Verbindung zu einer Datenquelle definieren

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Um eine Datenquelle als Basis für den Import von Daten aus einem Vorsystem oder einer Quelldatei in Disclosure Management anzulegen, muss im Bereich Importverwaltung zunächst eine Verbindung zur Datenquelle definiert werden.

Folgende Verbindungsarten stehen in Disclosure Management zur Verfügung:

Verbindung für den

Import aus einer Datei

(im CSV- oder XLSX-Format)

Verbindung für den

Import aus einer Lucanet-Datenbank

Verbindung für den

Import aus dem Lucanet ESG Reporting

Der Funktionsbereich Importverwaltung ist nur für Benutzer freigeschaltet, denen in der Rollenverwaltung des Disclosure Managements die Rolle Global Administrator zugewiesen wurde, da nur diese Rolle die Berechtigung zur Verwaltung von Importen (ImportData) besitzt. Weitere Informationen zu den Rollen im Disclosure Management finden Sie unter Globale Rollen für das Disclosure Management zuweisen.

Verbindungen zu Datenquellen werden in der Importverwaltung von Disclosure Management angelegt und konfiguriert.

Zeigt den Arbeitsbereich 'Verbindungen' im Bereich 'Importverwaltung' von Disclosure Management mit der Standardverbindung 'ESG Reporting' und der Anmerkung 'Standardverbindung zu Lucanet ESG Reporting'. Rot markiert sind 'Importverwaltung', 'Verbindungen', 'ESG Reporting' und die Schaltfläche 'Neue Verbindung anlegen'. — Eine Verbindung zu einer Datenquelle anlegen

So legen Sie in Disclosure Management eine neue Verbindung zu einer Datenquelle an:

Klicken Sie in der Funktionsleiste auf Importverwaltung und anschließend in der Übersicht auf Verbindungen, um den Arbeitsbereich zu öffnen.

Klicken Sie auf Neue Verbindung anlegen.

Konfigurieren Sie die Verbindung (siehe Verbindung zu einer Datenquelle konfigurieren).

Unter Verbindungen wird eine Übersicht aller bereits in Disclosure Management angelegten Verbindungen angezeigt. Über das Drei-Punkte-Symbol können Sie:

Bestehende Verbindungen auswählen und bearbeiten

Verbindungen löschen

Standardmäßig ist in der Übersicht bereits eine Verbindung für den Import aus dem Lucanet ESG Reporting angelegt, die nicht weiter konfiguriert werden kann und die alle Benutzer verwenden können, die Lucanet ESG Reporting lizenziert haben.

Eine Verbindung zu einer Datenquelle wird in Disclosure Management in den allgemeinen Einstellungen und in den Verbindungseinstellungen konfiguriert.

Zeigt den Dialog 'Neue Verbindung erstellen' in Disclosure Management mit dem Bereich 'Allgemeine Einstellungen' und den Feldern 'Name', 'Verbindung' und 'Beschreibung'. — Allgemeine Einstellungen einer Verbindung zu einer Datenquelle

Die folgende Tabelle beschreibt die allgemeinen Einstellungen einer Verbindung zu einer Datenquelle in Disclosure Management:

Option	Beschreibung
Name	Name der Verbindung
Verbindung	Auswahl der Verbindungsart: Import aus Datei (für den Import von Daten aus einer Excel- und/oder CSV-Datei); Import aus Lucanet-Datenbank (für den Import von Daten aus einer Lucanet-Datenbank).
Beschreibung	Optionale Beschreibung für die Verbindung

Für den Import aus dem Lucanet ESG Reporting steht keine Verbindungsart zur Auswahl. Für die Verbindung mit dieser Lucanet-Lösung ist bereits eine Standardverbindung angelegt, die nicht separat konfiguriert werden kann und die alle Benutzer verwenden können, die Lucanet ESG Reporting lizenziert haben.

Die verbindungsspezifischen Einstellungen hängen davon ab, welche Verbindungsart Sie in den allgemeinen Einstellungen gewählt haben.

Zeigt den Bereich 'Verbindungseinstellungen' des Dialogs 'Neue Verbindung anlegen' in Disclosure Management mit dem Dateityp 'CSV' und den Feldern 'Dezimaltrennzeichen', 'Enthält Kopfzeile', 'Tausendertrennzeichen', 'Trennzeichen für Werte' und 'Beispieldatei'. — Spezifische Einstellungen für eine Verbindung zu einer CSV-Datei

Die folgende Tabelle beschreibt die Verbindungseinstellungen für den Import einer CSV-Datei in Disclosure Management:

Option	Beschreibung
Dateityp	Dateityp, der importiert wird. Wählen Sie CSV und konfigurieren Sie die Felder, die daraufhin angezeigt werden.
Dezimaltrennzeichen	Trennzeichen, das in der CSV-Datei zur Trennung der Dezimalstellen verwendet wird.
Enthält Kopfzeile	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die erste Zeile der CSV-Datei eine Kopfzeile ist.
Tausendertrennzeichen	Trennzeichen, das in der CSV-Datei als Trennzeichen für Tausender verwendet wird.
Trennzeichen für Werte	Trennzeichen, das in der CSV-Datei zur Trennung der Werte verwendet wird.
Dateipfad	Navigieren Sie hier zum Pfad auf dem Server, unter dem sich die Datei befindet, die importiert werden soll.
Beispieldatei	Dient zum Hochladen einer Beispieldatei. Die Daten der Beispieldatei werden nicht gespeichert, sondern sie dient lediglich als Hilfe bei der Konfiguration der Datenquelle. Der Aufbau der Beispieldatei muss dem Aufbau der tatsächlich importierten Datei entsprechen.

Zeigt den Dialog 'Neue Verbindung anlegen' in Disclosure Management mit dem Namen 'Meine Verbindung', der Verbindung 'Import aus Datei' und im Bereich 'Verbindungseinstellungen' dem Dateityp 'XLSX' und dem Feld 'Beispieldatei'. — Spezifische Einstellungen für eine Verbindung zu einer XLSX-Datei

Die folgende Tabelle beschreibt die Verbindungseinstellungen für den Import einer XLSX-Datei in Disclosure Management:

Option	Beschreibung
Dateityp	Dateityp, der importiert wird. Wählen Sie XLSX.
Beispieldatei	Dient zum Hochladen einer Beispieldatei. Die Daten der Beispieldatei werden nicht gespeichert, die Datei dient lediglich als Hilfe bei der Konfiguration der Datenquelle. Der Aufbau der Beispieldatei muss dem Aufbau der tatsächlich importierten Datei entsprechen.

Zeigt den Dialog 'Neue Verbindung anlegen' in Disclosure Management mit dem Namen 'Meine Verbindung', der Verbindung 'Import aus Lucanet-Datenbank' und im Bereich 'Verbindungseinstellungen' den Optionen 'Single Sign-on (SSO)' und 'Mit Benutzer und Kennwort anmelden' sowie den Feldern 'Host', 'Datenbank', 'Dezimaltrennzeichen' und 'Tausendertrennzeichen'. — Spezifische Einstellungen für eine Verbindung zu einer Lucanet-Datenbank

Die folgende Tabelle beschreibt die Verbindungseinstellungen für den Import aus einer Lucanet-Datenbank in Disclosure Management:

Option	Beschreibung
Verbindungseinstellungen	Zwei Möglichkeiten zur Authentifizierung an der Datenbank: Single Sign-on (SSO) (Anmeldung mit den zentral hinterlegten Anmeldedaten ohne explizite Angabe von Benutzer und Passwort); Mit Benutzer und Kennwort anmelden (Zugangsdaten des Benutzers für den Zugriff auf die Lucanet-Datenbank).
Host	Host der Lucanet-Datenbank, zu der die Verbindung hergestellt werden soll.
Proxy	Wird angezeigt, sobald in den Verbindungseinstellungen Mit Benutzer und Kennwort anmelden eingestellt ist. Die Angabe eines Proxies ist optional; sobald im Feld ein Proxy angegeben ist, wird die Verbindung über den angegebenen Proxy hergestellt.
Datenbank	Name der Lucanet-Datenbank, zu der die Verbindung hergestellt werden soll.
Kennwort merken	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die zuvor eingegebenen Zugangsdaten gespeichert werden sollen.
Dezimaltrennzeichen	Trennzeichen, das in der Lucanet-Datenbank zur Trennung der Dezimalstellen verwendet wird.
Tausendertrennzeichen	Trennzeichen, das in der Lucanet-Datenbank zur Trennung der Tausender verwendet wird.

Zeigt die 'Verbindungsdetails' der Standardverbindung 'ESG Reporting' in Disclosure Management mit der Verbindung 'Import aus ESG-Bericht' und der Beschreibung 'Predefined ESG Reporting connection to get data from S3 storage'. Die Schaltfläche 'Bearbeiten' ist ausgegraut. — Standardverbindung 'ESG Reporting'

Für den Import aus dem Lucanet ESG Reporting steht in Disclosure Management keine Verbindungsart zur Auswahl. Für die Verbindung mit dieser Lösung ist bereits eine Standardverbindung ESG Reporting angelegt, die nicht separat konfiguriert werden muss und die alle Benutzer verwenden können, die Lucanet ESG Reporting lizenziert haben.

Eine bestehende Verbindung in Disclosure Management kann über das Kontextmenü des Drei-Punkte-Symbols oder über die Schaltfläche Bearbeiten editiert werden: