Änderungen an einem Modell vorschlagen und freigeben in Lucanet xP&A

Die Funktion Änderungen vorschlagen in Lucanet xP&A (Extended Planning & Analysis) ermöglicht gemeinsame Modellaktualisierungen durch einen strukturierten Überprüfungsworkflow.

Datenerfasser können Änderungen vorschlagen, ohne Live-Daten direkt zu ändern, während Bearbeiter die Kontrolle behalten, indem sie vorgeschlagene Aktualisierungen überprüfen, freigeben oder ablehnen, bevor sie übernommen werden – dies gewährleistet Kontrolle, Rückverfolgbarkeit und Teamarbeit.

Änderungsvorschläge können in der Tabelle oder im Dashboard eines Modells gemacht werden und eine oder mehrere Änderungspunkte, d. h. einzelne Zelländerungen, enthalten.

Ein Vorschlag kann optional an einen zugewiesenen Prüfer gehen, bevor die im Feld Modellbearbeiter (Model editors) gewählten Bearbeiter den Vorschlag erhalten. Der Prüfer prüft die vorgeschlagenen Änderungen und gibt sie frei oder lehnt sie ab. Mit dem Abschließen der Überprüfung geht der Vorschlag an diese Bearbeiter über; Änderungen werden dabei nicht in das Live-Modell übernommen. Ohne Prüfer geht der Vorschlag beim Einreichen direkt an die im Feld Modellbearbeiter gewählten Bearbeiter.

Eine Übersicht über alle für einen Benutzer (entweder als Datenerfasser oder Bearbeiter) relevanten Vorschläge kann im Arbeitsbereich Vorschläge abgerufen werden.

Eine Übersicht aller für einen Benutzer relevanten Änderungsvorschläge finden Sie im Arbeitsbereich Vorschläge. Hier sehen Sie alle Änderungsvorschläge, die Sie als Datenerfasser erstellt haben oder für die Sie als Bearbeiter zuständig sind.

Darüber hinaus können Sie:

Der Arbeitsbereich wird z. B. wie folgt angezeigt:

Die am Prozess der Änderungsvorschläge beteiligten Benutzerrollen sind Datenerfasser und Bearbeiter. Sie verfügen über die folgenden Berechtigungen:

Um am Änderungsvorschlagsprozess teilnehmen zu können, muss ein Benutzer über eine bestimmte Benutzerrolle und Zugriff auf das jeweilige Modell verfügen. Die folgenden Schritte sind erforderlich:

Datenerfasser

Bearbeiter

Änderungsvorschläge können aus einem oder mehreren Änderungspunkten (d. h. einzelnen Zellbearbeitungen) bestehen, die während des Freigabeprozesses die folgenden Status haben können.

Die Art und Weise, wie Sie einen Änderungsvorschlag erstellen können, hängt davon ab, ob Sie ein Datenerfasser oder ein Bearbeiter sind.

An folgenden Stellen können Sie einen Vorschlag öffnen:

Die Details der Vorschlags werden z. B. wie folgt in der Seitenleiste angezeigt:

Sie können die Details der Änderungspunkte für jede einzelne Variable oder Dimension anzeigen, indem Sie im Abschnitt Änderungen der Vorschlagsdetails auf die Variable oder Dimension klicken. Die Details der Änderungspunkte werden z. B. wie folgt angezeigt:

Sie können über die Navigationsleiste oben zum Vorschlag zurückkehren.

Um Vorschläge zu überprüfen und anzunehmen oder abzulehnen, stehen Bearbeitern folgende Optionen zur Verfügung:

Auf Zellebene

Sobald Sie einen Vorschlag geöffnet haben, können Sie sehen, welche Zellen bearbeitet wurden. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Zelle, um die Details der Änderung anzuzeigen:

Anschließend können Sie die vorgeschlagene Änderung mit dem Pfeil oder dem X freigeben oder ablehnen. Bei Bedarf können Sie dem Datenerfasser eine Antwort senden, um Ihre Entscheidung zu erläutern oder eine Frage zu stellen.

Auf Zeilenebene

Sie können einen Vorschlag auch auf der gesamten Zeilenebene freigeben oder ablehnen, indem Sie mit der Maus über die Zeile fahren und die Auswahl auf der linken Seite treffen.

Auf Modellebene

Eine weitere Option besteht darin, alle Änderungen des Vorschlags im Modell auf einmal freizugeben oder abzulehnen. Klicken Sie dazu auf die entsprechenden Schaltflächen im Abschnitt Ausstehende Änderungen unten in der Modellansicht.

Wenn Sie die bereits vorgenommenen Freigaben oder Ablehnungen zurücksetzen möchten, können Sie mit der Schaltfläche Zurücksetzen() alle Vorschlagselemente wieder in den Status Ausstehend versetzen.

Wenn einem Vorschlag in Lucanet xP&A ein Prüfer zugewiesen ist, muss der Prüfer die Überprüfung abschließen, bevor Bearbeiter die Änderungen sehen und übernehmen können. So prüfen Sie einen Vorschlag als zugewiesener Prüfer:

Durch das Abschließen der Überprüfung werden keine Änderungen übernommen und offene Änderungen nicht automatisch freigegeben. Ihre Freigaben und Ablehnungen gehen an die Bearbeiter über, und offene Änderungen bleiben ausstehend. Die Bearbeiter können die Entscheidungen noch ändern, bevor sie den Vorschlag übernehmen; abgelehnte Änderungen werden nicht übernommen, es sei denn, ein Bearbeiter ändert die Entscheidung.

Nachdem Sie die Überprüfung abgeschlossen haben, erhält der Vorschlag den Status Überprüft (Reviewed) und die im Feld Modellbearbeiter gewählten Bearbeiter werden benachrichtigt. Ihre Überprüfung als zugewiesener Prüfer ist damit beendet: Sie können Ihre Entscheidungen danach nicht mehr ändern. Sie behalten Lesezugriff auf den Vorschlag, solange Sie Zugriff auf alle betroffenen Modelle haben. Weitere Aktionen als Bearbeiter hängen weiterhin von Ihren Bearbeiterberechtigungen ab.

Änderungen in mehreren Modellen prüfen. Ein Änderungsvorschlag kann Änderungen an mehr als einem Modell enthalten. Bevor Sie die Überprüfung abschließen, prüft xP&A, ob in den betroffenen Modellen noch Änderungen offen sind – nicht nur in dem Modell, das Sie gerade geöffnet haben.

Beispiel: Ein Vorschlag enthält Änderungen am Modell Revenue und am Modell Headcount. Sie geben die Änderungen im Modell Revenue frei, haben die Änderungen im Modell Headcount aber noch nicht geprüft. Wenn Sie auf Überprüfung abschließen (Finish review) klicken, weist xP&A Sie auf die offenen Änderungen hin, damit Sie diese vor dem Abschließen noch bearbeiten können.

Die Warnung listet jedes Modell des Vorschlags auf, das noch offene Änderungen enthält, zusammen mit der Anzahl der offenen Änderungen in diesem Modell. In der Warnung sind folgende Optionen verfügbar:

Die Warnung berücksichtigt keine Änderungen an Variablen oder Dimensionselementen, die im aktuell geöffneten Modell nicht mehr vorhanden sind.

Wenn der Vorschlag Änderungen außerhalb der Modelle oder Ansichten enthält, auf die Sie als Prüfer Zugriff haben, sperrt xP&A die Schaltfläche Überprüfung abschließen. Lassen Sie den fehlenden Zugriff einrichten oder bitten Sie den Ersteller, den Prüfer zu entfernen, damit der Vorschlag an die Bearbeiter übergeht. Weitere Informationen finden Sie unter Prüfer in xP&A ändern oder entfernen.

Solange sich der Vorschlag im Status Entwurf befindet, kann sein Ersteller einen anderen Prüfer wählen oder das Feld Prüfer (Reviewer) in den Vorschlagsdetails auf der rechten Seite leeren. Ist kein Prüfer zugewiesen, zeigt das Feld None selected an. Nach dem Einreichen können Sie keinen Prüfer mehr hinzufügen oder austauschen.

Solange sich der Vorschlag im Status Überprüfung ausstehend (Awaiting review) befindet, kann der Ersteller den zugewiesenen Prüfer entfernen. So entfernen Sie den Prüfer eines Vorschlags:

Dadurch wird der Prüfschritt übersprungen und der Vorschlag geht an die im Feld Modellbearbeiter (Model editors) gewählten Bearbeiter über, die benachrichtigt werden. Der Vorschlag erhält den Status Keine Überprüfung (No review). Bereits getroffene Entscheidungen des Prüfers bleiben erhalten; offene Änderungen bleiben ausstehend. Durch das Entfernen des Prüfers wird weder die Überprüfung abgeschlossen noch der Vorschlag übernommen. Der zugewiesene Prüfer kann sich nicht selbst entfernen.

Sobald ein Bearbeiter alle Punkte eines Änderungsvorschlags geprüft hat, können die freigegebenen Änderungen in ein Modell übernommen werden.

Klicken Sie dazu einfach oben rechts auf Übernehmen.

Die Datenerfasser sehen den aktualisierten Status und alle Kommentare der Bearbeiter.

Sie können einen oder mehrere eingereichte Vorschläge direkt im Arbeitsbereich Vorschläge freigeben und übernehmen, ohne jedes betroffene Modell zu öffnen. So geben Sie mehrere Vorschläge frei und übernehmen sie:

Diese Aktion gibt alle ausstehenden Änderungen in allen Modellen frei, die von den gewählten Vorschlägen betroffen sind, und übernimmt anschließend den Vorschlag. Bereits freigegebene Änderungen werden ebenfalls übernommen. Abgelehnte Änderungen bleiben abgelehnt und werden nicht übernommen. Die Bestätigung weist auf abgelehnte Änderungen und entfernte Elemente hin.

xP&A übernimmt die Vorschläge in der Reihenfolge ihrer Einreichung, beginnend mit dem ältesten. Ändern erfolgreich übernommene Vorschläge denselben Wert, hat der zuletzt eingereichte Vorschlag Vorrang.

Sie können nur eingereichte Vorschläge wählen, die Sie übernehmen dürfen und die mindestens eine Änderung enthalten, die nicht abgelehnt wurde. Entwürfe, Vorschläge, die noch nicht vom Prüfer übergeben wurden, Vorschläge, die Sie nicht übernehmen dürfen, und Vorschläge, deren Änderungen alle abgelehnt wurden, können nicht gewählt werden.

Beispiel: Ein Vorschlag enthält ausstehende Änderungen in den Modellen Revenue und Headcount sowie eine abgelehnte Änderung im Modell Revenue. Mit Alle freigeben und übernehmen werden die ausstehenden Änderungen in beiden Modellen freigegeben und übernommen, die abgelehnte Änderung wird nicht übernommen.