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Datenimport in Disclosure Management konfigurieren und ausführen

Überblick

Nachdem Sie im Bereich Importverwaltung von Disclosure Management die Datenquelle(n) sowie die Verbindungen zu diesen Datenquellen als Basis für den Import definiert haben, können Sie anschließend den Import der Daten konfigurieren und ausführen. Beides erfolgt im Arbeitsbereich Daten importieren auf der Ebene eines einzelnen Dokuments.

Der Arbeitsbereich Daten importieren ist nur für Benutzer freigeschaltet, denen in der Rollenverwaltung des Disclosure Managements die Rolle Document Administrator oder Document Data Importer auf Dokumentebene zugewiesen wurde. (Weitere Informationen zu den Benutzerrollen im Disclosure Management finden Sie im Kapitel Rollen für Dokumente im Disclosure Management zuweisen.)

Notwendige Schrittfolge für einen Datenimport in Disclosure Management

So konfigurieren Sie in Disclosure Management einen Datenimport und führen ihn aus:

1

Klicken Sie in der Übersicht eines Dokuments auf Daten importieren, um den Arbeitsbereich zu öffnen.

2

Wählen Sie die Datenquellen, die für den Import verwendet werden sollen (siehe Abschnitt Datenquelle wählen).

3

Wählen Sie die Parameter für den Datenimport auf Dokumentebene (siehe Abschnitt Daten parametrisieren).

4

Zeigen Sie sich ggf. eine Vorschau des Imports an und prüfen Sie die Daten (siehe Abschnitt Vorschau anzeigen und Daten prüfen).

5

Starten Sie den Datenimport (siehe Abschnitt Datenimport starten).

Datenquelle für einen Datenimport in Disclosure Management wählen

Nachdem Sie den Arbeitsbereich Daten importieren auf der Ebene eines Dokuments in Disclosure Management geöffnet haben, wird standardmäßig der Bereich Datenquellen angezeigt:

Zeigt den Schritt 'Datenquellen' des Arbeitsbereichs 'Daten importieren' in Lucanet Disclosure Management mit dem aktivierten Kontrollkästchen in der Kopfzeile, gewählten Datenquellen und den Spalten 'NAME', 'VERBINDUNGSART', 'BESCHREIBUNG' und 'LETZTE AUSFÜHRUNG'. Unten sind '39 Datenquellen gewählt' und die Schaltfläche 'Zur Parametrisierung' sichtbar.
Bereich 'Datenquellen'

Der Bereich enthält alle Datenquellen, die Sie in der Importverwaltung definiert haben (siehe Abschnitt Datenquelle definieren). Sie können die Datenquellen nach Name, Verbindungsart, Beschreibung oder letztes Ausführungsdatum sortieren.

Für die Auswahl der Datenquellen in Lucanet Disclosure Management haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Einzelne Datenquellen wählen: Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der gewünschten Datenquellen.
  • Alle verfügbaren Datenquellen wählen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Kopfzeile links neben Name. Nicht verfügbare Datenquellen oder Datenquellen, deren Import-Plug-in fehlt, werden dabei nicht gewählt.
  • Gesamte Auswahl aufheben: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Kopfzeile. Wenn nur einige Datenquellen gewählt sind, ist das Kontrollkästchen in der Kopfzeile nicht aktiviert. Klicken Sie in diesem Fall zweimal auf das Kontrollkästchen: Der erste Klick wählt alle verfügbaren Datenquellen, der zweite hebt die gesamte Auswahl auf.

Wenn keine Datenquelle wählbar ist, ist das Kontrollkästchen in der Kopfzeile gesperrt.

Disclosure Management zeigt die Anzahl der gewählten Datenquellen unterhalb der Tabelle an. Klicken Sie nach der Auswahl auf Zur Parametrisierung.

Wenn Sie die Auswahl der Datenquellen ändern, wird die bisherige Parametrisierung des Importvorgangs zurückgesetzt. Prüfen Sie die Parameter erneut, bevor Sie die Vorschau öffnen oder den Import starten.

Daten für einen Datenimport in Disclosure Management parametrisieren

Im Bereich Parametrisierung von Disclosure Management wählen Sie die Parameter für den Import der gewählten Datenquelle(n) auf Dokumentebene. Der Bereich wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt den Schritt 'Parametrisierung' des Arbeitsbereichs 'Daten importieren' in Disclosure Management mit den Schaltflächen 'Vorschau öffnen' und 'Datenimport starten'. Rot markiert und beschriftet sind die Verbindung 'My new Lucanet Connection', die Datenquelle 'Lucanet Balance Sheet 2024', ihre Parameter 'Organization Elements', 'First Month', 'Data Level', 'Ledger' und 'Adjustment Level', das Mapping 'new Mapping', das Feld 'TargetPeriod', die Verbindung 'XLS Import of Balance Sheet' und das Feld 'FileName'.
Bereich 'Parametrisierung'

Die folgende Tabelle beschreibt die Elemente des Bereichs Parametrisierung in Disclosure Management:

OptionBeschreibung
Verbindung zur DatenquelleZeigt die Verbindung der gewählten Datenquelle und dient als oberster Wurzelordner für die Parametrisierung der Datenquelle. Das Element kann mithilfe des Pfeilsymbols auf- und zugeklappt werden. Für jede Datenquelle, die im Bereich Datenquellen gewählt wurde, wird ein separater Wurzelordner zur Parametrisierung angezeigt.
DatenquelleZeigt die gewählte Datenquelle. Das Element kann mithilfe des Pfeilsymbols auf- und zugeklappt werden, damit ggf. weitere Parameter für diese Datenquelle vergeben werden können.
MappingZeigt das Mapping an, das innerhalb einer Datenquelle definiert wurde. Das Element kann mithilfe des Pfeilsymbols auf- und zugeklappt werden. Für jedes Mapping, das innerhalb einer Datenquelle definiert wurde, wird ein separater Ordner angezeigt, der auf- und zugeklappt werden kann. Weitere Informationen zur Definition von Mappings finden Sie im Abschnitt Datenquelle definieren.

Nachdem Sie alle Parameter für alle angezeigten Datenquellen gewählt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Sie können sich über die Schaltfläche Vorschau öffnen eine Vorschau der importierten Daten anzeigen lassen, um die Daten vor dem eigentlichen Import noch einmal zu prüfen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Vorschau anzeigen und Daten prüfen.
  • Sie können über die Schaltfläche Datenimport starten die Daten direkt und ohne Vorschau importieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Datenimport starten.
  • Sie können zurück in den Bereich Datenquellen navigieren, um ggf. Anpassungen an der Auswahl der Datenquellen vorzunehmen.

Vorschau in Disclosure Management anzeigen und Daten prüfen

Nachdem Sie alle Parameter für alle gewählten Datenquellen im Arbeitsbereich Daten importieren von Disclosure Management konfiguriert haben, können Sie sich über die Schaltfläche Vorschau öffnen eine Vorschau der importierten Daten anzeigen lassen, um die Daten vor dem eigentlichen Import noch einmal zu prüfen.

Die Vorschau wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt den Schritt 'Optional: Vorschau' des Arbeitsbereichs 'Daten importieren' in Disclosure Management mit der Datenquelle 'Datasource - Ranorex - ImportFlat A', einer Tabelle mit den Spalten 'PROGRAMMIERUNG', 'NAME', 'NEUER WERT', 'ALTER WERT' und 'DIFFERENZ' und der Schaltfläche 'Datenimport starten'.
Bereich 'Vorschau'

Folgende Elemente werden im oberen Bereich der Vorschau in Disclosure Management angezeigt:

OptionBeschreibung
NameName der Datenquelle(n), die importiert werden
VerbindungsartVerbindungsart der Datenquelle: Client FlatFile Import (client-seitiger Import einer Excel- oder CSV-Datei); Server FlatFile Import (server-seitiger Import einer Excel- oder CSV-Datei); Lucanet Rest API Import (Import aus einer Lucanet-Datenbank); S3 ESG Import (Import aus Lucanet ESG Reporting)
BeschreibungBeschreibung, die in der Definition der Verbindung zur Datenquelle hinterlegt wurde
Letzte AusführungDatum der letzten Ausführung eines Imports dieser Datenquelle

Folgende Elemente werden in der Tabelle der Vorschau in Disclosure Management angezeigt:

ElementBeschreibung
ProgrammierungInhalt der Spalte, die in der importierten Datenquelle als Programmierspalte definiert wurde
NameInhalt der Spalte, die in der importierten Datenquelle als Namensspalte definiert wurde
Neuer WertNeuer Wert nach dem aktuellen Import
Alter WertAlter Wert vor dem Import
DifferenzDifferenz zwischen neuem und altem Wert

Positionen in der Importvorschau suchen

Mit dem Suchfeld Positionen suchen... oberhalb der Vorschautabelle in Lucanet Disclosure Management finden Sie gezielt die zu prüfenden Positionen. Geben Sie einen vollständigen Begriff oder einen Teil davon ein. Die Suche unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung und berücksichtigt Programmierung, Name sowie die Text- und Zahlenwerte der Vorschau.

Die Suche erfasst die gesamte erzeugte Vorschau, einschließlich der Positionen auf weiteren Tabellenseiten. Bei einer Änderung des Suchbegriffs wird die erste Ergebnisseite angezeigt; die Seitenanzeige bezieht sich auf die gefundenen Positionen. Gibt es keine Treffer, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Löschen Sie den Suchbegriff über das Kreuzsymbol im Suchfeld, um wieder alle Positionen anzuzeigen. Die Suche filtert ausschließlich die Vorschau. Sie startet keinen erneuten Datenimport und schränkt nicht ein, welche Positionen beim Klick auf Datenimport starten importiert werden.

Nachdem Sie den Import in der Vorschau geprüft haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Sie können über die Schaltfläche Datenimport starten die Daten importieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Datenimport starten.
  • Sie können Änderungen an der Konfiguration des Imports vornehmen und die Vorschau erneut öffnen. Änderungen sind in folgenden Bereichen möglich:
    • In den vorherigen Schritten Datenquellen oder Parametrisierung.
    • In der Importverwaltung in der Verbindung zur Datenquelle oder der Datenquelle selbst.

Datenimport in Disclosure Management starten

Um einen Datenimport in Disclosure Management zu starten, klicken Sie entweder im Bereich Parametrisierung oder im Bereich Vorschau auf Datenimport starten.

Die Aufgabe zur Ausführung des Datenimports wird daraufhin an den Job-Monitor übergeben und Sie können sich durch Klick auf das Glockensymbol in der rechten oberen Ecke den Status der Aufgabe anzeigen lassen. Eine erfolgreiche Ausführung eines Imports wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt die Benachrichtigung 'Rano Import - Import Abgeschlossen' im Job-Monitor von Disclosure Management mit einem grünen Haken, den Einträgen 'Gestartet am', 'Datenquelle', 'Gestartet von' und 'Abgeschlossen am' und der Schaltfläche 'Als gelesen markieren'.
Benachrichtigung bei erfolgreichem Import

Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt und vor der Veröffentlichung von Lucanet-Fachexperten geprüft.

Seiten-IDKB4881332

Zuletzt aktualisiert am 20.10.2026

Inhaltsverzeichnis
ÜberblickNotwendige Schrittfolge für einen Datenimport in Disclosure ManagementDatenquelle für einen Datenimport in Disclosure Management wählenDaten für einen Datenimport in Disclosure Management parametrisierenVorschau in Disclosure Management anzeigen und Daten prüfenPositionen in der Importvorschau suchenDatenimport in Disclosure Management starten
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