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Tabellen in Formularvorlagen konfigurieren

Übersicht

Diese Seite beschreibt, wie Sie Pivot-Tabellen, CFP Pivot-Tabellen und Dynamische Tabellen in einer Formularvorlage konfigurieren – Spalten und Zeilen hinzufügen und konfigurieren sowie Drill-down einrichten. Wie Sie eine Formularvorlage anlegen und ihr Elemente hinzufügen, finden Sie unter Formularvorlagen anlegen und konfigurieren.

Die Konfigurationsoptionen unterscheiden sich je nach Tabellentyp:

  • Pivot-Tabelle und CFP Pivot-Tabelle unterstützen den vollen Funktionsumfang an Spaltentypen, Zeilenkonfiguration und Drill-down, der auf dieser Seite beschrieben wird.
  • Dynamische Tabelle unterstützt alle Spaltentypen. Zeilen werden von Erfassern während der Datenerfassung hinzugefügt, daher gibt es in der Vorlage keine Zeilenkonfiguration für eine dynamische Tabelle. Drill-down steht für dynamische Tabellen nicht zur Verfügung.

CFP Pivot-Tabelle hinzufügen

Wenn Sie einer Formularvorlage ein Element vom Typ CFP Pivot-Tabelle hinzufügen, fordert Sie das System auf, vor dem Anlegen der Tabelle festzulegen, welche Zeilen aus dem gewählten Consolidation & Financial Planning-Arbeitsbereich übernommen werden sollen. Über diese Auswahl steuern Sie exakt, welche zulässigen Zeilen in der neuen Tabelle landen, statt automatisch alle zu übernehmen.

So fügen Sie eine CFP-basierte Pivot-Tabelle hinzu:

1

Fügen Sie einem Abschnitt ein Element vom Typ CFP Pivot-Tabelle hinzu (siehe Elemente hinzufügen). Der Dialog Element hinzufügen wird angezeigt:

Der Dialog 'Element hinzufügen' wird angezeigt.
Dialog 'Element hinzufügen'
2

Wählen Sie den Consolidation & Financial Planning (CFP)-Arbeitsbereich, dessen Struktur Sie importieren möchten, und klicken Sie auf Importieren. Der Dialog Zeilen zum Einschließen wählen wird angezeigt und zeigt alle zulässigen Zeilen des gewählten Arbeitsbereichs in ihrer ursprünglichen Hierarchie:

  • Für Arbeitsbereiche vom Typ Hauptbuch, Nebenbuch oder Statistikbuch werden ausschließlich Zeilen der Kontenhierarchie angezeigt. Formeln, Trennzeilen und Summenzeilen sind ausgeschlossen.
  • Für Arbeitsbereiche vom Typ Spiegel werden alle Strukturzeilen des Arbeitsbereichs angezeigt. Formeln und Summenzeilen sind ausgeschlossen.
Der Dialog 'Zeilen zum Einschließen wählen' wird angezeigt.
Dialog 'Zeilen zum Einschließen wählen'
3

Wählen Sie eine der verfügbaren Auswahloptionen:

  • Alles auswählen – wählt alle zulässigen Zeilen über alle Ebenen hinweg
  • Nur Positionen anzeigen – wählt ausschließlich Zeilen vom Typ Position in der CFP-Kontenhierarchie, unabhängig von ihrer Stelle in der Hierarchie
  • Benutzerdefinierte Auswahl – ermöglicht das individuelle An- und Abwählen einzelner Zeilen. Bei Auswahl einer übergeordneten Zeile werden automatisch alle untergeordneten Zeilen mitgewählt (sofern Nur Positionen anzeigen nicht aktiv ist)
4

Klicken Sie auf Bestätigen. Die CFP Pivot-Tabelle wird mit den gewählten Zeilen unter Beibehaltung der ursprünglichen Hierarchie angelegt.

Für Arbeitsbereiche vom Typ Spiegel werden zusätzlich die Spalten aus dem Arbeitsbereich vorbelegt. Für Arbeitsbereiche vom Typ Hauptbuch, Nebenbuch und Statistikbuch wird die Tabelle ohne Spalten angelegt – fügen Sie diese wie unter Spalten hinzufügen beschrieben hinzu.

Eine gewählte übergeordnete Zeile, deren untergeordnete Zeilen nicht gewählt wurden, wird als eigenständige Zeile übernommen. Sind nur einige untergeordnete Zeilen einer übergeordneten Zeile gewählt, wird die übergeordnete Zeile zusammen mit den gewählten untergeordneten Zeilen übernommen, um die hierarchische Struktur zu erhalten.

CFP Pivot-Tabelle mit CFP synchronisieren

Beim Anlegen einer CFP Pivot-Tabelle speichert Data Collection einen Snapshot der Struktur des Quell-Arbeitsbereichs in CFP. Da sich der Arbeitsbereich in CFP nach dem Anlegen der Tabelle ändern kann – Zeilen können hinzugefügt, umbenannt, verschoben oder gelöscht werden –, können Sie eine bestehende Tabelle auf strukturelle Änderungen prüfen und ihre Zeilenauswahl anpassen.

So prüfen Sie eine CFP Pivot-Tabelle auf strukturelle Änderungen:

1

Klicken Sie in der Detailansicht der Formularvorlage in der CFP Pivot-Tabelle auf das Symbol Mit CFP synchronisieren. Data Collection vergleicht den gespeicherten Snapshot mit dem aktuellen CFP-Arbeitsbereich und zeigt den Dialog Zeilen zum Einschließen wählen an.

2

Prüfen Sie die Änderungen. Eine Meldung oben im Dialog fasst die Anzahl der erkannten Änderungen pro Typ zusammen und jedes geänderte Element ist mit einem farbigen Label markiert:

  • Hinzugefügt – das Element existiert in CFP, ist aber nicht Teil der Tabelle.
  • Gelöscht – das Element ist Teil der Tabelle, existiert aber in CFP nicht mehr.
  • Aktualisiert – Name, übergeordnetes Element oder Reihenfolge des Elements haben sich in CFP geändert.
Der Dialog zum Wählen der einzuschließenden Zeilen zeigt eine Meldung mit drei erkannten Änderungen und Zeilen mit den Labels Hinzugefügt, Gelöscht und Aktualisiert an.
Erkannte CFP-Änderungen im Dialog 'Zeilen zum Einschließen wählen'
3

Passen Sie die Zeilenauswahl an – wählen Sie z. B. hinzugefügte Elemente, um sie in die Tabelle zu übernehmen, oder wählen Sie Elemente ab, die in CFP nicht mehr existieren – und klicken Sie auf Speichern. Der Snapshot wird auf den gespeicherten Stand aktualisiert.

Zusätzliche Hinweise:

  • Das Symbol Mit CFP synchronisieren ist nur für Data Collection-Administratoren verfügbar. Sie können das Symbol auch verwenden, um die Zeilenauswahl einer bestehenden Tabelle anzupassen, wenn keine strukturellen Änderungen anstehen.
  • Bereits erfasste Daten für geänderte Zeilen bleiben erhalten.
  • Existiert der CFP-Arbeitsbereich in CFP nicht mehr, sind die Tabelle und ihre erfassten Daten nicht betroffen.
  • Wenn Sie eine CFP Pivot-Tabelle duplizieren – direkt oder durch Duplizieren ihres Abschnitts oder ihrer Formularvorlage –, wird für die Kopie ein neuer Snapshot gespeichert.

Spalten hinzufügen

Spalten definieren die Datenpunkte, die Sie pro Zeile in der Tabelle erfassen möchten. Klicken Sie in der Tabellenkopfzeile auf Spalte hinzufügen und wählen Sie einen der verfügbaren Spaltentypen.

Welche Spaltentypen verfügbar sind, hängt vom Tabellentyp ab.

Leere Spalte

Erstellt eine Spalte von Grund auf; alle Eigenschaften legen Sie manuell fest.

Der Dialog 'Neue Spalte hinzufügen' wird angezeigt.
Dialog 'Neue Spalte hinzufügen'
FeldBeschreibung
NameEindeutiger Name der Spalte innerhalb der Tabelle
TypDatentyp der Spaltenwerte. Verfügbare Typen: Numerisch (Gleitkommazahl), Numerisch (Ganzzahl), Währung, Text
PeriodenwerttypLegt fest, welche Periodendaten beim Import aus Consolidation & Financial Planning gelesen werden. Verfügbar für Spalten der Typen Numerisch und Währung. Details finden Sie unter Periodenwerttyp für CFP-Import.
Verwendet für BuchungenWenn aktiviert, wird diese Spalte in die Buchungsdaten einbezogen, die CFP aus Data Collection importiert. Nur für Spalten vom Typ Währung in Elementen vom Typ CFP Pivot-Tabelle verfügbar. Pro Tabelle können eine oder mehrere Währungsspalten aktiviert werden. Buchungen werden für CFP Pivot-Tabellen der Typen Bilanz, GuV, Spiegel und Statistikbuch unterstützt. Den vollständigen Import-Workflow finden Sie unter Buchungen aus Data Collection in CFP importieren.
DezimalstellenAnzahl der Dezimalstellen. Verfügbar für die Spaltentypen Numerisch (Gleitkommazahl) und Währung.
EingabemethodeSteuert, wie Daten in die Spalte gelangen. Verfügbar für bearbeitbare Spalten in Pivot-Tabellen, CFP Pivot-Tabellen und dynamischen Tabellen. Verfügbare Werte:
• Manuell & Import – der Standard; Daten können manuell oder über jeden Importkanal eingegeben werden.
• Nur manuell – die Spalte akzeptiert nur manuelle Eingaben; Excel-, Lucanet.Financial Warehouse- und CFP-Importe überspringen diese Spalten.
• Nur Import – Erfasser können die Spalte während der Datenerfassung nicht bearbeiten; sie erhält Werte nur über Importe.
Spalten mit Nur manuell oder Nur Import sind mit eigenen Symbolen in der Spaltenüberschrift gekennzeichnet. Die Einstellung wird beim Start eines Datenerfassungsprozesses übernommen – spätere Änderungen gelten nur für neue Prozesse.
TexttypLegt fest, ob das Textfeld einzeilige oder mehrzeilige Eingaben zulässt. Verfügbar für den Spaltentyp Text.
Diese Spalte ist erforderlichWenn aktiviert, müssen Erfasser einen Wert für diese Spalte angeben.

Periodenwerttyp für CFP-Import

Der Periodenwerttyp ist für Spalten der Typen Numerisch und Währung in Pivot-Tabellen und CFP Pivot-Tabellen eine Pflichteinstellung. Er legt fest, welche Periodendaten das System beim Import aus Consolidation & Financial Planning lädt, damit jede Spalte die passenden Werte erhält – zum Beispiel Eröffnungsbilanzen, Transaktionen innerhalb der Periode oder Endsalden.

PeriodenwerttypBeschreibung
PeriodenanfangWert zu Periodenbeginn
Innerhalb der PeriodeVeränderungen während der Periode
PeriodenendeWert am Periodenende
YTD-WertKumuliert ab Wirtschaftsjahresbeginn
Standard (automatisch)Consolidation & Financial Planning bestimmt den Wert auf Basis des Kontotyps.

Der Periodenwerttyp wird beim Anlegen der Spalte konfiguriert. Sobald in der Spalte Daten erfasst wurden, kann diese Einstellung nicht mehr geändert werden.

Basierend auf Dimension aus Consolidation & Financial Planning

Erstellt eine Spalte auf Basis von Dimensionselementen aus Consolidation & Financial Planning. Verfügbar sind folgende Dimensionen:

  • Bewegungsarten
  • Partner
  • Bewertungsebenen
Der Dialog 'Spalte basierend auf CFP hinzufügen' wird angezeigt.
Dialog 'Spalte basierend auf CFP hinzufügen'

Wertabfrage-Spalten

CFP Pivot-Tabellen, die auf Arbeitsbereichen vom Typ Spiegel basieren, enthalten automatisch Wertabfrage-Spalten. Die Wertabfrage ist eine Bewegungsart, die es nur in Arbeitsbereichen vom Typ Spiegel in CFP gibt. Wertabfrage-Spalten erscheinen neben allen anderen Bewegungsart-Spalten in der Tabelle.

Wertabfrage-Spalten verhalten sich wie folgt:

  • Schreibgeschützt für Erfasser – die Werte werden aus dem CFP-Spiegel berechnet und können während der Datenerfassung nicht bearbeitet werden.
  • Als Operanden verfügbar – Sie können Wertabfrage-Spalten in Ausdrücken von Summen- und Formelspalten referenzieren.
  • Im CFP-Import enthalten – die Werte werden einbezogen, wenn Erfasser Daten aus CFP in das Formular importieren.
  • Vom Excel- und Lucanet.Financial Warehouse-Import ausgeschlossen – Wertabfrage-Spalten werden beim Import aus diesen Quellen übersprungen.

Summenspalte

Erstellt eine automatisch berechnete Spalte, die Werte aus anderen Spalten aggregiert.

Der Dialog 'Summenspalte hinzufügen' wird angezeigt.
Dialog 'Summenspalte hinzufügen'
FeldBeschreibung
NameEindeutiger Name der Spalte innerhalb der Tabelle
TypDatentyp der aggregierten Werte. Verfügbare Typen: Numerisch (Gleitkommazahl), Numerisch (Ganzzahl), Währung
DezimalstellenAnzahl der Dezimalstellen für das Ergebnis. Verfügbar, wenn Währung oder Numerisch (Gleitkommazahl) ausgewählt ist.
Spalten auswählenSpalten, deren Werte aggregiert werden

Die Summenspalte ist nur verfügbar, wenn Ihre Tabelle mindestens zwei numerische Spalten oder Währungsspalten enthält. Berechnete Spalten (z. B. bestehende Summenspalten) können nicht in eine neue Summenspalte einbezogen werden.

Formelspalte

Erstellt eine Spalte, deren Werte automatisch aus einem arithmetischen Ausdruck berechnet werden. Nur Administratoren können Formelspalten hinzufügen. Formelspalten zeigen das ∫-Symbol zusammen mit einem Sperrsymbol in der Spaltenüberschrift.

Der Dialog 'Spalte hinzufügen' für eine Formelspalte wird angezeigt, mit Feldern für Name, Datentyp, Formel und Dezimalstellen.
Dialog 'Spalte hinzufügen' für eine Formelspalte
FeldBeschreibung
NameEindeutiger Name der Spalte innerhalb der Tabelle
DatentypDatentyp der berechneten Werte: Numerisch oder Währung. Bestimmt, welche Spalten derselben Tabelle als Operanden infrage kommen.
FormelDer arithmetische Ausdruck, aufgebaut aus Operanden-Spalten und numerischen Konstanten
DezimalstellenAnzahl der Dezimalstellen für das Ergebnis

Operandenbereich

Der Ausdruck einer Formelspalte kann Folgendes referenzieren:

  • Spalten derselben Tabelle, die dem gewählten Datentyp entsprechen
  • Eine Spalte aus einer anderen Tabelle innerhalb derselben Formularvorlage. Dabei legen Sie zusätzlich fest, wie die Quellzeile aufgelöst wird:
    • Feste Zeile – verwendet für jede Zeile der Formelspalte eine bestimmte Zeile der Quelltabelle. Nützlich, wenn die Quelltabelle einen einzelnen Referenzwert wie einen Wechselkurs enthält.
    • Übereinstimmende Zeile – verwendet die Zeile der Quelltabelle mit demselben Namen wie die aktuelle Zeile. Nützlich, wenn beide Tabellen dieselbe Zeilenstruktur haben.
  • Eine Spalte aus einer Tabelle in einer anderen Formularvorlage – aufgelöst zum Erfassungszeitpunkt für denselben Buchungskreis und dieselbe Periode
  • Numerische Konstanten – für feste Sätze oder Divisoren, z. B. × 0,25 für eine Steuerbelastung von 25 %

Wichtige Verhaltensweisen

  • Erfasser können auf eine Formelzelle zeigen, um ihren Ausdruck anzuzeigen.
  • Eine leere Operanden-Zelle wird bei der Berechnung der Formel als 0 behandelt, sodass das Ergebnis immer berechnet wird. Die leere Zelle selbst bleibt leer. Dies gilt auch für Operanden aus anderen Tabellen und Formularvorlagen, selbst wenn das referenzierte Formular noch nicht eingereicht ist.
  • Die Formel wird auf jeder Ebene einer Zeilenhierarchie berechnet, einschließlich übergeordneter Zeilen und der Zeile Summe.
  • Eine Division durch null ergibt ein leeres Ergebnis. Dies gilt auch, wenn der Divisor eine leere Zelle ist.
  • Eine Formelzelle bleibt leer, wenn die Tabelle keine Datenzeilen enthält oder wenn bei Übereinstimmende Zeile keine Zeile mit demselben Namen in der Quelltabelle existiert.
  • Referenzen werden über interne IDs gespeichert. Das Umbenennen einer Zeile oder Spalte macht eine Formel niemals ungültig.
  • Formelspalten können als Operanden in Definitionen von Intercompany-Validierungsregeln verwendet werden.

Enthält die Tabelle beim Anlegen der Formelspalte keine numerischen Spalten oder Währungsspalten, weist der Formel-Editor darauf hin, dass aktuell keine Spalten derselben Tabelle verfügbar sind. Operanden aus anderen Tabellen bleiben zugänglich; Spalten derselben Tabelle können später hinzugefügt werden.

Zeilen hinzufügen

Die Zeilenkonfiguration ist nur für Elemente vom Typ Pivot-Tabelle und CFP Pivot-Tabelle verfügbar. Zeilen einer Dynamischen Tabelle werden von Erfassern während der Datenerfassung hinzugefügt.

Zeilen definieren die Objekte oder Kategorien, für die Sie Daten erfassen möchten. Klicken Sie unten in der Tabelle auf Zeile hinzufügen und wählen Sie einen der verfügbaren Zeilentypen.

Leere Zeile

Erstellt eine neue Zeile, deren Namen Sie manuell festlegen.

Es wird ein Dropdown-Menü mit der Option zum Hinzufügen einer leeren Zeile angezeigt.
Option 'Leere Zeile hinzufügen'

Summenzeile

Erstellt eine Zeile, die Werte aus anderen Zeilen automatisch aggregiert.

Es wird ein Dropdown-Menü mit der Option zum Hinzufügen einer Summenzeile angezeigt.
Option 'Summenzeile hinzufügen'

Formelzeile

Erstellt eine Zeile, deren Werte automatisch aus einem arithmetischen Ausdruck berechnet werden. Nur Administratoren können Formelzeilen hinzufügen. Formelzeilen zeigen das ∫-Symbol neben dem Zeilennamen.

Um eine Formelzeile hinzuzufügen, klicken Sie auf + Zeile hinzufügen und wählen Sie Formelzeile hinzufügen.

Der Dialog 'Formelzeile hinzufügen' wird angezeigt, mit Feldern für Name und Formel.
Dialog 'Formelzeile hinzufügen'
FeldBeschreibung
NameEindeutiger Name der Zeile innerhalb der Tabelle
FormelDer arithmetische Ausdruck, aufgebaut aus Operanden-Zeilen und numerischen Konstanten

Operandenbereich

Der Ausdruck einer Formelzeile kann Folgendes referenzieren:

  • Zeilen derselben Tabelle – einschließlich regulärer Datenzeilen, der Summenzeile und anderer Formelzeilen
  • Eine Zeile aus einer anderen Tabelle innerhalb derselben Formularvorlage. Dabei legen Sie zusätzlich fest, wie die Quellspalte aufgelöst wird:
    • Feste Spalte – verwendet für jede Spalte der Formelzeile eine bestimmte Spalte der Quelltabelle. Nützlich, wenn die Quelltabelle einen einzelnen Referenzwert wie einen Wechselkurs enthält.
    • Übereinstimmende Spalte – verwendet die Spalte der Quelltabelle mit demselben Namen wie die aktuelle Spalte. Nützlich, wenn beide Tabellen dieselbe Spaltenstruktur haben.
  • Eine Zeile aus einer Tabelle in einer anderen Formularvorlage – aufgelöst zum Erfassungszeitpunkt für denselben Buchungskreis und dieselbe Periode
  • Numerische Konstanten

Wichtige Verhaltensweisen

  • Erfasser können auf eine Formelzelle zeigen, um ihren Ausdruck anzuzeigen.
  • Eine leere Operanden-Zelle wird bei der Berechnung der Formel als 0 behandelt, sodass das Ergebnis immer berechnet wird. Die leere Zelle selbst bleibt leer. Dies gilt auch für Operanden aus anderen Tabellen und Formularvorlagen, selbst wenn das referenzierte Formular noch nicht eingereicht ist.
  • Eine Division durch null ergibt ein leeres Ergebnis. Dies gilt auch, wenn der Divisor eine leere Zelle ist.
  • Eine Formelzelle bleibt leer, wenn die Tabelle keine Datenzeilen enthält oder wenn bei Übereinstimmende Spalte keine Spalte mit demselben Namen in der Quelltabelle existiert.
  • Referenzen werden über interne IDs gespeichert. Das Umbenennen einer Zeile oder Spalte macht eine Formel niemals ungültig.
  • Formelzeilen können nicht als Operanden in Definitionen von Intercompany-Validierungsregeln verwendet werden.
  • Eine Formelzeile kann an jeder Position in der Tabelle platziert werden, außer nach der Zeile Summe. Referenziert eine Formelzeile eine andere Formelzeile, berechnet das System sie automatisch in der richtigen Reihenfolge.

Die Zeile Summe schließt Formelzeilen immer von ihrer Summe aus, um eine Doppelzählung berechneter Werte zu vermeiden.

Untergeordnete Zeile

Um eine untergeordnete Zeile unter einer bestehenden Zeile einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile und wählen Sie Zeile hinzufügen. Das Untermenü bietet folgende Optionen:

OptionBeschreibung
LeerFügt eine leere untergeordnete Zeile unter der ausgewählten Zeile ein.
Basierend auf der CFP-Partner-DimensionÖffnet den Dialog Zeile basierend auf CFP hinzufügen, um untergeordnete Zeilen auf Basis der Dimension Partner hinzuzufügen.
Kontextmenü zum Hinzufügen einer untergeordneten Zeile
Eine untergeordnete Zeile hinzufügen

Die Option Zeile hinzufügen steht für Summenzeilen nicht zur Verfügung.

Drill-down konfigurieren

Drill-down ist nur für Elemente vom Typ Pivot-Tabelle und CFP Pivot-Tabelle verfügbar.

Mit Drill-down können Erfasser detailliertere Daten auf einer untergeordneten, buchungskreisspezifischen Ebene erfassen. Sie konfigurieren einen Drill-down für Zeilen, für Spalten oder für beides in derselben Tabelle. Die folgenden Dimensionen sind verfügbar:

  • Lokales Konto
  • Kostenstelle
  • Partner
  • Bewegungsart
  • Bewertungsebene

Jede Dimension kann entweder für Zeilen oder für Spalten verwendet werden, nicht für beides. Eine Dimension, die bereits für einen Drill-down auf Zeilenebene verwendet wird, ist in der Konfiguration des Drill-downs auf Spaltenebene deaktiviert und umgekehrt. Die Anzahl der Drill-down-Ebenen für Zeilen oder Spalten ist nur durch die Anzahl der Dimensionen begrenzt, die noch nicht für die jeweils andere Seite verwendet werden.

Bei CFP Pivot-Tabellen überträgt der CFP-Import auch Daten in den konfigurierten Drill-down. Details finden Sie unter Daten aus Consolidation & Financial Planning importieren.

Drill-down auf Zeilenebene

So konfigurieren Sie einen Drill-down für eine Zeile:

1

Klicken Sie die Zeile mit der rechten Maustaste an.

2

Wählen Sie Drill-down aus dem Kontextmenü. Der Dialog Zeilen-Drill-down konfigurieren wird angezeigt:

Der Dialog zum Konfigurieren des Drill-downs auf Zeilenebene zeigt die fünf Dimensionen mit Kontrollkästchen und die Option zum Verlangen von Angaben zur Transaktionswährung, die nur angezeigt wird, wenn die Dimension Partner aktiviert ist. Ebenen-Kennzeichnungen neben den aktivierten Dimensionen zeigen deren Reihenfolge an.
Dialog 'Zeilen-Drill-down konfigurieren'
3

Aktivieren Sie unter Drill-down nach die Kontrollkästchen der Dimensionen in der Reihenfolge der Drill-down-Ebenen. Jede aktivierte Dimension erhält eine Ebenen-Kennzeichnung, z. B. Ebene 1 für die zuerst aktivierte Dimension. Dimensionen, die bereits für einen Drill-down auf Spaltenebene verwendet werden, sind deaktiviert.

4

Ist Partner eine der gewählten Dimensionen, aktivieren Sie bei Bedarf die Option Angaben zur Transaktionswährung verlangen. Erfasser müssen dann für jeden Partner im Drill-down-Dialog eine Transaktionswährung und den Wert in Transaktionswährung eingeben.

5

Klicken Sie auf Speichern.

Für jede Drill-down-Ebene enthält die Zeile ein Drill-down-Symbol. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Symbol, um die Dimension dieser Ebene anzuzeigen.

Zeilen mit untergeordneten Zeilen

Sie können einen Drill-down auf Zeilenebene auch für eine Zeile konfigurieren, die untergeordnete Zeilen hat. Die Konfiguration gilt für alle Zeilen auf der untersten Ebene unterhalb der gewählten Zeile, auch für später hinzugefügte Zeilen, und ersetzt einen direkt für diese Zeilen konfigurierten Drill-down. In der Tabelle zeigen Zeilen mit einer übernommenen Konfiguration graue Symbole an, Zeilen mit eigener Konfiguration violette Symbole.

Eine CFP Pivot-Tabelle in der Formularvorlage zeigt violette Drill-down-Symbole an den Konten mit eigener Drill-down-Konfiguration auf Zeilenebene und graue Drill-down-Symbole an ihren Konten auf der untersten Ebene.
Drill-down-Symbole für eigene und übernommene Drill-down-Konfigurationen auf Zeilenebene

Wenn Sie die Konfiguration einer übergeordneten Zeile mit Drill-down-Konfiguration löschen entfernen, wird der Drill-down von allen ihren Zeilen auf der untersten Ebene entfernt. Konfigurationen, die beim Konfigurieren der übergeordneten Zeile ersetzt wurden, müssen Sie erneut konfigurieren.

Während der Datenerfassung fügen Erfasser die Elemente der gewählten Dimensionen als untergeordnete Zeilen direkt in der Tabelle hinzu, eine Ebene pro Dimension. Details finden Sie unter Daten erfassen, validieren und freigeben.

Drill-down auf Spaltenebene

Sie können einen Drill-down für Spalten der Datentypen Numerisch oder Währung konfigurieren. So konfigurieren Sie einen Drill-down für eine Spalte:

1

Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol in der Spaltenüberschrift.

2

Wählen Sie Drill-down aus dem Menü. Der Dialog Spalten-Drill-down konfigurieren wird angezeigt:

Der Dialog zum Konfigurieren des Drill-downs auf Spaltenebene zeigt die fünf Dimensionen mit Kontrollkästchen. Dimensionen, die bereits für einen Drill-down auf Zeilenebene verwendet werden, sind mit einem Hinweis deaktiviert.
Dialog 'Spalten-Drill-down konfigurieren' in einer Tabelle mit einem Drill-down auf Zeilenebene
3

Aktivieren Sie unter Drill-down nach die Kontrollkästchen der Dimensionen in der Reihenfolge der Drill-down-Ebenen. Dimensionen, die bereits für einen Drill-down auf Zeilenebene verwendet werden, sind deaktiviert.

4

Klicken Sie auf Speichern.

Ist ein Drill-down auf Spaltenebene konfiguriert, geben Erfasser die Werte dieser Spalte für jedes Element der gewählten Dimensionen im Drill-down-Dialog an – über alle Zeilen der Tabelle hinweg.

Drill-down auf Zeilen- und Spaltenebene kombinieren

Hat eine Tabelle sowohl einen Drill-down auf Zeilenebene als auch einen Drill-down auf Spaltenebene, geben Erfasser jede Zelle am Schnittpunkt eines Zeilenelements und der Spalte im Drill-down-Dialog pro Element der Spaltendimensionen an. Eine direkte Eingabe in diese Zellen ist nicht möglich.

Werden alle fünf Dimensionen für den Drill-down auf Zeilenebene verwendet, ist ein Drill-down auf Spaltenebene in dieser Tabelle nicht verfügbar.

Zeilen und Spalten neu anordnen

Dieser Abschnitt gilt für Elemente vom Typ Pivot-Tabelle und CFP Pivot-Tabelle. Das Neuanordnen ist nur möglich, solange die Formularvorlage den Status Entwurf hat.

Sie können die Anzeigereihenfolge der Zeilen und Spalten in einer Pivot-Tabelle oder CFP Pivot-Tabelle per Drag-and-drop ändern. Zeilen lassen sich außerdem innerhalb derselben Tabelle unter eine andere übergeordnete Zeile verschieben. Beide Vorgänge ändern nur die Darstellung – erfasste Daten, Drill-down-Konfigurationen und Aggregationen sind an die Bezeichner von Zeilen und Spalten gebunden, nicht an deren Position, sodass keine Daten verloren gehen oder unerwartet neu berechnet werden.

Zeilen neu anordnen

Sie können jede Zeile an eine neue Position zwischen Zeilen derselben Ebene verschieben (Zeilen unter derselben übergeordneten Zeile). Die Zeile Summe ist am unteren Tabellenrand fixiert und kann nicht verschoben werden.

Wenn Sie eine übergeordnete Zeile ziehen, werden alle ihre untergeordneten Zeilen als geschlossene Einheit mitbewegt. Die internen Beziehungen zwischen übergeordneten und untergeordneten Zeilen innerhalb des verschobenen Teilbaums bleiben erhalten.

Während des Ziehens zeigt eine horizontale Linie die Ablageposition an. Wenn Sie eine Zeile auf einem ungültigen Ziel ablegen, kehrt sie an ihre ursprüngliche Position zurück und es wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Zeilen unter eine andere übergeordnete Zeile verschieben

Sie können eine Zeile auf einer anderen Zeile ablegen, um sie dieser Zielzeile unterzuordnen und ihre Position in der Hierarchie zu ändern.

Eine Zeile wird auf eine andere Zeile gezogen, um sie unterzuordnen.
Eine Zeile unter eine andere übergeordnete Zeile verschieben

Wenn Sie eine Zeile auf einem gültigen Ziel ablegen, wird der Dialog Zeile verschieben angezeigt. Er zeigt die zu verschiebende Zeile, die Ausgangs-Übergeordnete-Zeile und die Ziel-Übergeordnete-Zeile:

Der Dialog 'Zeile verschieben' wird angezeigt.
Dialog 'Zeile verschieben'

Prüfen Sie die Angaben und klicken Sie auf Verschieben, um den Vorgang zu bestätigen.

Nach dem Verschieben:

  • Die Aggregation der ursprünglichen übergeordneten Zeile verringert sich um den Beitrag der verschobenen Zeile.
  • Die Aggregation der übergeordneten Zielzeile erhöht sich um denselben Betrag.
  • Die Zeile Summe ist nicht betroffen – sie aggregiert die Werte aller Zeilen auf der untersten Ebene unabhängig von der Hierarchie.
  • Drill-down-Konfigurationen werden mit der verschobenen Zeile mitübernommen und funktionieren weiterhin.

Folgende Verschiebungen sind nicht zulässig:

EinschränkungGrund
Eine Zeile kann nicht unter eine ihrer eigenen untergeordneten Zeilen verschoben werden.Zirkuläre Hierarchie
Eine Zeile kann nicht unter die Zeile Summe verschoben werden.Die Zeile Summe ist fixiert.
Eine manuell hinzugefügte CFP-Partner-basierte Zeile kann nicht unter eine andere CFP-Partner-basierte Zeile verschoben werden.CFP-Partner-basierte Zeilen sind niemals gültige Ziele.
Eine Zeile kann nicht unter eine Zeile auf der untersten Ebene verschoben werden, für die bereits ein Drill-down konfiguriert ist.Zeilen mit einem Drill-down können keine untergeordneten Zeilen aufnehmen.
Eine Zeile kann nicht über die maximal unterstützte Hierarchietiefe hinaus verschoben werden.Tiefenbegrenzung

Spalten neu anordnen

Sie können jede Spalte an eine neue Position innerhalb der Tabelle verschieben. Alle Spaltentypen sind verschiebbar.

Ausnahmen:

  • Die erste Spalte der Tabelle ist fixiert.
  • Die letzte Aktions-Spalte ist fixiert.

Wenn Sie eine Summenspalte verschieben, behält sie den Bezug zu ihren Quellspalten anhand der Bezeichner bei. Das Verschieben der Summenspalte oder ihrer Quellspalten hat keine Auswirkung auf den berechneten Wert.

Zeilen und Spalten können nur innerhalb derselben Tabelle verschoben werden – ein Verschieben zwischen Tabellen wird nicht unterstützt.

Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt und vor der Veröffentlichung von Lucanet-Fachexperten geprüft.

Zuletzt aktualisiert am 30.09.2026

Inhaltsverzeichnis
ÜbersichtCFP Pivot-Tabelle hinzufügenCFP Pivot-Tabelle mit CFP synchronisierenSpalten hinzufügenLeere SpalteBasierend auf Dimension aus Consolidation & Financial PlanningSummenspalteFormelspalteZeilen hinzufügenLeere ZeileSummenzeileFormelzeileUntergeordnete ZeileDrill-down konfigurierenDrill-down auf ZeilenebeneDrill-down auf SpaltenebeneDrill-down auf Zeilen- und Spaltenebene kombinierenZeilen und Spalten neu anordnenZeilen neu anordnenZeilen unter eine andere übergeordnete Zeile verschiebenSpalten neu anordnen
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