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Glossar

Nachdem Sie ein Modell in Lucanet xP&A (Extended Planning & Analysis) erstellt haben, möchten Sie es wahrscheinlich mit anderen teilen. Standardmäßig haben nur Sie Zugriff auf Ihr Modell, daher müssen Sie festlegen, wie Sie es mit anderen teilen möchten.

Um andere Benutzer einzuladen, ein Modell anzusehen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche Teilen in der Symbolleiste.

Wenn nur bestimmte Benutzer auf Ihr Modell zugreifen können sollen, geben Sie deren E-Mail-Adresse(n) im Dialogfenster Neue Benutzer einladen ein und wählen Sie das Zugriffsniveau, das Sie ihnen gewähren möchten. Diese Option erfordert, dass die anderen Benutzer ein eigenes xP&A-Konto haben.

Der Dialog 'Neue Benutzer einladen' wird angezeigt. — Dialog zum Teilen eines Modells

Folgende Optionen sind verfügbar:

Vollständiger Zugriff

: Spreadsheet und Dashboard teilen und bearbeiten

Kann bearbeiten

: Spreadsheet und Dashboard bearbeiten

Kann Änderungsvorschläge erstellen

: Benutzer können Änderungen an Tabellenwerten oder Dimensionselementen vorschlagen

Kann über das Dashboard eingeben

(Can input via dashboard): Benutzer können Werte in editierbaren Tabellen im Dashboard eingeben, ohne Zugriff auf das Spreadsheet zu haben. Wenn eine editierbare Tabelle es erlaubt, können diese Benutzer über die Tabelle auch die Elemente der Dimension erstellen, umbenennen, duplizieren und löschen (siehe

Benutzern die Verwaltung von Dimensionselementen in einer editierbaren Tabelle erlauben

Kann anzeigen

: nur das Modell-Dashboard anzeigen

Zeigt die Zugriffsniveaus für das Teilen eines Modells in xP&A (Benutzeroberfläche auf Englisch) mit ihren Beschreibungen: 'Can view', 'Can create change proposals', 'Can input via dashboard', 'Can edit', 'Full access' und 'No access'. — Zugriffsniveaus für das Teilen eines Modells

Wenn Ihr Modell mit anderen Modellen verknüpft ist, erscheint eine Abfrage, ob Sie Folgendes tun möchten:

Die Einstellungen zum Teilen auf

alle

verbundenen Modelle zugleich anwenden

Die Einstellungen zum Teilen nur auf das

aktuelle

Modell anwenden. Beispiel: Sie möchten eine GuV nur als Zusammenfassung teilen und sensible Daten im Personalbestandsmodell privat halten (d. h. Gehälter).

Wenn Sie Ihre Modelle regelmäßig mit derselben Gruppe von Benutzern teilen, können Sie sie direkt mit einem Team (z. B. Finanzteam) oder einer Organisation (z. B. Unternehmen X) teilen.

Hinweise:

Benutzer, die

Beobachter

sind, können grundsätzlich nur das Modell-Dashboard anzeigen.

Benutzer, die

Bearbeiter

sind, haben die jeweiligen Zugriffsrechte, die Sie ihnen für das spezifische Modell bzw. die Ansicht gewähren; siehe auch

Benutzer für die Lucanet CFO Solution Plattform anlegen und bearbeiten

Wenn Sie nur einen Teil Ihres Modells teilen möchten, können Sie eine Ansicht erstellen und diese teilen.

Hinweis: Sie benötigen Vollständigen Zugriff/Administratorzugriff auf das Modell, um Ansichten zu teilen.

So teilen Sie eine Ansicht:

Navigieren Sie zur gewünschten Ansicht und klicken Sie auf Teilen.

Zeigt die Details einer Ansicht namens 'Meine Ansicht' in xP&A mit einer Filterbedingung für 'Variable'. Hervorgehoben in Rot ist die Option 'Teilen' oben rechts. — Option zum Teilen einer Ansicht

Fügen Sie auf dem Reiter Teilen die gewünschten Benutzer hinzu. Wählen Sie, ob die Benutzer die Ansicht anzeigen oder bearbeiten dürfen (siehe folgende Tabelle).

Option	Beschreibung
Kann bearbeiten	Benutzer können in Echtzeit Änderungen an allem vornehmen, was sie in der Ansicht sehen. Wenn Sie eine Ansicht mit anderen Benutzern teilen, die Bearbeitungsrechte haben, dürfen diese Benutzer nur bestimmte Änderungen am Modell vornehmen. Generell dürfen sie nur sichtbare Variablen und Dimensionen anpassen, und sie können keine strukturellen Änderungen am Modell vornehmen. Diese Änderungen sind zulässig: Wenn die Ansicht nach Dimensionselementen filtert Wenn eine Ansicht eine Dimension so filtert, dass sie nur bestimmte Elemente enthält, können die Benutzer, mit denen Sie die Ansicht teilen, nur diese Elemente aktualisieren. Sie können: • Die Elemente umbenennen (z. B. "Engineering" in "AI" umbenennen) • Die Formeln für diese Elemente aktualisieren (z. B. die geplanten Ausstattungskosten für die Vertriebsabteilung von 100.000 $ auf 200.000 $ ändern) Diese Berechtigungen berücksichtigen auch Zuordnungen. Beispiel: Sie haben eine Dimension Employees, in der jeder Mitarbeitende einer Abteilung (Department) zugeordnet ist, und Sie teilen eine Ansicht, die die Abteilung Engineering enthält. Dann kann der Benutzer, mit dem Sie die Ansicht teilen: • Mitarbeitende der Abteilung Engineering hinzufügen • Mitarbeitende entfernen, die aktuell der Abteilung Engineering zugeordnet sind • Mitarbeitende der Abteilung Engineering umbenennen • Formeln für Mitarbeitende der Abteilung Engineering aktualisieren (z. B. das Grundgehalt einer bestimmten Person von 100.000 $ auf 120.000 $ ändern) Wenn der Benutzer, mit dem Sie die Ansicht teilen, eine Änderung vornehmen will, die nicht erlaubt ist, blockiert xP&A die Änderung und benachrichtigt den Benutzer. Wenn die Ansicht nach Variablen filtert Wenn die Ansicht, die Sie teilen, bestimmte Variablen herausfiltert, können die Benutzer diese ausgeblendeten Variablen weder sehen noch aktualisieren. Wenn die Ansicht nach Szenarien filtert Wenn die Ansicht, die Sie teilen, bestimmte Szenarien herausfiltert, können die Benutzer diese ausgeblendeten Szenarien weder sehen noch aktualisieren. Achtung: Wenn eine Variable in einem Szenario keine eigene Formel hat, wird ihr Wert aus dem Standardszenario übernommen. Filtern Sie daher alle Variablen heraus, die ein Benutzer nicht sehen soll, wenn sie gegenüber dem Standardszenario unverändert sind.
Kann anzeigen	Der Benutzer kann nur das Modell-Dashboard anzeigen, Bearbeitungen sind nicht gestattet. Wenn jemand Zugriff auf ein Modell und auf eine Ansicht innerhalb dieses Modells hat, kann er beides anzeigen. Unter Filteroptionen wird beschrieben, wie eine Ansicht so eingerichtet wird, dass nur das, was gewünscht ist, sichtbar ist. Falls es sensible Informationen gibt, wird empfohlen, vor dem Teilen eine Vorschau der Ansicht anzuzeigen.
Kann Änderungsvorschläge erstellen	Der Benutzer kann innerhalb einer Ansicht Spreadsheet-Werte und Dimensionselemente vorschlagen.
Kann Änderungsvorschläge vom Dashboard aus erstellen	Der Benutzer kann innerhalb einer Ansicht über das Dashboard Spreadsheet-Werte und Dimensionselemente vorschlagen.
Kann über das Dashboard eingeben (Can input via dashboard)	Der Benutzer kann innerhalb der Ansicht Werte in editierbaren Tabellen im Dashboard eingeben, ohne Zugriff auf das Spreadsheet zu haben. Wenn eine editierbare Tabelle es erlaubt, kann der Benutzer innerhalb der Ansicht auch die Elemente ihrer Dimension erstellen, umbenennen, duplizieren und löschen (siehe Benutzern die Verwaltung von Dimensionselementen in einer editierbaren Tabelle erlauben).

Sie können Ihr Modell in Ihre eigene Website, Ihr Blog oder in Drittanbieter-Tools wie Notion und Medium einbetten. So gelangen Sie an den Code zum Einbetten eines Modells:

Öffnen Sie das Modell.

Klicken Sie oben rechts auf Teilen.

Teilen Sie Ihr Modell über einen öffentlichen oder privaten Link.

Klicken Sie auf Code kopieren.

Sie können Ihre Modelle auch über eine URL teilen, was nützlich ist, wenn Sie nicht möchten, dass jemand ein Konto erstellen muss, um Ihr Modell/Dashboard anzuzeigen.

Navigieren Sie im Dialogfenster Teilen zum Abschnitt Veröffentlichen und veröffentlichen Sie Ihr Modell. Kopieren Sie nach dem Veröffentlichen den Link des Modells, und versenden Sie ihn.

Benutzer mit diesem Link können nur das Modell-Dashboard anzeigen.

Hinweise:

Öffentliche

Links sind leicht zu erraten, daher könnten unbefugte Beobachter auf Ihr Modell stoßen.

Private

Links erfordern für mehr Sicherheit ein eindeutiges Token in der URL, sodass Sie sicher sein können, dass nur die Benutzer, denen Sie den Link senden, das Modell anzeigen können (es sei denn, diese leiten den Link an andere Benutzer weiter).

Privat

veröffentlichte

verknüpfte

Modelle sind nicht über denselben Link zugänglich, es sei denn, für diese wird dasselbe Token verwendet. Wenn alle verknüpften Modelle über

denselben privaten Link

aufrufbar sein sollen, geben Sie bei der Veröffentlichung jedes verknüpften Modells einfach dasselbe Token an. Sie können das von xP&A erzeugte Token verwenden oder Ihr eigenes eingeben.

Beim Teilen über einen öffentlichen oder privaten Link können Sie den Beobachtern erlauben, Ihr Modell zu

klonen

, um es selbst zu verwenden. Dies kann beispielsweise für

Vorlagen

nützlich sein.

Auf dem Reiter Einstellungen gibt es die folgenden Optionen:

Klonen als Vorlage zulassen

: Wenn Sie das Modell mit anderen Benutzern teilen, können die Benutzer das Modell duplizieren, um es als Vorlage zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter

Modelle klonen

Zugriff auf Spreadsheet zulassen (schreibgeschützt)

: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass andere Benutzer Ihr zugrundeliegendes Modell-Spreadsheet anzeigen, aber nicht bearbeiten dürfen.