen nach einer bestimmten Hierarchieebene gruppieren. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Dimensionen und wählen Sie die Ebene, nach der Ihre Daten gruppiert werden sollen:

Shows the dimensions menu. Highlighted are the sections where you can select the levels according to whihc you want to group your dimension
Grouping by levels

Dimensionen aus einer Tabelle importieren

Wenn Sie eine Dimension aus einer Tabelle (CSV, Excel oder Google Sheets) importieren, können Sie die Hierarchie direkt in den Zellen der Tabelle mithilfe des Trennzeichens > definieren. xP&A liest den Hierarchiepfad, erstellt jedes Dimensionselement auf der richtigen Ebene und verknüpft es automatisch mit seinem übergeordneten Element – es ist nicht erforderlich, die Hierarchie nach dem Import per Drag-and-Drop neu aufzubauen.

Dies ist das empfohlene Vorgehen, wenn Sie eine Dimension mit einer großen Anzahl von Dimensionselementen einrichten.

Beispiel

  • Geben Sie in der Dimensionsspalte einer Tabelle den vollständigen Pfad zu jedem Element ein und trennen Sie die Ebenen durch >.
  • Das letzte Segment ist das Element selbst
  • Alles vor dem letzten Segment definiert die übergeordneten Elemente
Shows a dimension hierarchy in a spreadsheet using the >
Dimension hierarchy in the spreadsheet

Nach dem Import erscheint die Dimension in der Hierarchie in xP&A mit derselben Struktur, die Sie erhalten würden, wenn Sie die Dimensionselemente manuell anordnen würden:

Shows the Dimension hierarchy from the spreadsheet in xP&A after import
Dimension hierarchy in xP&A after import

Sobald die Dimension importiert wurde, können Sie die Hierarchie in den Dimensionseinstellungen wie im vorherigen Abschnitt beschrieben weiterhin manuell per Drag-and-Drop anpassen.

Die beiden Methoden lassen sich kombinieren: Importieren Sie zunächst die Struktur per Massenimport aus einer Tabellenkalkulation und nehmen Sie anschließend in den Dimensionsdetails in xP&A einzelne Anpassungen vor.

Bitte beachten Sie Folgendes:

  • Deduplizierung: Elemente mit demselben Pfad werden als dasselbe Element behandelt. Umsatz > Product Sales in zwei verschiedenen Zeilen wird zu einem einzigen Element Product Sales unter Umsatz zusammengefasst.
  • Automatische Erstellung von übergeordneten Elementen: Sie benötigen nicht für jede Ebene eine eigene Zeile. Wenn Ihre Datei nur die untersten Elemente enthält (zum Beispiel Umsatz > Product Sales > Lizenzen), erstellt xP&A Umsatz und Product Sales automatisch. Automatisch erstellte übergeordnete Elemente haben keine eigenen Werte; Werte werden von ihren untergeordneten Elementen hochgerollt.
  • Leerzeichen: Leerzeichen um > werden ignoriert. Umsatz > Product Sales und Umsatz>Product Sales führen zum gleichen Ergebnis.
  • Maximale Tiefe: Eine Hierarchie kann bis zu 128 Ebenen haben.
  • Abwärtskompatibilität: Wenn keine Zelle > enthält, verhält sich der Import genau wie zuvor und die Dimension wird als flache Liste erstellt.
  • Ungültiger Pfad: xP&A zeigt eine Warnung an, wenn ein Pfad fehlerhaft ist – zum Beispiel ein abschließendes >, ein einleitendes > oder leere Segmente zwischen zwei Trennzeichen (Umsatz > > Lizenzen). Korrigieren Sie in diesem Fall den Pfad in Ihrer Quelldatei und führen Sie den Import erneut durch.

Typen zu einer Dimension hinzufügen

Zusätzlich zu Ebenen können Dimensionen auch Typen umfassen, d. h. Klassifizierungen, die Sie Dimensionselementen zuweisen können. Typen können, müssen aber nicht mit Ebenen übereinstimmen. Z. B. könnten Sie einen Typ Shop haben, wobei Shop 5 und Shop 6 unter Shop 4 gruppiert sind.

In Modellen können Sie Dimensionen entweder nach Typen oder nach Ebenen gruppieren.

So fügen Sie einen Typ zu einer Dimension hinzu:

1

Navigieren Sie zur Detailansicht der Dimension und klicken Sie auf das Pluszeichen (+) in der Spalte Typen auf der rechten Seite:

Shows the detail view of a dimension. Highlighted is the Types area where new types can be added.
Adding a new type to a dimension
2

Geben Sie den Namen des Typs an und klicken Sie auf Speichern.

3

Fügen Sie die Spalte Typ zur Dimensionstabelle hinzu, indem Sie oben in einer leeren Spalte auf das Pluszeichen (+) klicken und Typ-Spalte anzeigen wählen:

Shows the detail view of a dimension. Highlighted is the + sign and the option 'Show type column'
Adding the 'Type' column
4

Weisen Sie in der Spalte Typ den einzelnen Dimensionselementen einen Typ zu, indem Sie diesen aus dem Dropdown-Menü wählen.

Alternativ können Sie auch während dieses Zuordnungsschritts einen neuen Typenerstellen, indem Sie auf Neu erstellen klicken,

Shows the detail view of a dimension. Highlighted is the Type column and the fled to select the type to be assigned to the dimension item
Assigning a type to a dimension item

Sobald die Typen zugewiesen wurden, können Sie Ihre Dimensionen im Spreadsheet nach Typ gruppieren. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Dimensionen und wählen Sie die Typen, die Sie für die Aufschlüsselung Ihrer Dimensionen verwenden möchten:

Shows the dimensions menu. Highlighted is the Dimension button and the section where you can select the types according to which you want to group your dimension.
Grouping by types

Weitere Funktionen für Dimensionen

Folgende Funktionen sind außerdem für Dimensionen verfügbar:

Vorhandene Dimensionen in Modelle einbinden

To include an existing dimension in a model, choose one of the following options:

  • Navigieren Sie zur Dimension über das Symbol + in der Übersicht des Modells auf der linken Seite. Sie können mehrere Dimensionen auf einmal aufnehmen, indem Sie bei geöffneter Auswahl auf mehrere Dimensionen klicken:

    Eine Dimension aus der Übersicht hinzufügen

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Dimensionen bei einer Variable, um diese Dimension zu dieser Variable (und dem Modell) hinzuzufügen:

  • Eine Dimension von einer Variable aus hinzufügen

Indirekte Dimensionszuordnungen

Sie können indirekte Dimensionszuordnungen in den Datentabellen oder in der Detailansicht der Dimension im Arbeitsbereich Dimension ein- und ausblenden.

Beispiel:

  • Wenn jeder Employee (Mitarbeiter) einen Title (Titel) hat und jeder Title (Titel) zu einem Team gehört, dann gehört auch jeder Employee (Mitarbeiter) über seinen Title (Titel) zu einem Team.
  • Die indirekte Dimensionszuordnung besteht zwischen Employee (Mitarbeiter) und dessen Team.
  • Wenn Sie sich in der Dimension Employee (Mitarbeiter) befinden, können Sie das Team jedes Mitarbeiters anzeigen, indem Sie auf das Symbol > in der Spaltenüberschrift klicken.
Show/Hide indirect dimensions
Show/Hide indirect dimensions

1-zu-1- vs. 1-zu-viele-Beziehungen

  • Verknüpfte Dimensionen haben eine 1-zu-1-Beziehung, d. h. jedes Dimensionselement in der Hauptdimension verweist auf nur ein Dimensionselement in der verknüpften Dimension. Jeder Mitarbeiter darf z. B. nur eine Stellenbezeichnung haben.

  • Die Dimensionen von xP&A sind nicht für 1-zu-viele-Beziehungen ausgelegt, d. h. eine Stellenbezeichnung kann nicht in mehreren Abteilungen vorkommen.

Dimensionen verknüpfen

Oft gibt es eine Beziehung zwischen Dimensionen. Zum Beispiel kann jedem Employee (Mitarbeiter) einen Job Title (Stellenbezeichnung) und jedem Deal (Geschäftsabschluss) ein Sales Representative (Verkaufsvertreter) zugeordnet werden.

Um Dimensionen zu verknüpfen, klicken Sie auf das Symbol + in der Spalte ganz rechts (in den Datentabellen oder in der Detailansicht der Dimension im Arbeitsbereich Dimensionen) und wählen die Option Dimension verknüpfen.

Shows the link to be used to link dimensions that appears when you click on the + sign in the last column of the dimension details
Link dimensions

Dadurch wird eine zusätzliche Spalte in der Datentabelle erstellt, die es Ihnen ermöglicht, die beiden Dimensionen einander zuzuordnen [z. B. indem Sie jedem Employee (Mitarbeiter) eine Location (Ort) zuordnen].

Shows the dropdown to be used to map dimensions when clicking into a column of a dimension item
Map dimensions

Dimensionselemente nach xP&A kopieren

Um kopierte Daten einzufügen (z. B. aus einem Spreadsheet), kopieren Sie einfach die Daten, markieren Sie die Zeile(n) und fügen Sie die Inhalte ein (Strg+V/Befehlstaste+V). xP&A wird sie "über die von Ihnen markierte(n) Zeile(n) einfügen".

Wenn Sie vorhandene Inhalte in der Datentabelle nicht überschreiben möchten, erstellen Sie am unteren Ende der Tabelle ein neues Element (ggf. müssen Sie die alphabetische Sortierung aufheben), markieren Sie dieses neue Element und fügen Sie die Inhalte hier ein (siehe Dimensionselemente hinzufügen).

Zuletzt aktualisiert am 16.08.2023

Inhaltsverzeichnis
Dimensionen erstellen und bearbeitenÜberblickEine Dimension erstellenEine Dimension bearbeitenOptionen für DimensionenDimensionselemente hinzufügenDimensionselemente bearbeitenDimensionen in Hierarchien strukturierenDimensionen aus einer Tabelle importierenTypen zu einer Dimension hinzufügenWeitere Funktionen für Dimensionen
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