Benutzeroberfläche von Data Collection

Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Aufbau der Benutzeroberfläche und zu den wichtigsten Elementen in Data Collection. Von hier aus können Sie zu detaillierten Beschreibungen der einzelnen Arbeitsbereiche navigieren.

Nach dem Öffnen von Data Collection über das Hauptmenü wird das Anwendungsfenster angezeigt. Die Benutzeroberfläche ist in zwei Hauptbereiche unterteilt: die Übersicht auf der linken Seite und die Arbeitsbereichsanzeige auf der rechten Seite.

Die Benutzeroberfläche von Data Collection wird angezeigt. — Benutzeroberfläche von Data Collection

Die Übersicht auf der linken Seite bietet Zugriff auf alle Arbeitsbereiche in Data Collection. Die Arbeitsbereiche sind in zwei Abschnitte gegliedert:

Administration

Arbeitsbereich	Beschreibung
Formularvorlagen	Anlegen und Konfigurieren von Formularvorlagen, die die Struktur der zu erfassenden Daten definieren
Validierungsregeln	Definieren von Regeln zur Validierung der Datenqualität und Konsistenz innerhalb und über Formulare hinweg
Buchungskreise	Importieren und Verwalten von Buchungskreisen aus Consolidation & Financial Planning und Zuweisen von Benutzern für die Datenerfassung
Reporting-Packages	Bündeln von Formularvorlagen, Validierungsregeln und Buchungskreisen in wiederverwendbare Reporting-Packages

Datenerfassung

Arbeitsbereich	Beschreibung
Datenerfassung	Starten und Verwalten von Datenerfassungsprozessen, Anzeigen von Formularen und Überwachen des Fortschritts

Die Arbeitsbereichsanzeige zeigt den Inhalt des gewählten Arbeitsbereichs. Sie besteht aus zwei Ansichten – einer Listenansicht und einer Detailansicht – die im Folgenden beschrieben werden:

Listenansicht

Die Listenansicht zeigt alle Elemente eines Arbeitsbereichs (z. B. Formularvorlagen, Validierungsregeln, Reporting-Packages) und bietet Optionen zum Filtern, Sortieren und Suchen. Jede Liste enthält eine Aktionsschaltfläche zum Anlegen neuer Elemente. Die Listenansicht ist in allen Arbeitsbereichen verfügbar und wird z. B. wie folgt angezeigt:

Die folgenden Elemente sind in Listen üblicherweise verfügbar:

Zeigt alle angelegten Elemente mit wichtigen Informationen in Spalten (z. B. Name, Status, Datum der letzten Änderung)

Durch Klicken auf eine Spaltenüberschrift wird die Liste nach dieser Spalte sortiert.

Jede Spaltenüberschrift enthält ein Filtersymbol (). Der Filtertyp richtet sich nach dem Datentyp der Spalte:

Textfilter

für Textspalten (

Enthält, Enthält nicht, Gleich, Ungleich, Beginnt mit, Endet mit, Leer, Nicht leer

)

Datumsfilter

für Datumsspalten (

Gleich, Ungleich, Vor, Nach, Zwischen, Leer, Nicht leer mit Datumsauswahl

)

Auswahlfilter

für Spalten mit vordefinierten Werten (Mehrfachauswahl-Kontrollkästchen mit

Alle-auswählen

-Option)

Steuerelemente zur Navigation in umfangreichen Listen

Kontextabhängige Aktionen für jedes Element (z. B. Bearbeiten, Löschen, Duplizieren)

Detailansicht

Wenn Sie ein Element aus einer Arbeitsbereichsliste wählen, wird eine Detailansicht angezeigt, in der Sie dessen Inhalt konfigurieren oder bearbeiten können. Die Detailansicht einer Formularvorlage, die nachfolgend als Beispiel dargestellt ist, gliedert sich in drei Hauptbereiche:

Die folgenden Elemente sind in der Detailansicht üblicherweise verfügbar:

Element	Beschreibung
Kopfzeile	Zeigt wichtige Informationen zum Element und enthält Aktionsschaltflächen. Bei Formularen zeigt die Kopfzeile den Namen des Datenerfassungsprozesses, den Formularnamen, den Status, den Buchungskreis, die Währung, die Berichtsperiode und das Fälligkeitsdatum.
Strukturansicht	Verfügbar in Formularvorlagen und Formularen in Datenerfassungsprozessen. Zeigt die hierarchische Struktur von Abschnitten und Elementen. Klicken Sie auf ein Element, um den zugehörigen Inhalt in der Detailansicht anzuzeigen.
Elementdetailansicht	Zeigt den Inhalt des gewählten Elements. Je nach Elementtyp können Sie Formularvorlagen-Elemente bearbeiten, Validierungsregel- oder Reporting-Package-Konfigurationen anpassen oder Daten in Formulare eingeben. Elemente können bearbeitet werden, solange ihr Status dies zulässt.

Die folgenden Elemente sind arbeitsbereichsübergreifend verfügbar:

Element	Beschreibung
Breadcrumb-Navigation	Zeigt den aktuellen Standort innerhalb der Anwendung. Klicken Sie auf einen beliebigen Teil der Breadcrumb-Navigation, um zurückzunavigieren. Beispiel einer Breadcrumb-Navigation
Aktionsschaltflächen	Kontextabhängige Schaltflächen in der oberen rechten Ecke des Arbeitsbereichs (z. B. Erstellen, Speichern, Abbrechen, Weitere Aktionen). Beispiel für Aktionsschaltflächen
Leerer Zustand	Wenn ein Arbeitsbereich noch keine Elemente enthält, wird eine Meldung mit einer Aktionsschaltfläche zum Anlegen des ersten Elements angezeigt, z. B.: Sie haben noch keine Validierungsregeln erstellt. Klicken Sie auf + Validierungsregel anlegen, um Ihre erste zu erstellen.
Statusanzeige	Zeigt den aktuellen Status eines Elements. Konfigurationselemente wie Formularvorlagen, Validierungsregeln und Reporting-Packages verwenden die Status Entwurf und Veröffentlicht. Formulare im Arbeitsbereich Datenerfassung verwenden Workflow-Status wie Neu, In Arbeit, Eingereicht und Freigegeben. Beispiel einer Statusanzeige