Hilfe & Support ↗ Lucanet Learning Space ↗
Getting Started
Globale Funktionen
Administration
Benutzerverwaltung
Berechtigungen für Datenmodellrollen festlegen
Änderungsprotokoll
Benutzerrollen
CFO Solution Platform verwalten
Wechselkursverwaltung
Extended Planning and Analysis (xP&A)
Consolidation & Financial Planning
ESG Reporting
Disclosure Management
XBRL-Tagger
Lease Accounting
Banking & Cash Management
Data Collection
Tax Compliance & Reporting
Glossar

Benutzerrollen in der CFO Solution Platform

Überblick

In der Lucanet CFO Solution Platform gibt es zwei Arten von Benutzerrollen:

  • Benutzerrollen für die Administration: Regeln den Zugriff auf die Arbeitsbereiche der Administration.
  • Benutzerrollen für die einzelnen Lösungen: Bestimmen die Berechtigungen innerhalb einer einzelnen Lösung. Sie werden je Lösung individuell vergeben.

Benutzerrollen für die Administration

Benutzerrollen für die Administration werden vergeben, wenn Sie einem Benutzer Zugriff auf den Bereich Administration gewähren. Folgende Benutzerrollen stehen für die Administration zur Verfügung:

Administrator

Benutzer mit der Rolle Administrator verwalten die Lucanet CFO Solution Platform und haben Zugriff auf alle Bereiche der Administration:

  • Benutzerverwaltung: Benutzer und Benutzergruppen anlegen, bearbeiten und löschen
  • Platform-Verwaltung: Lucanet-Lizenzen einsehen, externe Authentifizierung konfigurieren, Zertifikate verwalten und kundenspezifische Anpassungen vornehmen

Für die Lösung Consolidation & Financial Planning benötigt ein Administrator zusätzlich die CFP-Rolle Master oder Administrator, um Benutzerrollen zu verwalten.

Lizenzmanager

Benutzer mit der Rolle Lizenzmanager agieren als Bevollmächtigte mit Vertragsvollmacht. Sie sind befugt, verbindliche Lizenz-Upgrades, -Erweiterungen und -Änderungen über die Lucanet CFO Solution Platform zu veranlassen. Alle von Lizenzmanager-Benutzern durchgeführten Aktionen sind rechtsverbindlich. Vergeben Sie diese Rolle nur an Benutzer, die berechtigt sind, vertragliche Verpflichtungen einzugehen.

Berechtigungen:

Die Berechtigungen eines Lizenzmanagers hängen davon ab, ob er zusätzlich die Rolle Administrator hat:

  • Lizenzmanager allein (ohne Administrator): Sieht im Bereich Administration nur den Arbeitsbereich Lucanet-Lizenzen und kann dort Lizenz-Upgrades anfordern (siehe Lucanet-Lizenzen verwalten).
  • Lizenzmanager und Administrator: Kann zusätzlich die Rolle Lizenzmanager an weitere Benutzer vergeben sowie alle anderen Administrator-Aufgaben ausführen.

Die erste Zuweisung der Rolle Lizenzmanager erfolgt durch Lucanet im Rahmen des Onboardings.

Es muss jederzeit mindestens ein Benutzer mit der Rolle Lizenzmanager in der Umgebung vorhanden sein.

Benutzerrollen für die einzelnen Lösungen

Für jede Lösung gibt es eigene Benutzerrollen, die festlegen, welche Aufgaben ein Benutzer innerhalb der Lösung ausführen kann.

Consolidation & Financial Planning

Für die Lösung Consolidation & Financial Planning stehen zwei Gruppen von Benutzerrollen zur Verfügung:

  • Datenmodellrollen
    • Bearbeiter: Bearbeiter haben Lese- und Schreibrechte für alle oder bestimmte Arbeitsbereiche des Lucanet-Datenmodells.
    • Group-Report-Datenerfasser: Group-Report-Datenerfasser haben Leserechte auf das Lucanet-Datenmodell. Außerdem können sie alle Aufgaben ausführen, die für die Datenerfassung im Zusammenhang mit dem Lucanet.Group Report benötigt werden.
    • Beobachter: Beobachter haben Leserechte für alle oder bestimmte Arbeitsbereiche des Lucanet-Datenmodells.

Für die in Consolidation & Financial Planning angelegten Benutzer können Sie detaillierte Berechtigungen für den Zugriff auf das Datenmodell in der CFO Solution Platform vergeben (siehe Berechtigungen für Datenmodellrollen festlegen).

  • Benutzerverwaltungsrollen
    • Master: Master haben uneingeschränkte Schreib- und Leserechte auf die Benutzerverwaltung. Es muss mindestens ein Master pro Datenbank vorhanden sein.
    • Administrator: Administratoren haben Schreib- und Leserechte auf die Benutzerverwaltung. Administratoren können, ähnlich wie Master, alle Benutzer und Benutzergruppen verwalten, haben aber im Gegensatz zu Mastern eingeschränkte Rechte.
    • Beobachter: Beobachter haben Leserechte für alle oder bestimmte Arbeitsbereiche des Lucanet-Datenmodells.

Diese Benutzerverwaltungsrollen gelten für die Benutzerverwaltung im Lucanet.Financial Client. In der CFO Solution Platform ist für die Benutzerverwaltung der Zugriff auf Administration erforderlich. Um Rollen und Berechtigungen für Consolidation & Financial Planning zu verwalten, benötigen Plattform-Administratoren zudem eine der oben beschriebenen Rollen für Consolidation & Financial Planning ( Master oder Administrator).

Data Collection

Admnistrator: Die Rolle Administrator richtet sich an Benutzer, die die Umgebung von Data Collection einrichten und verwalten. Administratoren konfigurieren alle Elemente, die vor Beginn der Datenerfassung erforderlich sind, einschließlich Formularvorlagen, Validierungsregeln und Reporting-Packages.

Datenerfasser: Die Rolle Datenerfasser richtet sich an Benutzer, die am Datenerfassungsprozess teilnehmen. Datenerfasser haben keinen Zugriff auf den Bereich Administration (Formularvorlagen, Validierungsregeln, Buchungskreise und Reporting-Packages). Je nach Zuweisung auf Buchungskreisebene können sie Daten eingeben, Formulare zur Freigabe einreichen oder eingereichte Daten prüfen und freigeben.

Mehr Informationen zu Benutzerrollen in der Lösung Data Collection finden Sie unter Benutzerrollen in Data Collection.

Lease Accounting

  • Datenerfasser: Die Rolle des Datenerfassers ist für Benutzer konzipiert, die für das Sammeln und Eingeben von Leasingvertragsinformationen in das System verantwortlich sind.
  • Freigabeberechtigter: Die Rolle des Freigabeberechtigten ist für Benutzer vorgesehen, die Lease-Accounting-Prozesse überwachen, kritische Vorgänge genehmigen und finale Schritte einschließlich Buchung durchführen.
  • Administrator für Leasingvorgänge: Die Rolle des Administrators für Leasingvorgänge ist für Benutzer konzipiert, die tägliche Lease-Accounting-Vorgänge mit umfangreichem Funktionszugriff verwalten und die Berechtigungen sowohl der Datenerfasser- als auch der Freigabeberechtigten-Rolle umfasst.
  • Auditor: Die Rolle des Auditors bietet umfassenden Lesezugriff über das gesamte System für Audit- und Compliance-Zwecke.
  • Administrator für Einstellungen: Die Rolle des Administrators für Einstellungen ist spezialisiert für Benutzer, die für die Systemkonfiguration und -wartung verantwortlich sind.
  • Administrator mit Vollzugriff: Die Rolle des Administrators mit Vollzugriff bietet die höchste Systemzugriffsebene für eine umfassende Verwaltung. Administratoren mit Vollzugriff können Benutzer für die Lösung Lease Accounting aus dem Arbeitsbereich Administration in der Plattform erstellen, zuweisen, aktualisieren und verwalten.

xP&A

  • Administratoren: Administratoren können:

    • Modelle erstellen, bearbeiten und freigeben.
    • Personen zur Organisation hinzufügen und aus ihr entfernen.
    • Teams erstellen, z. B. Finanzteam oder Marketingteam.

  • Bearbeiter: Bearbeiter können:

    • Modelle erstellen, bearbeiten und freigeben.
    • Änderungen an Modellen vorschlagen und annehmen.

  • Datenerfasser: Datenerfasser können Änderungen an Modellen vorschlagen und einige andere Aktionen durchführen.

    Sie können:

    • Kommentare schreiben
    • Diagramme mit Anmerkungen versehen
    • Änderungen an Variablen und Dimensionselementen vorschlagen
    • Das Hinzufügen, Umbenennen, Löschen oder Verknüpfen von Dimensionselementen vorschlagen

      Sie können jedoch nicht:
    • Grafiken, Variablen, Gruppen und Abschnitte hinzufügen, löschen oder aktualisieren
    • Modelle, Ordner oder Datenquellen hinzufügen, löschen oder aktualisieren

  • Beobachter:

    • Können mit der Organisation geteilte Dashboards anzeigen, aber können nicht auf die zugrunde liegenden Modelle zugreifen, um Änderungen vorzunehmen.
    • Können eigene Modelle erstellen, aber können diese nicht mit der Organisation teilen.

Hinweise:

  • Sie können Beobachter kostenlos zu Ihrer Organisation hinzufügen.
  • Benutzer, die Beobachter sind, können grundsätzlich nur Dashboards der Modelle anzeigen, die innerhalb der Organisation geteilt sind.
  • Benutzer, die Bearbeiter sind, haben Anzeige- und Bearbeitungsrechte für Modelle und Ansichten, die innerhalb der Organisation geteilt sind.

ESG Reporting

Administrator: Benutzer mit der Benutzerrolle ESG Administrator können:

  • Auf die Übersicht der ESG-Berichte sowie den Status der Datenerfassung zugreifen
  • Neue ESG-Berichte anlegen
  • Stammdaten verwalten
  • Den ESRS-Fragebogen konfigurieren
  • Eingereichte ESG-Berichte prüfen und anschließend freigeben oder zurückweisen
  • Die Datenaggregation starten

Datenerfasser: Benutzer mit der Benutzerrolle ESG Datenerfasser können:

  • Daten in dem ESG-Bericht eintragen, dem sie zugewiesen sind
  • Daten zur Prüfung einreichen
  • Status der Datenerfassung für den ESG-Bericht sehen, dem sie zugewiesen sind

Mehr Informationen zu Benutzerrollen in der Lösung ESG Reporting finden Sie unter Benutzerrollen und Benutzeroberfläche in ESG Reporting.

Disclosure Management

  • Administrator: Der Administrator erhält innerhalb der Disclosure-Management-Lösung automatisch die Rolle Global Administrator und alle damit verbundenen lösungsweiten, dokumentübergreifenden Administratorrechte.

    D. h. er kann innerhalb des Disclosure Managements z. B. alle Dokumente anzeigen, bearbeiten und löschen, die globalen Einstellungen bearbeiten und Benutzerrollen sich selbst und allen anderen Benutzern zuweisen.

    Es muss mindestens ein Benutzer mit der Administrator-Rolle für das Disclosure Management angelegt werden.
  • Bearbeiter: Der Bearbeiter erhält innerhalb der Disclosure-Management-Lösung automatisch die Rolle Global Editor.
  • Prüfer: Der Prüfer erhält innerhalb der Disclosure-Management-Lösung automatisch die Rolle Global Reviewer.
  • Leser: Der Leser erhält innerhalb der Disclosure-Management-Lösung automatisch die Rolle Global Reader.
  • Keine Rolle: Ein Benutzer, dem keine Rolle zugewiesen ist, erhält innerhalb der Disclosure-Management-Lösung zunächst keine spezifische Rolle. Erst durch die Zuweisung einer Benutzerrolle durch einen Global Adminstrator können an einen Benutzer unterschiedliche Berechtigungen vergeben werden.

Mehr Informationen zu den spezifischen Berechtigungen der einzelnen Rolle finden Sie unter Benutzerrollen für Disclsoure Management anlegen und bearbeiten.

XBRL Tagger

Administrator: Benutzer mit der Rolle Administrator haben vollen Zugriff auf alle Dokumente. Sie können alle Dokumente ihres Unternehmens einsehen und sämtliche Aktionen ausführen sowie anderen Benutzern Rollen und Dokumente zuweisen.

Editor: Editor ist die Standardbenutzerrolle für den XBRL Tagger. Benutzer mit der Rolle Editor können in allen Dokumenten, die sie selbst erstellt haben oder zu denen sie eingeladen wurden, sämtliche verfügbaren Aktionen ausführen.

Banking & Cash Management

  • Administrator: Benutzer mit der Rolle Administrator erhalten umfassenden Zugriff auf Banking & Cash Management. Administratoren können alle Daten, einschließlich Finanzzahlen und Unternehmen einsehen sowie auf sämtliche Konfigurationseinstellungen zugreifen – dazu zählen z. B. Benutzer, Kanäle, Bankprofile und Konten.
  • Keine Rolle: Benutzern, denen Keine Rolle zugewiesen ist, wird die Rolle Essential innerhalb der Lösung Banking & Cash Management zugeordnet. Sie verfügen nur über die grundlegendsten Berechtigungen. Dadurch erhalten sie Zugriff auf die Benutzeroberfläche und ihr eigenes Profil, jedoch ohne Berechtigung, Daten einzusehen oder Funktionen zu nutzen.

    Damit ein Benutzer mit der Rolle Keine Rolle Daten einsehen oder Aktionen in der Lösung durchführen kann, muss der Administrator die entsprechenden Berechtigungen vergeben. Je nach Bedarf kann der Administrator den Zugriff auf ausgewählte Unternehmen, Funktionalitäten (wie z. B. das Durchführen von Zahlungen oder das Prüfen von Kontoauszügen) oder Autorisierungsprozesse freischalten.

Zuletzt aktualisiert am 28.05.2026

Inhaltsverzeichnis
Benutzerrollen in der CFO Solution PlatformÜberblickBenutzerrollen für die AdministrationBenutzerrollen für die einzelnen Lösungen
Verwandte Artikel

Unternehmen

Rechtliches

© Copyright 2026 - Lucanet AG