Ribbons für Disclosure Management | Lucanet Knowledge Base

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Ribbons für Disclosure Management

Excel-Dateien anlegen und bearbeiten

Word-Dateien anlegen und bearbeiten

MS Office-Dateien versionieren und wiederherstellen

Dokumentvariablen erstellen und einfügen

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XBRL-Tagger verwenden

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XBRL-Tagger

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Tax Compliance & Reporting

Glossar

Bei der Arbeit mit MS Office-Dokumenten können Sie Funktionen in spezifischen Ribbons für MS Excel und MS Word verwenden. Die in den Ribbons angebotenen Funktionen sind perfekt auf die Nutzung mit Lucanet Disclosure Management abgestimmt:

Das

Excel-Ribbon

unterstützt Sie bei der Programmierung einer MS Excel-Datei für das Disclosure Management.

Das

Word-Ribbon

unterstützt Sie beim Erstellen von Ergebnisdokumenten in MS Word.

Sie haben die Ribbons bisher noch nicht installiert? Dann wechseln Sie in die Toolbox von Disclosure Management und installieren Sie zunächst das Excel-Ribbon, das Word-Ribbon und den Dispatcher. Der Dispatcher ist zuständig für die Kommunikation zwischen Disclosure Management und den MS Office-Dateien und muss daher zwingend installiert werden.

Für das Disclosure Management gibt es Funktionen, die in allen Ribbons vorhanden sind und spezielle Funktionen für das jeweilige MS Office-Produkt. In den folgenden Abbildungen sind die allgemeinen Funktionen in den Ribbons für MS Excel und für MS Word hervorgehoben:

Der Screenshot zeigt das Excel-Ribbon für das Disclosure Management. Die Bereiche 'Server' und 'Dateien' und die Schaltfläche 'Dokumentvariable einfügen' sind hervorgehoben. — Excel-Ribbon mit den allgemeinen Funktionen für das Disclosure Management

Der Screenshot zeigt das Word-Ribbon für das Disclosure Management. Die Bereiche 'Server' und 'Dateien' und die Schaltfläche 'Dokumentvariable einfügen' sind hervorgehoben. — Word-Ribbon mit den allgemeinen Funktionen für das Disclosure Management

Die folgenden Funktionen sind im Excel- und im Word-Ribbon verfügbar:

Option	Beschreibung
Einchecken	Die aktuelle Datei wird in der Datenbank gespeichert. Beim Einchecken können Kommentare hinterlegt werden. Kommentare werden in der Historie des Dokuments angezeigt.
Aktualisieren	In Excel- oder Word-Dateien vorgenommene Änderungen können mit Aktualisieren jederzeit als Vorschau angesehen werden, ohne die Datei einchecken zu müssen. Die Ansicht der Datei wird gemäß den derzeitigen, veränderten Einstellungen aktualisiert. Beispiele: Nach dem Anlegen von Namen und Namenszusätze sind die entsprechenden Zellen einer Excel-Datei noch nicht mit Inhalt gefüllt. Nach einem Klick auf Aktualisieren im Excel-Ribbon erscheint z. B. im Namensbereich sn_year das Bezugsjahr des Dokuments. Aktualisierung von Werten in Excel-Dateien, wenn zwischenzeitlich ein neuer Datenimport ausgeführt wurde.

Option

Beschreibung

Einchecken

Die aktuelle Datei wird in der Datenbank gespeichert. Beim Einchecken können

Kommentare

hinterlegt werden. Kommentare werden in der Historie des Dokuments angezeigt.

Aktualisieren

In Excel- oder Word-Dateien vorgenommene Änderungen können mit

Aktualisieren

jederzeit als Vorschau angesehen werden, ohne die Datei einchecken zu müssen. Die Ansicht der Datei wird gemäß den derzeitigen, veränderten Einstellungen aktualisiert.

Beispiele:

Nach dem Anlegen von Namen und Namenszusätze sind die entsprechenden Zellen einer Excel-Datei noch nicht mit Inhalt gefüllt. Nach einem Klick auf

Aktualisieren

im Excel-Ribbon erscheint z. B. im Namensbereich

sn_year

das Bezugsjahr des Dokuments. Aktualisierung von Werten in Excel-Dateien, wenn zwischenzeitlich ein neuer Datenimport ausgeführt wurde.

Option	Beschreibung
Ereignisberichte	Disclosure Management verfügt über eine interne Fehlerprotokollierung, die z. B. auf ungültige Referenzen hinweist. Protokoll anzeigen öffnet die Ergebnisse der Protokollierung.
Datei lokal speichern	Speichern der Datei im lokalen Dateiverzeichnis
Lokale Datei öffnen	Öffnen einer Datei aus dem lokalen Dateiverzeichnis
Version wiederherstellen	Öffnen bzw. Wiederherstellen einer Vorgängerversion des aktuell geöffneten Dokuments.

Einfügen einer Dokumentvariable; Bei Dokumentvariablen handelt es sich um Textbausteine sowie Dokumentvariablen, die nach ihrer Erstellung in der Dokumentvariablenverwaltung komfortabel in jede Excel- und Word-Datei des aktuellen Dokuments eingefügt werden können.

Weitere Informationen zu Dokumentvariablen finden Sie im Kapitel Dokumentvariablen verwenden.

Die folgenden spezifischen Funktionen sind im Excel-Ribbon verfügbar:

Option	Beschreibung
Namens-Manager (Name Manager)	Öffnet den Standard-Namensmanager von MS Excel
Lösche Namen (Delete Names)	Löscht einen gewählten Namen aus der Excel-Datei
Alle Namen löschen	Löscht alle Namen aus der Excel-Datei

Option	Beschreibung
Einfügen	Einfügen eines neuen Ausgabebereichs
Verschieben	Verschieben eines Ausgabebereichs
Dokumentvariable einfügen	Einfügen einer Dokumentvariable; Bei Dokumentvariablen handelt es sich um Textbausteine sowie Dokumentvariablen, die nach ihrer Erstellung in der Dokumentvariablenverwaltung komfortabel in jede Excel- und Word-Datei des aktuellen Dokuments eingefügt werden können.

Option	Beschreibung
Name	Schaltfläche zum Anlegen einer Namensspalte
Wert	Schaltfläche zum Anlegen einer Wertespalte
Prog	Schaltfläche zum Anlegen einer Programmierspalte
Andere (Other)	Schaltfläche zum Anlegen von weiteren Spalten, wie z. B. der Fußnotenspalte.

Eigenschaften pflegen: Öffnet einen Dialog, in dem allgemeine Eigenschaften der Excel-Datei konfiguriert werden können.

Layoutbereich hinzufügen: Legt einen Bereich fest, auf den ein bestimmtes Layout aus dem Layoutroboter angewendet wird (siehe Abschnitt Dokument konfigurieren). Damit sorgen Sie dafür, dass ein über den Layoutroboter definiertes Tabellenlayout im Word-Dokument verwendet wird.

Die folgenden spezifischen Funktionen sind im Word-Ribbon verfügbar:

Mit lokalem Dokument vergleichen: Öffnet die lokale Verzeichnisstruktur, in der eine Datei für den Vergleich gewählt werden kann.

Option	Beschreibung
Tabelle einfügen	Öffnet einen Dialog, in dem eine Tabelle aus einer Excel-Datei für die Übernahme in das Word-Dokument gewählt werden kann.

Weitere Informationen zum Einfügen von Tabellen finden Sie unter Tabellen in ein Word-Dokument einfügen.

Option	Beschreibung
XBRL-Textblock-Tag einfügen	Öffnet ein Fenster in MS Word, mit dem Sie einem im Word-Dokument markierten Bereich ein XBRL-Textblock-Tag zuweisen können.
XBRL-Fußnoten-Tag einfügen	Öffnet ein Fenster in MS Word, mit dem Sie einem im Word-Dokument markierten Bereich ein XBRL-Fußnoten-Tag zuweisen können.
XBRL-Textbereiche markieren	Hebt alle XBRL-Textblöcke in der aktuellen Word-Datei hervor und zeigt für alle markierten Textbereiche ein Kommentarfeld an.

Weitere Informationen zum Einfügen von XBRL-Tags finden Sie unter XBRL-Tags einfügen.

Option	Beschreibung
Textanpassung	Öffnet ein Fenster in MS Word, mit dem Sie einen im Word-Dokument markierten Text KI-unterstützt optimieren können.
Textentwurf	Öffnet ein Fenster in MS Word, mit dem Sie sich KI-unterstützt einen taxonomiekonformen Text entwerfen lassen können.