Copilot für Disclosure Management nutzen

Getting Started

Globale Funktionen

Administration

Extended Planning and Analysis (xP&A)

Consolidation & Financial Planning

ESG Reporting

Disclosure Management

Benutzeroberfläche von Lucanet Disclosure Management

Alle Schritte auf einen Blick

Basiskonfiguration

Dashboard

Dokument konfigurieren

Cockpit

Kapitel anlegen und bearbeiten

Perioden anlegen und bearbeiten

Daten importieren

Mit MS Office-Dateien arbeiten

Ribbons für Disclosure Management

Excel-Dateien anlegen und bearbeiten

Word-Dateien anlegen und bearbeiten

Tabellen mit Ausgabenbereichen in MS Word einfügen

Fließtextzahlen in MS Word verwenden

Layoutaktionen in MS Word verwenden

XBRL-Tags einfügen

Texte aus ESG-Berichten einfügen

Copilot für Disclosure Management nutzen

Mit Word-Referenzen arbeiten

MS Office-Dateien versionieren und wiederherstellen

Dokumentvariablen erstellen und einfügen

Validierungen anlegen und bearbeiten

Rundungsansicht verwenden

XBRL-Tagger verwenden

Ergebnisdokument erstellen

Dokument fortschreiben oder kopieren

Dokument mit dem XBRL Tagger bearbeiten

XBRL-Tagger

Lease Accounting

Banking & Cash Management

Data Collection

Tax Compliance & Reporting

Glossar

Alle Word-Dokumente können Mithilfe des Copiloten für Disclosure Management KI-unterstützt optimiert werden. Sie können Ihre Texte schnell und einfach anpassen oder sich ganz neue Textentwürfe generieren lassen.

Die Funktion Textentwurf unterstützt Sie effizient und präzise bei der Erstellung von taxonomiekonformen Berichten, indem für einen beliebigen Berichtsabschnitt Text generiert wird, der den Anforderungen von IFRS oder ESRS entspricht.

Mit der Funktion Textanpassung können Sie Ihre Texte mit den folgenden Funktionen optimieren:

Den Ton des Texts ändern (positiv, neutral, negativ)

Einen Text kürzen

Einen Text ausführlicher gestalten

Eine Aufzählungsliste erstellen

Eine Überschrift erstellen

Mit der Funktion ESG-Textwerte einfügen können Sie einen Konzernbericht aus den Offenlegungen der Tochtergesellschaften erstellen. Die Funktion vereinfacht und automatisiert den Prozess der Erstellung von Gruppenoffenlegungen erheblich.

Den Copiloten für Word-Dokumente im Disclosure Management können Sie direkt aus dem Word-Ribbon starten:

Ausschnitt aus dem Word-Ribbon. Die Schaltflächen 'Textentwurf' und 'Textanpassung' sind rot umrandet. — Copilot für Disclosure Management aus dem Word-Ribbon starten

Mit der Funktion Textentwurf können Sie neue Texte für Word-Dokumente erstellen und einfügen. Dazu wählen Sie ein Label, für das die KI einen Text schreiben soll. Sie können zusätzlich unternehmensspezifische Informationen in einem Textfeld angeben.

Die Funktion generiert daraufhin automatisch taxonomiekonforme Textabschnitte für den angegebenen Tag, und verwendet – falls angegeben – die zusätzlichen unternehmensspezifischen Informationen im generierten Text. Berücksichtigt werden die beiden Taxonomien IFRS und ESRS.

So erstellen Sie einen Text für ein Label:

Klicken Sie im Word-Ribbon auf Textentwurf.

Im Word-Dokument wird das Fenster Copilot - Textentwurf angezeigt:

Text entwerfen mithilfe des Copiloten für Word-Dokumente im Disclosure Management

Wählen Sie unter Taxonomie entweder IFRS oder ESRS.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Berichtsabschnitt einen Berichtsabschnitt.

Geben Sie optional im Textfeld Weitere Informationen unternehmensspezifische Informationen an, die im Kontext des gewählten Berichtsabschnitts stehen.

Klicken Sie auf Generieren.

Klicken Sie auf Akzeptieren, wenn Sie das Ergebnis in das Dokument einfügen wollen. Ändern Sie ggf. die Einstellungen und klicken Sie erneut auf Generieren, wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist.

Mit der Funktion Textanpassung können Sie bestehende Texte in einem Word-Dokument bedarfsgerecht anpassen.

So passen Sie Texte an:

Markieren Sie den Text, der verbessert werden soll.

Klicken Sie im Word-Ribbon auf Textanpassung. Im Word-Dokument wird das Fenster Copilot - Textanpassung angezeigt:

Text anpassen mithilfe des Copiloten für Word-Dokumente im Disclosure Management

Konfigurieren Sie den Copiloten wie gewünscht (siehe Abschnitt Optionen bei der Textanpassung).

Klicken sie auf Generieren.

Die folgenden KI-Optionen sind bei der Textanpassung in einem Word-Dokument im Disclosure Management verfügbar:

Option	Beschreibung
Ton ändern	Ändert den Tonfall des markierten Texts.
Umformulieren	Formuliert den markierten Text um.
Ausarbeiten	Formuliert den markierten Text ausführlicher und fügt ggf. Kontextinformationen hinzu.
Kürzen	Kürzt den markierten Text.
Aufzählungsliste erstellen	Erstellt aus dem markierten Text eine Liste mit Aufzählungspunkten.
Nummerierte Liste erstellen	Erstellt aus dem markierten Text eine nummerierte Liste.
Überschrift erstellen	Erstellt für den markierten Text eine Überschrift.

Mithilfe der Funktion ESG-Textwerte einfügen können Sie unter Verwendung des Copiloten einen Konzernbericht aus den Offenlegungen der Tochtergesellschaften erstellen. Die Funktion vereinfacht und automatisiert den Erstellungsprozess von Gruppenoffenlegungen erheblich.

Die Funktion kann automatisch den endgültigen ESRS-konformen Nachhaltigkeitsbericht auf Konzernebene basierend auf den Offenlegungen der Tochtergesellschaften erstellen.

Als Benutzer können Sie eine Frage aus dem ESG-Fragebogen wählen und die verschiedenen Antworten der Tochtergesellschaften sehen.

Sie können zusätzliche Informationen hinzufügen.

Sie können das Ergebnis jederzeit verwerfen und den Bericht neu erstellen.

Wenn das Ergebnis Ihren Anforderungen entspricht, können Sie es per Klick Ihrem Dokument hinzufügen.

So verwenden Sie die Funktion ESG-Textwert einfügen:

Klicken Sie im Word-Ribbon auf ESG-Textwert.

Im Word-Dokument wird das Fenster ESG-Textwert einfügen angezeigt:

ESG-Textwerte einfügen mithilfe des Copiloten für Word-Dokumente im Disclosure Management

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Berichtsdatei den Bericht, aus dem ESG-Daten gelesen werden sollen.

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Frage aus dem ESG-Reporting die gewünschte Frage.

Aktivieren Sie in der Liste Buchungskreise wählen die Kontrollkästchen der Buchungskreise, deren Daten für den Gesamtbericht berücksichtigt werden sollen.