Reporting-Packages anlegen und konfigurieren

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Glossar

Ein Reporting-Package ist ein virtueller Container, der die für einen Datenerfassungsprozess benötigten Elemente bündelt:

Formularvorlagen mit Bearbeitungshinweisen

Buchungskreise mit zugewiesenen Erfassern und Freigebern

Intercompany-Validierungsregeln (falls aktiviert)

Ist ein Reporting-Package vollständig konfiguriert, kann ein Administrator Datenerfassungsprozesse dafür starten.

So legen Sie ein Reporting-Package an:

Navigieren Sie zu Data Collection | Reporting-Packages.

Klicken Sie oben rechts auf + Reporting-Package anlegen. Der Dialog Reporting-Package anlegen wird angezeigt:

Geben Sie im Dialog Reporting-Package anlegen einen eindeutigen Namen für das Reporting-Package ein, und klicken Sie auf Anlegen.

Sie können das neu angelegte Reporting-Package nun konfigurieren (siehe den folgenden Abschnitt).

Für die Konfiguration von Reporting-Packages stehen folgende Optionen zur Verfügung:

In diesem Schritt können folgende Optionen konfiguriert werden:

Der erste Schritt des Assistenten zum Erstellen eines Reporting-Package wird angezeigt. — Schritt 'Einstellungen'

Option	Beschreibung
Häufigkeit	Häufigkeit der Datenerfassung. Mögliche Optionen: • Monatlich • Quartalsweise • Halbjährlich • Jährlich
Konzernwährung	Auf Konzernebene verwendete Währung, auswählbar aus einer Liste von ISO-Währungen
Intercompany-Validierung	Option zum Aktivieren oder Deaktivieren der Intercompany-Validierung für dieses Package
Beschreibung	Optionale Beschreibung des Zwecks des Reporting-Packages

In diesem Schritt können folgende Optionen konfiguriert werden:

Der zweite Schritt des Assistenten zum Erstellen eines Reporting-Package wird angezeigt. — Schritt 'Buchungskreise'

Option	Beschreibung
Buchungskreise hinzufügen	Öffnet einen Dialog zur Auswahl eines oder mehrerer Buchungskreise für das Package
Erfasser und Freigeber	Nach dem Hinzufügen von Buchungskreisen können Sie Benutzerzuweisungen konfigurieren. Zuweisungen werden standardmäßig aus dem Arbeitsbereich Buchungskreise übernommen, Sie können sie für dieses Package jedoch überschreiben.

Jeder Buchungskreis muss mindestens einen Erfasser und einen Freigeber haben. Derselbe Benutzer kann als Erfasser und als Freigeber zugewiesen sein.

In diesem Schritt können folgende Optionen konfiguriert werden:

Der dritte Schritt des Assistenten zum Erstellen eines Reporting-Package wird angezeigt. — Schritt 'Formularvorlagen'

Option	Beschreibung
Formularvorlage hinzufügen	Öffnet einen Dialog zur Auswahl einer oder mehrerer Formularvorlagen im Status Veröffentlicht für das Reporting-Package

Die Liste der Reporting-Packages zeigt alle konfigurierten Packages mit folgenden Informationen:

A list of created reporting packages is displayed. — Reporting packages list

Spalte	Beschreibung
Name des Reporting-Package	Name des Reporting-Package
Status	Aktueller Status des Reporting-Package: • Entwurf • Veröffentlicht
Erfassungsprozess	Anzahl der für dieses Reporting-Package gestarteten Datenerfassungsprozesse
Häufigkeit der Erfassung	Konfigurierte Erfassungshäufigkeit (monatlich, quartalsweise usw.)
Erstellt am	Erstellungsdatum
Zuletzt geändert am	Datum der letzten Änderung
Kontextmenü	Drei-Punkte-Menü am Ende jeder Zeile eines Reporting-Packages. Verfügbare Aktionen: • Datenerfassung starten – startet einen Datenerfassungsprozess für das ausgewählte Reporting-Package • Bearbeiten • Löschen

Um ein vorhandenes Reporting-Package zu bearbeiten, klicken Sie am Ende der Zeile auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Bearbeiten.

Neu angelegte Reporting-Packages haben zunächst den Status Entwurf. In diesem Status können Sie beliebig viele Änderungen vornehmen. Ist die Konfiguration abgeschlossen, muss das Reporting-Package veröffentlicht werden, bevor Sie damit Datenerfassungsprozesse starten können.

Um ein Reporting-Package zu veröffentlichen, klicken Sie oben rechts in der Detailansicht des Reporting-Packages auf Veröffentlichen.

Ein veröffentlichtes Reporting-Package kann nur geändert werden, wenn es nicht mit laufenden Datenerfassungsprozessen verknüpft ist. Wird ein veröffentlichtes Reporting-Package bearbeitet, wechselt es automatisch zurück in den Status Entwurf.

Um ein Reporting-Package zu löschen, klicken Sie am Ende der Zeile auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Löschen. Bestätigen Sie im Dialog mit Ja, löschen.

Nur ungenutzte Reporting-Packages können gelöscht werden. Reporting-Packages, die mit vergangenen oder laufenden Datenerfassungsprozessen verknüpft sind, können nicht gelöscht werden.