Tabellen aus ESG-Berichten einfügen

Getting Started

Globale Funktionen

Administration

Extended Planning and Analysis (xP&A)

Consolidation & Financial Planning

ESG Reporting

Disclosure Management

Benutzeroberfläche von Lucanet Disclosure Management

Alle Schritte auf einen Blick

Basiskonfiguration

Dashboard

Dokument konfigurieren

Cockpit

Kapitel anlegen und bearbeiten

Perioden anlegen und bearbeiten

Daten importieren

Mit MS Office-Dateien arbeiten

Ribbons für Disclosure Management

Excel-Dateien anlegen und bearbeiten

Modus von Excel-Dateien

Excel-Datei konfigurieren

Namen- und Namenszusätze in MS Excel

Spalten anlegen und bearbeiten

Berichtswerte in MS Excel einfügen

Ausgabebereiche definieren

Referenzen programmieren

Layouts in MS Excel anwenden

Tabellen aus ESG-Berichten einfügen

Word-Dateien anlegen und bearbeiten

MS Office-Dateien versionieren und wiederherstellen

Dokumentvariablen erstellen und einfügen

Validierungen anlegen und bearbeiten

Rundungsansicht verwenden

XBRL-Tagger verwenden

Ergebnisdokument erstellen

Dokument fortschreiben oder kopieren

Dokument mit dem XBRL Tagger bearbeiten

XBRL-Tagger

Lease Accounting

Banking & Cash Management

Data Collection

Tax Compliance & Reporting

Glossar

Um Daten, die mit Lucanet ESG Reporting erfasst wurden, auch in Berichten im Disclosure Management zu verwenden, wird eine eigene Option im Excel-Ribbon zur Verfügung gestellt. Damit können einfach und komfortabel Tabellen aus zuvor importierten ESG-Berichten in eine Excel-Datei eingefügt werden.

Damit die ESG-Daten in Dokumenten des Disclosure Managements verwendet werden können, müssen anschließend die Spalten der Excel-Datei entsprechend konfiguiert und der Ausgabebereich für die Anzeige in MS Word definiert werden.

Optional und sofern nötig, können die Werte in der Rundungsansicht angepasst werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Tabelle aus einem importierten ESG-Bericht in MS Excel einzufügen:

Klicken Sie im Excel-Ribbon auf ESG-Tabelle einfügen.

Der Befehl 'ESG-Tabelle einfügen' im Excel-Ribbon

In MS Excel wird der Dialog ESG-Tabelle einfügen angezeigt:

Wählen Sie aus der angezeigten Dropdown-Liste die Tabelle aus dem ESG Reporting, die Sie in die Excel-Datei einfügen möchten.

Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Automatisch Disclosure Management-Spalten zuweisen (Automatically assign Disclosure Management Columns).

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob eine automatische Zuweisung von Namensspalte sowie Programmier- und Wertspalten erfolgen soll oder nicht. Sobald Sie die automatische Zeilenzuweisung aktivieren, können Sie außerdem den Spalten der Tabelle Perioden zuordnen. Das Resultat der Option ist wie folgt:

Die erste Spalte wird als

Namensspalte

definiert.

Die Spalten der Tabelle werden als

Wertspalten

für die angegebenen Zeiträume definiert.

Die

Programmierspalten

werden rechts in die Tabelle eingefügt.

Aktivieren Sie ggf. das Kontrollkästchen Automatische Zeilenerweiterung(Automatically extend dynamic tables). Mit dieser Option wird die Tabelle automatisch um die angegebene Anzahl von Zeilen erweitert. Die Option können Sie z. B. verwenden, um in der Excel-Tabelle Platzhalter für weitere Daten zu haben, damit Sie die Tabelle nicht später manuell erweitern müssen.

Klicken Sie auf Einfügen(Insert).

Die Tabelle wird eingefügt. Je nach aktivierten Optionen, werden automatisch Spaltentypen festgelegt (siehe Schritt 4) und/oder weitere Zeilen eingefügt (siehe Schritt 5).

Zur Auswahl stehen die Fragen der ESG-Berichte, die für das geöffnete Dokument

importiert

wurden.

Für jede Frage eines ESG-Berichts muss eine

separate

Excel-Datei angelegt werden.

Sobald Sie auf

Insert

klicken, werden alle Daten, die ggf. in der Excel-Datei vorhanden waren, überschrieben.

Hinter

Table Type

wird angezeigt, ob es sich um eine statische oder eine dynamische Tabelle aus dem ESG Reporting handelt.

Mithilfe dieser Funktion werden

Werte

aus ESG-Tabellen eingefügt. Um reine

Textantworten

aus einem Fragebogen in einen Bericht im Disclosure Management einzufügen, steht die Funktion

ESG-Textwert einfügen

Word-Ribbon

zur Verfügung. Weitere Informationen zum Einfügen von ESG-Textwerten finden Sie im Kapitel

Texte aus ESG-Berichten einfügen

Falls Sie beim Einfügen einer Excel-Tabelle nicht die Option Automatisch Disclosure Management-Spalten zuweisen (Automatically assign Disclosure Management Columns) aktiviert haben (siehe Schritt 4 im Abschnitt ESG-Tabelle einfügen), müssen Sie anschließend die Spalten der Excel-Tabelle, d. h. die Namensspalte, die Wertespalte(n), die Programmierspalte(n) und optional Fußnotenspalten definieren. Gehen Sie hierzu wie im Abschnitt Spalten anlegen und bearbeiten beschrieben vor.

Die Spalten einer Excel-Datei, in die Daten aus einer ESG-Tabelle eingefügt wurden, sind wie folgt aufgebaut:

Zeigt die Spalten einer Excel-Datei, nachdem die Daten einer ESG-Tabelle eingefügt wurden. Ror umrandet sind die Namensspalte, die Wertespalten und die Programmierpsalten

Damit die Werte, die aus einem ESG-Bericht eingefügt wurden, in einer Word-Datei angezeigt werden können, müssen Sie die Zellbereiche als Augabebereich definieren. Gehen Sie hierzu wie im Abschnitt Ausgabebereiche definieren beschrieben vor.