Zeitaggregation und relative Vergleiche verwenden

xP&A bietet verschiedene Funktionen, um Ihre Daten zu vergleichen oder zu aggregieren, um tiefere Einblicke zu gewinnen, Trends zu identifizieren und den strategischen Entscheidungsprozess über Plan- und Analyse-Workflows hinweg zu unterstützen.

In Diagrammen und Tabellen sowie in Roll-up-Spalten eines Spreadsheets kann xP&A automatisch die Werte einer Variable über die Zeit aggregieren.

Beispiel: Wenn Sie ein monatsbasiertes Modell und eine Variable für die Erlöse haben, kann xP&A automatisch die Gesamterlöse pro Jahr zusammenfassen.

Die Funktion für die Zeitaggregation ermöglicht es Ihnen, auszuwählen, wie diese Zusammenfassung berechnet wird. Folgende Optionen sind verfügbar:

Fasst die individuellen Werte zusammen, z. B. alles, was eine bestimmte Menge darstellt, die sich akkumulieren kann, z. B. "Umsatz"

Berechnet den Mittelwert der individuellen Werte, d. h. generell alles, was ein Prozentsatz ist, wie z. B. "Wachstumsrate"

Nimmt den finalen Wert aus einer Reihe von Einzelwerte, z. B. alles, was eine Kumulierung darstellt, wie "Gesamtbenutzer" oder "Kassenbestand", oder einen Prozentsatz, von dem Sie erwarten, dass er sich grob monoton entwickelt.

Nimmt den ersten Wert aus einer Reihe von Einzelwerte

Verwendet die Formel der Variable, um einen Aggregationswert zu berechnen, z. B. wenn Sie eine Variable für die Marge mit der Formel Gewinn/Umsatz haben, nimmt die Formel-Aggregation den Gesamtgewinn und teilt ihn durch den Gesamtumsatz der aggregierten Periode.

Sie können die Zeitaggregation wie folgt konfigurieren:

In Diagrammen und Tabellen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Variable und wählen Sie Aggregation | Zeitaggregation und dann die gewünschte Aggregationsmethod aus dem Kontextmenü:

In Roll-up-Spalten

Wenn Sie die Roll-up Spalten aktiviert haben, können Sie auf eine Roll-up-Zelle klicken, um die Zeitaggregation für jede Variable einfach zu setzen:

Sie können den Wert einer Variable ganz einfach über relative Zeiträume hinweg vergleichen (z. B. mit dem vorherigen Monat/vorherigen Jahr). Der Vergleich wird ggf. auch auf zeitlich aggregierter Basis dargestellt.

Wenn Ihr Modell beispielsweise monatlich ist und Sie Ihre Tabelle auf jährliche Zeitaggregation mit der Anzeige der Abweichung als relativen Vergleich eingestellt haben, wird ein Jahresvergleich (YoY) für 2025 gegenüber 2026 sowie für jeden Monat (z. B. Jan 2025 gegenüber Jan 2026) angezeigt.