Wenn Sie über Neue Dateiversion importieren eine neue Version eines bereits getaggten Word- oder PDF-Dokuments hochladen, übernimmt der XBRL Tagger vorhandene Tags automatisch in die neue Dokumentversion (Roll-Forward). Bevor diese Änderungen endgültig auf das Dokument angewendet werden, wird automatisch die Tag-Update-Vorschau angezeigt. Dort können Sie alle übernommenen Tags prüfen und entscheiden, ob Sie die Änderungen anwenden, einzeln bearbeiten oder verwerfen.
Konnte beim Roll-Forward eines PDF-Dokuments kein einziger Tag in die neue Dateiversion übernommen werden, wird die Tag-Update-Vorschau nicht angezeigt. Stattdessen erscheint ein entsprechender Hinweis. Das Dokument bleibt in diesem Fall in seiner bisherigen Version unverändert bestehen.
Zu einem Dokument kann immer nur eine Tag-Update-Vorschau gleichzeitig offen sein. Solange eine Vorschau noch nicht abgeschlossen ist, gelangen Sie beim Öffnen des Dokuments automatisch wieder in die Tag-Update-Vorschau, und es kann keine weitere neue Dateiversion für dieses Dokument importiert werden.
Im Kopfbereich der Tag-Update-Vorschau finden Sie die folgenden Bereiche:
Die Statusleiste, die anzeigt, von welchem Dokument die Tags stammen und auf welches Dokument sie migriert werden: „Tags von [Quelldokument] werden migriert zu [Zieldokument]".
Die Funktionsleiste mit Schaltflächen zum Verwerfen, Schließen und Anwenden der Vorschau.
Die Fortschrittsanzeige mit der Anzahl der noch ausstehenden, bereits genehmigten und entfernten Tags sowie einem Fortschrittsbalken für den gesamten Review-Fortschritt in Prozent.
Mit den folgenden Funktionen können Sie die Tag-Update-Vorschau bedarfsgerecht anpassen:
Über die Reiter Text-Tagging und Tabellen-Tagging legen Sie fest, ob die Änderungsliste und die Dokumentansicht die Änderungen an Textinhalten oder an Tabellen zeigen.
In der Gruppe Alte Datei/Neue Datei/Gemischte Ansicht wählen Sie, welche Version des Dokuments in der Dokumentansicht angezeigt wird:
Alte Datei: zeigt die bisherige Dokumentversion.
Neue Datei: zeigt die neue Dokumentversion mit den übernommenen Änderungen.
Gemischte Ansicht: zeigt die bisherige und die neue Fassung eines geänderten Abschnitts direkt untereinander zum Vergleich.
Funktionen für die Anzeige der gewünschten Version des Dokuments
Über die Kontrollkästchen unter Anzeigen blenden Sie die Bereiche Dokumentansicht und Fact Properties einzeln ein oder aus.
Das Kontrollkästchen Tags ist standardmäßig aktiviert und zusätzlich verfügbar; die Änderungsliste selbst bleibt davon unabhängig sichtbar.
Die Änderungsliste auf der linken Seite zeigt die beim Roll-Forward übernommenen Tags und die Tags, die nicht in die neue Dokumentversion übertragen werden konnten. Jeder Eintrag der Änderungsliste zeigt:
Den betroffenen Textausschnitt oder das betroffene Tabellenelement.
Das zugewiesene Taxonomie-Konzept sowie das technische Element.
Eine Kennzeichnung der Änderungsart, z. B. Änderung bei einer inhaltlichen Änderung oder Entfernung, wenn ein Element in der neuen Dokumentversion nicht mehr vorhanden ist.
Änderungsliste in der Tag-Update-Vorschau
Über die Kontrollkästchen links vor den Einträgen wählen Sie einen oder mehrere Einträge; über das Kontrollkästchen Alle wählen markieren Sie die gesamte Liste.
Über die Dropdown-Liste rechts neben einem Eintrag können Sie für jeden Tag festlegen, ob er bestätigt, abgelehnt oder auf 'Ausstehend' zurückgesetzt werden soll.
Folgende Aktionen sind verfügbar:
Aktion
Beschreibung
Bestätigen
Setzt die gewählten Einträge auf den Status genehmigt. Beim Anwenden wird die vorgeschlagene Änderung übernommen. Bei einer Entfernung akzeptieren Sie, dass der Tag nicht in der neuen Dokumentversion enthalten ist.
Ablehnen
Setzt die gewählten Einträge auf den Status entfernt. Eine übernommene Änderung wird beim Anwenden nicht in das Dokument übertragen. Lehnen Sie dagegen die Entfernung eines Text-Tags ab, übernimmt der XBRL Tagger dessen Mapping beim Anwenden zur manuellen Wiederverwendung in die Zwischenablage.
Ausstehend
Setzt die gewählten Einträge zurück auf ausstehend. Sie müssen diese Einträge noch bestätigen oder ablehnen, bevor Sie die Tag-Update-Vorschau anwenden können.
Über das Suchfeld oberhalb der Liste können Sie gezielt nach einem Tag-Namen oder einer Element-ID suchen.
Wenn Sie im XBRL Tagger einen Text-Tag weiterverwenden möchten, der beim Roll-Forward als Entfernung gekennzeichnet wurde, wählen Sie für diesen Eintrag Ablehnen. Schließen Sie die übrigen Prüfentscheidungen ab und wählen Sie anschließend Auf das Dokument anwenden. Erst dann übernimmt der XBRL Tagger das Mapping des Text-Tags in die Zwischenablage. Schließen allein überträgt keine Mappings.
Öffnen Sie danach das Dokument und das Panel Zwischenablage, um das Mapping manuell einer passenden Textstelle zuzuordnen. Eine abgelehnte Entfernung stellt den ursprünglichen Text nicht automatisch in der neuen Dokumentversion wieder her. Eine Meldung zeigt die Anzahl der in die Zwischenablage übernommenen Tags an. Weitere Informationen finden Sie unter Mappings mithilfe der Zwischenablage wiederverwenden.
Diese Wiederverwendung gilt für entfernte Text-Tags, nicht für entfernte Tabellen oder Tabellenzeilen. Bei einem Text-Tag mit mehreren Teilen der Continuation erstellt der XBRL Tagger einen gemeinsamen Eintrag in der Zwischenablage, wenn Sie die Entfernung aller Teile abgelehnt haben. Bleibt ein Teil im Dokument erhalten, erstellt der XBRL Tagger keinen zusätzlichen Eintrag für den verlorenen Teil.
Die Dokumentansicht in der Mitte zeigt das Dokument schreibgeschützt in der Fassung an, die Sie über die Gruppe Alte Datei/Neue Datei/Gemischte Ansicht gewählt haben (siehe Ansicht anpassen).
Geänderte Textstellen und Tabellen sind farblich hervorgehoben und mit der Kennzeichnung Changed (Geändert) sowie dem aktuellen Bearbeitungsstatus des Tags, z. B. „Pending" (Ausstehend), versehen. Über die Zoom-Steuerung oben rechts in der Dokumentansicht vergrößern oder verkleinern Sie die Darstellung.
Hervorgehobene Änderung in der Dokumentansicht
Die Dokumentansicht ist eine reduzierte, schreibgeschützte Variante der Dokumentansicht und wird auch im Überprüfungsfenster zur Prüfung von KI-Tagging-Vorschlägen verwendet (siehe KI-Tagging-Vorschläge prüfen).
Wenn Sie im XBRL Tagger auf einen Eintrag der Änderungsliste oder auf den Eintrag in der Dokumentansicht klicken, wird rechts das Panel Fact-Eigenschaften mit den Detailinformationen zu diesem Tag angezeigt. Das Panel Fact-Eigenschaften im XBRL Tagger zeigt die folgenden Eigenschaften an:
XBRL-Element: die vollständige Taxonomie-URL des zugewiesenen Konzepts
Art der Änderung: die Art der Änderung, z. B. „Geändert“
Überprüfungsstatus: der aktuelle Überprüfungsstatus des Tags, z. B. „Ausstehend“
Alter Wert und Neuer Wert: unter Geänderter Wert der bisherige und der neue Wert des Elements mit der Anzahl der Zeichen, sofern vorhanden. Vollständigen Wert anzeigen zeigt die vollständigen Werte an.
Alle unveränderten Eigenschaften: listet die Eigenschaften des Tags auf, die sich nicht geändert haben
Im Kopfbereich sind folgende Schaltflächen verfügbar, mit denen Sie die Tag-Update-Vorschau im XBRL Tagger bearbeiten und abschließen:
Änderungen verwerfen: Löscht die gesamte Tag-Update-Vorschau. Da diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann, erscheint zuvor ein Bestätigungsdialog mit dem Hinweis, dass die Roll-Forward-Änderungen verworfen werden und das Dokument unverändert bleibt.
Schließen: Führt zurück zum Dashboard, ohne die Tag-Update-Vorschau abzuschließen. Ein gesonderter Speichervorgang ist nicht nötig: Jede Bestätigungs-, Ablehnungs- oder Zurücksetzen-Entscheidung in der Änderungsliste wird bereits beim Klick automatisch übernommen, ohne dass eine Bestätigungsmeldung erscheint. Schlägt das Speichern einer Entscheidung fehl, erscheint eine Fehlermeldung und die betroffene Entscheidung wird auf ihren vorherigen Status zurückgesetzt. Die Tag-Update-Vorschau bleibt geöffnet, und das Dokument bleibt gesperrt, bis Sie die Änderungen anwenden oder verwerfen.
Auf das Dokument anwenden: Übernimmt die genehmigten Änderungen einschließlich bestätigter Entfernungen und schließt die Tag-Update-Vorschau ab. Der XBRL Tagger übernimmt Mappings von Text-Tags, deren Entfernung Sie abgelehnt haben, zur manuellen Neuzuordnung in die Zwischenablage. Andere abgelehnte Änderungen werden nicht auf das Dokument angewendet.
Die Schaltfläche Auf das Dokument anwenden ist deaktiviert, solange noch Einträge im Status ausstehend vorliegen; ein Tooltip weist darauf hin: „Die Überprüfung läuft. Alle Vorschläge müssen entweder genehmigt oder abgelehnt sein." Setzen Sie zunächst alle Einträge auf genehmigt oder entfernt (siehe Änderungsliste), um die Schaltfläche zu aktivieren.
Schaltflächen der Tag-Update-Vorschau
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt und vor der Veröffentlichung von Lucanet-Fachexperten geprüft.
