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Glossar

Daten in Tax Balance importieren

Überblick

Mithilfe des Imports können Sie in Tax Balance für die Steuerbilanz die folgenden Daten auf die von Ihnen gewählte Taxonomiestruktur importieren:

  • Konten
  • Anlagenspiegel
  • Eigenkapitalkonten
  • Fremdkapitalkonten

Der Import erfolgt über eine CSV-Datei. Wie Sie hierzu vorgehen, ist unter Daten mithilfe einer CSV-Datei in Tax Balance importieren beschrieben.

Außerdem können Sie Daten aus folgenden Lucanet-Modulen in Tax Balance importieren:

  • Buchungskreise (diese Funktion muss separat lizenziert werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Lucanet-Ansprechpartner)
  • Tax Data Hub
  • Income Taxes

Nachdem Sie die Daten importiert haben, können Sie die Positionen und Konten im Arbeitsbereich GAAP-Berichte der Struktur der gewählten Taxonomie zuordnen.

Damit Sie einen Import ausführen können, muss zunächst die entsprechende Schnittstelle konfiguriert werden.

In Tax Balance wird der Arbeitsbereich Import in der Strukturansicht angezeigt, sobald Sie unter Einzelgesellschaft eine Steuerbilanz öffnen:

Zeigt den Arbeitsbereich 'Kontenimport' in Tax Balance für die Steuerbilanz '13.05.2025 (Steuerbilanz 2025)' mit dem Hinweis 'Es wurde bislang kein Kontenimport aufgezeichnet.', dem Bereich 'Datei' ('Datei per Drag & Drop hinzufügen oder durchsuchen'), dem Bereich 'Schnittstelle' mit einer leeren Dropdown-Liste und der Schaltfläche 'Importieren'. Die Strukturansicht listet unter 'Import' die Einträge 'Konten', 'Anlagenspiegel', 'Eigenkapitalkonten', 'Fremdkapitalkonten', 'Buchungskreise', 'Tax Data Hub' und 'Income Taxes'. Rot hervorgehoben ist der Eintrag 'Import' in der Strukturansicht.
Arbeitsbereich 'Import'

Daten mithilfe einer CSV-Datei in Tax Balance importieren

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie Konten, Anlagenspiegel, Eigenkapitalkonten und Fremdkapitalkonten mithilfe einer CSV-Datei importieren können.

So importieren Sie in Tax Balance Daten mithilfe einer CSV-Datei:

1

Klicken Sie in der Strukturansicht unter Import auf den Bereich für den gewünschten Datentyp.

2

Fügen Sie die Datei, die importiert werden soll, per Drag & Drop hinzu oder klicken Sie auf durchsuchen, um die Datei hinzuzufügen.

Hinweis: Nur Dateien im CSV-Format sind erlaubt.

3

Wählen Sie die zuvor definierte Schnittstelle, die für den Import verwendet werden soll.

4

Klicken Sie auf Importieren.

Daten aus dem Tax Data Hub in Tax Balance importieren

So importieren Sie in Tax Balance Daten aus dem Tax Data Hub:

1

Klicken Sie in der Strukturansicht unter Import auf den Bereich Tax Data Hub.

Der Bereich wird wie folgt angezeigt:

Zeigt den Bereich 'Tax Data Hub' unter 'Import' in Tax Balance mit den Schaltflächen 'Letzter Import' und 'Import starten', dem Text 'Diese Import Identifikationsmerkmale sind für die Gesellschaft hinterlegt und werden beim Starten des Imports verwendet: 10000' und dem Feld 'Quelle' ('Kein Wert gespeichert'). Rot hervorgehoben ist der Eintrag 'Tax Data Hub' in der Strukturansicht.
Bereich 'Tax Data Hub'
2

Wählen Sie die Quelle aus dem Modul Tax Data Hub, die für den Import verwendet werden soll.

3

Klicken Sie auf Import starten.

Daten aus Income Taxes in Tax Balance importieren

Der Import in Tax Balance wird über das Modul Income Taxes durchgeführt, wodurch die Verwendung der Funktion Mapping-Engine ermöglicht wird.

Für den Import muss in Tax Balance die Schnittstelle vom Typ Income Taxes und im Modul Income Taxes die Schnittstelle mit der Richtung Import (erweitert) definiert werden.

Status und Details des Imports in Tax Balance anzeigen

Nachdem Sie den Import in Tax Balance ausgeführt haben, können Sie den Status und die Details im Fall eines fehlgeschlagenen Imports anzeigen.

Klicken Sie hierzu auf das Glocken-Symbol, um den Job-Monitor zu öffnen. Der Status der Import-Aufgabe wird Ihnen daraufhin unterhalb der Aufgabe angezeigt:

Zeigt den Bereich 'Prozesse' des Job-Monitors in Tax Balance mit der Aufgabe 'Import' vom '22.07.2025, 14:31:45' und dem Status 'Aufgabe erfolgreich'. Rot hervorgehoben sind das Glocken-Symbol und der Status 'Aufgabe erfolgreich'.
Aufgabenstatus im Job-Monitor

Klicken Sie im Fall einer fehlgeschlagenen Ausführung auf die entsprechende Aufgabe, um die Fehlerdetails anzuzeigen.

Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt und vor der Veröffentlichung von Lucanet-Fachexperten geprüft.

Seiten-IDKB1436266

Zuletzt aktualisiert am 28.05.2026

Inhaltsverzeichnis
ÜberblickNavigation in Tax BalanceDaten mithilfe einer CSV-Datei in Tax Balance importierenDaten aus dem Tax Data Hub in Tax Balance importierenDaten aus Income Taxes in Tax Balance importierenStatus und Details des Imports in Tax Balance anzeigen
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