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Glossar

Buchungskreise aus Consolidation & Financial Planning in Lucanet Data Collection importieren

Überblick

Buchungskreise repräsentieren die Organisationseinheiten (z. B. Unternehmen, Tochtergesellschaften), für die in Lucanet Data Collection Finanzdaten erfasst werden. In Data Collection werden Buchungskreise aus Consolidation & Financial Planning (CFP) importiert, um die Konsistenz zwischen beiden Lösungen sicherzustellen.

Nach dem Import können Buchungskreise in Data Collection:

  • Erfassern und Freigebern zugewiesen werden
  • In Reporting-Packages und Datenerfassungsprozessen referenziert werden

Buchungskreise in Data Collection importieren

Bevor Sie in Data Collection mit der Datenerfassung beginnen können, müssen Sie Buchungskreise aus CFP importieren.

So importieren Sie Buchungskreise in Data Collection:

1

Navigieren Sie zu Data Collection | Buchungskreise.

2

Klicken Sie oben rechts auf + Buchungskreise importieren. Data Collection ruft die aktuelle Liste der Buchungskreise aus CFP ab.

Liste der Buchungskreise

Nach dem Import zeigt die Buchungskreisliste in Data Collection folgende Spalten:

Zeigt den Arbeitsbereich 'Buchungskreise' in Data Collection mit den Schaltflächen 'Lucanet.Financial Warehouse-Buchungskreise abrufen' und 'Buchungskreise importieren' und einer Liste mit den Spalten 'Name des Buchungskreises', 'ID des Buchungskre…', 'Erfasser', 'Freigeber', 'Partner', 'Standardwä…' und 'FWH-Buchungskreis'. Zellen der Spalten 'Erfasser' und 'Freigeber' ohne Zuweisung zeigen den Platzhalter 'Benutzer wählen' an.
Importierte Buchungskreise
SpalteBeschreibung
Name des BuchungskreisesName des Buchungskreises wie in CFP definiert
ID des BuchungskreisesEindeutiger Bezeichner aus CFP
ErfasserBenutzer, die als Erfasser für diesen Buchungskreis zugewiesen sind
FreigeberBenutzer, die als Freigeber für diesen Buchungskreis zugewiesen sind
PartnerDem Buchungskreis zugeordneter Partnercode
StandardwährungStandardwährung des Buchungskreises
FWH-BuchungskreisOptionale Zuordnung zum entsprechenden Unternehmen (Buchungskreis) in Lucanet.Financial Warehouse (FWH). Nach Auswahl eines Werts ist die Importoption Financial Warehouse für die Formulare dieses Buchungskreises verfügbar. Die lokale Währung des verknüpften FWH-Buchungskreises muss mit der Standardwährung dieses Buchungskreises übereinstimmen.

Wird ein Buchungskreis in CFP geändert (z. B. Name, Partner oder Standardwährung), werden die Änderungen automatisch in Data Collection übernommen, um die Datenkonsistenz sicherzustellen.

Wird ein Buchungskreis in CFP gelöscht:

  • Wurde der Buchungskreis keinem Reporting-Package zugewiesen, wird er automatisch aus Data Collection gelöscht.

  • Andernfalls wird der Buchungskreis nicht mehr in der Buchungskreisliste angezeigt, bleibt aber für historische Referenzen in Data Collection erhalten.

Erfasser und Freigeber in Data Collection zuweisen

Nach dem Import der Buchungskreise in Data Collection muss ein Administrator Benutzer zuweisen, um die Datenerfassung zu ermöglichen. Jeder Buchungskreis benötigt mindestens einen Erfasser und einen Freigeber, um in einem Datenerfassungsprozess verwendet werden zu können.

Ein Benutzer kann für denselben Buchungskreis sowohl als Erfasser als auch als Freigeber zugewiesen sein.

So weisen Sie in Data Collection Benutzer einem Buchungskreis zu:

1

Navigieren Sie zu Data Collection | Buchungskreise.

2

Klicken Sie in der Spalte Erfasser oder Freigeber für den betreffenden Buchungskreis auf die Auswahlliste, und wählen Sie die Benutzer, die Sie zuweisen möchten.

Zeigt die Spalten 'Erfasser' und 'Freigeber' der Buchungskreisliste in Data Collection. Die Dropdown-Liste der Spalte 'Erfasser' ist geöffnet und zeigt ein Suchfeld und eine Liste von Benutzern mit Kontrollkästchen an, von denen eines gewählt ist. Weitere Zeilen der Spalte 'Freigeber' zeigen den Platzhalter 'Benutzer wählen' an.
Erfasser zuweisen

Zuweisung als Erfasser

Benutzer, die in Data Collection als Erfasser zugewiesen sind, können:

  • Formulare für den zugewiesenen Buchungskreis anzeigen und bearbeiten

  • Validierungen auf eingegebene Daten ausführen und die Ergebnisse anzeigen

  • Formulare zur Freigabe einreichen

Zuweisung als Freigeber

Benutzer, die in Data Collection als Freigeber zugewiesen sind, können:

  • Formulare und eingereichte Daten für den zugewiesenen Buchungskreis anzeigen

  • Validierungsergebnisse prüfen

  • Eingereichte Formulare freigeben oder ablehnen

Benutzer können mehreren Buchungskreisen zugewiesen werden, und einem Buchungskreis können mehrere Benutzer zugewiesen sein. Diese Zuweisungen gelten als Standard und müssen bei der Konfiguration eines Reporting-Packages bestätigt oder angepasst werden.

Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt und vor der Veröffentlichung von Lucanet-Fachexperten geprüft.

Zuletzt aktualisiert am 07.10.2026

Inhaltsverzeichnis
ÜberblickBuchungskreise in Data Collection importierenListe der BuchungskreiseErfasser und Freigeber in Data Collection zuweisenZuweisung als ErfasserZuweisung als Freigeber
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