Um in Tax Balance mit der Erfassung der Daten und der Konfiguration für eine Steuerbilanz beginnen zu können, müssen Sie zunächst die gewünschte Kombination aus Einzelgesellschaft und Steuerbilanz öffnen.
Anschließend wird Ihnen die Übersicht der gewählten Steuerbilanz angezeigt. Von hier aus können Sie die einzelnen Prozessschritte der Meilensteine als erledigt markieren oder zu den einzelnen Arbeitsbereichen für das Erstellen der Steuerbilanz navigieren.
Nachdem Sie in Tax Balance die zu bearbeitende Steuerbilanz aus dem Bereich Einzelgesellschaft geöffnet haben, wird die Übersicht der Steuerbilanz wie folgt angezeigt:
Vordefinierte Meilensteine zur Verfolgung des Prozessstatus.
Zu jedem Meilenstein zeigt ein Dialog den aktuellen Status und die Prüfungen, die der Meilenstein umfasst. Ein Meilenstein durchläuft in Tax Balance die folgenden Status:
nicht begonnen
in Arbeit
plausibel
erledigt
geprüft
Den nächsten Status setzen Sie über die entsprechende Schaltfläche im Dialog, z. B. Status 'in Arbeit' setzen.
Der Meilenstein E-Bilanz umfasst in Tax Balance die folgenden Prüfungen:
Prüfung
Beschreibung
Konten und Mapping vorhanden
Führen Sie einen Kontenimport durch oder erstellen Sie manuell Konten. Die Konten müssen ein gültiges Mapping auf eine Taxonomieposition besitzen.
Bilanz und GuV sind abstimmbar
Die Werte in den Berichtsbestandteilen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind plausibel.
GCD-Stammdaten sind vollständig
Die GCD-Stammdaten sind vollständig gepflegt.
Testversand erfolgreich
Stellen Sie sicher, dass die Übertragung der E-Bilanz mit Testmerker erfolgreich war.
Echtversand erfolgreich
Stellen Sie sicher, dass die Übertragung der E-Bilanz ohne Testmerker erfolgreich war.
