Task Center

Das Task Center bietet eine zentrale Oberfläche zur Verwaltung von Aufgaben in der Lucanet CFO Solution Platform und ist direkt über das Hauptmenü zugänglich.

Jeder Aufgabe wird eine eindeutige Aufgaben-ID zugewiesen (z. B. T1234), sodass Sie Aufgaben einfach identifizieren und nachverfolgen können.

Das Task Center befindet sich im Hauptmenü der Lucanet CFO Solution Platform und wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt die Benutzeroberfläche des Task Centers an. — Benutzeroberfläche des Task Centers

Im Task Center sind Aufgaben in zwei Arbeitsbereiche unterteilt:

Arbeitsbereich	Beschreibung
Aktive Aufgaben	Zeigt alle Aufgaben mit dem Status Zu erledigen oder In Arbeit an.
Abgeschlossene Aufgaben	Zeigt alle Aufgaben mit dem Status Erledigt oder Abgebrochen an.

Auf jedem Reiter werden Aufgaben nach ihrem Status gruppiert (zum Beispiel Zu erledigen, In Arbeit, Erledigt, Abgebrochen).

Für jede Aufgabe werden folgende Informationen angezeigt:

Aufgabeninformationen, die auf dem Dashboard des Task Centers angezeigt werden

Priorität

: Gekennzeichnet durch das jeweilige Prioritäts-Symbol (siehe

Aufgabe anlegen

für Details)

Status

: Gekennzeichnet durch das jeweilige Status-Symbol (siehe

Aufgabe anlegen

für Details)

Aufgabentitel

: Titel der Aufgabe

Link

: Wird angezeigt, wenn der Aufgabe ein Link beigefügt ist

Tags

: Wird angezeigt, wenn Tags zur Aufgabe hinzugefügt wurden

Fälligkeitsdatum

: Fälligkeitsdatum der Aufgabe

Bearbeiter

: Wird als ein Symbol angezeigt. Wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren, wird der Benutzername angezeigt.

Um die Aufgabenliste zu filtern, klicken Sie auf die Schaltfläche Filter:

Zeigt das Menü 'Filter' mit den verfügbaren Filteroptionen für 'Priorität' als Beispiel an. — Filteroptionen im Task Center

Die folgenden Filteroptionen sind verfügbar:

Mir zugewiesen

: Zeigt nur Aufgaben an, die Ihnen zugewiesen sind

Von mir erstellt

: Zeigt nur Aufgaben an, die Sie erstellt haben

Status

: Filtern nach Aufgabenstatus

Priorität

: Filtern nach Prioritätsstufe

Privatsphäre

: Filtern nach öffentlichen oder privaten Aufgaben

Tag

: Filtern nach bestimmten Tags

Bearbeiter

: Filtern nach zugewiesenem Benutzer

Erstellt von

: Filtern nach dem Benutzer, der die Aufgabe erstellt hat

Um eine Aufgabe anzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche + Neue Aufgabe. Der Dialog zum Anlegen einer neuen Aufgabe wird wie folgt angezeigt:

Zeigt den Dialog zum Anlegen einer Aufgabe an — Dialog zum Anlegen einer Aufgabe

Folgende Optionen sind verfügbar:

Name oder kurze Beschreibung der Aufgabe (erforderlich, max. 40 Zeichen)

Weitere Informationen oder Kontext für die Aufgabe

Zuständiger Benutzer für die Aufgabe. Der Standardbearbeiter ist der Ersteller der Aufgabe.

Der aktuelle Status der Aufgabe. Folgende Optionen sind verfügbar:

Die Priorität der Aufgabe. Folgende Optionen sind verfügbar:

Das Fälligkeitsdatum für die Aufgabe, das aus einem Kalender gewählt werden kann

Tags zur Kategorisierung der Aufgabe. Zurzeit stehen lizenzierte Lösungen als Tags zur Auswahl. Mehrere Tags können gewählt werden.

Schalter, um die Aufgabe als privat oder öffentlich festzulegen (Standard: öffentlich)

Öffentliche Aufgaben

sind für alle Benutzer sichtbar und bearbeitbar.

Private Aufgaben

sind nur für den Aufgabenersteller, den zugewiesenen Benutzer und Administratoren sichtbar und bearbeitbar.

Sie können beim Anlegen einer Aufgabe Dateien anhängen und Links hinzufügen, indem Sie zum Reiter Dateianhänge oder Links wechseln. Weitere Informationen zum Hinzufügen und Verwalten von Anhängen und Links finden Sie unter Anhänge.

Klicken Sie auf Aufgabe anlegen, um die Aufgabe zu speichern. Die Aufgabe wird im Dashboard angezeigt und der Bearbeiter erhält eine E-Mail-Benachrichtigung.

Um eine Aufgabe zu verwalten, klicken Sie im Dashboard auf die gewünschte Aufgabe. Die Detailansicht der Aufgabe wird z. B. wie folgt angezeigt:

Screenshot mit verfügbaren Aktionen und Aktivitätsprotokoll für eine Aufgabe — Optionen zum Verwalten einer Aufgabe

Folgende Optionen sind verfügbar:

Klicken Sie zum Bearbeiten der Aufgabe auf den entsprechenden Bereich in den Aufgabendetails. Das Bearbeiten funktioniert wie das Erstellen einer Aufgabe.

Wenn eine Aufgabe bearbeitet wurde, können der Ersteller und der zugewiesene Benutzer benachrichtigt werden. Dies hängt davon ab, wer die Änderung vorgenommen hat und welche individuellen Benachrichtigungseinstellungen im Bereich Benachrichtigungen konfiguriert wurden (siehe Benachrichtigungseinstellungen konfigurieren).

Der Bereich Aktivität bietet einen vollständigen Verlauf der Aufgabe, einschließlich aller durchgeführten Aktionen, vorgenommenen Änderungen, zugehörigen Benutzern, Zeitstempeln und anderen relevanten Aufgabenereignissen.

Verwenden Sie die Option Aufgabenlink kopieren im Kontextmenü des Symbols neben der Aufgaben-ID, um den Aufgabenlink in die Zwischenablage zu kopieren.

Verwenden Sie die Option Aufgabe löschen im Kontextmenü des Symbols neben der Aufgaben-ID, um die Aufgabe zu löschen.

Nur der Aufgabenersteller und Administratoren können Aufgaben löschen.

Der Bereich Anhänge in der Detailansicht einer Aufgabe zeigt alle mit der Aufgabe verknüpften Dateien und Links an und wird z. B. wie folgt angezeigt:

Dateianhänge

Sie können Dateien an Aufgaben anhängen, um zusätzlichen Kontext oder Dokumentation bereitzustellen. Dateien können beim Anlegen einer neuen Aufgabe (über den Reiter Dateianhänge) oder später in der Detailansicht der Aufgabe hinzugefügt werden.

Sie können bis zu 10 Dateien auf einmal hochladen. Unterstützte Dateiformate sind .pdf, .jpg, .png, .docx und .xlsx.

So fügen Sie Dateianhänge zu einer bestehenden Aufgabe hinzu:

Klicken Sie im Bereich Anhänge auf die Schaltfläche +.

Wählen Sie den Reiter Dateianhänge.

Ziehen Sie die Dateien in den dafür vorgesehenen Bereich oder klicken Sie auf wählen Sie eine Datei, um Dateien von Ihrem Gerät auszuwählen.

Klicken Sie auf Speichern.

Um Dateianhänge herunterzuladen oder zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol neben der Datei und wählen Sie Herunterladen oder Entfernen.

Links

Sie können mehrere URL-Links zu Aufgaben hinzufügen, um auf externe Ressourcen oder verwandte Inhalte zu verweisen. Links können beim Anlegen einer neuen Aufgabe (über den Reiter Links) oder später in der Detailansicht der Aufgabe hinzugefügt werden.

So fügen Sie Links zu einer bestehenden Aufgabe hinzu:

Klicken Sie im Bereich Anhänge auf die Schaltfläche +.

Wählen Sie den Reiter Links.

Geben Sie die URL an.

Klicken Sie auf Link hinzufügen oder drücken Sie Enter, um den Link zu speichern. Fügen Sie bei Bedarf weitere Links hinzu.

Klicken Sie auf Speichern, um die Links zu speichern.

So verwalten Sie Links:

Klicken Sie auf das Symbol neben einem Link und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Öffnen

: Zum Öffnen des Links in einem neuen Browser-Tab

Bearbeiten

: Zum Ändern der URL

Entfernen

: Zum Löschen des Links

Zuletzt aktualisiert am 16.08.2023

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Aufgaben anzeigen

Aufgaben filtern

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