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Tabellen verwenden in Lucanet xP&A

Überblick

Mit Tabellen in Lucanet xP&A (Extended Planning & Analysis) können Sie Ihre Daten visualisieren, entweder im Arbeitsbereich Spreadsheet oder im Arbeitsbereich Dashboard.

Tabellen sind hilfreich, wenn Sie beispielsweise einen Drill-down durchführen und die Details einer Variablen sehen möchten.

Tabellen in xP&A erstellen

Zum Erstellen einer Tabelle in xP&A wählen Sie eine der folgenden Optionen:

  • Klicken Sie im Arbeitsbereich Spreadsheet mit der rechten Maustaste auf eine Variable und wählen Sie Diagramm erstellen | Tabelle:
Zeigt das Kontextmenü einer Variable in xP&A mit 'Diagramm erstellen' hervorgehoben in Rot und dessen Untermenü der Diagrammtypen, wobei 'Tabelle' hervorgehoben in Rot ist.
Eine Tabelle von einer Variable aus erstellen
  • Klicken Sie im Arbeitsbereich Spreadsheet oben rechts auf das Symbol DiagrammeDiagramme-Symbol, um den Seitenbereich Diagramme zu öffnen, und wählen Sie Neues Diagramm | Tabelle.
  • Klicken Sie im Arbeitsbereich Dashboard auf das Symbol + unten links und wählen Sie aus der angezeigten Liste die Option Tabelle. Zeigt die verfügbaren Diagramm- und Tabellentypen zur Visualisierung von Daten in xP&A: 'Text', 'Balken', 'Linie', 'Tabelle', 'Kreis', 'KPI', 'Listogramm', 'Statischer Balken', 'Editierbare Tabelle' und 'Diagramm importieren'. Eine Tabelle über den Seitenbereich oder über das +-Symbol erstellen
  • Um Variablen zum Visualisieren hinzuzufügen, ziehen Sie sie per Drag & Drop aus dem Spreadsheet-Arbeitsbereich auf eine vorhandene Tabelle (wenn der Diagramme-Seitenbereich geöffnet ist).
  • Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Tabelle klicken, können Sie sie duplizieren (oder löschen).

Tabellen in xP&A bearbeiten

Hier können Sie Tabellen bearbeiten:

  • In der Symbolleiste des Arbeitsbereichs Spreadsheet, indem Sie auf das Symbol DiagrammeDiagramme-Symbol klicken
  • Im Arbeitsbereich Dashboard

Die Optionen zum Bearbeiten einer Tabelle finden Sie in der Symbolleiste oben rechts im Tabellen-Visual:

Eine Tabelle im spreadsheet wird angezeigt. Die Symbolleiste ist rot hervorgehoben.
Symbolleiste für Tabelleneinstellungen

Optionen für Tabellen in xP&A

Für Tabellen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Allgemeine Optionen

OptionBeschreibung
Zelle kommentierenSie können zu jeder Zelle einer Tabelle einen Kommentar hinzufügen. Bewegen Sie den Mauszeiger einfach über die Zelle, die Sie kommentieren möchten, und klicken Sie auf das gelbe Kommentarsymbol, das daraufhin erscheint. Sie können Ihren Kommentar in das Kommentarfeld eingeben und über das violette Pfeilsymbol speichern.

Kommentare zu einer Zelle werden durch ein gelbes Dreieck oben links in der Zelle gekennzeichnet. Bewegen Sie den Mauszeiger über das gelbe Dreieck, um den Kommentar, alle Antworten und deren Verfasser anzuzeigen.
Drei-Punkte-MenüÜber das Drei-Punkte-Menü können Sie:
• Die Tabelle als Bild kopieren
• Die Tabelle als Bild herunterladen
• Anmerkungen und Hervorhebungen aus der Tabelle entfernen
• Eine Beschreibung hinzufügen
• Die Tabelle löschen
ZeitaggregationMit dem Dropdown-Menü für Roll-ups/Drill-downs können Sie festlegen, wie Variablen im Zeitverlauf angezeigt und summiert werden (z. B. quartalsweise, jährlich), und einfach zwischen ihnen umschalten.

Tipp: Wenn Sie ändern wollen, wie Variablen in Quartale oder Jahre aggregiert werden (die Standard-Einstellung ist Summe), lesen Sie den Abschnitt Zeitaggregation in Aggregationsfunktionen.
Year-To-Date-RollupDie Year-To-Date-Rollup-Option ermöglicht Ihnen, die Entwicklung im laufenden Jahr zu verfolgen.

• Das zu verfolgende Jahr kann entweder das Kalenderjahr (d. h. ab Januar) oder das Wirtschaftsjahr (beginnend mit Ihrem Startmonat für das Wirtschaftsjahr, sofern festgelegt) sein.
• Beim Bis-Datum kann entweder Zum Datum der letzten Ist-Werte oder Zum heutigen Datum ausgewählt werden. Wenn Sie das Datum der letzten Ist-Werte verwenden, wird Ihre Tabelle bei einer Änderung Ihres Datums der letzten Ist-Werte nach einer Datenaktualisierung automatisch aktualisiert.

Hinweis: Year-To-Date funktioniert auch über Versionen und Szenarien hinweg. Sie können zum Beispiel Ihre aktuellen Werte des laufenden Jahres mit den Erwartungswerten aus der Budget-Version vergleichen.
Relativer VergleichSie können diese Option verwenden, um den Wert einer Variable über relative Zeiträume hinweg zu vergleichen (z. B. mit dem vorherigen Monat/vorherigen Jahr).

Zusätzlich können Sie wählen, ob die Abweichung als Prozentsatz, Wert oder Beides angezeigt werden soll.
Spaltenbreiten anpassenxP&A hat eine Standardspaltenbreite, aber wenn Ihr Spaltennamen länger ist (und Sie nicht den Mauszeiger über die Kopfzeile bewegen wollen müssen, um ihn zu sehen), können Sie die Spaltenbreite anpassen, indem Sie die Kopfzeile ziehen. Nützliche Funktionen:
• Umschalttaste gedrückt halten, um mehrere ähnliche Spalten gleichzeitig anzupassen
• Doppelklicken, um auf die Standardbreite zurückzusetzen
• Umschalttaste gedrückt halten und doppelklicken, um mehrere ähnliche Spalten gleichzeitig zurückzusetzen

Setup-Optionen

Um die Setup-Optionen zu öffnen, klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol Bearbeiten-Symbol in der oberen rechten Ecke eines Tabellen-Visuals und wechseln Sie zum Reiter Setup:

Die Einstellungen für eine Tabelle werden angezeigt.
Dialoge für die Tabelleneinstellungen

Folgende Setup-Optionen sind verfügbar:

OptionBeschreibung
SerieIm Abschnitt Serie können Sie auf einfache Weise Variablen hinzufügen, umbenennen, neu anordnen (per Drag & Drop) und löschen. Statt einzelner Variablen können Sie auch gesamte Gruppen oder Abschnitte zu einer Tabelle hinzufügen. Die Tabelle bleibt stets mit dem Spreadsheet synchronisiert, wenn Variablen zu einer Gruppe oder einem Abschnitt hinzugefügt oder daraus entfernt werden.

Durch Klicken auf eine Variable in diesem Abschnitt können Sie:
• Die Schriftart ändern
• Festlegen, ob die Werte dieser Variable editierbar sind
• Die erweiterten Einstellungsoptionen öffnen
SerienachseIn diesem Abschnitt können Sie festlegen, ob Ihre Variablen als Zeilen oder als Spalten angezeigt werden.
DatumsbereichStandardmäßig wird in der Tabelle der gesamte Modelldatenbereich angezeigt. Wenn Sie diesen Bereich verkürzen möchten, können Sie hier ein benutzerdefiniertes Start- und/oder Enddatum für die Tabelle auswählen.
Spalten / ZeilenIn diesem Abschnitt können Sie festlegen, welche Dimensionen (z. B. Dimensionen, Szenarien, Versionen) als Zeilen und Spalten der Tabelle einbezogen werden sollen. Standardmäßig ist Zeit als Spaltendimension enthalten. Wenn Ihr Modell benutzerdefinierte Dimensionen hat, können Sie diese einbeziehen. Beim Einfügen einer benutzerdefinierten Dimension können Sie Summen von Dimensionen automatisch einbeziehen, indem Sie den Mauszeiger über die Dimension bewegen und auf die Schaltfläche Summe klicken.
Notizen-SpalteUm eine Notizen-Spalte zu Ihrer Tabelle hinzuzufügen, klicken Sie auf das +-Symbol im Abschnitt Spalten. Über die Notizen-Spalte können Sie Ihren Tabellen inhaltlichen Kontext hinzufügen, z. B. eine Analyse von Abweichungen zwischen Budget und Ist-Werten oder eine Erläuterung wichtiger Unterschiede zwischen Szenarien.
Filter und DarstellungIn diesem Abschnitt können Sie Filter zur Tabelle hinzufügen, z. B. einen Zeitfilter oder einen Filter, um verschiedene Versionen und/oder Szenarien nebeneinander darzustellen.

Anzeigeoptionen

Um die Anzeigeoptionen zu öffnen, klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol Bearbeiten-Symbol in der oberen rechten Ecke eines Tabellen-Visuals und wechseln Sie zum Reiter Anzeige:

Der Reiter 'Anzeige' der Tabelleneinstellungen wird angezeigt.
Anzeigeoptionen für Tabellen

Folgende Anzeigeoptionen sind verfügbar:

OptionBeschreibung
Drill-down aktivierenVerwenden Sie diese Option, um einen Drill-down auf zugrunde liegende integrierte Daten (Transaktionen) zu ermöglichen.

Jeder, der das Dashboard anzeigt, kann diese zugrunde liegenden Details einsehen. Beachten Sie, dass es sich um sensible Informationen handeln könnte.
Gruppenkopfzeilen anzeigenWenn im Arbeitsbereich Spreadsheet Variablen gruppiert sind, dann zeigt die Tabelle diese Variablen automatisch unter einer Gruppenkopfzeile an.

Mit dieser Option können Sie die Gruppenkopfzeilen ein- und ausschalten.
Abschnittsköpfe anzeigenSie können auch Abschnitte als Tabellenkopfzeilen anzeigen. Dies ist nützlich, wenn Sie eine strukturierte Tabelle organisieren wollen.
Leere Zeilen ausblendenMit dieser Option können Sie Zeilen ausblenden, deren Wert 0 oder leer ist.

Erweiterte Optionen

Um die erweiterten Einstellungsoptionen zu öffnen, klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol Bearbeiten-Symbol in der oberen rechten Ecke eines Tabellen-Visuals und wechseln Sie zum Reiter Advanced. Folgende erweiterte Optionen sind verfügbar:

Der Reiter 'Advanced' der Tabelleneinstellungen wird angezeigt.
Erweiterte Tabellenoptionen

Eine detaillierte Beschreibung der erweiterten Option Editierbare Werte finden Sie im folgenden Kapitel Editierbare Tabellen.

Editierbare Tabellen in xP&A

Eine editierbare Tabelle ist eine besondere Art von Tabelle, die Benutzer zu ihren Dashboards hinzufügen können, um:

  • Bearbeitungen vorzunehmen, ohne Informationen in einem Spreadsheet bearbeiten zu müssen
  • Anderen Benutzern erlauben, Änderungen an Dimensionselementen und deren zugehörigen Verknüpfungen und Variablen vorzunehmen.

Sie sind besonders nützlich, wenn Endbenutzer, die oft mit Tabellenkalkulationen nicht vertraut sind, ihre Eingaben auf einfache Weise für ein Budget bereitstellen können sollen (z. B. Abteilungsleiter, die ihre voraussichtlichen Neueinstellungen für das kommende Jahr hinzufügen).

Um eine editierbare Tabelle zu erstellen, klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol Bearbeiten-Symbol in der oberen rechten Ecke eines Tabellen-Visuals, wechseln Sie zum Reiter Advanced und aktivieren Sie die Option Editierbare Werte.

Benutzern die Verwaltung von Dimensionselementen in einer editierbaren Tabelle erlauben

In einer editierbaren Tabelle in xP&A können Benutzer die Elemente einer Dimension direkt im Dashboard erstellen, umbenennen, duplizieren und löschen, z. B. eine geplante Neueinstellung zu einer Personalplanung hinzufügen. Sie legen pro Tabelle fest, wer das darf: nur Bearbeiter des Modells oder auch Benutzer, mit denen Sie das Modell oder eine Ansicht mit dem Zugriffsniveau Kann über das Dashboard eingeben (Can input via dashboard) teilen. Diese Benutzer verwalten die Elemente über die Tabelle, ohne Zugriff auf das Spreadsheet zu erhalten.

Die Aktionen ändern die Dimensionselemente selbst, nicht nur die in der Tabelle angezeigten Zeilen. Die Änderung wirkt sich auf das Modell und auf alle anderen Modelle aus, die dieselbe Dimension verwenden.

So erlauben Sie Benutzern in xP&A, Dimensionselemente in einer editierbaren Tabelle zu verwalten:

1

Öffnen Sie die editierbare Tabelle im Dashboard, indem Sie oben rechts in der Tabelle auf das Symbol zum Vergrößern klicken. Die Einstellungen der Tabelle werden rechts unter Bearbeiten (Edit) angezeigt.

2

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Editierbare Dimension (Editable dimension) die Dimension, deren Elemente bearbeitbar sein sollen, z. B. Employees.

3

Stellen Sie sicher, dass die Option Erstellung und Löschung zulassen (Allow creation and deletion) aktiviert ist. Die Option ist standardmäßig aktiviert.

Wenn Sie Erstellung und Löschung zulassen deaktivieren, kann kein Benutzer über diese Tabelle Elemente erstellen, umbenennen, duplizieren oder löschen.

4

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Wer kann Elemente erstellen und löschen? (Who can create and delete items?), wer die Elemente verwalten darf. Die Optionen sind in der folgenden Tabelle beschrieben.

Zeigt die Einstellungen einer editierbaren Tabelle in xP&A (Benutzeroberfläche auf Englisch): die Dropdown-Liste 'Editable dimension' mit der gewählten Dimension 'Employees', die aktivierte Option 'Allow creation and deletion' und die Dropdown-Liste 'Who can create and delete items?' mit der gewählten Option 'Editors and dashboard input users'. Unter der Dropdown-Liste steht der Hinweis, dass Benutzer mit 'Can input via dashboard' über diese Tabelle innerhalb ihrer erlaubten Ansicht auch Elemente erstellen, löschen, umbenennen und duplizieren können und der Zugriff auf das Spreadsheet eingeschränkt bleibt.
Einstellungen für die Verwaltung von Elementen in einer editierbaren Tabelle
5

Wenn Sie Bearbeiter und Benutzer mit Dashboard-Eingabe (Editors and dashboard input users) gewählt haben: Teilen Sie das Modell oder eine Ansicht des Modells mit den jeweiligen Benutzern und gewähren Sie ihnen das Zugriffsniveau Kann über das Dashboard eingeben (Can input via dashboard). Weitere Informationen finden Sie unter Modelle teilen.

Die folgende Tabelle beschreibt die Optionen der Dropdown-Liste Wer kann Elemente erstellen und löschen? (Who can create and delete items?) für editierbare Tabellen in xP&A:

OptionBeschreibung
Nur Bearbeiter (Editors only)Nur Benutzer mit dem Zugriffsniveau Kann bearbeiten oder Vollständiger Zugriff für das Modell oder die Ansicht können über diese Tabelle Elemente erstellen, löschen, umbenennen und duplizieren.

Hinweis: Die Benutzerrolle Bearbeiter allein reicht nicht aus. Der Benutzer benötigt zusätzlich Bearbeitungszugriff auf das Modell oder die Ansicht.

Diese Option ist die Standardeinstellung für neue und bestehende editierbare Tabellen.
Bearbeiter und Benutzer mit Dashboard-Eingabe (Editors and dashboard input users)Zusätzlich zu den Bearbeitern können Benutzer mit dem Zugriffsniveau Kann über das Dashboard eingeben (Can input via dashboard) über diese Tabelle Elemente erstellen, löschen, umbenennen und duplizieren, und zwar innerhalb der Ansicht, auf die sie Zugriff haben. Ihr Zugriff auf das Spreadsheet bleibt eingeschränkt.

Sie müssen diese Option für jede Tabelle, in der Benutzer mit Dashboard-Eingabe Elemente verwalten sollen, ausdrücklich wählen.

Elemente in einer editierbaren Tabelle erstellen, umbenennen, duplizieren und löschen

Wenn eine editierbare Tabelle in xP&A die Verwaltung von Elementen erlaubt, können Sie die Elemente ihrer Dimension direkt im Dashboard erstellen, umbenennen, duplizieren und löschen. Die Aktionen für ein bestehendes Element finden Sie im Drei-Punkte-Menü des Elements:

Zeigt eine editierbare Tabelle in xP&A (Benutzeroberfläche auf Englisch) mit den Elementen der Dimension 'Employees', die Namen der übrigen Mitarbeitenden unkenntlich gemacht. Das Drei-Punkte-Menü des Elements 'New Hire Sales' ist geöffnet und zeigt die Optionen 'Rename', 'Duplicate', 'Add comment' und 'Delete'. Unter den Elementen befindet sich die Zeile 'New item'.
Aktionen für ein Element in einer editierbaren Tabelle

So erstellen Sie in xP&A ein Element in einer editierbaren Tabelle:

1

Klicken Sie unten in der Tabelle auf Neues Element (New item).

2

Geben Sie einen Namen für das Element ein und drücken Sie die Eingabetaste.

So benennen Sie in xP&A ein Element in einer editierbaren Tabelle um:

1

Bewegen Sie den Mauszeiger über das Element und klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben dem Namen.

2

Wählen Sie Umbenennen (Rename).

3

Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste.

So duplizieren Sie in xP&A ein Element in einer editierbaren Tabelle:

1

Bewegen Sie den Mauszeiger über das Element und klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben dem Namen.

2

Wählen Sie Duplizieren (Duplicate). xP&A fügt unter dem Original eine Kopie des Elements ein, z. B. New Hire Sales (1).

So löschen Sie in xP&A ein Element in einer editierbaren Tabelle:

1

Bewegen Sie den Mauszeiger über das Element und klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben dem Namen.

2

Wählen Sie Löschen (Delete). Der Bestätigungsdialog listet alle verknüpften Modelle auf, aus denen xP&A das Element löscht.

3

Bestätigen Sie das Löschen.

Einschränkungen bei der Verwaltung von Elementen in einer editierbaren Tabelle

Die Verwaltung von Elementen über eine editierbare Tabelle in xP&A ist eine Kombination aus einem Zugriffsniveau für das Modell oder die Ansicht und einer Einstellung der Tabelle und keine eigene Benutzerrolle. Es gelten die folgenden Einschränkungen:

  • Benutzer können nur die Elemente der Dimension verwalten, die unter Editierbare Dimension gewählt ist, und nur über diese Tabelle. Diese Benutzer erhalten keinen Zugriff auf das Spreadsheet, können keine Formeln bearbeiten und die Konfiguration der Tabelle nicht ändern.
  • Die Einschränkungen der geteilten Ansicht und der Dimensionshierarchie gelten weiterhin. Um einzuschränken, welche Elemente ein Benutzer verwalten kann, teilen Sie eine Ansicht, die nur diese Elemente enthält. Filter, die ein Benutzer in der Anzeige der Tabelle setzt, sind keine Zugriffsbeschränkung.
  • Wenn eine geteilte Ansicht die Dimension filtert und die Tabelle keine Elemente enthält, können Benutzer über die Tabelle keine neuen Elemente erstellen.
  • Elemente, die mit einer Datenquelle verknüpft sind, können nicht gelöscht werden. Für diese Elemente ist die Option Löschen deaktiviert.
  • Dimensionen, die von einer Datenquelle verwaltet oder aus Lucanet CFP synchronisiert werden, behalten ihre Einschränkungen. Wenn Sie Erstellung und Löschung zulassen aktivieren, bedeutet das nicht, dass diese Elemente dadurch bearbeitet oder gelöscht werden können.
  • Benutzer mit der Benutzerrolle Bearbeiter, die das Zugriffsniveau Kann über das Dashboard eingeben (Can input via dashboard) haben, nehmen ihre Änderungen direkt vor, ohne Änderungsvorschlag. Für Benutzer mit der Benutzerrolle Datenerfasser ändert sich nichts: Diese Benutzer schlagen neue oder geänderte Elemente weiterhin über Änderungsvorschläge vor, die freigegeben werden müssen. Die Einstellung ändert keine Lizenzen.
  • Benutzern mit der Benutzerrolle Beobachter kann das Zugriffsniveau Kann über das Dashboard eingeben (Can input via dashboard) nicht gewährt werden. Diese Benutzer können daher keine Elemente über eine editierbare Tabelle verwalten.

Beispiel: Planungselement in xP&A über das Dashboard hinzufügen

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Benutzer aus der Abteilungsplanung in Lucanet xP&A Planungselemente hinzufügt und pflegt, ohne Zugriff auf das Spreadsheet zu haben:

1

Der für das Modell verantwortliche Benutzer fügt dem Dashboard eine editierbare Tabelle für die Dimension Employees hinzu und wählt Bearbeiter und Benutzer mit Dashboard-Eingabe (Editors and dashboard input users). Anschließend teilt er eine Ansicht des Modells, die die Vertriebsabteilung enthält, mit dem Benutzer aus der Abteilungsplanung und gewährt dabei das Zugriffsniveau Kann über das Dashboard eingeben (Can input via dashboard).

2

Während der Benutzer aus der Abteilungsplanung das Budget im Dashboard erfasst, klickt er auf Neues Element und fügt eine geplante Neueinstellung hinzu, z. B. New Hire Sales.

3

Später benennt der Benutzer aus der Abteilungsplanung das Element in New Hire Sales EMEA um und erfasst die Werte in der Tabelle. Das Spreadsheet des Modells bleibt dabei verborgen.

Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt und vor der Veröffentlichung von Lucanet-Fachexperten geprüft.

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Zuletzt aktualisiert am 28.10.2026

Inhaltsverzeichnis
ÜberblickTabellen in xP&A erstellenTabellen in xP&A bearbeitenOptionen für Tabellen in xP&AAllgemeine OptionenSetup-OptionenAnzeigeoptionenErweiterte OptionenEditierbare Tabellen in xP&ABenutzern die Verwaltung von Dimensionselementen in einer editierbaren Tabelle erlaubenElemente in einer editierbaren Tabelle erstellen, umbenennen, duplizieren und löschenEinschränkungen bei der Verwaltung von Elementen in einer editierbaren TabelleBeispiel: Planungselement in xP&A über das Dashboard hinzufügen
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