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Glossar

Datenerfassungsprozesse starten

Überblick

Die Datenerfassung ist der Prozess der Erfassung von finanziellen und statistischen Informationen von mehreren Buchungskreisen innerhalb einer Organisation. In Data Collection startet ein Administrator Datenerfassungsprozesse, um finanzielle und statistische Informationen von Buchungskreisen zu erfassen. Der Prozess basiert auf vorkonfigurierten Reporting-Packages. Nach dem Start erstellt Data Collection für jeden Buchungskreis individuelle Formulare aus den Formularvorlagen, die dem Buchungskreis im Reporting-Package zugewiesen sind.

Datenerfassungsprozess starten

Sie können einen Datenerfassungsprozess auf zwei Arten starten:

  • Über Data Collection | Datenerfassung mit + Datenerfassung starten (unten beschrieben)

  • Direkt über Data Collection | Reporting-Packages, indem Sie am Ende der entsprechenden Reporting-Package-Zeile auf das Drei-Punkte-Kontextmenü klicken und Datenerfassung starten wählen

So starten Sie einen Datenerfassungsprozess aus dem Arbeitsbereich Datenerfassung:

1

Navigieren Sie zu Data Collection | Datenerfassung.

2

Klicken Sie oben rechts auf + Datenerfassung starten. Der Dialog Datenerfassungsprozess starten wird angezeigt:

Der Dialog 'Datenerfassungsprozess starten' wird angezeigt.
Dialog 'Datenerfassungsprozess starten'
3

Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Datenerfassungsprozess ein.

4

Klicken Sie auf Beginnen. Der Konfigurationsassistent öffnet sich. Sie können den Datenerfassungsprozess jetzt konfigurieren (siehe den folgenden Abschnitt).

Datenerfassungsprozess konfigurieren

Für die Konfiguration der Datenerfassung stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Name des Reporting-Packages

In diesem Schritt können folgende Optionen konfiguriert werden:

Der erste Schritt des Assistenten zur Datenerfassung wird angezeigt.
Schritt 'Name des Reporting-Packages'
OptionBeschreibung
Reporting- PackageListe der verfügbaren Reporting-Packages mit Name des Reporting-Packages, Beschreibung, Anzahl der Formulare und Häufigkeit

Zeitraum und Anweisungen

In diesem Schritt können folgende Optionen konfiguriert werden:

Der zweite Schritt des Assistenten zur Datenerfassung wird angezeigt.
Schritt 'Zeitraum und Anweisungen'
OptionBeschreibung
BerichtszeitraumBestimmtes Zeitintervall für diesen Datenerfassungsprozess. Die verfügbaren Zeiträume hängen von der im Reporting-Package konfigurierten Häufigkeit ab.
Anweisungen hinzufügenOptionale Anweisungen oder Ausfüllhinweise, die für alle teilnehmenden Buchungskreise sichtbar sind. Diese Anweisungen werden auch in den E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen enthalten, die beim Start des Datenerfassungsprozesses versendet werden.

Fristen setzen

In diesem Schritt konfigurieren Sie Fristen für jede Formularvorlage in Ihrem Reporting-Package. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Der dritte Schritt des Assistenten zur Datenerfassung wird angezeigt.
Schritt 'Fristen festlegen'
OptionBeschreibung
FormularvorlageName jeder Formularvorlage im Reporting-Package
StichtagFälligkeitsdatum für jede Formularvorlage. Verwenden Sie die Datumsauswahl oder geben Sie ein Datum manuell ein.

Fristen müssen auf das heutige Datum oder ein zukünftiges Datum gesetzt werden. Vergangene Daten sind nicht zulässig und führen zu einer Validierungsfehlermeldung.

Datenerfassungsprozess starten

Klicken Sie nach Abschluss aller Schritte oben rechts auf Datenerfassungsprozess starten. Ein Bestätigungsdialog wird angezeigt:

Der Bestätigungsdialog „Datenerfassung starten“ wird angezeigt.
Dialog 'Datenerfassung starten'

  • Klicken Sie auf Bestätigen, um den Datenerfassungsprozess zu starten.

  • Klicken Sie auf Abbrechen, um zur Konfiguration zurückzukehren und Änderungen vorzunehmen.

Nach dem Start des Prozesses:

  • Eine Erfolgsmeldung wird angezeigt: Datenerfassung wurde erfolgreich gestartet. Weiterleitung zur Datenerfassungsliste.
  • Das System navigiert automatisch zur Datenerfassungsliste.
  • Der neu erstellte Prozess erscheint oben in der Liste und wird kurz hervorgehoben.
  • Der Datenerfassungsprozess wird mit dem Status Neu erstellt.
  • Für jeden Buchungskreis werden individuelle Formulare mit dem Status Neu aus den Formularvorlagen erstellt, die dem Buchungskreis im Reporting-Package zugewiesen sind. Details zur Zuweisung finden Sie unter Formularvorlagen auf bestimmte Buchungskreise einschränken.
  • Benachrichtigungen mit Links zu den jeweiligen Formularen werden an die zugewiesenen Benutzer gesendet.
  • Die Konfiguration des Reporting-Packages einschließlich der Zuweisung der Formularvorlagen zu Buchungskreisen gilt unverändert für diesen Prozess. Spätere Änderungen am Reporting-Package gelten nur für neue Datenerfassungsprozesse.

Tritt bei der Prozesserstellung ein Fehler auf, bleibt der Bestätigungsdialog geöffnet und zeigt eine Fehlermeldung. Sie können auf Bestätigen klicken, um es erneut zu versuchen, oder auf Abbrechen, um zur Konfiguration zurückzukehren. Alle eingegebenen Daten bleiben erhalten.

Sobald der Prozess gestartet ist, können Erfasser mit der Bearbeitung ihrer Formulare beginnen. Detaillierte Informationen zur Dateneingabe, Ausführung von Validierungsregeln und Freigabe von Formularen finden Sie unter Daten erfassen, validieren und freigeben.

Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt und vor der Veröffentlichung von Lucanet-Fachexperten geprüft.

Zuletzt aktualisiert am 04.09.2026

Inhaltsverzeichnis
ÜberblickDatenerfassungsprozess startenDatenerfassungsprozess konfigurierenName des Reporting-PackagesZeitraum und AnweisungenFristen setzenDatenerfassungsprozess starten
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