Formularvorlagen anlegen und konfigurieren

Eine Formularvorlage besteht aus Abschnitten, die Elemente enthalten.

Abschnitte strukturieren Ihr Formular in logische Gruppen; Elemente sind die einzelnen Dateneingabefelder innerhalb jedes Abschnitts. Legen Sie zuerst einen oder mehrere Abschnitte an und fügen Sie dann Elemente hinzu.

So fügen Sie einen Abschnitt hinzu:

Nachdem Sie einen Abschnitt angelegt haben, können Sie Elemente hinzufügen.

So fügen Sie ein Element hinzu:

Beim Anlegen einer Formularvorlage stehen folgende Elemente zur Verfügung:

Spalten definieren die Datenpunkte, die Sie pro Tabellenzeile erfassen möchten. Klicken Sie in der Tabellenkopfzeile auf Spalte hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Erstellt eine Spalte von Grund auf; alle Eigenschaften legen Sie manuell fest. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Erstellt eine Spalte auf Basis von Dimensionselementen aus Consolidation & Financial Planning. Verfügbar sind folgende Dimensionen:

Erstellt eine automatisch berechnete Spalte, die Werte aus anderen Spalten aggregiert.

Beim Anlegen einer Summenspalte stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Der Periodenwerttyp ist für numerische Spalten und Währungsspalten eine Pflichteinstellung. Er legt fest, welche Periodendaten das System beim Import aus Consolidation & Financial Planning lädt, damit jede Spalte die passenden Werte erhält – z. B. Eröffnungsbilanzen, Bewegungen innerhalb der Periode oder Endsalden.

Zeilen definieren die Objekte oder Kategorien, für die Sie Daten erfassen möchten. Klicken Sie unten in der Tabelle auf Zeile hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Erstellt eine neue Zeile, deren Namen Sie manuell festlegen.

Erstellt eine Zeile, die Werte aus anderen Zeilen automatisch aggregiert.

Um eine untergeordnete Zeile unter einer bestehenden Zeile einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile und wählen Sie Zeile hinzufügen. Das Untermenü bietet folgende Optionen:

So konfigurieren Sie Drill-down für eine Zeile:

Die Zeile zeigt nun, dass Drill-down konfiguriert ist. Ist Drill-down auf Zeilenebene aktiv, müssen Erfasser für alle numerischen und finanziellen Spalten dieser Zeile Daten für jedes Element der gewählten Dimension erfassen.

Sie können Drill-down für Spalten mit den Datentypen Numerisch oder Finanziell konfigurieren. So richten Sie Drill-down für eine Spalte ein:

Ist Drill-down auf Spaltenebene konfiguriert, müssen Erfasser für diese Spalte für jedes Element der gewählten Dimension Daten erfassen – über alle Zeilen der Tabelle hinweg.

Sobald Drill-down für eine Zeile oder Spalte konfiguriert ist, können Sie einen Drill-down der zweiten Ebene hinzufügen, um Hierarchien für detailliertere Erfassung abzubilden. So fügen Sie einen Drill-down der zweiten Ebene hinzu:

Die Zeile zeigt nun Kennzeichnungen für beide Drill-down-Ebenen. Erfasser müssen Daten für jede Kombination der gewählten Dimensionen erfassen.

Um eine vorhandene Formularvorlage zu bearbeiten, klicken Sie am Ende der Zeile auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Bearbeiten.

Neu angelegte Formularvorlagen haben zunächst den Status Entwurf. In diesem Status können Sie beliebig viele Änderungen vornehmen. Ist die Konfiguration abgeschlossen, muss die Formularvorlage veröffentlicht werden, bevor sie in Validierungsregeln und Reporting-Packages verwendet werden kann.

Um eine Formularvorlage zu veröffentlichen, klicken Sie oben rechts in der Detailansicht der Formularvorlage auf Veröffentlichen.

Eine veröffentlichte Formularvorlage kann nur geändert werden, wenn sie von keinen anderen Konfigurationselementen referenziert wird (z. B. von laufenden Datenerfassungsprozessen). Wird eine veröffentlichte Formularvorlage bearbeitet, wechselt sie automatisch zurück in den Status Entwurf.

Um eine Formularvorlage zu löschen, klicken Sie am Ende der Zeile auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Löschen. Bestätigen Sie im Dialog mit Ja, löschen.