Formularvorlagen anlegen und konfigurieren

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Formularvorlagen anlegen und konfigurieren

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Tax Compliance & Reporting

Glossar

Formularvorlagen sind die Grundlage der Datenerfassung in Data Collection. Eine Formularvorlage definiert die Struktur und das Layout der Daten, die Sie von Buchungskreisen erfassen möchten. Sie konfigurieren Formularvorlagen, indem Sie Elemente hinzufügen, die auf Strukturen von Consolidation & Financial Planning basieren, oder indem Sie sie von Grund auf neu anlegen.

So legen Sie eine Formularvorlage an:

Navigieren Sie zu Data Collection | Formularvorlagen.

Klicken Sie oben rechts auf Formularvorlage anlegen. Der Dialog Formularvorlage anlegen wird angezeigt:

Geben Sie einen eindeutigen Namen für Ihre Formularvorlage ein.

Klicken Sie auf Anlegen. Die Detailansicht der Formularvorlage öffnet sich; dort können Sie Ihr Formular durch Hinzufügen von Abschnitten und Elementen aufbauen.

Nachdem Sie eine Formularvorlage angelegt haben, konfigurieren Sie sie, indem Sie eine Anleitung hinzufügen, Abschnitte hinzufügen, diesen Abschnitten Elemente hinzufügen und für jedes Element die Konfigurationsoptionen festlegen.

Im Feld Anleitung in der Detailansicht eines Formulars können Sie optionale Hinweise für Erfasser hinterlegen. Erfasser rufen die Anleitung über die Schaltfläche Anleitung anzeigen im Formularkopf auf; ein Dialog mit dem Anleitungstext wird angezeigt.

Der Rich-Text-Editor 'Anleitung' wird im Formularvorlagen-Designer angezeigt. — Feld 'Anleitung'

Die Anleitung wird beim Start des Datenerfassungsprozesses in jedes Formular kopiert. Spätere Änderungen an der Formularvorlage wirken sich nicht auf bereits erstellte Formulare aus.

Eine Formularvorlage besteht aus Abschnitten, die Elemente enthalten. Abschnitte strukturieren Ihr Formular in logische Gruppen; Elemente sind die einzelnen Dateneingabefelder innerhalb jedes Abschnitts. Legen Sie zuerst einen oder mehrere Abschnitte an und fügen Sie dann Elemente zu jedem Abschnitt hinzu.

So fügen Sie einen Abschnitt hinzu:

Klicken Sie im Bereich Formularstruktur auf + Abschnitt hinzufügen. Der Dialog Abschnitt hinzufügen wird angezeigt:

Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Abschnitt innerhalb der Formularvorlage ein.

Klicken Sie auf Speichern, um den Abschnitt anzulegen.

Nachdem Sie einen Abschnitt angelegt haben, können Sie ihm Elemente hinzufügen.

So fügen Sie ein Element hinzu:

Klicken Sie im Abschnitt auf + Element hinzufügen. Der Dialog Element hinzufügen wird angezeigt:

Wählen Sie den Typ des Elements, das Sie hinzufügen möchten. Das gewählte Element wird dem Abschnitt hinzugefügt.

Beim Anlegen einer Formularvorlage stehen folgende Elemente zur Verfügung:

Element	Beschreibung
CFP Pivot-Tabelle	Eine Tabelle, deren Zeilenstruktur aus einem Arbeitsbereich von Consolidation & Financial Planning importiert wird, mit festen Zeilen und Spalten
Pivot-Tabelle	Eine benutzerdefinierte Tabelle mit festen Zeilen und Spalten
Dynamische Tabelle	Eine Tabelle, in der Erfasser während der Datenerfassung selbst Zeilen hinzufügen, duplizieren und entfernen – bis zu einer konfigurierten Höchstanzahl. Den Workflow für Erfasser finden Sie unter Daten eingeben.
Text	Ein Texteingabefeld, in das Erfasser Freitext eingeben, z. B. Kommentare oder Beschreibungen
Zahl	Ein Zahleneingabefeld, in das Erfasser Mengen oder Anzahlen eingeben
Betrag	Ein Eingabefeld für Geldbeträge; die Währung wird zum Zeitpunkt der Erfassung aus dem Buchungskreis übernommen und in CFP konfiguriert
Datum	Eine Datumsauswahl, in der Erfasser ein Datum, einen Monat oder ein Jahr wählen
Boolean	Ein Kontrollkästchen, das Erfasser aktivieren oder deaktivieren, um eine Ja/Nein-Angabe zu machen
Auswahlliste	Eine Dropdown-Liste, in der Erfasser eine oder mehrere Optionen aus einer vordefinierten Liste wählen

Für Pivot-Tabelle, CFP Pivot-Tabelle und Dynamische Tabelle konfigurieren Sie die Tabellenstruktur — Spalten, Zeilen und Drill-down — zusätzlich auf der Tabelle selbst (siehe Tabellen in Formularvorlagen konfigurieren).

Für Text, Zahl, Betrag, Datum, Boolean und Auswahlliste finden Sie den Workflow für Erfasser unter Daten eingeben.

So konfigurieren Sie ein vorhandenes Element:

Klicken Sie in der Detailansicht der Formularvorlage auf das Element, das Sie konfigurieren möchten.

Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol des gewählten Elements. Der Bereich Elementkonfiguration wird rechts angezeigt:

Konfigurieren Sie das Element nach Bedarf (siehe die nachfolgenden Konfigurationsoptionen).

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, um die Konfiguration zu speichern.

Im Bereich Elementkonfiguration stehen folgende Konfigurationsoptionen zur Verfügung. Mit einem Sternchen (*) markierte Optionen sind für den jeweiligen Elementtyp erforderlich. Die übrigen Optionen gelten entweder nur für bestimmte Elementtypen oder sind optional.

Feld	Beschreibung	Verfügbar für
Elementname *	Eindeutiger Bezeichner des Elements innerhalb der Formularvorlage	Alle Elemente
Label *	Der Anzeigename für Erfasser. Das Label muss pro Sprache innerhalb der Vorlage eindeutig sein.	Alle Elemente
Dieses Element ist erforderlich	Wenn aktiviert, müssen Erfasser dieses Element vor dem Einreichen des Formulars ausfüllen.	Alle Elemente
Lucanet.Financial Warehouse-Strukturzuordnung aktivieren	Wenn aktiviert, kann die Tabelle während der Datenerfassung Daten aus Lucanet.Financial Warehouse übernehmen. Die vollständige Konfiguration und den Importablauf finden Sie unter Daten aus Lucanet.Financial Warehouse importieren.	Pivot-Tabelle, CFP Pivot-Tabelle
Formelpriorität	Legt fest, welches Formelergebnis angezeigt wird, wenn eine Zelle am Schnittpunkt einer Formelzeile und einer Formelspalte liegt. Wählen Sie Spalte oder Zeile. Wird nur angezeigt, wenn die Tabelle mindestens eine Formelzeile und eine Formelspalte enthält.	Pivot-Tabelle, CFP Pivot-Tabelle
Maximale Anzahl Zeilen *	Die maximale Anzahl Zeilen, die ein Erfasser dieser Tabelle hinzufügen kann. Positive Ganzzahl.	Dynamische Tabelle
Maximale Zeichenanzahl *	Die maximale Anzahl Zeichen, die ein Erfasser eingeben kann. Muss eine positive Ganzzahl größer als null sein.	Text
Text des Kontrollkästchens *	Der Text, der neben dem Kontrollkästchen angezeigt wird	Boolean
Auswahltyp *	Legt fest, ob Erfasser einen Wert (Einfache Auswahl) oder mehrere Werte (Mehrfachauswahl) aus der Liste wählen können.	Auswahlliste
Maximale Anzahl an Dezimalstellen *	Die maximale Anzahl Dezimalstellen für eingegebene Werte. Muss eine nicht negative Ganzzahl sein.	Zahl, Betrag
Negative Werte zulassen	Wenn aktiviert, können Erfasser negative Zahlen eingeben. Standardmäßig deaktiviert.	Zahl, Betrag
Datumsformat	Die Genauigkeit der Datumsangabe, die Erfasser wählen: Vollständiges Datum (Tag, Monat und Jahr), Monat und Jahr oder Jahr. Ohne Konfiguration wird das vollständige Datum verwendet.	Datum

Sie können ein vorhandenes Element duplizieren, um dessen Konfiguration wiederzuverwenden, ohne es von Grund auf neu anzulegen. Das Duplikat übernimmt alle Eigenschaften des Originals – Elementtyp, Konfiguration, Zuordnungen, Pflichtfeld-Status und alle Sprach-Labels – und wird direkt hinter dem ursprünglichen Element im selben Abschnitt eingefügt.

Das Duplizieren von Elementen ist nur verfügbar, solange die Formularvorlage den Status Entwurf hat.

So duplizieren Sie ein Element:

Klicken Sie oben rechts auf dem Element auf das Symbol Duplizieren. Der Dialog Element duplizieren wird angezeigt:

Das System fügt dem Elementnamen einen Suffix hinzu (zum Beispiel (1)). Prüfen Sie den vorgeschlagenen Namen und ergänzen Sie gegebenenfalls ein Label.

Sie können den Elementnamen und das Label später im Bereich Elementkonfiguration ändern.

Klicken Sie auf Duplizieren. Das neue Element erscheint direkt hinter dem Original.

Die Liste der Formularvorlagen zeigt alle konfigurierten Vorlagen mit folgenden Informationen:

Eine Liste der Formularvorlagen wird angezeigt. — Liste der Formularvorlagen

Feld	Beschreibung
Name der Formularvorlage	Name der Formularvorlage
Status	Aktueller Status der Formularvorlage: Entwurf oder Veröffentlicht
Erstellt am	Erstellungsdatum
Zuletzt geändert am	Datum der letzten Änderung

Wie Sie eine Formularvorlage zur Bearbeitung öffnen, hängt von ihrem Status ab. In beiden Fällen verwenden Sie das Drei-Punkte-Menü am Ende der jeweiligen Formularvorlagen-Zeile.

Für eine Formularvorlage im Status Entwurf wählen Sie Bearbeiten. Die Formularvorlage öffnet sich im Bearbeitungsmodus und Sie können beliebig viele Änderungen vornehmen.

Für eine Formularvorlage im Status Veröffentlicht wählen Sie Details anzeigen und klicken dann oben rechts auf Bearbeiten. Bei einer veröffentlichten Formularvorlage muss zunächst die Veröffentlichung aufgehoben werden, bevor Sie sie bearbeiten können. Ist die Formularvorlage mit einem oder mehreren Reporting-Packages verknüpft, wird daher der Bestätigungsdialog Veröffentlichung der Formularvorlage aufheben angezeigt. Der Dialog listet alle betroffenen Reporting-Packages und ihren aktuellen Status auf.

Der Bestätigungsdialog 'Veröffentlichung der Formularvorlage aufheben' wird angezeigt und listet die betroffenen Reporting-Packages und ihren Status auf. — Bestätigungsdialog 'Veröffentlichung der Formularvorlage aufheben'

Klicken Sie auf Ja, Veröffentlichung aufheben, um fortzufahren. Die Formularvorlage wechselt in den Status Entwurf und kann bearbeitet werden; die aufgelisteten Reporting-Packages wechseln in den Status Ungültig. Damit die Formularvorlage und ihre Reporting-Packages wieder verwendet werden können, veröffentlichen Sie sie erneut (siehe Formularvorlage veröffentlichen).

Aktive und abgeschlossene Datenerfassungsprozesse sind nicht betroffen – jeder Prozess verwendet weiterhin den Stand der Formularvorlage, der bei seinem Start gespeichert wurde.

Wenn Sie eine Zeile, eine Spalte oder ein Abschnittselement löschen, das von einer oder mehreren Validierungsregeln referenziert wird, zeigt das System vor dem Speichern einen Warndialog an. Der Dialog listet alle betroffenen Regeln mit Name, Typ und Status auf.

Der Warndialog 'Zeile löschen' wird angezeigt und listet 2 betroffene Validierungsregeln mit Typ und Status auf. — Warndialog bei betroffenen Validierungsregeln

Klicken Sie auf Ja, löschen, um die Änderung an der Vorlage zu speichern. Alle aufgelisteten Validierungsregeln werden automatisch pausiert. Pausierte Validierungsregeln werden in neuen Datenerfassungsprozessen nicht ausgeführt – bestehende Prozesse verwenden weiterhin den Stand der Validierungsregeln, der beim Start des jeweiligen Prozesses gespeichert wurde.

Änderungen, die keine Formelreferenzen betreffen – z. B. das Umbenennen von Elementen, das Neuanordnen von Zeilen oder das Hinzufügen neuer Zeilen und Spalten – lösen diese Warnung nicht aus.

Eine Formularvorlage muss den Status Veröffentlicht haben, bevor sie in Validierungsregeln und Reporting-Packages verwendet werden kann. Neu angelegte Formularvorlagen haben zunächst den Status Entwurf.

Um eine Formularvorlage zu veröffentlichen, klicken Sie oben rechts im Formularvorlagen-Editor auf Veröffentlichen.

Wenn Sie eine Formularvorlage erneut veröffentlichen, deren Veröffentlichung Sie für die Bearbeitung aufgehoben hatten, wechseln die betroffenen Reporting-Packages vom Status Ungültig in den Status Entwurf. Anschließend müssen Sie jedes Reporting-Package manuell veröffentlichen, um es wieder in den Status Veröffentlicht zu versetzen.

Um eine Formularvorlage zu löschen, klicken Sie am Ende der Zeile auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Löschen. Bestätigen Sie im Dialog mit Ja, löschen.

Formularvorlagen, die einem Reporting-Package zugeordnet sind oder in Validierungsregeln referenziert werden, können nicht gelöscht werden.

Zuletzt aktualisiert am 08.06.2026

Inhaltsverzeichnis

Übersicht

Formularvorlagen anlegen

Formularvorlagen konfigurieren

Anleitung

Abschnitte hinzufügen

Elemente hinzufügen

Verfügbare Elemente

Elemente konfigurieren

Elemente duplizieren

Formularvorlagen verwalten

Formularvorlage bearbeiten

Auswirkungen auf Validierungsregeln beim Bearbeiten einer Formularvorlage

Formularvorlage veröffentlichen

Formularvorlage löschen

Formularvorlagen anlegen und konfigurieren

Übersicht