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Glossar

Sobald die Basiskonfiguration abgeschlossen ist, können Administratoren Datenerfassungsprozesse starten. Dieser Abschnitt beschreibt, wie Formularvorlagen in Reporting-Packages gebündelt werden, wie die Datenerfassung gestartet wird und wie Benutzer ihre Daten erfassen, validieren und freigeben.

Der Datenerfassungsworkflow umfasst folgende Schritte:

Datenerfassungsprozess starten

: Legen Sie die Berichtsperiode fest, konfigurieren Sie Fristen und starten Sie den Prozess, um Formulare für Buchungskreise zu erstellen.

Daten erfassen

: Erfasser tragen Daten manuell in ihre zugewiesenen Formulare ein oder importieren sie aus Excel, Consolidation & Financial Planning oder Lucanet.Financial Warehouse.

Daten validieren

: Führen Sie Validierungsregeln aus, um die Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten vor der Einreichung zu prüfen.

Daten freigeben

: Freigeber prüfen und geben eingereichte Formulare frei.

Formular exportieren

: Erfasser und Administratoren können ein Formular mit den erfassten Daten in eine Excel-Arbeitsmappe exportieren.