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Glossar

Steuerbilanz für Einzelgesellschaft in Tax Balance erstellen

Überblick

Nachdem Sie die Stammdaten für Tax Balance definiert haben, können Sie die Steuerbilanz(en) auf Ebene der einzelnen Gesellschaft(en) erstellen.

Die Erstellung einer Steuerbilanz umfasst für eine Einzelgesellschaft in Tax Balance folgende Schritte:

  • Gewünschte Steuerbilanz öffnen: Um in Tax Balance mit der Erfassung der Daten und der Konfiguration für eine Steuerbilanz beginnen zu können, müssen Sie zunächst die gewünschte Kombination aus Einzelgesellschaft und Steuerbilanz öffnen.
  • GCD-Stammdaten verwalten: In Tax Balance werden im Arbeitsbereich GCD-Stammdaten die Daten für den GCD-Bereich erfasst.
  • Einstellungen für die Steuerbilanz definieren: Im Arbeitsbereich Steuerbilanzeinstellungen werden in Tax Balance allgemeine Einstellungen zur Anzeige und den Taxonomiepositionen konfiguriert.
  • Daten importieren: Mithilfe des Imports können Sie in Tax Balance für die Steuerbilanz die folgenden Daten auf die von Ihnen gewählte Taxonomiestruktur importieren: Konten, Anlagenspiegel, Eigenkapitalkonten und Fremdkapitalkonten.
  • GAAP-Berichte erstellen: In Tax Balance können Sie unter GAAP-Berichte die Daten für den GAAP-Bereich, die Sie zuvor importiert haben, der Taxonomiestruktur zuordnen und anpassen.
    • Anpassungen anlegen und konfigurieren: Im Arbeitsbereich Anpassungen in Tax Balance können Sie steuerliche Abweichungen auf Grundlage der handelsrechtlichen Werte auf Anpassungsebenen erfassen und die ggf. dafür benötigten gesellschaftsspezifischen Anpassungsebenen anlegen.
  • Funktionen konfigurieren: Im Arbeitsbereich Funktionen in Tax Balance werden wichtige steuerliche Hilfsmittel bereitgestellt, um komplexe Sachverhalte wie Organschaften, Mitunternehmerschaften, Sonderbetriebsvermögen und Umwandlungen steuerlich korrekt im System abzubilden und automatische Berechnungen bzw. Anpassungen durchzuführen.
    • Ggf. Umwandlungen konfigurieren: Die Funktion Umwandlung in Tax Balance unterstützt Sie bei den notwendigen bilanziellen Anpassungen der an der Umwandlung beteiligten Rechtsträger.
  • Ggf. Ergebnisverwendung konfigurieren: Wird die Bilanz unter teilweiser oder vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt (Variante 2), müssen Sie den Berichtsbestandteil Ergebnisverwendung in Tax Balance konfigurieren und erfassen.

In Tax Balance wird eine Steuerbilanz auf Einzelgesellschaftsebene im Bereich Einzelgesellschaft erstellt.

Der Bereich wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt den Bereich 'Gesellschaften' in Tax Balance mit dem Feld 'Gesellschaften durchsuchen' und einer Liste der Gesellschaften mit den Spalten 'Gesellschafts-ID' und 'Name', z. B. '10000' 'Konzernmutter' und '10002' 'German CE 1'. Rot hervorgehoben ist der Eintrag 'Gesellschaften' in der Navigation.
Bereich 'Einzelgesellschaft'

Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt und vor der Veröffentlichung von Lucanet-Fachexperten geprüft.

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Zuletzt aktualisiert am 28.05.2026

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