MS Office-Komponenten installieren und aktualisieren

Dokumentation

Getting Started

Globale Funktionen

Lucanet Lume

Administration

Data Hub

Consolidation & Financial Planning

Lease Accounting

Extended Planning and Analysis (xP&A)

ESG Reporting

Disclosure Management

Benutzeroberfläche von Lucanet Disclosure Management

Alle Schritte auf einen Blick

Basiskonfiguration

MS Office-Komponenten installieren und aktualisieren

Benutzerrollen für Disclosure Management verwalten

Disclosure-Management-Einstellungen

Dashboard

Dokument konfigurieren

Cockpit

Kapitel anlegen und bearbeiten

Perioden anlegen und bearbeiten

Daten importieren

Mit MS Office-Dateien arbeiten

Validierungen anlegen und bearbeiten

Rundungsansicht verwenden

XBRL-Tagger verwenden

Ergebnisdokument erstellen

Dokument fortschreiben oder kopieren

Dokument mit dem XBRL Tagger bearbeiten

XBRL-Tagger

Tax Compliance & Reporting

Banking & Cash Management

Data Collection

Glossar

Lucanet Disclosure Management arbeitet mit MS Word und MS Excel in drei Varianten: MS Office for the Web, MS Office Native und MS Office for Desktop. Welche Komponenten Sie auf dem Rechner installieren müssen, hängt von der gewählten Variante ab.

Für PowerPoint-Dateien verwenden Sie in Lucanet Disclosure Management ausschließlich MS Office Native. Dazu benötigen Sie die lokal installierte Anwendung MS PowerPoint und das Content-Add-in. Für MS Office for the Web und MS Office for Desktop ist die PowerPoint-Anbindung nicht verfügbar.

Prinzipiell müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

Variante wählen: Entscheiden Sie zunächst, welche MS Office-Variante Sie verwenden möchten. Die Unterschiede zwischen den Varianten finden Sie im Kapitel MS Office-Varianten.

Komponenten installieren: Installieren Sie anschließend die für Ihre Variante erforderlichen Komponenten. Alle Komponenten stehen in der Toolbox von Disclosure Management bereit.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Komponenten für Disclosure Management je Variante erforderlich sind:

Variante	Erforderliche Komponenten
MS Office for the Web	Office Online Manifest
MS Office Native	Manifestdateien, die die Ribbons als Add-in bereitstellen
MS Office for Desktop	Dispatcher sowie MS Word-Ribbon und MS Excel-Ribbon

Für MS Office for the Web und MS Office Native gibt es zwei Möglichkeiten der Konfiguration:

Die IT konfiguriert die Variante für das gesamte Unternehmen zentral im

Office Management

Jeder Benutzer konfiguriert die Variante lokal.

Klären Sie ggf. vor der lokalen Installation, ob eine unternehmensweite Installation geplant ist und/oder in Frage kommt.

Navigieren Sie direkt zur passenden Anleitung für Ihre Variante und Installationsart:

MS Office for the Web: zentral

MS Office for the Web: lokal

MS Office Native: zentral

MS Office Native: lokal

MS Office for Desktop

Die installierten Komponenten werden regelmäßig aktualisiert. Wenn ein Update verfügbar ist, werden Sie automatisch informiert, sobald Sie ein MS Office-Dokument in Lucanet Disclosure Management öffnen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Komponenten für Disclosure Management aktualisieren.

Für die Variante MS Office for the Web aktivieren Sie die Disclosure-Management-Ribbons im Browser über das Office Online Manifest. Das Manifest steht in der Toolbox bereit und kann entweder zentral durch die IT für das gesamte Unternehmen oder lokal durch jeden Benutzer eingerichtet werden.

Die IT kann das Office Online Manifest für das gesamte Unternehmen zentral über das Microsoft 365 Admin Center ausrollen. Der gesamte Vorgang dauert in der Regel 10–20 Minuten. Gehen Sie wie folgt vor:

Microsoft 365 Admin Center öffnen: Öffnen Sie https://admin.microsoft.com und melden Sie sich mit Ihrem Microsoft 365-Administratorkonto an. Wechseln Sie anschließend in der linken Navigationsleiste zu Einstellungen | Integrierte Apps.

Zeigt die Seite 'Integrated apps' im Microsoft 365 Admin Center mit der bereitgestellten App 'Disclosure Management Content' auf der Registerkarte 'Deployed apps'. Rot hervorgehoben ist der Navigationspunkt 'Settings | Integrated apps'. — Seite 'Integrierte Apps' im Microsoft 365 Admin Center

Wird die Option Integrierte Apps nicht angezeigt, klicken Sie unten in der Navigationsliste auf Alle anzeigen, um alle Menüpunkte einzublenden.

Add-in bereitstellen: Klicken Sie auf der Seite Integrierte Apps oben auf den Link Add-Ins und anschließend auf Add-In bereitstellen. Klicken Sie im Assistenten auf Weiter.

Manifest hochladen: Wählen Sie im Assistenten die Option Benutzerdefinierte App hochladen und als App-Typ Office-Add-In. Wählen Sie Manifestdatei (.xml) vom Gerät hochladen, klicken Sie auf Datei auswählen und wählen Sie das Office Online Manifest aus der Toolbox.

Zielgruppe festlegen: Legen Sie auf der nächsten Seite des Assistenten fest, wer das Add-in erhalten soll, und klicken Sie auf Weiter:

Jeder

– Bereitstellung für das gesamte Unternehmen.

Bestimmte Benutzer/Gruppen

– stufenweiser Rollout, z. B. zunächst mit einer Pilotgruppe.

Nur ich

– für erste Tests durch die Administration.

Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis das Add-in ausgerollt ist und in MS Word und MS Excel auf Benutzerseite angezeigt wird.

Jeder Benutzer kann das Office Online Manifest lokal in MS Word hochladen. Sie laden das Manifest zunächst aus der Toolbox herunter und laden es anschließend im Browser hoch. Gehen Sie wie folgt vor:

Manifest herunterladen: Klicken Sie in der Funktionsleiste von Disclosure Management auf Toolbox und öffnen Sie den Bereich Manifestdateien. Laden Sie dort unter Office Online Manifest die Manifestdatei herunter.

MS Word öffnen: Öffnen Sie eine Word-Datei aus einem Dokument, bei dem unter Dokument konfigurieren die Variante Office for the Web gewählt wurde. Die Datei wird im Browser geöffnet.

Add-Ins öffnen: Klicken Sie im Menüband auf Add-Ins und anschließend auf Weitere Add-Ins.

Zeigt den Bereich 'Add-Ins' in Word for the Web beim Installieren des Office Online Manifest für Disclosure Management mit der Meldung 'Der Add-Ins-Store wurde deaktiviert.' und der Schaltfläche 'Weitere Add-Ins'. — Add-Ins-Bereich in Word for the Web

Zum Administrator-Katalog wechseln: Der Dialog Office-Add-Ins wird mit der Registerkarte Store angezeigt, die in der Regel deaktiviert ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Vom Administrator verwaltet.

Zeigt den Dialog 'Office-Add-Ins' beim Installieren des Office Online Manifest für Disclosure Management mit der Meldung 'Office Store not available'. Rot hervorgehoben ist die Registerkarte 'Vom Administrator verwaltet'. — Registerkarte 'Vom Administrator verwaltet' im Dialog 'Office-Add-Ins'

Hochladen starten: Klicken Sie oben rechts auf Mein Add-In hochladen.

Zeigt den Dialog 'Office-Add-Ins' auf der Registerkarte 'Vom Administrator verwaltet' beim Installieren des Office Online Manifest für Disclosure Management. Rot hervorgehoben ist der Link 'Mein Add-In hochladen'. — Link 'Mein Add-In hochladen' im Dialog 'Office-Add-Ins'

Manifest wählen und hochladen: Klicken Sie im Dialog Add-In hochladen auf Durchsuchen, wählen Sie die zuvor heruntergeladene Manifestdatei und klicken Sie auf Hochladen.

Zeigt den Dialog 'Add-In hochladen' zum Hochladen des Office Online Manifest für Disclosure Management. Rot hervorgehoben sind die Schaltflächen 'Durchsuchen' und 'Hochladen'. — Dialog 'Add-In hochladen'

Nach der Installation sind die Disclosure-Management-Ribbons in MS Word und MS Excel verfügbar, siehe Disclosure-Management-Ribbons nach der Installation.

Dieser Abschnitt gilt für die Variante MS Office Native. Dabei werden die Ribbons nicht über den Dispatcher und die MSI-Ribbons, sondern als Add-in über Manifestdateien in der lokal installierten Office-Anwendung bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel MS Office-Varianten.

Für MS Office Native stellt Lucanet Disclosure Management in der Toolbox zwei Manifestdateien bereit: die Content-Manifestdatei für MS Word, MS Excel und MS PowerPoint sowie die Layout-Manifestdatei für MS Word. Mit der Content-Manifestdatei richten Sie das Add-in in der jeweiligen Anwendung ein. Die Layout-Manifestdatei benötigen Sie zusätzlich für MS Word. Die IT stellt die Add-ins zentral bereit, oder jeder Benutzer richtet sie lokal ein.

Öffnen Sie in Lucanet Disclosure Management Toolbox | Manifestdateien. Im Abschnitt MS Office Native finden Sie die Downloads Manifest-Datei für Content-Ribbon für MS Word, Excel und PowerPoint Desktop und Manifest-Datei für Layout-Ribbon für MS Word Desktop. Für MS PowerPoint benötigen Sie die Content-Manifestdatei; die Layout-Manifestdatei ist für MS Word vorgesehen.

Zeigt den Bereich 'Manifestdateien' der 'Toolbox' in Lucanet Disclosure Management mit den Abschnitten 'MS Office for the Web' und 'MS Office Native'. Unter 'MS Office Native' sind die Downloads 'Manifest-Datei für Content-Ribbon für MS Word, Excel und PowerPoint Desktop' und 'Manifest-Datei für Layout-Ribbon für MS Word Desktop' jeweils mit der Schaltfläche 'Herunterladen' sichtbar. — Manifestdateien für MS Office for the Web und MS Office Native in der Toolbox

Die IT kann die Add-ins für das gesamte Unternehmen zentral über das Microsoft 365 Admin Center ausrollen. Der gesamte Vorgang dauert in der Regel 10–20 Minuten. Gehen Sie wie folgt vor:

Wird die Option Integrierte Apps nicht angezeigt, klicken Sie unten in der Navigationsliste auf Alle anzeigen, um alle Menüpunkte einzublenden.

Add-in bereitstellen: Klicken Sie auf der Seite Integrierte Apps oben auf den Link Add-Ins und anschließend auf Add-In bereitstellen. Klicken Sie im Assistenten auf Weiter.

Zielgruppe festlegen: Legen Sie auf der nächsten Seite des Assistenten fest, wer das Add-in erhalten soll, und klicken Sie auf Weiter:

Jeder

– Bereitstellung für das gesamte Unternehmen.

Bestimmte Benutzer/Gruppen

– stufenweiser Rollout, z. B. zunächst mit einer Pilotgruppe.

Nur ich

– für erste Tests durch die Administration.

Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis das Add-in ausgerollt ist und in MS Word und MS Excel auf Benutzerseite angezeigt wird.

Für die lokale Einrichtung der Add-ins von Lucanet Disclosure Management in MS Word, MS Excel und MS PowerPoint stellen Sie die Manifestdateien über einen freigegebenen Ordner als vertrauenswürdigen Add-in-Katalog bereit. Für MS PowerPoint verwenden Sie ausschließlich die Content-Manifestdatei. So richten Sie den Katalog ein:

Manifestordner vorbereiten: Laden Sie die benötigten Manifestdateien für MS Office Native aus der Toolbox herunter und legen Sie sie in einem lokalen Ordner ab: die Content-Manifestdatei für MS Word, MS Excel und MS PowerPoint sowie ggf. die Layout-Manifestdatei für MS Word.

Netzwerkfreigabe erstellen:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Manifestordner und wählen Sie

Eigenschaften

Wechseln Sie zu

Freigabe | Erweiterte Freigabe

Aktivieren Sie

Diesen Ordner freigeben

für Ihren Benutzer.

Kopieren Sie den resultierenden Netzwerkpfad der Freigabe, z. B.

\\IHR-PC\OfficeAddinManifests

Vertrauenswürdigen Add-in-Katalog in MS Word konfigurieren:

Öffnen Sie

MS Word

Wechseln Sie zu

Datei | Optionen

Wählen Sie

Trust Center

Klicken Sie auf

Einstellungen für das Trust Center

Wechseln Sie zu

Kataloge vertrauenswürdiger Add-Ins

Fügen Sie den Pfad der Freigabe in das Feld

Katalog-URL

ein und klicken Sie auf

Katalog hinzufügen

Aktivieren Sie in der

Tabelle der vertrauenswürdigen Kataloge

das Kontrollkästchen

Im Menü anzeigen

und klicken Sie auf

Starten Sie MS Office neu.

Zeigt das 'Trust Center' von MS Word mit der Seite 'Kataloge vertrauenswürdiger Add-Ins' und einem Katalog vom Katalogtyp 'Netzwerkfreigabe' für die Manifestdateien von Disclosure Management, für den 'Im Menü anzeigen' aktiviert ist. — Seite 'Kataloge vertrauenswürdiger Add-Ins' im Trust Center von MS Word

Add-in aus dem Katalog laden: Öffnen Sie MS Word und wechseln Sie zu Start | Add-ins | Erweitert. Im Dialog Office-Add-Ins wird die Registerkarte Geteilter Ordner mit den bereitgestellten Manifestdateien angezeigt. Wählen Sie nacheinander beide Add-ins.

Zeigt den Dialog 'Office-Add-Ins' in MS Word mit der Registerkarte 'Geteilter Ordner' und zwei Add-ins von Lucanet für Disclosure Management. — Registerkarte 'Geteilter Ordner' im Dialog 'Office-Add-Ins'

Für MS Excel und MS PowerPoint richten Sie den Katalog in der jeweiligen Anwendung ein. Die Schritte Manifestordner vorbereiten und Netzwerkfreigabe erstellen müssen Sie nur einmal ausführen. Da der vertrauenswürdige Add-in-Katalog pro Anwendung konfiguriert wird, wiederholen Sie die beiden letzten Schritte in MS Excel bzw. MS PowerPoint:

Fügen Sie den freigegebenen Ordner unter

Datei | Optionen | Trust Center | Einstellungen für das Trust Center | Kataloge vertrauenswürdiger Add-Ins

hinzu.

Laden Sie das Add-in anschließend über

Start | Add-ins

Wählen Sie in MS Excel und MS PowerPoint ausschließlich das Content-Add-in. Das Layout-Add-in ist für MS Word vorgesehen.

Enthält eine Manifestdatei Fehler, wird sie von MS Office ignoriert und nicht unter Geteilter Ordner angezeigt.

Nach der Installation für MS Office for the Web oder MS Office Native sind die Disclosure-Management-Ribbons in MS Word und MS Excel verfügbar.

In MS PowerPoint steht das Ribbon von Lucanet Disclosure Management ausschließlich mit MS Office Native zur Verfügung. Öffnen Sie eine PowerPoint-Kapiteldatei aus dem Cockpit und verwenden Sie den Reiter Disclosure Management. Weitere Informationen finden Sie unter PowerPoint-Ribbon für MS Office Native.

In MS Word werden zwei Ribbons angezeigt, das Ribbon DM-Inhalt und das Ribbon DM-Layout:

Zeigt das Ribbon 'DM-Inhalt' von Lucanet Disclosure Management in MS Word (MS Office Native) mit den Gruppen 'Server', 'Lucanet', 'Hervorheben', 'Verknüpfung', 'Copilot' und 'Datei'. Rot hervorgehoben ist die Registerkarte 'DM-Inhalt'. — Inhalts-Ribbon für Disclosure Management

Zeigt das Ribbon 'DM-Layout' von Lucanet Disclosure Management in MS Word (MS Office Native) mit den Gruppen 'Server', 'Lucanet', 'Text', 'Hängender Einzug', 'Seitenumbruch' und 'Typografie'. Rot hervorgehoben ist die Registerkarte 'DM-Layout'. — Layout-Ribbon für Disclosure Management

In MS Excel wird das Disclosure-Management-Ribbon wie folgt angezeigt:

Zeigt das Ribbon 'Disclosure Management' in MS Excel mit den Gruppen 'Server', 'Datei', 'Layout', 'Einstellungen' und 'Hilfe'. — Disclosure-Management-Ribbon in MS Excel

Für die Variante MS Office for Desktop installieren Sie den Dispatcher sowie die Ribbons für MS Word und MS Excel.

Der Dispatcher ist ein Programm, das auf jedem Computer installiert werden muss, auf dem MS Office for Desktop verwendet werden soll. Ohne den Dispatcher ist diese Variante nicht funktionstüchtig. Der Dispatcher übernimmt die Kommunikation zwischen Disclosure Management im Browser und den lokal installierten MS Office-Programmen.

Um den Dispatcher auf Ihrem Rechner zu installieren, wird Folgendes benötigt:

64-Bit-Version von Windows

Microsoft dotNet 10.0.0

So installieren Sie den Dispatcher für Disclosure Management:

Klicken Sie in der Funktionsleiste von Disclosure Management auf Toolbox und klicken Sie in der Übersicht auf Dispatcher. Die Detailansicht wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt den Bereich 'Dispatcher' der 'Toolbox' in Disclosure Management mit Erläuterungen zum Dispatcher, der aktuellen Version und der Schaltfläche 'Herunterladen'. — Detailansicht des Dispatcher-Bereichs

Laden Sie die MSI-Datei für den Dispatcher herunter und navigieren Sie dann zu Ihrem Download-Ordner.

Klicken Sie doppelt auf die MSI-Datei, um sie auszuführen.

Zeigt den Ordner 'Downloads' im Windows Explorer mit der markierten Datei 'DisclosureManagementDispatcherInstaller_25.11.28.1737.msi' für den Dispatcher von Disclosure Management. — Setup-Datei im Windows Explorer

Der Dispatcher wird automatisch installiert und ist anschließend auf Ihrem Rechner unter Disclosure Management Office File Dispatcher zu finden:

Zeigt das Windows-Startmenü mit dem Suchergebnis 'Disclosure Management Office File Dispatcher' vom Typ 'App' und den Befehlen 'Öffnen', 'Als Administrator ausführen' und 'Deinstallieren'. — Dispatcher im Windows-Startmenü

Der Dispatcher startet automatisch, wenn Sie eine Office-Datei in Disclosure Management anlegen oder eine vorhandene Datei öffnen.

Nach der Installation wird der Dispatcher als Icon im MS Windows System Tray angezeigt. Sie erhalten eine Meldung, sobald der Dispatcher läuft und sobald Sie eine MS Office-Datei öffnen. Sie können den Dispatcher über das Kontextmenü des Icons im System Tray u. a. stoppen und sich das Protokoll anzeigen lassen:

Zeigt das Kontextmenü des Dispatchers von Disclosure Management im System Tray von MS Windows mit den Befehlen 'About', 'Open log folder', 'Documentation' und 'Exit Dispatcher'. — Kontextmenü des Dispatcher im System Tray von MS Windows

So installieren Sie die Office-Ribbons für das Disclosure Management:

Navigieren Sie im Lucanet Disclosure Management zum Reiter Toolbox und klicken Sie in der Strukturansicht auf Ribbons. Die Detailansicht wird wie folgt angezeigt:

Zeigt den Bereich 'Ribbons' der 'Toolbox' in Disclosure Management mit Erläuterungen zu den Ribbons, dem Hinweis 'Important information about previous versions' und den Schaltflächen 'Herunterladen' für das 'MS Word-Ribbon' und das 'MS Excel-Ribbon'. — Detailansicht des Ribbon-Bereichs

Klicken Sie auf Herunterladen, um die MSI-Datei für das MS Word-Ribbon oder das MS Excel-Ribbon herunterzuladen, und navigieren Sie anschließend zu Ihrem Download-Ordner.

Klicken Sie doppelt auf die MSI-Datei, um sie auszuführen.

Zeigt den Ordner 'Downloads' im Windows Explorer. Rot hervorgehoben ist die Datei 'DisclosureManagementWordInstaller_26.02.23.1900.msi' des MS Word-Ribbons für Disclosure Management. — WordInstaller im Windows Explorer

Das Ribbon wird automatisch installiert und wird in MS Word oder MS Excel wie folgt angezeigt, sobald Sie ein Word-Dokument oder Excel-Dokument aus dem Lucanet Disclosure Management heraus öffnen:

In MS Word:

Ribbon in MS Word

In MS Excel:

Ribbon in MS Excel

Abhängig von Ihren Sicherheitseinstellungen müssen Sie ggf. die Installation erneut bestätigen, sobald Sie MS Word oder MS Excel nach der Installation der Ribbons das erste Mal öffnen. Klicken Sie in der Meldung auf Installieren:

Zeigt die Sicherheitsabfrage 'Microsoft Office-Anpassungs-Installer' für das Word-Ribbon von Disclosure Management mit der Meldung 'Der Verleger kann nicht überprüft werden.' und den Schaltflächen 'Installieren' und 'Nicht installieren'. — Sicherheitsabfrage in Microsoft Office

Wenn Sie aktuell Ribbons in der Version 25.08 oder älter installiert haben, müssen Sie diese Ribbons zunächst unter Programme & Apps deinstallieren und die beiden Installationsverzeichnisse unter 'C:\Benutzer\ {username} \AppData\Roaming\DisclosureManagementExcelAddIn' und 'C:\Benutzer\ {username} \AppData\Roaming\DisclosureManagementWordAddIn\' löschen.

Installieren Sie anschließend die Ribbons in der neuesten Version neu.

Office for Desktop: Beim Öffnen eines MS-Office-Dokuments aus dem Disclosure Management wird automatisch eine Softwareprüfung auf die neueste Version der installierten Komponenten – wie Dispatcher und Ribbons – durchgeführt. Wenn eine neuere Version verfügbar ist, zeigt Lucanet Disclosure Management einen entsprechenden Hinweis und einen Link zu der Seite an, auf der die neueste Version heruntergeladen werden kann.