Formularvorlagen in Lucanet Data Collection anlegen und konfigurieren

Im Feld Anleitung in der Detailansicht eines Formulars können Sie optionale Hinweise für Erfasser hinterlegen. Erfasser rufen die Anleitung über die Schaltfläche Anleitung anzeigen im Formularkopf auf; ein Dialog mit dem Anleitungstext wird angezeigt.

Eine Formularvorlage besteht aus Abschnitten, die Elemente enthalten. Abschnitte strukturieren Ihr Formular in logische Gruppen; Elemente sind die einzelnen Dateneingabefelder innerhalb jedes Abschnitts. Legen Sie zuerst einen oder mehrere Abschnitte an und fügen Sie dann Elemente zu jedem Abschnitt hinzu.

So fügen Sie in Data Collection einer Formularvorlage einen Abschnitt hinzu:

Nachdem Sie einen Abschnitt angelegt haben, können Sie ihm Elemente hinzufügen.

So fügen Sie in Data Collection einem Abschnitt ein Element hinzu:

Beim Anlegen einer Formularvorlage in Data Collection sind folgende Elemente verfügbar:

So konfigurieren Sie in Data Collection ein vorhandenes Element einer Formularvorlage:

Im Bereich Elementkonfiguration in Data Collection sind folgende Konfigurationsoptionen verfügbar. Mit einem Sternchen (*) markierte Optionen sind für den jeweiligen Elementtyp erforderlich. Die übrigen Optionen gelten entweder nur für bestimmte Elementtypen oder sind optional.

Sie können ein vorhandenes Element duplizieren, um dessen Konfiguration wiederzuverwenden, ohne es von Grund auf neu anzulegen. Das Duplikat übernimmt alle Eigenschaften des Originals – Elementtyp, Konfiguration, Zuordnungen, Pflichtfeld-Status und alle Sprach-Labels – und wird direkt hinter dem ursprünglichen Element im selben Abschnitt eingefügt.

So duplizieren Sie in Data Collection ein Element:

Wie Sie eine Formularvorlage zur Bearbeitung öffnen, hängt von ihrem Status ab. In beiden Fällen verwenden Sie das Drei-Punkte-Menü am Ende der jeweiligen Formularvorlagen-Zeile.

Für eine Formularvorlage im Status Entwurf wählen Sie Bearbeiten. Die Formularvorlage öffnet sich im Bearbeitungsmodus und Sie können beliebig viele Änderungen vornehmen.

Für eine Formularvorlage im Status Veröffentlicht wählen Sie Details anzeigen und klicken dann oben rechts auf Bearbeiten. Bei einer veröffentlichten Formularvorlage muss zunächst die Veröffentlichung aufgehoben werden, bevor Sie sie bearbeiten können. Ist die Formularvorlage mit einem oder mehreren Reporting-Packages verknüpft, wird daher der Bestätigungsdialog Veröffentlichung der Formularvorlage aufheben angezeigt. Der Dialog listet alle betroffenen Reporting-Packages und ihren aktuellen Status auf.

Klicken Sie auf Ja, Veröffentlichung aufheben, um fortzufahren. Die Formularvorlage wechselt in den Status Entwurf und kann bearbeitet werden; die aufgelisteten Reporting-Packages wechseln in den Status Ungültig. Damit die Formularvorlage und ihre Reporting-Packages wieder verwendet werden können, veröffentlichen Sie sie erneut (siehe Formularvorlage veröffentlichen).

Wenn Sie eine Zeile, eine Spalte oder ein Abschnittselement löschen, das von einer oder mehreren Validierungsregeln referenziert wird, zeigt Data Collection vor dem Speichern einen Warndialog an. Der Dialog listet alle betroffenen Regeln mit Name, Typ und Status auf.

Klicken Sie auf Ja, löschen, um die Änderung an der Vorlage zu speichern. Alle aufgelisteten Validierungsregeln werden automatisch pausiert. Pausierte Validierungsregeln werden in neuen Datenerfassungsprozessen nicht ausgeführt – bestehende Prozesse verwenden weiterhin den Stand der Validierungsregeln, der beim Start des jeweiligen Prozesses gespeichert wurde.

Eine Formularvorlage muss den Status Veröffentlicht haben, bevor sie in Validierungsregeln und Reporting-Packages verwendet werden kann. Neu angelegte Formularvorlagen haben zunächst den Status Entwurf.

Um eine Formularvorlage zu veröffentlichen, klicken Sie oben rechts im Formularvorlagen-Editor auf Veröffentlichen.

Wenn Sie eine Formularvorlage erneut veröffentlichen, deren Veröffentlichung Sie für die Bearbeitung aufgehoben hatten, wechseln die betroffenen Reporting-Packages vom Status Ungültig in den Status Entwurf. Anschließend müssen Sie jedes Reporting-Package manuell veröffentlichen, um es wieder in den Status Veröffentlicht zu versetzen.

In Data Collection können Sie die Beschriftungen, Optionen und Anleitungen einer Formularvorlage mit einer Übersetzungsdatei übersetzen. Die Übersetzungsdatei ist eine Excel-Datei, die diese Inhalte in den gewählten Sprachen enthält. Die Datei enthält folgende Inhalte:

Erfasser sehen die Beschriftungen, Optionen und Anleitungen eines Formulars in der Sprache, die sie in ihrem Profil wählen. Inhalte ohne Übersetzung werden auf Englisch angezeigt.

Übersetzungsdatei herunterladen

So laden Sie die Übersetzungsdatei einer Formularvorlage in Data Collection herunter:

In der Übersetzungsdatei enthält die erste Zeile eine Spalte pro gewählter Sprache, und jede weitere Zeile enthält einen Text der Formularvorlage. Geben Sie die Übersetzungen in den Sprachspalten ein. Data Collection identifiziert die Formularvorlage anhand des Dateinamens. Benennen Sie die Datei deshalb nicht um.

Übersetzungsdatei hochladen

So laden Sie die übersetzte Datei in Data Collection hoch:

Data Collection importiert die Übersetzungen nur, wenn die Übersetzungsdatei folgende Regeln erfüllt:

Wenn die Übersetzungsdatei eine Regel nicht erfüllt, zeigt Data Collection den Grund an und importiert keine Übersetzung. Wenn sich die Formularvorlage seit dem Herunterladen geändert hat, laden Sie eine neue Übersetzungsdatei herunter.

Um eine Formularvorlage zu löschen, klicken Sie am Ende der Zeile auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Löschen. Bestätigen Sie im Dialog mit Ja, löschen.